2017年年底,，鄭眾喜在華西醫(yī)院參加了一場人工智能研討會,，很多科室都談到了醫(yī)療影像AI,，醫(yī)生們認(rèn)為AI需要在大量精準(zhǔn)專業(yè)標(biāo)識的影片基礎(chǔ)上才能做到智能,。
華西醫(yī)院于2017年7月宣布成立醫(yī)學(xué)人工智能研發(fā)中心,，當(dāng)天一場消化內(nèi)鏡人工智能演示中,，通過云端上傳了12張檢查圖像,，不到10秒篩選出息肉,、新生物（癌癥）和靜脈曲張三種消化內(nèi)鏡檢查常見結(jié)果，準(zhǔn)確率分別為92．7％,、93．9％和96．8％,。
彼時，阿里健康與萬里云聯(lián)合推出醫(yī)療AI產(chǎn)品“Doctor You”,，宣布正確識別肺結(jié)節(jié)達(dá)到90％以上,；一個月后，騰訊推出醫(yī)療影像AI產(chǎn)品“覓影”,，對早期食管癌篩查準(zhǔn)確率高達(dá)90％,。
“準(zhǔn)確率超過90％”、“速度擊敗醫(yī)生”,，一個個關(guān)鍵詞仿佛讓AI成為了醫(yī)療礦藏的密鑰,，AI醫(yī)療影像、AI輔助診療,、AI藥物研發(fā),、AI健康管理,，正待來往的人們揮起“鐵鍬”。
“現(xiàn)在很多公司這個也人工智能,、那個也人工智能,，其實真正需要人工智能的是兩個地方，一個是連人都很難診斷的,，比如病理,；另一個是工作多得人已經(jīng)做不過來了?！比A西醫(yī)院教授鄭眾喜告訴鈦媒體,，“在癌癥診斷、病理界,，我們非常期待擁抱人工智能,。”
作為AI在醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用最快的領(lǐng)域,，醫(yī)療影像AI在2017年涌入資金超過40億元,，據(jù)鈦媒體潛在投資統(tǒng)計（詳情可見文末表格），融資額最高的是聯(lián)影33．33億元人民幣A輪融資,；推想科技,、圖瑪深維、深睿醫(yī)療,、視見醫(yī)療等均在2017年獲得兩輪融資,；2018年上半年，深睿醫(yī)療,、Airdoc獲得B輪融資,，匯醫(yī)慧影、推想科技相繼進(jìn)入C輪階段,。
醫(yī)療影像AI呈現(xiàn)出中國互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)環(huán)境的一個切面：熱錢涌入,、創(chuàng)業(yè)者蜂擁而至、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,、泡沫浮現(xiàn),、商業(yè)模式受到質(zhì)疑，直到騰訊與阿里入局,，AI醫(yī)療影像被徹底“點燃”,。但行業(yè)的獨特性在于，醫(yī)療影像AI還有飛利浦,、GE,、東軟醫(yī)療這一類原本處于醫(yī)療影像產(chǎn)業(yè)上游、潛藏在互聯(lián)網(wǎng)之下的參與者,。
按照中華醫(yī)學(xué)會放射學(xué)分會劉士遠(yuǎn)教授的計算,，醫(yī)療影像AI火起來應(yīng)該是在兩年左右,，“現(xiàn)在熱度非常高，已經(jīng)進(jìn)入了關(guān)鍵階段,，AI的發(fā)展也進(jìn)入了深水區(qū),，醫(yī)學(xué)影像AI到底能夠解決什么樣的問題？產(chǎn)品聚焦到什么領(lǐng)域,？上下游產(chǎn)業(yè)怎么緊密結(jié)合,？產(chǎn)品怎么解決臨床實際問題,？其實還有一系列的問題,。”
難過數(shù)據(jù)關(guān)
