2020年,，華為將全年處于實(shí)體清單之下,，加上疫情的突然爆發(fā)，讓華為的處境比2019更為艱難,。徐直軍直言,，這是華為最艱難的一年。

　　談及2020年的預(yù)期,，徐直軍表示：“2020年華為會很艱難,，全年處于實(shí)體清單下，產(chǎn)業(yè)界預(yù)計(jì)我們的儲備應(yīng)該也快用完了,，這將是檢驗(yàn)華為供應(yīng)連續(xù)性能否發(fā)揮作用的關(guān)鍵一年,。新冠疫情也是我們之前沒想到的一個(gè)情況，它帶來的全球經(jīng)濟(jì)衰退,、金融動(dòng)蕩和需求降低,，是我們2020年沒預(yù)測到的一個(gè)新挑戰(zhàn)?！?/p>

　　處于四面圍城的華為,，生存下來成為華為的第一要?jiǎng)?wù)。

　　活下來是第一要?jiǎng)?wù)

　　不同于往年財(cái)報(bào)發(fā)布時(shí)的樂觀預(yù)期,，此次發(fā)年報(bào)時(shí),，華為并未對今年的發(fā)展給出任何具體的預(yù)測，僅僅表示要爭取活下去,。

　　在 2019 年,，雖然從 5 月 16 日起華為進(jìn)入美國實(shí)體清單，但此前仍有四個(gè)半月的高速增長,。參考IDC的數(shù)據(jù),，去年 1 季度，華為手機(jī)全球出貨量高速增長 50% 以上,。即便如此,，在遭受美國禁令的打擊后，由于海外市場的萎靡,，全年出貨量增長僅在 20% 左右,，出貨量達(dá)到 2.4 億臺,。

　　徐直軍表示，去年華為消費(fèi)者在海外的損失至少達(dá)到100億美元,?！叭ツ晡覀冊谥袊酝獾南M(fèi)者業(yè)務(wù),，在5月16號之前是高速增長,，5月6號之后快速下降，到第四季度然后稍微有所回升,?！?/p>

　　雖然消費(fèi)者業(yè)務(wù)在實(shí)體清單事件后，加碼國內(nèi)在國內(nèi)市場保持了高速增長,，但未能完全抵消海外市場的下滑,。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2019年二季度,，華為手機(jī)出貨量僅增長8.3%,，從一季度50%的高位增速迅速回落。同年四季度,，華為手機(jī)全球出貨量罕見地迎來下滑,，同比下降7.1%。

　　而在今年,，華為將全年處于實(shí)體清單下,。雖然過去10個(gè)月的時(shí)間，華為進(jìn)行了策略的調(diào)整和準(zhǔn)備,，運(yùn)營商業(yè)務(wù)所受影響很快進(jìn)行了彌補(bǔ),，但華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)仍將面臨多方面的考驗(yàn)?？紤]到華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)現(xiàn)在貢獻(xiàn)華為50%以上的營收,，并且是華為的增長引擎，這對華為公司的影響可想而知,。

　　首先,，由于華為依舊不能使用谷歌的 GMS （谷歌移動(dòng)服務(wù)），華為在海外市場的困境將持續(xù)下去,。雖然華為自研的 HMS （華為移動(dòng)服務(wù)）,，可以勉強(qiáng)補(bǔ)缺，但生態(tài)的打造和消費(fèi)者的認(rèn)可,，還需要漫長的時(shí)間,。

　　其次，2019年華為手機(jī)出貨量保持了20%左右的增長,，一則是5月16日前的高速增長打底,，二則是實(shí)體清單事件后,，華為加碼國內(nèi)市場，一定程度上對沖了海外的損失,?？墒牵?dāng)前華為在國內(nèi)份額已經(jīng)處于40%-50%的高位水準(zhǔn),，想要維持已非易事,。

　　Gartner手機(jī)分析師呂俊寬曾對36氪表示，在國內(nèi)市場維持40%以上的盤子很不容易,，不論是消費(fèi)者,，還是渠道商合作伙伴和運(yùn)營商，都不希望看到一家獨(dú)大的狀況,。而這些外部因素已經(jīng)超出華為可以控制的范圍,，不是單純的手機(jī)廠商之間的競爭了。來自愛國心的購買熱潮退潮后,，華為能不能留下用戶也是個(gè)挑戰(zhàn),。

