作者 | 張祥威

　　編輯 | 德新

　　2023上海車(chē)展,，基本上成了國(guó)產(chǎn)芯片的秀場(chǎng)。

　　這屆車(chē)展上,，國(guó)產(chǎn)芯片廠商地平線、黑芝麻等拿下了多個(gè)合作車(chē)型或品牌,，包括比亞迪漢,、星途星紀(jì)元ES、東風(fēng)乘用車(chē)eπ,、領(lǐng)克08,、哪吒GT、合創(chuàng)V09等,。

　　車(chē)展曬單,，背后是國(guó)產(chǎn)芯片玩家下手的快、準(zhǔn),、狠,。

　　快,，指的是出貨量和車(chē)型。粗略統(tǒng)計(jì),，到目前為止國(guó)產(chǎn)智駕芯片的出貨量超過(guò)了300萬(wàn)片,，且正在拿下更多車(chē)型定點(diǎn)。

　　準(zhǔn),，指的是國(guó)產(chǎn)芯片在L2的基礎(chǔ)上,，迅速響應(yīng)車(chē)企的高速NOA、行泊一體等需求,，推出相應(yīng)方案,。

　　狠主要體現(xiàn)在成本上，本屆車(chē)展將自動(dòng)駕駛域控的成本打到1500元以內(nèi),，甚至喊出了整套方案3000元以內(nèi),。

　　看完這屆車(chē)展，芯片的競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)更加明了：國(guó)產(chǎn)芯片公司地平線,、黑芝麻智能,、芯馳、輝羲智能等組隊(duì),，圍攻英偉達(dá),、TI,、Mobileye等國(guó)外芯片玩家,。

　　主要有兩塊戰(zhàn)場(chǎng)：

　　大算力芯片：以地平線J5、黑芝麻A1000,，去和英偉達(dá)Orin競(jìng)爭(zhēng),；

　　低算力芯片,，以地平線J3、芯馳V9P,，去和TI的TDA4競(jìng)爭(zhēng),。

　　亂戰(zhàn)中，一些國(guó)外芯片逐漸掉隊(duì),，這屆車(chē)展上我們基本很少看到Mobileye EyeQ的量產(chǎn)搭載新車(chē),。之前總是比拼算力沒(méi)意思了，現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)芯片主打一個(gè)快和性價(jià)比,，直接掀桌子了,。

01

　　地平線J5拿下比亞迪，國(guó)產(chǎn)芯片橫掃市場(chǎng)

　　自動(dòng)駕駛大算力芯片市場(chǎng),，英偉達(dá)Orin是最早量產(chǎn)的產(chǎn)品,，且至今被蔚小理作為第一選擇。即便在智駕領(lǐng)域發(fā)聲不多的比亞迪，也在部分車(chē)型上選擇了Orin,。

　　據(jù)HiEV了解,，比亞迪的百萬(wàn)級(jí)豪華品牌仰望旗下的U8，那款可以橫著走的硬派越野車(chē),，搭載的正是OrinX芯片,。比亞迪的另一重要品牌騰勢(shì)，旗下的N7也將搭載單顆OrinX,，支持城區(qū)場(chǎng)景下的智能駕駛,。

　　“基于Momenta的算法，我們認(rèn)為200TOPS可以滿足城區(qū)場(chǎng)景的要求,，剩下54TOPS用于冗余,。騰勢(shì)N7基于單OrinX，今年六月份上市時(shí),，會(huì)有基礎(chǔ)的L2功能,，高階的功能會(huì)陸續(xù)釋放?！币晃皇煜7智駕方案的騰勢(shì)內(nèi)部人士稱,。

　　這次發(fā)布的新款蔚來(lái)ES6、小鵬G6,，雖然尚未公布自動(dòng)駕駛芯片配置,。不過(guò)按照NT2平臺(tái)和G9/P7i的方案，新款蔚來(lái)ES6將搭載四顆OrinX,，G6大概率也會(huì)是單雙OrinX的配置,。

　　英偉達(dá)Orin上車(chē)的同時(shí)，有一個(gè)對(duì)手如影隨形,，那就是地平線的J5,。

　　用一句影視梗來(lái)說(shuō)，「英偉達(dá)能上的車(chē)地平線要上,，英偉達(dá)不能上的車(chē),，也要上」。

　　造車(chē)新勢(shì)力中,，理想采用了英偉達(dá)OrinX,、地平線J5兩種芯片方案。蔚來(lái)采用四顆英偉達(dá)OrinX,，而余凱此前披露，地平線J5拿下蔚來(lái)子品牌阿爾卑斯的車(chē)型定點(diǎn),。

