如火如荼的半導體市場正開始走下坡路。但是,，得益于車載用途等因素的牽引,，毫無疑問未來半導體的需求還會繼續(xù)增長,。在日本政府的大力支持下,，日本半導體企業(yè)正試圖恢復全球地位。
之前,，日本媒體《東洋經(jīng)濟》采訪了日本自民黨半導體戰(zhàn)略推進議員聯(lián)盟的會長一一甘利明先生,，在采訪中，甘利先生指出：“日本已經(jīng)制定了詳細的半導體戰(zhàn)略十年規(guī)劃,，如具體在什么時間完成什么目標,。”在政府的扶持下,，日本的半導體技術發(fā)展節(jié)點也已經(jīng)“浮出水面”,。
采訪中，甘利先生提到的半導體規(guī)劃日程表是由日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省主導制成的,。具體內(nèi)容非公開,，僅由議會聯(lián)盟的干部成員了解。
日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省在2021年3月召開了“半導體·數(shù)字化產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略研討會”,，會議中提到了“三步走戰(zhàn)略”,，即“挽回”半導體生產(chǎn)能力、“推進”新一代半導體研發(fā),、“部署”未來新技術,。
在21世紀30年代初期之前，進行巨額投資
第一步是確保日本國內(nèi)的半導體生產(chǎn)據(jù)點,。邀請全球最大的半導體代工廠TSMC（臺灣積體電路制造股份有限公司,，以下簡稱為：“TSMC”）赴日本熊本縣建廠，即是該戰(zhàn)略的第一步,。
第二步是與美國合作研發(fā)最先進的邏輯（Logic,，用于演算）半導體。日本的目標是確立被稱為“Beyond 2納米”的新一代半導體技術,。
第三步是到2030年研發(fā)出低功耗,、可快速處理數(shù)據(jù)的半導體技術，同時將量子計算機應用于社會基建,。
為了響應日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的目標,，今年（2022年）5月議員聯(lián)盟提出了資金需求，即在未來十年內(nèi),，官民合計投資10兆日元（約人民幣4900億元）,，以強化半導體生產(chǎn)基礎。換而言之,，即在21世紀30年代上半期之前,，日本將在半導體行業(yè)投資約10兆日元。
據(jù)相關人士透露,，在第二步的新一代半導體技術中,，甚至提及了極其明確的目標,，如“具體在某一年，實現(xiàn)某種技術”,。
日本政府制定了如此具體的目標,，著實應該公之于眾。據(jù)說是因為該投資計劃可能無法獲得日本財政部（掌握著日本的財政預算大權）的批準,。
實際上,，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省、議會聯(lián)盟干部的目標不僅僅是為了“收復”過去三十年中日本半導體的“失地”,。理由如下,，日本試圖通過“Beyond 2納米”尖端半導體，獲取最新半導體技術,，再次挑戰(zhàn)全球半導體TOP,。
就半導體而言，線路越細,、微縮化越強,，相應地半導體性能越出色。當下,，日本半導體企業(yè)可生產(chǎn)的最先進的半導體在40納米左右（一納米等于一米的十億分之一）,，而全球當下最先進的半導體線寬為三納米。此外,，如今全球各國都在競相積極研發(fā)更細微的“Beyond 2納米”,。
此時，不得不提“GAA（Gate-All-Around,，環(huán)柵）”,，要實現(xiàn)比2納米還要先進的微縮化，需要將半導體芯片的結構改為“GAA”,。
換言之,，現(xiàn)在即是“改變游戲規(guī)則的良機”。即,，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省和議會聯(lián)盟的干部正試圖把握當下良機,，推動日本半導體“卷土重來”！據(jù)推測,，在日本的重振半導體的計劃表中,，應該是提到了與美國合作，在十年內(nèi)獲得“GAA技術”,。可以說是一項促進日本半導體產(chǎn)業(yè)復活的“十年規(guī)劃”,。
岸田文雄首相在10月3日的施政演說中提到：“我們需要官民合作,，在未來十年內(nèi)對半導體行業(yè)投資約10兆日元”,。10月28日，再次指出,，投資1.3兆日元（約人民幣637億元）為推進日本,、美國合作研發(fā)新一代半導體。日本政府已經(jīng)依據(jù)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省和議員聯(lián)盟制定的戰(zhàn)略計劃表,，開始行動,。
半導體市場或?qū)⒂瓉怼昂?/strong>