　　此外，還有一個(gè)新的挑戰(zhàn),，新冠疫情在全球的蔓延,。這對整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈都會產(chǎn)生巨大的影響，5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和 5G 手機(jī)的推廣節(jié)奏都會被延緩,。華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)覆蓋了美國之外的所有主要市場,，尤其中國、中東,、歐洲等華為核心市場,，先后成為疫情重災(zāi)區(qū)，勢必給原本就處境艱難的華為雪上加霜,。

　　與此同時(shí),，華為的技術(shù)和元器件儲備還能支持多久，華為供應(yīng)鏈的延續(xù)性能否經(jīng)受更大的考驗(yàn),？華為是否會面臨的新的制裁,？這些都是隨時(shí)可能落下的達(dá)摩克利斯之劍。

　　凡此種種,，讓華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)面臨前所未有的窘境,。根據(jù)The Information的報(bào)道，華為內(nèi)部預(yù)計(jì),，由于美國制裁和疫情的影響,，華為今年智能手機(jī)年出貨量將下降20%左右，僅有1.9億-2億臺,。

　　左右開弓：國內(nèi)保住銷量,，海外構(gòu)建HMS生態(tài)

　　那么,，前有實(shí)體清單的壓力，后有全球新冠疫情的蔓延,，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)該如何應(yīng)對呢,？

　　如能爭取谷歌GMS服務(wù)恢復(fù)供應(yīng)，自然是上策,。接受采訪時(shí)徐直軍表示,，華為依然希望使用谷歌所有的服務(wù)，但主動(dòng)權(quán)不在華為,。

　　但實(shí)體清單何時(shí)解除,，GMS服務(wù)能否恢復(fù)供應(yīng),，可以爭取,，卻不能押注于此。相反,，華為甚至還有面臨新制裁的可能,。

　　據(jù)路透社報(bào)道，白宮正在考慮一項(xiàng)新的出口管制措施,，修改“外國直接產(chǎn)品規(guī)則”,，可能會限制包括臺積電在內(nèi)的芯片制造商對華為供貨。根據(jù)提議的規(guī)則調(diào)整,，使用美國芯片制造設(shè)備的外國企業(yè)需要獲得美國許可證,，方可向華為供應(yīng)特定的芯片。根據(jù)中國光大證券發(fā)布的報(bào)告,，大多數(shù)芯片制造商要依賴KLA Corp（科磊集團(tuán)）,、Lam Research（泛林集團(tuán)）、Applied Materials（應(yīng)材公司）等美國企業(yè)生產(chǎn)的設(shè)備,。

　　簡單來說,，如果此項(xiàng)規(guī)則實(shí)施，華為芯片的供應(yīng)鏈選擇不僅變得更窄,，華為自研自用的海思芯片甚至也不能生產(chǎn),，臺積電是華為海思的主要芯片制造商之一，可能將不能為華為生產(chǎn)芯片,。

　　對此,，徐直軍甚至給出了強(qiáng)硬的表態(tài)：

　　“我想，中國政府不會讓華為任人宰割,，或者對華為置之不理,。相信中國政府也會采取一些反制的措施。為什么不能基于同樣的網(wǎng)絡(luò)安全原因,，禁止美國公司的5G芯片及含有5G芯片的基站和智能手機(jī),、各種智能終端在中國使用呢,？

　　就算在這種情況下，華為還能從韓國的三星,、中國臺灣MTK,、中國展訊購買芯片來生產(chǎn)手機(jī)，就算華為因?yàn)殚L期不能生產(chǎn)芯片做出了犧牲,，相信在中國會有很多芯片企業(yè)成長起來,，用韓國、日本,、歐洲,、中國臺灣芯片制造商目前提供的芯片來研發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)品?！?/p>