　　哪吒汽車(chē)在車(chē)展上宣布,，將基于J5打造高階NOA智能輔助駕駛系統(tǒng)，首款合作車(chē)型將于2024年量產(chǎn)落地。

　　傳統(tǒng)車(chē)企中,，地平線J5正進(jìn)入比亞迪的供應(yīng)鏈,。

　　這屆上海車(chē)展，地平線的展臺(tái)一側(cè)出現(xiàn)了一輛比亞迪漢EV,。當(dāng)天,，比亞迪和地平線共同宣布，基于地平線J5自研的BEV融合感知方案將在年內(nèi)量產(chǎn),。

　　據(jù)HiEV了解,，比亞迪漢EV將搭載基于J5的5R11V智駕方案。

　　拿下比亞迪,、蔚來(lái)旗下阿爾卑斯,、哪吒這些走量品牌，意味著J5正式破圈,，成為大算力芯片中對(duì)抗英偉達(dá)Orin的重要一員,。

　　另一家國(guó)產(chǎn)芯片玩家黑芝麻智能，也在掀起新能源品牌智駕上車(chē)的另一股熱潮,。

　　在這次車(chē)展上,，搭載黑芝麻智能A1000芯片亮相的車(chē)型，主要有合創(chuàng)旗艦純電MPV V09,、東風(fēng)乘用車(chē)eπ旗下車(chē)型,，領(lǐng)克08也將搭載雙A1000芯片的智駕方案。

　　此外,，基于黑芝麻智能A1000打造的行泊一體方案,，還將搭載在江汽集團(tuán)的思皓系列車(chē)型上。

　　更多的大算力芯片,，如地平線J6,、黑芝麻智能A2000，以及寒武紀(jì),、輝羲智能等的產(chǎn)品已經(jīng)在路上,。

　　據(jù)HiEV了解，輝羲智能規(guī)劃的芯片200TOPS起步,，向上會(huì)涉及400TOPS這樣的產(chǎn)品規(guī)劃,，首款芯片有望在年內(nèi)流片。

　　后摩智能采用存算一體架構(gòu)的首款量產(chǎn)級(jí)智能駕駛芯片也將于今年5月發(fā)布,，物理算力超過(guò)百TOPS,。

　　大算力芯片市場(chǎng)火藥味濃重，而低算力的芯片市場(chǎng)早已炮火紛飛,、打成一片,。

　　02

　　地平線,、黑芝麻、芯馳合圍TI TDA4

　　相比數(shù)百TOPS大算力芯片,，自主品牌對(duì)十幾TOPS低算力芯片的需求更為主流,。畢竟，自主品牌的主銷車(chē)型價(jià)格大多在20萬(wàn)元以下,。

　　低算力芯片市場(chǎng),，早期大家的選擇主要為Mobileye EyeQ系列。現(xiàn)在,，TI的TDA4成了更多國(guó)內(nèi)車(chē)企的選擇,。

　　哪吒S、嵐圖Free搭載的均是TDA4芯片,。另?yè)?jù)HiEV了解,，這屆車(chē)展上最新發(fā)布的嵐圖追光，采用的是雙TDA4芯片,。

　　但提到拼成本,，國(guó)產(chǎn)芯片公司更為擅長(zhǎng)，地平線J3,、黑芝麻智能A1000 L,、芯馳V9P正在蠶食TI TDA4的市場(chǎng)。

　　地平線J3最為活躍,。

　　車(chē)展期間最新發(fā)布的哪吒GT,，主打“200萬(wàn)元以內(nèi)最好的跑車(chē)”，將采用雙J3配置,。

　　奇瑞星途的新能源品牌星紀(jì)元,，旗下首款車(chē)型ES也將采用J3芯片。

　　地平線J3將行泊一體的成本價(jià)殺到了極低范圍,。

　　前不久,，黑芝麻智能宣布，目前能夠?qū)崿F(xiàn)基于黑芝麻A1000,，支持10V的NOA功能的行泊一體域控制器BOM成本控制在3000元人民幣以內(nèi),，支持50-100TOPS物理算力。

　　這次車(chē)展,，基于地平線J3的域控成本可以進(jìn)一步降到1500元,。

　　宏景智駕發(fā)布了基于單顆地平線J3的行泊一體方案，基于5R5V配置,，這一方案可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)變道,、大車(chē)避讓等高速領(lǐng)航功能。