“2017年可以命名為肺結(jié)節(jié)年,?！卑⒗锝】等斯ぶ悄軐嶒炇抑魅畏独[告訴鈦媒體，“肺結(jié)節(jié)是一個野蠻人入場的過程,，很多人都在做肺結(jié)節(jié),，可以獲取很多資料、快速進(jìn)場,?！?/p>
相比于進(jìn)入中期階段的創(chuàng)業(yè)公司，騰訊與阿里的入局并不算早,，騰訊互聯(lián)網(wǎng)＋醫(yī)療業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人常佳認(rèn)為,，不光是BAT，整個醫(yī)學(xué)影像在產(chǎn)品,、病理上高度融合,，這主要是產(chǎn)業(yè)起步的問題。
開放的數(shù)據(jù)集,，是肺結(jié)節(jié)產(chǎn)品扎推涌現(xiàn)的直接原因,，也為后來者提供了“彎道超車”的機(jī)會。但肺結(jié)節(jié)是AI切入醫(yī)療“萬里長征”的第一步,。
對于同樣宣稱90％準(zhǔn)確率的產(chǎn)品,，常佳提到，“現(xiàn)在很多人宣稱自己的準(zhǔn)確率,，測試級和數(shù)據(jù)級是同源的準(zhǔn)確率會高,，但是不同源狀況才是更關(guān)鍵的?！?/p>
在覓影落地的100多家三甲醫(yī)院中,，常佳發(fā)現(xiàn)抗噪要求非常高，不同設(shè)備,、不同醫(yī)生的操作習(xí)慣不同,，有的醫(yī)院做的很好的結(jié)果,，到其他醫(yī)院根本不適用，“我們現(xiàn)在正通過廣泛性的測試解決,，但這是很大的困難,，需要數(shù)據(jù)豐富度?！?/p>
飛利浦大中華區(qū)CEO何國偉有著同樣的看法,，“不同設(shè)備在不同臨床節(jié)點上采用的數(shù)據(jù)不同。把人類重復(fù)性的行為簡化,，問題就是數(shù)據(jù)流,，配合臨床要有完整的數(shù)據(jù)流。沒有經(jīng)過臨床應(yīng)用,、結(jié)構(gòu)化的時候便進(jìn)入深度學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)都是垃圾,。”
但更為關(guān)鍵的問題在于,，很多平臺在做醫(yī)療AI,，但拼的是什么？北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院腫瘤醫(yī)院教授喬友林告訴鈦媒體,，“拼的是能否得到醫(yī)學(xué)高質(zhì)量,、金標(biāo)準(zhǔn)的素材，就算拿了成千上萬的片子,，并不會得到正確答案,。”
從公開數(shù)據(jù)集,、數(shù)據(jù)豐富度到金標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù),，難度逐漸遞增。相比于三甲醫(yī)院對醫(yī)療影像AI產(chǎn)品的需求,，醫(yī)療影像AI產(chǎn)品捆綁醫(yī)院的需求更為強(qiáng)烈,，如何拿到醫(yī)院數(shù)據(jù)對AI進(jìn)行訓(xùn)練成為各家產(chǎn)品實現(xiàn)差異化競爭的關(guān)鍵。何國偉坦言,，“AI在醫(yī)療體系落地有很多必要條件”,。
搶醫(yī)院，去基層
但對于目前的AI醫(yī)療影像產(chǎn)品,，進(jìn)入醫(yī)院的最大問題是“不好用”,。
