Foundry的出現(xiàn)代表著集成電路產(chǎn)業(yè)" title="集成電路產(chǎn)業(yè)">集成電路產(chǎn)業(yè)的垂直分工模式的形成,。經(jīng)過幾十年發(fā)展,，目前全球Foundry廠商主要分布在亞太地區(qū),，代表性企業(yè)有臺積電" title="臺積電">臺積電,、臺聯(lián)電,、中芯國際、新加坡特許,、和艦科技等,。Foundry廠商與IDM廠商一起組成全球集成電路制造業(yè)的兩大陣營。

　　Foundry廠商的主營業(yè)務(wù)是芯片代工,，其需求主要來源于無生產(chǎn)線的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)和IDM,，此外，IDM廠商在一定程度上也進(jìn)行一些芯片代工業(yè)務(wù),，所以,，F(xiàn)oundry廠商和IDM廠商共同構(gòu)成了全球Foundry產(chǎn)業(yè)中的供應(yīng)商。

　　本文從產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)集中度兩個(gè)方面分析了全球Foundry發(fā)展現(xiàn)狀,，并指出產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要趨勢,。

　　一、現(xiàn)狀

　　2004～2006產(chǎn)業(yè)規(guī)模

　　據(jù)Gartner數(shù)據(jù)資料整理，2006年全球代工市場規(guī)模為215億美元,，約占全球半導(dǎo)體市場規(guī)模的9%,，較上年增長16.6%，其中臺積電再次成為全球最大的芯片代工廠,，并且其領(lǐng)先優(yōu)勢得到進(jìn)一步擴(kuò)大,，2006年臺積電代工收入97億美元，占據(jù)全球代工市場份額的45%,，較上年增長18%,。2006年全球前五大代工分別是臺積電、臺聯(lián)電,、特許半導(dǎo)體,、中芯國際、IBM,。

　　從加工工藝來看,，目前Foundry行業(yè)中的主流工藝為12英寸晶圓和90納米及以下線寬，90納米線寬技術(shù)在2006年的市場份額達(dá)到18.7%,。12英寸晶圓在2002年市場份額為15.2%,，2006年上升19.9%。

　　產(chǎn)業(yè)集中度

　　根據(jù)各相關(guān)機(jī)構(gòu)公布的數(shù)據(jù)資料分析,，近年來全球代工行業(yè)中聚集度增大,，龍頭企業(yè)具備絕對強(qiáng)勢，如一直穩(wěn)居行業(yè)霸主的臺積電,，其04,、05和06年的市場份額分別是40.6%、44.7%和45.1%,。2004年前五大代工企業(yè)占據(jù)全部市場份額的69%,，2005年前五大代工企業(yè)占據(jù)全部市場份額的77%。技術(shù)更新?lián)Q代快,、投資規(guī)模巨大,、適合大規(guī)模量產(chǎn)的行業(yè)特點(diǎn)決定了市場集中度的進(jìn)一步加大。

　　二,、趨勢

　　產(chǎn)業(yè)增長趨勢

　　隨著市場進(jìn)入現(xiàn)一個(gè)增長周期,，相關(guān)研究機(jī)構(gòu)均預(yù)測近年來Foundry產(chǎn)業(yè)將快速增長，其中,，Gartner預(yù)計(jì)Foundry產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模將在2008年達(dá)到28.5%的增長率,。

　　眾所周知，集成電路產(chǎn)業(yè)是高度專業(yè)化分工的產(chǎn)業(yè),，從上游的IP和IC設(shè)計(jì)業(yè)" title="設(shè)計(jì)業(yè)">設(shè)計(jì)業(yè),，到處于產(chǎn)業(yè)鏈核心的Foundry制造代工，再到下游的測試封裝，每個(gè)環(huán)節(jié)都體現(xiàn)了專業(yè)化分工的特點(diǎn),。Foundry在整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中具有舉足輕重的位置,，是集成電路產(chǎn)業(yè)垂直化分工的具體體現(xiàn)。Foundry向上承接了IP核與集成電路設(shè)計(jì),，向下聯(lián)系了集成電路測試與封裝,。隨著技術(shù)與市場的發(fā)展,，這種上下關(guān)聯(lián)的程度將得到進(jìn)一步加強(qiáng),。