　　J3的算力為5TOPS,，所以這也是市面上算力最小的行泊一體方案,，且有可能是成本最低的方案了,。

　　以5R5V方案為例，宏景智駕創(chuàng)始人兼CEO劉飛龍向HiEV算了一筆賬：

　　域控制器成本大約1500元,；

　　攝像頭的平均成本為每顆200元，5V共1000元,；

　　雷達(dá)平均成本是200多,，5R共1000元；

　　超聲波雷達(dá),，12顆大概200多元,。

　　更為極致的，福瑞泰克基于J3和TDA4的5R5V方案喊出「3000元以內(nèi)」,，包括傳感器,、域控、算法,。

　　基于地平線J3打造智駕方案的,，目前已經(jīng)有福瑞泰克、四維圖新,、MINIEYE(佑駕創(chuàng)新),、宏景智駕、易航智能,、禾多科技等自動(dòng)駕駛公司,。

　　低算力芯片市場(chǎng)，還殺出了芯馳科技,、寒武紀(jì)這樣的黑馬,。

　　芯馳推出的智能駕駛芯片V9P，AI算力為20TOPS,，基于單芯片可以實(shí)現(xiàn)AEB,、ACC、LKA等功能和輔助泊車(chē),、記憶泊車(chē)功能,，且可以集成行車(chē)記錄儀和高清360環(huán)視。

　　寒武紀(jì)推出SD5223,，面向L2+自動(dòng)駕駛行泊一體,，16TOPS 算力，支持8M IFC,、5V5R,、10V10R三種產(chǎn)品形態(tài)，其中5V5R 方案單顆SOC實(shí)現(xiàn)行泊一體功能,，并可采用自然散熱,，推動(dòng)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)向10-15萬(wàn)元的入門(mén)級(jí)車(chē)型覆蓋,。當(dāng)然，寒武紀(jì)也布局了大算力芯片SD5226,，面向L4高階自動(dòng)駕駛,，AI算力可以超400TOPS。

　　“從中國(guó)輕量化行泊一體滲透率和市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,，5V5R為主的輕量級(jí)行泊一體方案將取代“1V5R＋融合泊車(chē)（APA＋AVM)方案迎來(lái)規(guī)?；慨a(chǎn)?！备Ｈ鹛┛薈TO沈駿強(qiáng)表示,。

　　至此，芯片領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局初步呈現(xiàn),。

• 　　高端市場(chǎng)：

　　主要選手有地平線雙J5,、英偉達(dá)雙OrinX、四OrinX,，采用包括激光雷達(dá)在內(nèi)的多傳感器融合方案,，主攻30萬(wàn)元以上車(chē)型。后臺(tái)還有地平線J6,、黑芝麻A2000,、寒武紀(jì)SD5226等正在備賽；

• 　　中端市場(chǎng)：

　　主要選手包括：地平線單J5,、英偉達(dá)單Orin,、黑芝麻A1000，瞄準(zhǔn)10 - 25萬(wàn)元的車(chē)型,。

　　這一市場(chǎng)也有著眾多的國(guó)產(chǎn)智駕Tier 1,，比如，輕舟智航基于地平線單J5推出了6V1R+單J5方案等,。

• 　　中低端市場(chǎng)：

　　主要以地平線J3,、芯馳V9P、TI TDA4為主,，采用5V5R的主流方案,，瞄準(zhǔn)20萬(wàn)元以下車(chē)型。

　　中低端市場(chǎng),，地平線J3,、芯馳V9P打的是TDA4mid；

　　中端市場(chǎng),，黑芝麻智能A1000打的是TDA4VH,；

　　高端市場(chǎng)，地平線J5,、黑芝麻智能A1000共同向英偉達(dá)OrinX發(fā)起挑戰(zhàn),。

　　一句話,，中高端市場(chǎng)拼的是算力和對(duì)城區(qū)場(chǎng)景的支持，低端拼的是極致性價(jià)比,。

　　03

　　國(guó)產(chǎn)芯片的進(jìn)攻時(shí)刻

　　截至目前,，地平線公布的出貨量累計(jì)數(shù)據(jù)已經(jīng)達(dá)到三百萬(wàn)片。另一家玩家黑芝麻智能,，2023年大概會(huì)有幾十萬(wàn)片出貨,。

　　國(guó)產(chǎn)芯片之所以能迅速擴(kuò)張，與智駕芯片的玩法變化有很大關(guān)系,。

　　早期跟Mobileye只能以黑盒方式合作，讓蔚小理紛紛轉(zhuǎn)投英偉達(dá)陣營(yíng),。至于TI,，在軟件方案支持上，也不像國(guó)內(nèi)芯片玩家那樣提供全面服務(wù),。