上海交通大學(xué)教授閆維新曾向鈦媒體透露，“仁濟(jì)醫(yī)院放射科約有180人,，一天的門診量將近3000人,，我算了一下，人工智能一天能幫他節(jié)省30％的人力，一年是千萬級的,，但為什么沒有用呢,？是不好用，好用早用了,?！?/p>
閆維新認(rèn)為人工智能還只是個“六七歲的小孩”，只能幫助臨床醫(yī)生勾勒出簡單的粗暴的活,，沒辦法承擔(dān)起臨床科醫(yī)生要干的活,。
“醫(yī)學(xué)、互聯(lián)網(wǎng)＋AI是兩個不同的世界,，簡單地說是兩種不同的語言,，你的語言和我的語言在平常是沒有太多的交集?！编嵄娤哺嬖V鈦媒體,，“醫(yī)生更多是‘用’,，但從人工智能來講就要有融合,，你說的我能懂、我說的你也能懂,?！?/p>
相比于準(zhǔn)確率，醫(yī)生更關(guān)注的是到底好不好用,。
醫(yī)生判斷好用的標(biāo)準(zhǔn)是什么,？縱橫醫(yī)療吳文韜向鈦媒體表示，從醫(yī)生角度來講,，AI產(chǎn)品是否符合醫(yī)療行業(yè)需求,，主要看是不是解決臨床問題，如果一個AI產(chǎn)品最終按照醫(yī)生的需求去設(shè)計,，按照醫(yī)生規(guī)劃達(dá)到一定效果,，產(chǎn)品肯定會是醫(yī)生覺得很好的產(chǎn)品，和醫(yī)生研發(fā)上的緊密結(jié)合才是AI公司未來最終的發(fā)展方式,。
作為一名腫瘤醫(yī)院醫(yī)生,，喬友林提出了更為具體的需求，“應(yīng)用人工智能的時候一定要金標(biāo)準(zhǔn)材料,，而且研發(fā)出一套產(chǎn)品,。就像在非常困難的‘灰色地帶’，似是而非的地方,。我們把宮頸癌分為五個級別,，正常、癌癥，中間有三級,，這三個是關(guān)鍵,。識別到底是不是癌癥是簡單的，但到底是哪個級很困難,?！?/p>
在各家產(chǎn)品各異，尚未出現(xiàn)統(tǒng)一衡量指標(biāo)時,，圖瑪深維CEO鐘昕認(rèn)為,，“衡量標(biāo)準(zhǔn)有兩大塊，一個是連接的方便不方便,，醫(yī)生用起來是否順手,，另一個就是功能完不完整，性能是不是最好的,?！?/p>
雖然進(jìn)醫(yī)院成了決勝的關(guān)鍵，但是喬友林告訴鈦媒體,，對于醫(yī)療影像AI產(chǎn)品,，最為迫切的場景是在基層，“我希望疑難雜癥的病人上來,，其他的小傷小病不要跑過來了,，你也勞民傷財。問題是基層的醫(yī)生不知道哪些病該往上轉(zhuǎn),，病人也不知道,。”
GE醫(yī)療大中華區(qū)首席市場營銷官王飚向鈦媒體介紹,，傳統(tǒng)肝臟部位的腫瘤介入栓塞手術(shù),，要把腫瘤供氧血管栓塞住，讓腫瘤壞死,，但是很多時候有多條供氧血管,，有經(jīng)驗的醫(yī)生比較容易判斷，但對于經(jīng)驗不夠的基層醫(yī)生而言,，借用人工智能,，可以幫助他們把所有的供氧血管一次性體現(xiàn)出來。
一面是要和擁有數(shù)據(jù)的三甲醫(yī)院高度捆綁,，打磨產(chǎn)品,；另一面要深入有著迫切需求的基層，得到最先應(yīng)用,?？雌饋恚邆鋬煞絻?yōu)勢的是原本處于醫(yī)療影像上游的器械廠商。三甲醫(yī)院高端設(shè)備飽和的市場環(huán)境下,，飛利浦,、GE、東軟醫(yī)療近幾年采取走基層的策略,，也因此建立影像云平臺,、更新設(shè)備軟件以便實現(xiàn)遠(yuǎn)程診療。
巨頭做平臺,，創(chuàng)業(yè)者垂直細(xì)分