　　此種情形下,，華為能做的就是不外乎兩項(xiàng)。其一是防守,，即保住國內(nèi)的市場,。華為在國內(nèi)市場具有品牌、技術(shù),、渠道等多方面的優(yōu)勢,，國內(nèi)市場提供超過半數(shù)的出貨量，是華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)的大本營,，守好大本營自然是根本,。

　　而且，國內(nèi)市場不受 GMS 禁用的影響,，加上目前國內(nèi)疫情趨緩,，是所有手機(jī)主要市場中疫情控制最佳的地區(qū)，供應(yīng)鏈產(chǎn)能和終端消費(fèi)熱情都在逐步恢復(fù),，這些都是國內(nèi)市場的有利因素,。

　　此前關(guān)于P40的分析中，我們提到,，雖然 P40 系列采用HMS搶救海外市場,，但其銷售的主陣地依然是在國內(nèi)，P40 系列國行版的售價(jià)和銷售策略,，將是左右這款手機(jī)銷量的關(guān)鍵因素,。

搭載華為HMS服務(wù)的手機(jī)架構(gòu)圖，圖片來自天風(fēng)證券研報(bào)

　　搭載華為HMS服務(wù)的手機(jī)架構(gòu)圖,，圖片來自天風(fēng)證券研報(bào)

    其二是“掘進(jìn)”,，即發(fā)展 HMS 生態(tài)，拯救海外市場,。此項(xiàng)任務(wù)之艱巨,，幾無高歌猛進(jìn)的可能,，只能是土工作業(yè)一步一步地向前沿陣地挖掘。

　　雖說消費(fèi)者業(yè)務(wù)海外市場受阻,，但華為不可能放棄全球市場,。徐直軍表示，華為智能終端業(yè)務(wù)不會局限在國內(nèi)市場,，會努力做成一個(gè)全球性的業(yè)務(wù),。

　　在海外的安卓機(jī)市場，谷歌 GMS 基本是卡脖子的存在,，不像硬件零部件還有調(diào)整供應(yīng)商的可能,。谷歌GMS 提供搜索、郵箱,、地圖,、YouTube以及應(yīng)用商店P(guān)lay store等服務(wù)，這些均是海外用戶已經(jīng)習(xí)慣的高頻應(yīng)用,，因此一旦斷供,，華為海外市場舉步維艱。Mate 30系列在歐洲市場的冷淡反應(yīng)就是佐證,。

　　在GMS限制后，華為就需要給它找個(gè)替身——即華為自研的HMS,。徐直軍接受采訪時(shí)表示,，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)海外市場的表現(xiàn)如何，取決于 HMS 生態(tài)的建設(shè),。

　　現(xiàn)在華為基本把架子搭好了,，華為應(yīng)用市場AppGallery、華為視頻,、華為音樂,、華為閱讀等HMS apps已陸續(xù)出海。但要把HMS生態(tài)做好了,，并且讓消費(fèi)者樂于使用,，還是個(gè)艱難的挑戰(zhàn)。

　　谷歌 GMS 經(jīng)營十幾年之久,，安卓系統(tǒng)又把持80%以上的全球手機(jī)份額,，HMS 作為后起之秀，即便有一戰(zhàn)之力,，也需要足夠的耐心,。此前余承東也曾表示，要用幾年時(shí)間逐步恢復(fù)海外業(yè)務(wù)總量,，同時(shí)加快構(gòu)筑HMS Core能力,，打牢生態(tài)基礎(chǔ),。

　　對于華為，外部環(huán)境惡劣到這個(gè)地步,，其實(shí)已經(jīng)沒有性感或巧妙的答案,，只剩下硬實(shí)力的比拼。華為是不是已經(jīng)被逼到極限呢,？如果面臨新的制裁,，華為還有多大的閃轉(zhuǎn)騰挪的空間？

　　談及全球經(jīng)濟(jì)面臨經(jīng)濟(jì)對抗,、單邊主義,、新冠疫情等挑戰(zhàn)時(shí)，徐直軍說了這樣一句話：“今天的諸多問題要尋找答案,，依然要靠技術(shù)創(chuàng)新,，這雖然不是答案的全部，但是答案的根本,?！睂τ谌A為而言，答案或許亦然,。