　　“要在TI（TDA4) 的芯片上做軟件方案是有難度的,。某種程度上，這也是地平線的J3和J5擴(kuò)展迅速的一個(gè)重要原因,?！?/strong> 行業(yè)媒體從業(yè)者宇多田援引一位技術(shù)大佬的話表示，“地平線保姆式做法,，就是芯片上自搭了感知,，特別是J2和J3?！?/p>

　　保姆式的做法,，芯片公司稱為參考算法。

　　車(chē)展期間,，地平線副總裁兼軟件平臺(tái)產(chǎn)品線總裁余軼南向HiEV在內(nèi)的媒體透露,，“地平線去年已經(jīng)向客戶開(kāi)放了一套BEV的參考算法。我們現(xiàn)在是完全支持占用網(wǎng)絡(luò)的,，未來(lái)在合適時(shí)間會(huì)圍繞包括占用網(wǎng)絡(luò)這樣的算法向合作伙伴分享,。”

　　比Mobileye開(kāi)放,，比TI,、英偉達(dá)的服務(wù)支持更全，國(guó)產(chǎn)芯片才能在真槍實(shí)彈中活下來(lái),，走得更遠(yuǎn),。

　　地平線所做的事情，比如在芯片和工具鏈的基礎(chǔ)上,，向客戶提供部分已經(jīng)適配好的參考算法和一些簡(jiǎn)單的Demo,，幫車(chē)企掃清基本的工程問(wèn)題等,，這些服務(wù)恰好是算法能力不強(qiáng)的自主品牌所需要的。

　　除了算法,，國(guó)產(chǎn)芯片公司也在做好新架構(gòu)的布局,。

　　這屆車(chē)展媒體日上，地平線用了大篇幅的時(shí)間來(lái)講自家的BPU Nash納什架構(gòu),。

　　BPU納什是為大參數(shù)量Transformer,、大規(guī)模交互式博弈而設(shè)計(jì)的架構(gòu)，可以面向前沿算法優(yōu)化提供更好的算法效率,，通過(guò)AI輔助設(shè)計(jì)來(lái)提升架構(gòu)可編程性,，且具有超異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)，可以增加算力的多樣性,。

　　“這是一個(gè)可伸縮的架構(gòu),，包括里面的計(jì)算單元、存儲(chǔ)單元,，無(wú)論是單核還是多核系統(tǒng),。如果不考慮滿足車(chē)規(guī)級(jí)的話，它其實(shí)是可以做到1000 TOPS這樣的水平,?！钡仄骄€CTO黃暢透露。

　　地平線在BPU架構(gòu)領(lǐng)域的深耕在于,，他們認(rèn)為,，未來(lái)的應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)，是面向大規(guī)模數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng),、大參數(shù)模型,、去規(guī)則化的一套方法。

　　瞄準(zhǔn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng),、大模型,，這正是車(chē)企研發(fā)高階自動(dòng)駕駛時(shí)所需要的。

　　客觀來(lái)說(shuō),，國(guó)產(chǎn)芯片走到今天,，并非完全沒(méi)了包袱。

　　以當(dāng)下大熱的BEV來(lái)說(shuō),，一位熟悉BEV研發(fā)的本土頭部智駕Tier 1高管告訴HiEV,，部分國(guó)產(chǎn)大算力芯片對(duì)于BEV的支持并不順利。因?yàn)?，這些芯片在最初流片設(shè)計(jì)時(shí),，并不支持BEV算法，而是需要進(jìn)行后期的適配。

　　“硬件不用動(dòng),，主要是芯片的底層軟件需要做好適配,，需要支持一些特別的算子。有時(shí)候不能直接支持算子的話,，需要有替代方案,。標(biāo)準(zhǔn)的BEV算子，現(xiàn)在很多的芯片都不支持,。大家都在用很多的算子去繞過(guò)芯片不支持的能力,，以實(shí)現(xiàn)同樣的效果?！鄙鲜龈吖鼙硎?。

　　不過(guò)，我們看到國(guó)產(chǎn)芯片公司已經(jīng)給出了時(shí)間表,，今年年內(nèi)便可以支持BEV,，相信在車(chē)企和芯片公司的深度合作下，跨過(guò)BEV這道技術(shù)門(mén)檻并非難題,。

　　逛完這屆上海車(chē)展，我們的感受是,，國(guó)產(chǎn)芯片在大算力領(lǐng)域正在削弱英偉達(dá)Orin的話語(yǔ)權(quán),，低算力芯片，更是將國(guó)外玩家逼到艱難的境地,。和早期的智能手機(jī)埋頭拼外型,、應(yīng)用相比，智能汽車(chē)直接開(kāi)始卷“大腦”,，汽車(chē)行業(yè)的眼光放得更加長(zhǎng)遠(yuǎn)了,。

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