??? Foundry與IP核和設(shè)計(jì)業(yè)的相互影響作用加大

　　80年代之前，IDM廠商在集成電路產(chǎn)業(yè)中充當(dāng)主要角色,，80年代后,，隨著產(chǎn)業(yè)分工的進(jìn)一步細(xì)化，F(xiàn)oundry和無生產(chǎn)線設(shè)計(jì)公司" title="設(shè)計(jì)公司">設(shè)計(jì)公司的聯(lián)合成為集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一種新的模式,。二者之間有著密不可分的聯(lián)系,。隨著技術(shù)和市場的發(fā)展，對芯片制造提出了更好更快的需求,，F(xiàn)oundry和設(shè)計(jì)業(yè)在相互密切合作的基礎(chǔ)上,，共同構(gòu)成集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要模式。

　　作為設(shè)計(jì)業(yè)上游產(chǎn)業(yè)的IP核廠商,，其客戶群是各類設(shè)計(jì)公司,，尤其以眾多的無生產(chǎn)線設(shè)計(jì)公司為主，因?yàn)榇蠖鄶?shù)無生產(chǎn)線設(shè)計(jì)公司沒有足夠的精力和時(shí)間單獨(dú)開發(fā)IP作為技術(shù)儲(chǔ)備,，必須借助于利用IP設(shè)計(jì)公司的IP來加快產(chǎn)品設(shè)計(jì)和縮短面市時(shí)間,。而設(shè)計(jì)公司的產(chǎn)品是經(jīng)由Foundry來制造的，因此無生產(chǎn)線設(shè)計(jì)公司最為關(guān)注的就是所需的IP是否經(jīng)過相應(yīng)Foundry的相關(guān)工藝的硅驗(yàn)證（SiliconProven）,，成為所謂的馬上能用上并能實(shí)現(xiàn)集成電路生產(chǎn)的SIP,。

　　IP廠商的競爭已經(jīng)從單純的In-HouseDesign（室內(nèi)設(shè)計(jì)）模式跨入到Foundry層面的是否通過SiliconProven（硅驗(yàn)證）模式，提供設(shè)計(jì)公司能直接利用的OTS（OffTheShelf）產(chǎn)品,，成為IP廠商成功的關(guān)鍵,，也是競爭的焦點(diǎn)。IP核廠商主動(dòng)增強(qiáng)了Foundry廠商的聯(lián)系,。因此,，與Foundry的合作是IP設(shè)計(jì)公司成功不可或缺的選擇。另外,，與Foundry合作還帶來其它益處,，首先可以借助Foundry的檢測措施來獲得準(zhǔn)確的IP使用報(bào)告，其次可以核對客戶主動(dòng)申報(bào)的IP使用報(bào)告內(nèi)容是否準(zhǔn)確,，再者還可以通過Foundry發(fā)運(yùn)Wafer及時(shí)收回客戶應(yīng)付的IP使用版稅費(fèi)（Royaltyfee）,。

　　另一方面，F(xiàn)oundry廠商也將在與IP廠商的合作中獲益良多，越多IP在Foundry通過了驗(yàn)證,，F(xiàn)oundry就擁有越豐富的IP資源庫,，也成為吸引設(shè)計(jì)公司前來投片的主要考慮因素之一。

　　綜上所述,，隨著集成電路產(chǎn)業(yè)垂直分工的進(jìn)一步深入,，F(xiàn)oundry與IP核廠商以及設(shè)計(jì)公司之間的聯(lián)系將更加密切。

　　Foundry與IDM的合作增強(qiáng)

　　由于集成電路產(chǎn)業(yè)前期投入資金量較大,，固定成本較高,，如果一條生產(chǎn)線建立后不能進(jìn)行大量生產(chǎn)則無法收回成本。自2002年以來,，由于加工工藝和設(shè)備的成本直線上升,，許多IDM廠商無法通過投資生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)收益，此時(shí),，F(xiàn)oundry可以通過為多家客戶代工同類型產(chǎn)品而獲益,，在這種情況下，許多IDM廠商將制造環(huán)節(jié)外包給Foundry廠商,。兩者的合作不但可以分擔(dān)研發(fā)先進(jìn)工藝所需的費(fèi)用及所面臨的風(fēng)險(xiǎn),，而且一旦一個(gè)新工藝投入量產(chǎn)，IDM和Foundry都能從中獲益,。

　　隨著技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展,，建設(shè)集成電路制造生產(chǎn)線的固定成本將更高，而市場的發(fā)展趨勢將有需求多樣化的消費(fèi)終端主導(dǎo),，所以在可預(yù)見的將來,，IDM廠商將有更多的業(yè)務(wù)外包給Foundry。二者之間的合作將更加密切,。

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