經(jīng)歷了2024年的蓄勢與回暖，全球半導(dǎo)體業(yè)界對2025年市場表現(xiàn)呈樂觀預(yù)期。WSTS預(yù)測,，2024年全球銷售額將同比增長19.0%,，達(dá)到6269億美元。2025年,，全球銷售額預(yù)計(jì)達(dá)到6972億美元,，同比增長11.2%。伴隨市場動能持續(xù)復(fù)蘇,，十大半導(dǎo)體技術(shù)趨勢蓄勢待發(fā),。
01 2nm及以下工藝量產(chǎn)
2025年，是先進(jìn)制程代工廠交付2nm及以下工藝的時間點(diǎn),。臺積電2nm工藝預(yù)計(jì)2025年下半年量產(chǎn),，這也是臺積電從FinFet架構(gòu)轉(zhuǎn)向GAA（全環(huán)繞柵極）架構(gòu)的第一個制程節(jié)點(diǎn)，將導(dǎo)入納米片晶體管技術(shù),。三星計(jì)劃2025年量產(chǎn)2nm制程SF2,，并將在2025—2027年陸續(xù)推出SF2P、SF2X,、SF2Z,、SF2A等不同版本，分別面向移動,、高性能計(jì)算及AI（SF2X和SF2Z都面向這一領(lǐng)域,，但SF2Z采用了背面供電技術(shù)）和汽車領(lǐng)域。英特爾的Intel 18A（1.8nm）也將在2025年量產(chǎn),，將采用RibbonFET全環(huán)繞柵極晶體管架構(gòu)和PowerVia背面供電技術(shù),，采用Intel 18A的首家外部客戶預(yù)計(jì)于2025年上半年完成流片。
02 HBM4最快下半年出貨
HBM的迭代和制造已經(jīng)開啟競速模式,。有消息稱,，為了配合英偉達(dá)的新品發(fā)布節(jié)奏，SK海力士原計(jì)劃2026年量產(chǎn)的HBM4,，將提前至2025年下半年量產(chǎn),，采用臺積電3nm制程。三星也被傳出計(jì)劃在2025年年底完成HBM4開發(fā)后立即開始大規(guī)模生產(chǎn),，目標(biāo)客戶包括微軟和Meta,。根據(jù)JEDEC固態(tài)技術(shù)協(xié)會發(fā)布的HBM4初步規(guī)范，HBM4提高了單個堆棧內(nèi)的層數(shù)，從HBM3的最多12層增加到了最多16層,，將支持每個堆棧2048位接口,，數(shù)據(jù)傳輸速率達(dá)到6.4GT/s。
03 先進(jìn)封裝產(chǎn)能持續(xù)放量
2024年,，先進(jìn)封裝景氣復(fù)蘇,，引領(lǐng)封測產(chǎn)業(yè)向好。2025年,，先進(jìn)封裝市場需求有望持續(xù)回暖,，OSAT（封裝測試代工廠商）及頭部晶圓廠將進(jìn)一步擴(kuò)充先進(jìn)封裝產(chǎn)能，并推動技術(shù)升級,。臺積電在加速CoWoS產(chǎn)能擴(kuò)充的同時,，將在2025年至2026年期間，將CoWoS的光罩尺寸從2023年的3.3倍提升至5.5倍,，基板面積突破100×100mm,，最多可容納12個HBM4。長電科技上海臨港車規(guī)級芯片成品制造基地計(jì)劃于2025年建成并投入使用,。通富超威蘇州新基地——通富超威（蘇州）微電子有限公司項(xiàng)目一期預(yù)計(jì)2025年1月實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn),，從事FCBGA高端先進(jìn)封測。華天科技的江蘇盤古半導(dǎo)體板級封測項(xiàng)目將于2025年第一季度完成工藝設(shè)備搬入,，并實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目投產(chǎn),，致力于推動板級扇出封裝技術(shù)的大規(guī)模量產(chǎn)。
04 AI處理器出貨繼續(xù)保持強(qiáng)勁
