11月5日晚間,，國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片及MCU大廠兆易創(chuàng)新發(fā)布公告稱，擬與多家投資方組共同以現(xiàn)金方式收購蘇州賽芯電子科技股份有限公司（以下簡稱“蘇州賽芯”或“標(biāo)的公司”）全體股東合計(jì)持有的蘇州賽芯70%的股份,。

根據(jù)北京卓信大華資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)蘇州賽芯 100%股權(quán)截至基準(zhǔn)日（即 2024 年 6 月 30 日）的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,，評(píng)估值為 83,119.47 萬元,；參考評(píng)估值，蘇州賽芯 70%股權(quán)的交易價(jià)格確定為 58,100.00 萬元；其中,，兆易創(chuàng)新將以現(xiàn)金 3.16 億元收購蘇州賽芯約 38.07%股份,。

此外，共同參與此次收購的投資方——合肥石溪兆易創(chuàng)智創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“石溪資本”）以現(xiàn)金 1 億元收購蘇州賽芯約 12.05%股份,；合肥國有資本創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“合肥國投”）以現(xiàn)金 1.5 億元收購蘇州賽芯約 18.07%股份,，合肥國正多澤產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“合肥產(chǎn)投”）以現(xiàn)金 1,500 萬元收購蘇州賽芯約 1.81%股份。

值得注意的是,，2024年2月,，兆易創(chuàng)新作為有限合伙人以自有資金認(rèn)繳出資人民幣3億元參與投資石溪資本。該基金總認(rèn)繳出資額為10.92億元,，兆易創(chuàng)新認(rèn)繳出資比例為27.4%,，占據(jù)了最大出資比例。并且,，兆易創(chuàng)新的董事李紅同時(shí)擔(dān)任石溪資本的投資決策委員會(huì)委員,，兆易創(chuàng)新監(jiān)事胡靜女士同時(shí)擔(dān)任石溪資本的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

此次兆易創(chuàng)新和石溪資本作為第一大和第二大受讓方參與收購蘇州賽芯,，合計(jì)拿下了蘇州賽芯超過50%的股權(quán),，兆易創(chuàng)新又是石溪資本的最大出資人，多位高管又兼任石溪資本的高管,，這也意味著該交易如果順利完成,，兆易創(chuàng)新或?qū)⒊蔀樘K州賽芯的實(shí)際控制人。

蘇州賽芯上半年?duì)I收1.34億元,，凈利潤已接近去年全年

根據(jù)資料顯,，蘇州賽芯成立于2009年2月，專業(yè)從事模擬芯片的研發(fā),、設(shè)計(jì)與銷售,，主要產(chǎn)品包括鋰電池保護(hù)芯片、電源管理芯片等,，在電池管理相關(guān)技術(shù),、工藝與制造方面具有一定積淀， 產(chǎn)品在封裝尺寸,、產(chǎn)品性能,、產(chǎn)品穩(wěn)定性、產(chǎn)品成本等方面均具有一定競爭力,。其產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于智能穿戴設(shè)備,、便攜加熱設(shè)備、移動(dòng)電源等消費(fèi)電子領(lǐng)域,，并在小米,、OPPO,、vivo、榮耀,、漫步者,、JBL、Anker,、南孚電池等品牌產(chǎn)品中得到應(yīng)用,。

根據(jù)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的中興華專字（2024）第 011329 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告顯示，2023年度營業(yè)收入為25116.81萬元,，凈利潤為3494.58萬元,；2024年上半年?duì)I收為13397.07萬元，凈利潤為3492.10萬元,；截至2024年6月30日,，蘇州賽芯資產(chǎn)總額約為3.33億元,，負(fù)債總額約1.3億元,。這里有個(gè)小疑問，為什么其2024年上半年?duì)I收并未有明顯增長,，但是凈利潤卻達(dá)到了與去年全年幾乎相同的水平,？

值得注意的是，今年10月,，蘇州賽芯總部大樓正式封頂,。該大樓位于陽澄銀座瑞華路東、葑亭大道北,，占地面積約9.45畝,，規(guī)劃總建筑面積約3.5萬平方米，預(yù)計(jì)總投資2億元,。

兆易創(chuàng)新：收購將增強(qiáng)模擬團(tuán)隊(duì)實(shí)力

兆易創(chuàng)新表示,，模擬芯片是公司的重要戰(zhàn)略，本次收購蘇州賽芯是推動(dòng)公司模擬戰(zhàn)略的重要舉措,。蘇州賽芯專業(yè)從事模擬芯片的研發(fā),、設(shè)計(jì)與銷售，主要產(chǎn)品包括鋰電池保護(hù)芯片,、電源管理芯片等,，在電池管理相關(guān)技術(shù)、工藝與制造方面具有一定積淀,，產(chǎn)品在封裝尺寸,、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品穩(wěn)定性,、產(chǎn)品成本等方面均具有一定競爭力,。標(biāo)的公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于移動(dòng)電源,、智能穿戴及其他通用領(lǐng)域，已在眾多知名終端客戶中得到使用,。

此外,，蘇州賽芯在單節(jié)鋰電保護(hù)領(lǐng)域擁有相對(duì)領(lǐng)先的產(chǎn)品、穩(wěn)定的客戶關(guān)系和一定品牌知名度,；電池級(jí)鋰電保護(hù)產(chǎn)品預(yù)計(jì)未來持續(xù)增長,；其他如多節(jié)鋰電保護(hù)、電量計(jì),、電源管理芯片等產(chǎn)品也與公司在市場,、客戶與供應(yīng)鏈等方面具有較強(qiáng)的協(xié)同性。

兆易創(chuàng)新認(rèn)為,，通過本次收購,，公司可進(jìn)一步增強(qiáng)模擬團(tuán)隊(duì)實(shí)力，提升電池管理相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備,，繼續(xù)擴(kuò)充相關(guān)產(chǎn)品線,，開拓新的市場，有助于支撐公司模擬業(yè)務(wù)在銷售規(guī)模,、產(chǎn)品深度和廣度等方面的長遠(yuǎn)發(fā)展,，提升公司整體競爭力。

受該消息影響,，11月6日兆易創(chuàng)新股價(jià)開盤一度接近漲停,。