沒(méi)有數(shù)據(jù)中心,，AI產(chǎn)業(yè)就無(wú)法正常發(fā)展,。為了追趕新浪潮，美國(guó)科技巨頭紛紛投入巨資,，建設(shè)數(shù)據(jù)中心,。

富國(guó)投資（Wells Fargo Investment Institute）在報(bào)告中指出,，2025年Alphabet,、亞馬遜,、Meta、微軟總的資本支出預(yù)計(jì)將達(dá)2000億美元,，大大超越幾大石油巨頭的資本支出,。

2023年，BP,、雪佛龍（Chevron）,、埃克森美孚,、殼牌四大石油公司的資本支出合計(jì)約為800億美元,，而四大云計(jì)算公司的開(kāi)支將達(dá)1400億美元。

瘋狂砸錢,，瘋狂建設(shè)

在美國(guó)北弗吉尼亞,、俄亥俄州哥倫布市和鹽湖城，現(xiàn)在最熱門(mén)的資產(chǎn)不是酒店,、寫(xiě)字樓,，而是數(shù)據(jù)中心。不同以往,，現(xiàn)在的數(shù)據(jù)中心主要是為AI服務(wù)的,。

房地產(chǎn)公司Jones Lang LaSalle數(shù)據(jù)中心策略副總裁Sean Farney說(shuō)：“所有一切都在圍著AI轉(zhuǎn)，要讓AI正常運(yùn)轉(zhuǎn),，需要新的,、龐大的托管服務(wù),，這是眼下最直接的影響?！?/p>

Sean Farney曾協(xié)助微軟在芝加哥建設(shè)120兆瓦數(shù)據(jù)中心,，他說(shuō)2022年年末ChatGPT的推出是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

在AI浪潮的刺激下,，一些企業(yè)成為受益者,，比如英偉達(dá)、微軟,。

CenterSquare投資管理公司組合經(jīng)理Patrick Wilson說(shuō)：“現(xiàn)在AI數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)已經(jīng)不再是細(xì)小市場(chǎng),。以前市場(chǎng)會(huì)盲目增加供應(yīng)量，結(jié)果影響市場(chǎng)健康,，現(xiàn)在不一樣了,，在大流行的刺激下，數(shù)據(jù)中心所者擁有更多的定價(jià)權(quán),?！?/p>

最近幾年，科技企業(yè)紛紛前往北弗吉尼亞租賃數(shù)據(jù)中心,，俄亥俄中部的二級(jí)市場(chǎng)需求也水漲船高,，亞馬遜已經(jīng)投資78億美元在俄亥俄中部建設(shè)數(shù)據(jù)中心。

Patrick Wilson稱,，自2020年之后遠(yuǎn)程辦公流行,，大量資金流向數(shù)據(jù)中心、通信基礎(chǔ)設(shè)施,、光纖,、信號(hào)塔及相關(guān)科技產(chǎn)業(yè)。

資金來(lái)自哪里,？主要還是“hyperscalers”集團(tuán),，也就是在云計(jì)算和數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域采用超大規(guī)模計(jì)算方法的公司?？萍季揞^正在瘋狂擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心,，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20-30%。為了建設(shè)一個(gè)新數(shù)據(jù)中心,，它們可以輕松投入10億美元,。

穆迪經(jīng)濟(jì)學(xué)家Ermengarde Jabir今年2月份曾談及AI和商業(yè)地產(chǎn)，他說(shuō)：“對(duì)數(shù)據(jù)中心空間的爭(zhēng)奪相當(dāng)激烈,，在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)早期階段往往就已經(jīng)被搶空了,。”

全球落子,，新一輪基建大躍進(jìn)

數(shù)據(jù)顯示,，全球目前約有8000多個(gè)數(shù)據(jù)中心,，主要分布在美國(guó)、亞洲和歐洲,。美國(guó)北弗吉尼亞州是全球最大的數(shù)據(jù)中心集散地,，約有300個(gè)數(shù)據(jù)中心。

從能耗角度看,，2023年北弗吉尼亞州數(shù)據(jù)中心消耗電量2552MW,，達(dá)拉斯耗電654MW，硅谷615MW,，北京數(shù)據(jù)中心耗電1799MW,，倫敦耗電1052MW，法蘭克福864MW,。

在全球市場(chǎng),，最大的玩家無(wú)疑是亞馬遜AWS、微軟Aure和谷歌云,，它們不斷擴(kuò)張,，是無(wú)可置疑的國(guó)際大玩家。中國(guó)企業(yè)立足國(guó)內(nèi),，也在向外滲透,，比如華為，它已經(jīng)在香港建設(shè)AI數(shù)據(jù)中心,，還將在埃及提供云服務(wù),。