據(jù)鈦媒體觀察,，雖然以飛利浦、騰訊為代表的兩類巨頭側(cè)重各有不同,，但都正朝著平臺方向布局,，而創(chuàng)企則向細(xì)分領(lǐng)域深耕。面對AI醫(yī)療影像這個龐大的市場,，巨頭的涌現(xiàn)并非體現(xiàn)為對創(chuàng)企的直接碾壓,，對于巨頭而言，制定行業(yè)游戲規(guī)則可能更為關(guān)鍵,，但在巨頭想要打造的平臺生態(tài)中,，創(chuàng)企的成長空間必然面臨著更多挑戰(zhàn)。
2017年11月,，科技部召開新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃暨重大科技項目啟動會,，公布了四個首批國家人工智能開放創(chuàng)新平臺,，其中一個是,，依托騰訊公司建設(shè)醫(yī)療影像國家人工智能開放創(chuàng)新平臺。
“醫(yī)療AI范圍非常大,，可以進(jìn)行篩查,、診斷建議，還有機(jī)器人導(dǎo)航,，這不是某家公司就能夠做完,，我們希望全行業(yè)共同努力，把騰訊在雙創(chuàng)的資源開發(fā)出來,?！背＜迅嬖V鈦媒體，覓影的思路是搭建平臺,，在平臺基礎(chǔ)之上,，騰訊投資了AI藥物研發(fā)公司晶泰科技、Atomwise,，領(lǐng)投了AI醫(yī)療公司體素科技,，AI健康管理碳云智能等。
相比于覓影打造的“醫(yī)療AI超市”，飛利浦這類醫(yī)療器械廠商更關(guān)注針對?？萍膊〉恼w解決方案,。在今年的CMEF展上，飛利浦發(fā)布了神飛云影像平臺,，AI是作為其中一個模塊出現(xiàn),。
目前飛利浦正在AI醫(yī)療上發(fā)力，60％的研發(fā)費用都投入到了軟件和人工智能方面,。何國偉告訴鈦媒體,，飛利浦想要構(gòu)建的是生態(tài)系統(tǒng)，“我們有軟件開放平臺,，不論是肺結(jié)節(jié)或者是其他病種,，初創(chuàng)公司可以利用我們平臺。最后我們根據(jù)每家企業(yè)來探討未來每家的發(fā)展方向有什么不同,?！?/p>
為何AI醫(yī)療影像行業(yè)需要平臺？在鄭眾喜看來,，“開放平臺的意義就是要整合信息,。影像診斷不僅僅是針對這個圖的某一個特征就下一個結(jié)論，尤其是到細(xì)胞學(xué),、組織學(xué)之后,，需要整合的信息非常多?！?/p>
關(guān)于這一點,，吳文韜舉了個例子，“國內(nèi)絕大多數(shù)產(chǎn)品是肺結(jié)節(jié),，但是做完肺結(jié)節(jié)篩查以后怎么辦,，系統(tǒng)是不是可以得出來一
關(guān)于這一點，吳文韜舉了個例子,，“國內(nèi)絕大多數(shù)產(chǎn)品是肺結(jié)節(jié),，但是做完肺結(jié)節(jié)篩查以后怎么辦，系統(tǒng)是不是可以得出來一個診斷,，看是不是惡性的早期肺癌 ,，如果是早期肺癌，手術(shù)計劃治療以后,，隨訪需不需要去做,，后續(xù)的所有東西，對目前所有的AI公司來講是空白的,?！眳俏捻w把醫(yī)療影像AI產(chǎn)品決勝的關(guān)鍵總結(jié)為兩點,，“第一，有很大的數(shù)據(jù)量,；第二,，能調(diào)動足夠多的人，來去做這些數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化,、結(jié)構(gòu)化,，又和臨床醫(yī)生、影像醫(yī)生捆綁的足夠好,?！?/p>
數(shù)據(jù)需要大量資金與資源投入、商業(yè)模式尚不清晰,，這段目前看不到終點的路卻將成為巨頭們構(gòu)筑起來的壁壘,。“17年喧囂完了之后,，18年肯定是分化的過程,，野蠻人也開始變成正規(guī)軍了，各家公司會慢慢走向不同的方向,?！狈独[如是說。