2025年,，一批AI芯片新品將發(fā)布或上市,，在架構(gòu)、制程,、散熱方式等方面迭代更新,，以期提供更強(qiáng)算力和能效。英特爾將在2025年推出基于Intel 18A制程的AI PC處理器Panther Lake和數(shù)據(jù)中心處理器Clearwater Forest,。英偉達(dá)預(yù)計(jì)2025年推出下一代“Blackwell Ultra”GB300,，此前發(fā)布的GB200 NVL4超級芯片將于2025年下半年供應(yīng)。AMD將在2025年推出下一代AMD CDNA 4架構(gòu),，相比基于CDNA 3架構(gòu)的Instinct加速器,，AI推理性能預(yù)計(jì)提升35倍。AI處理器的出貨動能將拉動存儲,、封裝等環(huán)節(jié)的成長,。
05 高階智駕芯片進(jìn)入上車窗口期
2025年被諸多車規(guī)芯片廠商視為高階智駕的決賽點(diǎn)、量產(chǎn)上車的窗口期,。地平線Horizon SuperDrive全場景智能駕駛解決方案預(yù)計(jì)2025年第三季度交付首款量產(chǎn)合作車型,，疊加征程6旗艦版“決勝2025年這一量產(chǎn)關(guān)鍵窗口期”。黑芝麻武當(dāng)系列預(yù)計(jì)2025年上車量產(chǎn),，提供自動駕駛,、智能座艙、車身控制和其他計(jì)算功能跨域融合能力,。芯擎科技自動駕駛芯片“星辰一號”計(jì)劃于2025年實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn),。國際企業(yè)方面，高通于2024年10月發(fā)布的Snapdragon Ride至尊版平臺將于2025年出樣,。此外,，基于前代Snapdragon Ride平臺，高通已與十多家中國合作伙伴打造了智能駕駛和艙駕融合解決方案,，也將在2025年繼續(xù)上車,。英特爾首款銳炫車載獨(dú)立顯卡將于2025年量產(chǎn)，滿足汽車座艙對算力不斷增長的需求,。
06 量子處理器規(guī)模上量
聯(lián)合國宣布2025年為“量子科學(xué)與技術(shù)之年”,。在2024年年末，谷歌Willow,、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)“祖沖之三號”等最新量子處理器接連亮相,，在量子比特數(shù)、量子糾錯,、相干時間,、量子計(jì)算優(yōu)越性等方面取得突破。2025年,，業(yè)界有望迎來更大規(guī)模的量子處理器及計(jì)算系統(tǒng),。IBM將在2025年發(fā)布包含1386量子比特、具有量子通信鏈路的多芯片處理器“Kookaburra”,。作為演示,，IBM會將三個Kookaburra芯片接入一個包含4158量子比特的系統(tǒng)中。此外,，2025年,，IBM將通過集成模塊化處理器、中間件和量子通信來展示第一臺以量子為中心的超級計(jì)算機(jī),，并進(jìn)一步提升量子電路的質(zhì)量,、執(zhí)行、速度和并行化,。
07 硅光芯片制造技術(shù)走向成熟
隨著AI服務(wù)器對數(shù)據(jù)傳輸速率的要求急劇提升,，融合了硅芯片工藝流程和光電子高速率、高能效優(yōu)勢的硅光芯片備受關(guān)注,。2025年,，硅光芯片的制造工藝走向成熟。湖南省人民政府在《加快“世界光谷”建設(shè)行動計(jì)劃》中提到，到2025年,，完成12英寸基礎(chǔ)硅光流片工藝開發(fā),，形成國際領(lǐng)先的硅光晶圓代工和生產(chǎn)制造能力?！稄V東省加快推動光芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2024—2030年）》提到,，支持光芯片相關(guān)部件和工藝的研發(fā)及優(yōu)化，支持硅光集成,、異質(zhì)集成,、磊晶生長和外延工藝、制造工藝等光芯片相關(guān)制造工藝研發(fā)和持續(xù)優(yōu)化,。在國際企業(yè)方面,，英偉達(dá)在2024年12月的IEDM 2024上展示了與臺積電合作開發(fā)的硅光子原型。臺積電將在2025年實(shí)現(xiàn)適用于可插拔光模塊的1.6T光引擎,，并完成小型可插拔產(chǎn)品的COUPE（緊湊型通用光子引擎）驗(yàn)證,。據(jù)臺積電介紹，COUPE技術(shù)使用SoIC-X芯片堆疊技術(shù),，將電子裸片堆疊在光子裸片上,，從而在die-to-die（裸片與裸片）接口提供更低電阻和更高能效。
