在保險行業(yè)“去中介化”的呼聲中,，近年來有上千家保險中介機構被注銷,。但在這種情況下,，依然有新玩家入場,。日前，“寶馬也要賣保險”的消息一出,，瞬間引起行業(yè)關注,。其實此前，包括廣汽,、一汽,、吉利在內的多家傳統(tǒng)車企巨頭，早已相繼布局保險賽道,。而且,，特斯拉、小鵬,、蔚來等新造車企業(yè)也紛紛成立了保險經(jīng)紀公司,。在比拼造車技術之外，車企的入局將會對車險市場有哪些影響,？
撰文 / 史思同 編輯 / 田晏林
在強監(jiān)管和激烈的市場競爭下,，如今保險經(jīng)紀的牌照是越來越難拿了。不僅如此,，今年以來,，已有上千家保險中介機構被注銷了許可證。
盡管行業(yè)加速洗牌,，依然有新玩家期待入局,。近日，國家市場監(jiān)管總局企業(yè)名稱申報登記公告顯示,，“寶馬（中國）保險經(jīng)紀有限公司”已被核準,。雖然該業(yè)務能否正式開展還需等待銀保監(jiān)會批準，但寶馬已算是在保險市場上邁出了重要一步,。
其實在寶馬之前,，新能源汽車企業(yè)蔚來和比亞迪相繼于今年1月、3月成立了自己的保險經(jīng)紀公司。6月,，理想汽車通過收購銀建保險經(jīng)紀公司,，也算是曲線入場，獲得了保險經(jīng)紀牌照,。
一位汽車行業(yè)人士告訴《財經(jīng)天下》周刊,，車企進軍保險行業(yè)并不是新鮮事。至少在十年前,，已經(jīng)有許多傳統(tǒng)車企開啟了保險服務的探索,。
2011年6月，廣汽集團等十家公司投資設立了眾誠保險,，注冊資本高達22億元,，成為國內首家由汽車制造商牽頭成立的專業(yè)汽車保險公司。一年后,，一汽集團成立了鑫安汽車保險,。2015年4月，上汽集團也不甘落后,，斥資2億元組建了全國性保險專業(yè)代理機構——上海汽車集團保險銷售有限公司,。
車企涉足保險業(yè)務，勁頭十足,，甚至有些企業(yè)不滿足扮演“中間商”的角色,。2018年2月，吉利控股斥資5000萬元打造的在線保險平臺易保保險代理有限公司獲原保監(jiān)會批復,，三年后又拿下合眾財險33.33%股權成為其第二大股東,。
行業(yè)人士預計，2025年新能源車險保費規(guī)模將達1543億元,，占車險總保費比例約為15.7%,；預計2030年新能源車險保費規(guī)模將達12790億元，占車險總保費比例約為31.3%,。面對萬億級的藍海市場,，大概沒有哪家企業(yè)能掩飾住心動。
《財經(jīng)天下》周刊注意到,，近些年,，相較于傳統(tǒng)車企，新能源車企對進軍保險中介領域熱情高漲,。目前,，“蔚小理”、比亞迪,、特斯拉等新能源車企均介入保險中介業(yè)務,。在比拼造車技術之外，車企們又掀起了一場車險渠道的新變革。
車企為何扎堆賣保險,？
車企之所以會盯上保險業(yè)務,，主要是因為機動車和其背后的保險市場擁有廣闊的發(fā)展空間。
近年來,，我國機動車數(shù)量一直保持逐年穩(wěn)步增長的趨勢,。據(jù)公安部統(tǒng)計，2016年至2021年,，我國機動車保有量從2.9億輛增長到3.95億輛,，其中汽車保有量從1.95億輛增至3.02億輛。截至今年6月底,，全國機動車保有量增至4.06億輛,，其中汽車保有量為3.10億輛。
如此龐大的市場規(guī)模,，隨之而來的車險保費無疑是一塊誘人的“蛋糕”,。
銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示,，2019~2021年,，財險公司承保機動車輛保險保費收入分別為8188億元、8245億元,、7773億元,。單從交強險看，同期國內交強險承保機動車數(shù)量分別為2.78億輛,、3.01億輛,、3.23億輛，交強險保費收入分別達2187億元,、2270億元,、2374億元。