“我倒覺得大家在某一個細(xì)分領(lǐng)域上都是一個起跑線,?！辩婈空J(rèn)為，大公司的優(yōu)勢是面鋪得開,，小公司會在某幾件事情上做的比較精,，“最后他們是面，我們是尖,。面有時候是不會把錐子掩藏起來的,，我們是一個點，然后形成點的擴(kuò)散,，然后再形成點的組集，但有的一上來就是多點的組集,。最后大家都會做到多條產(chǎn)品線,，這是所有公司的目標(biāo)?！?/p>
雖然目前行業(yè)內(nèi)大多數(shù)公司都有肺結(jié)節(jié)產(chǎn)品,，但也出現(xiàn)了研究視網(wǎng)膜病變、心血管疾病等細(xì)分領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司,，鐘昕告訴鈦媒體,，“久了之后會發(fā)現(xiàn)大家的產(chǎn)品還是有很大差異的,，有的產(chǎn)品始終停留在檢測、二維檢測上,，大家都有各種各樣的差別,。”
何國偉向鈦媒體透露,，“對于初創(chuàng)公司而言,，融資可能更重要，但我們更重要的是如何提供更有效的腫瘤方案,、患者體驗,、臨床價值方面；過去幾十年,，我們已經(jīng)積累了不少的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗,，我們覺得自己的臨床經(jīng)驗是比別人強(qiáng)的?！?/p>
但在常佳看來,，器械廠商的好處是數(shù)據(jù)獲得有優(yōu)勢，但劣勢在于太局限了,，“現(xiàn)在醫(yī)生操作的時候,，很多醫(yī)院的科室設(shè)備不會純粹只用一家。所以我們認(rèn)為在效果和質(zhì)量上需要一個長線的發(fā)展,，其實大家可以共同探討如何提升質(zhì)量,，而不是共同探討大家怎么做分工?！?/p>
抱團(tuán)探尋商業(yè)化
“未來兩年,，醫(yī)療AI會死一批。至少在我看來,，這會是個大概率事件,。”在看了三十多家醫(yī)療AI項目后,，元璟資本田敏在接受媒體采訪時如是說,。今年3月份，《財經(jīng)》雜志也曾發(fā)文,，認(rèn)為中國醫(yī)療AI公司遇“C輪死”魔咒,，如何實現(xiàn)商業(yè)化，成為醫(yī)療影像AI產(chǎn)品在2018年需要解答的一個疑問,。
這些拋給創(chuàng)業(yè)公司的質(zhì)疑圍繞著一點,，醫(yī)療影像AI技術(shù)是否可以實現(xiàn)商業(yè)價值？
東軟集團(tuán)董事長劉積仁認(rèn)為,，“今天單一AI技術(shù)的公司在技術(shù)被充分的普及和共享,，還有一些商業(yè)模式存在免費機(jī)會的時候,，這就是投入AI技術(shù)的風(fēng)險?！比f里云CEO黃家祥曾在接受媒體采訪時表示,，“對于AI公司，我們有一個觀點,，就是應(yīng)用場景的價值大于數(shù)據(jù)價值,，數(shù)據(jù)價值大于算法本身的價值。如果是AI的創(chuàng)業(yè)公司,，手上核心的東西只有算法,，那這個事情會非常危險?！?/p>
2017年4月,，圖瑪深維獲得數(shù)百萬美元A輪融資，七個月后,，又獲得由軟銀中國領(lǐng)投的2億元B輪融資,。鐘昕告訴鈦媒體，在A輪與B輪融資階段,，資本的關(guān)注點差別非常大,，“不再是一個產(chǎn)品初級形態(tài)或者只是一個潛在的銷售模式了，B輪融資要看到我們是不是有一些落實,，推進(jìn)醫(yī)院的速度,，產(chǎn)品在醫(yī)院的一些反饋，商務(wù)發(fā)展有沒有落實下來,，這可能是B輪階段一個比較重要的點,。”