展望全球半導體市場，“寒冬”即將到來,。理由如下,，全球大型存儲半導體廠家鎧俠（原東芝存儲半導體）公布稱，自十月份開始下調(diào)30%的生產(chǎn)量,。同樣,，美國大型存儲半導體廠家鎂光（Micron）科技也在今年九月末明確提出，要下調(diào)稼動率,、控制設備投資,。雖然半導體種類諸多，如果存儲半導體需求下滑,，半導體行業(yè)很容易陷入“無差別化競爭”中（即所謂的“價格戰(zhàn)”）,。因此，在陷入“價格戰(zhàn)”之前,，一般企業(yè)會下調(diào)生產(chǎn),。
在股市中，已經(jīng)開始出現(xiàn)“寒冬”的氣息,。從美股上市的半導體相關企業(yè)市值來看,，在2021年末達到峰值后，市值跌了近40%,，而且,，從2020年中期到2021年年末的增幅也十分強勁。
半導體相關企業(yè)的干部普遍認為：“2020年一一2021年是半導體行業(yè)史無前例的繁榮時期,?！睂嶋H上是新冠疫情助長了這一波前所未有的繁榮！隨著全球范圍內(nèi)遠程辦公的普及,、“宅經(jīng)濟”消費需求的增長,，多類使用半導體的設備（如計算機、智能手機等）的銷售都出現(xiàn)了急劇增長,。相應地,，大量搭載半導體的數(shù)據(jù)中心（Data Center）的需求也出現(xiàn)了明顯增長。
半導體需求放緩
此外，受到之前疫情影響,，全球各國的封城措施一度導致供應鏈混亂,，企業(yè)為了維持生產(chǎn)，不得不提前備貨,、提高半導體庫存量,。半導體供給不足并不是由真正的消費需求帶動的，而是由于企業(yè)連續(xù)兩年不斷加大備貨量導致的,。
如今企業(yè)放緩了半導體庫存的采購,，因此市場上半導體供給不足的現(xiàn)象出現(xiàn)了緩和。日本野村證券的和田木哲哉分析師表示：“存儲半導體市場情況已經(jīng)開始惡化,，邏輯半導體行情也不佳,。未來邏輯半導體的生產(chǎn)也會下滑?！睂嶋H上,，“寒潮”已經(jīng)開始波及存儲半導體以外的領域，如TSMC計劃下調(diào)最初制定的2022年的設備投資計劃,。
一直以來,，半導體行業(yè)的興衰榮辱其實都是“硅周期（Silicon Cycle）”的循環(huán)往復。
半導體生產(chǎn)制程復雜多樣,，從接收客戶訂單,，到交貨的Lead Time短則四個月，長則近一年,。因此,，如果半導體廠家在需求旺盛時期投資設備用于擴產(chǎn)，當設備開始稼動,、實際出貨時,，半導體行業(yè)大多已經(jīng)迎來“寒冬”期！
最終會出現(xiàn)供給過剩的現(xiàn)象,。在2001年“IT泡沫破裂”和2009年的“雷曼沖擊”時,，半導體行業(yè)都經(jīng)歷了嚴重的蕭條。
此番半導體行業(yè)的不景氣（蕭條,、“谷值”）情況如何
針對此番半導體行業(yè)的不景氣情況,，英國市場調(diào)查公司·Omida的杉山和弘顧問總監(jiān)做了如下預測：“行情不會跌至2001年或者2009年的程度?！贝笮桶雽w設備廠家一一DISCO的關家一馬社長也認為：“市場真正蕭條的時候,，客戶是不會進行任何投資的，如今行情還沒有如此不景氣,?！?/p>
大多數(shù)廠家認為這一波蕭條會在2023年下半年緩解,。半導體出貨金額在2022年7月份迎來峰值，而股市的峰值出現(xiàn)在2021年年末,。反過來說,，自股市的“谷值”起，半年一一九個月后,，即為半導體市場開始“回暖”的時期。
全球硅晶圓巨頭廠家信越化學工業(yè)株式會社的齊藤恭彥社長表示：“很多客戶都不愿意談論當下市場情況,，而只談長期的擴產(chǎn)計劃和所需材料的供給情況,，這是前所未有的?！笨梢钥闯?，當下半導體行業(yè)的“谷值”是暫時的，已經(jīng)開始朝著下一個“峰值”邁進,。
長期來看,，半導體需求一直在增長。如果“元宇宙”得以普及,，那么圖像處理半導體,、數(shù)據(jù)存儲半導體等的需求都將迎來飛躍式增長。此外,，車載半導體在未來也勢必會迎來更高的增長率,。
功率半導體需求急劇增長
如今，汽車行業(yè)正在經(jīng)歷“EV（電動汽車）化”和無人駕駛革命,。據(jù)Omidia調(diào)查顯示,，平均每輛燃油車需要消費約550美元（約人民幣3850元）的半導體，而EV需要1600美元（約人民幣11200元）,。
尤其是功率半導體,，作為左右EV續(xù)航距離的關鍵因素，需求依然在急劇擴大,，隨時可能出現(xiàn)供給不足,。此外，無人駕駛車輛需要的是高新性能邏輯半導體,、新一代低功耗半導體,。
隨著地緣政治風險高漲，半導體作為戰(zhàn)略物資,，其重要性也愈來愈高,。日本自民黨“3A”之一的甘利明曾指出：“如果臺灣出現(xiàn)問題，TSMC無法交貨,，全球?qū)⒂?0%的半導體斷供,?！?/p>
半導體即是前景性行業(yè)、也是戰(zhàn)略物資,。為迎來下一個半導體行業(yè)的“峰值”,，全球各國積極布局、競爭激烈,。
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