AI對(duì)數(shù)據(jù)中心的需要太大了，給基礎(chǔ)設(shè)施造成很大壓力,，運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)中心需要耗費(fèi)龐大電力，還需要用水來(lái)降溫,。超大數(shù)據(jù)中心消耗的電量可能和一座城市差不多,。如果是運(yùn)行GPT的新服務(wù)器，耗電量更是高出5-10倍,。正因如此,，為了滿足AI的發(fā)展，行業(yè)需要調(diào)整數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì),、布局,，換用更好的材料。

美國(guó)有很多數(shù)據(jù)中心,，科技巨頭算是最大的擁有者,，但它們的胃口太大了，還在向其它企業(yè)租賃空間,。除了科技企業(yè),，一些新玩家加入游戲,，比如布魯克菲爾德基礎(chǔ)設(shè)施（Brookfield Infrastructure Partners LP）和Blackstone，它們也在瘋狂建設(shè)數(shù)據(jù)中心,。

數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施公司DigitalBridge的CEO Marc Ganzi上月曾說(shuō)：“我們相信AI需要10年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)建設(shè),，現(xiàn)在全球數(shù)據(jù)中心的容量約為50GW，未來(lái)6-10年將會(huì)增加至100GW,?！?/p>

DigitalBridge投資信號(hào)塔、數(shù)據(jù)中心及其它數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施,，管理著約800億美元資產(chǎn),。Marc Ganzi稱：“數(shù)據(jù)中心已經(jīng)成為AI工廠，輸入數(shù)據(jù),，輸出智力和洞見(jiàn),。”

AI當(dāng)?shù)?，重塑?shù)據(jù)中心

2024年開(kāi)年之后,，Hyperscalers數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商便持續(xù)擴(kuò)張，Meta,、微軟,、谷歌、亞馬遜,、甲骨文,、Akamai都很積極。

讓我們簡(jiǎn)單盤(pán)點(diǎn)一下：

· Meta準(zhǔn)備投資8億美元,，在美國(guó)印第安那州Jeffersonville建設(shè)數(shù)據(jù)中心,，它是Meta在美國(guó)建設(shè)的第18個(gè)數(shù)據(jù)中心，是全球第22個(gè)數(shù)據(jù)中心,。為了響應(yīng)AI需求,，Meta還將調(diào)整多個(gè)數(shù)據(jù)中心的設(shè)計(jì)。

· 微軟將在德國(guó)投資34億美元,，主要投向AI基礎(chǔ)設(shè)施和云計(jì)算設(shè)施,。

· Alphabet準(zhǔn)備擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施，最大的項(xiàng)目位于英國(guó)Waltham Cross,。

Gartner分析師David Wright說(shuō)：“新因素變得越來(lái)越重要,，2024年Hyperscalers選擇新地點(diǎn)時(shí)將會(huì)變得更挑剔?！?/p>

當(dāng)新數(shù)據(jù)中心越來(lái)越多,，提供商還要考慮周邊電網(wǎng)水平，因?yàn)锳I負(fù)載的要求更高,。

David Wright稱：“觀察2024年Hyperscalers數(shù)據(jù)中心的構(gòu)成,，AI相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施將會(huì)變多,。”

GlobalData首席分析師Beatriz Valle認(rèn)為,，生成式AI正在沖擊硬件市場(chǎng),，迫使企業(yè)重新設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)中心。

Beatriz Valle稱：“由于AI研究呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng),，未來(lái)10年AI計(jì)算的需求將會(huì)大規(guī)模增加,。”由于AI的流行,，Hyperscalers數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器密度將會(huì)提升,，因?yàn)樗枰厥庥布蛙浖?/p>

The Futurum Group副總裁Steven Dickens認(rèn)為，2024年Hyperscalers數(shù)據(jù)中心將有明顯變化,，因?yàn)樗枰渴鸫罅康腉PU,。GPU能耗很高、發(fā)熱很高,，對(duì)能源,、散熱系統(tǒng)來(lái)說(shuō)壓力很大。

Steven Dickens稱：“2024年全球數(shù)據(jù)中心將會(huì)出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)變,，將AI整合到Ops,、大規(guī)模部署GPU是轉(zhuǎn)變的方向。這是趨勢(shì),，因?yàn)樾袠I(yè)需要的計(jì)算力不斷增加,，可持續(xù)運(yùn)營(yíng)變得越來(lái)越重要?！?/p>