2017年8月31日,，國家食品藥品監(jiān)督管理總局（以下簡稱CFDA）發(fā)布了新版《醫(yī)療器械分類目錄》,，新增了與AI輔助診斷相對應(yīng)的類別，在目錄中具體體現(xiàn)在對醫(yī)學(xué)影像與病理圖像的分析與處理,。
若診斷軟件通過算法提供診斷建議,，僅有輔助診斷功能，不直接給出診斷結(jié)論,，則申報二類醫(yī)療器械,，如果對病變部位進(jìn)行自動識別，并提供明確診斷提示,，則按照第三類醫(yī)療器械管理。
這意味著,，如果醫(yī)療影像AI產(chǎn)品想要走醫(yī)院采購這條路,，必須要通過相應(yīng)認(rèn)證,。但目前，國內(nèi)尚無一例醫(yī)療AI產(chǎn)品拿到認(rèn)證,，動脈網(wǎng)將這個現(xiàn)象總結(jié)為6個核心問題,，其中提到“用于審批的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫正在逐步建立?！?/p>
在5月11日的蘇州人工智能大會中,，劉士遠(yuǎn)提到，目前已經(jīng)有九家企業(yè)在申請CFDA認(rèn)證,，但用什么樣的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范仍在討論當(dāng)中,。鐘昕告訴鈦媒體，“拿到CFDA對每個做醫(yī)療AI的來講都是一個很重要的節(jié)點,?！?/p>
而在鈦媒體采訪的過程中，不同類型參與者都會提到一個關(guān)鍵問題,，針對AI醫(yī)療影像服務(wù),，到底由醫(yī)院買單還是由患者買單？由于“人工智能讀片費”不在診療收費項目名錄內(nèi),，也考慮到安全性等綜合因素,，許多醫(yī)院仍然沒有動力購置使用人工智能。
對于醫(yī)療器械廠商而言,，AI作為附加值,，不用考慮其作為單獨的產(chǎn)品尋求商業(yè)化，劉積仁告訴鈦媒體,，“AI技術(shù)在解決醫(yī)療問題的時候,，單獨獲得價值的可能性并不高，而是要通過別的載體來獲得價值,。東軟做AI技術(shù),，我們不需要通過單一AI技術(shù)掙錢，比如我們所有的CT里面一掃描就告訴他有什么病,，我們只需要賣設(shè)備掙錢就行了,。”
在這場抱團(tuán)探尋商業(yè)化的試驗中,，范繹認(rèn)為政府扮演著重要角色,，“商業(yè)模式一定是政府層面、醫(yī)院層面和公司層面共同去推動協(xié)調(diào)的,，醫(yī)療效率提升是一個國家命題,，只不過在具體的策略上沒辦法一蹴而就，需要不斷迭代,?！?/p>
經(jīng)歷過“野蠻人入場”后,，證明存在價值已經(jīng)不再是醫(yī)療影像AI的頭等要事。更重要的問題是,，創(chuàng)業(yè)公司,、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、醫(yī)療器械廠商三者最終會形成怎樣的行業(yè)生態(tài),？以何種方式探尋商業(yè)化,？哪些醫(yī)療影像AI創(chuàng)企能跑出來？這些疑問仍待時間驗證,。
“目前是在戰(zhàn)國時代,，不久的未來可能會實現(xiàn)統(tǒng)一?！焙螄鴤ト缡钦f,。（來源：鈦媒體，作者／付夢雯）
附：2017年獲得融資的醫(yī)療影像AI公司,，圖／付夢雯