08 AI加速與半導(dǎo)體生產(chǎn)融合
AI正在加速與半導(dǎo)體設(shè)計(jì),、制造等全流程融合,。2024年3月，新思科技將AI驅(qū)動型EDA全套技術(shù)棧部署于英偉達(dá)GH200 Grace Hopper超級芯片平臺,，將在芯片設(shè)計(jì),、驗(yàn)證、仿真及制造各環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)最高15倍的效能提升,。2024年7月,，Aitomatic發(fā)布首個為半導(dǎo)體行業(yè)定制的開源大模型SemiKong，宣稱能縮短芯片設(shè)計(jì)的上市時間,、提升首次流片良率,，并加速工程師的學(xué)習(xí)曲線。2025年,，AI有望輔助或者代替EDA的擬合類算法和工作,，包括Corner預(yù)測、數(shù)據(jù)擬合,、規(guī)律學(xué)習(xí)等,。在制造方面，臺積電有望在2nm及以下制程開發(fā)中使用英偉達(dá)計(jì)算光刻平臺cuLitho,。該平臺提供的加速計(jì)算以及生成式AI,，使晶圓廠能夠騰出可用的計(jì)算能力和工程帶寬,，以便在開發(fā)2nm及更先進(jìn)的新技術(shù)時設(shè)計(jì)出更多新穎的解決方案。
09 RISC-V開啟高性能產(chǎn)品化
2024年,，RISC-V進(jìn)一步向高性能芯片領(lǐng)域滲透,。中國科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所與北京開源芯片研究院發(fā)布第三代“香山”開源高性能RISC-V處理器核，性能水平進(jìn)入全球第一梯隊(duì),。同時，面向人工智能,、數(shù)據(jù)中心,、自動駕駛、移動終端等高性能計(jì)算領(lǐng)域,，芯來科技,、奕斯偉、賽昉科技,、進(jìn)迭時空等一批國內(nèi)企業(yè)發(fā)布了IP,，工具鏈，軟件平臺,，AI PC芯片,、AI MCU、多媒體處理器等芯片,，以及開發(fā)板等產(chǎn)品,，并在筆記本電腦、云計(jì)算以及行業(yè)應(yīng)用等領(lǐng)域形成一批案例,。RISC–V主要發(fā)明人Krste Asanovi預(yù)測,，2025年RISC-V內(nèi)核數(shù)將增至800億顆。2025年也被視為中國RISC-V產(chǎn)業(yè)承上啟下,、打造高性能標(biāo)桿產(chǎn)品的關(guān)鍵一年,，加速打造標(biāo)志性產(chǎn)品、深化生態(tài)建設(shè)并推動RISC-V+AI融合,，成為產(chǎn)業(yè)共識,。
10 碳化硅進(jìn)入8英寸產(chǎn)能轉(zhuǎn)換階段
在2024年，碳化硅產(chǎn)業(yè)加快了從6英寸向8英寸過渡的步伐,。2025年,，碳化硅產(chǎn)業(yè)將正式進(jìn)入8英寸產(chǎn)能轉(zhuǎn)換階段。意法半導(dǎo)體在中國設(shè)立的合資工廠項(xiàng)目——安意法半導(dǎo)體碳化硅器件工廠預(yù)計(jì)2025年量產(chǎn),。芯聯(lián)集成8英寸碳化硅產(chǎn)線計(jì)劃2025年進(jìn)入規(guī)模量產(chǎn),。羅姆福岡筑后工廠計(jì)劃于2025年開始量產(chǎn)。Resonac計(jì)劃于2025年開始規(guī)模生產(chǎn)8英寸碳化硅襯底,。安森美將于2025年投產(chǎn)8英寸碳化硅晶圓,。