對于坐擁海量車主的車企來說,，當然不能放過此等“近水樓臺”的機會,。在行業(yè)人士看來，保險經(jīng)紀公司能同步為汽車集團提供服務并獲取利潤,。
與此同時,，車企也在為保險業(yè)務提供養(yǎng)分。以眾誠保險為例,，該公司2021年財報顯示,，廣汽集團旗下的廣汽本田、廣汽豐田,、廣汽乘用車,、廣汽菲克、廣汽三菱和廣汽埃安等整車生產(chǎn)廠商授權的4S店及經(jīng)銷商等渠道，是公司的核心業(yè)務渠道,。通過與該類整車生產(chǎn)廠商的緊密合作關系,，有利于其降低銷售成本、增強客戶黏度,，并且降低事故發(fā)生的概率和損失等,。
據(jù)了解，新能源車險,、智能網(wǎng)聯(lián),、共享出行等，都是眾誠保險探索的領域,。即使是在近兩年疫情和車險綜合改革的雙重影響下,，眾誠保險2021年還是實現(xiàn)了營收24.81億元、凈利潤5074.34萬元,，分別同比增長15.90%,、31.99%。
一汽集團旗下的鑫安保險也是一樣,。依托母公司資源優(yōu)勢,，鑫安保險成立第三年便成功實現(xiàn)了盈利。2021年該公司實現(xiàn)營收7.34億元,，凈利潤1.28億元,，而其去年的前九大客戶均為一汽集團旗下子公司。
不過,，一位熟悉保險的行業(yè)人士表示：“車企跨界布局保險業(yè)務,，遠不止賺取保險收益這么簡單?！笔聦嵣?，對于許多車企來說，旗下保險經(jīng)紀公司的營收及利潤只是一小塊“蒼蠅肉”,。
比如一汽集團,，2021年該公司營業(yè)收入為1094.04億美元(約合人民幣7388億元)，凈利潤為36億美元(約合人民幣243億元),，而旗下保險經(jīng)紀公司鑫安保險的營收僅為總營收的千分之一,，利潤也僅占總凈利的千分之五。
盡管目前保險業(yè)務為汽車公司貢獻的利潤還不厚,，但車企們似乎更在意增加用戶粘性及忠實度,，實現(xiàn)服務閉環(huán)。
業(yè)內普遍認為,，汽車的售后服務市場的利潤率要遠高于汽車的生產(chǎn)和制造,，布局保險業(yè)務不僅有利于車企培養(yǎng)新的業(yè)務模式和增長空間，還能進一步拓展汽車理賠維修,、汽車金融等車后市場業(yè)務以及更多綜合服務,。
北京聯(lián)合大學管理學院金融系教師楊澤云對媒體表示,，車企涉足保險中介業(yè)務，一來可以完善業(yè)務協(xié)同，為車主提供更好的服務和汽車延保服務，從而提高車主的用車體驗,；二來可以通過車險形成汽車消費從銷售到后期保養(yǎng)維護的閉環(huán)，拓展利潤來源,；三是車企若能借助信息優(yōu)勢,，降低自家品牌汽車的車險保費，能增強汽車競爭力,。
（圖源/視覺中國）
誰受影響最大,？
車企進軍保險業(yè)已然成為趨勢， 這也意味著,，保險行業(yè)尤其是車險業(yè)務將面臨更多的變化,。
對保險公司而言，業(yè)內人士認為,，一方面,，車企通過保險經(jīng)紀公司可以參與到保險產(chǎn)品的設計環(huán)節(jié)當中，基于其用戶的特點,，幫助保險公司打造更加貼合自己用戶需求的產(chǎn)品,，推動保險行業(yè)優(yōu)化車險的風險管理和客戶服務,；另一方面,，車企的入局也可能會在一定程度上擠壓保險公司的利潤空間，使得保險公司在風險數(shù)據(jù)積累以及保費制定方面遭遇挑戰(zhàn),。
相比保險公司自己開展車險業(yè)務,，車企擁有汽車生產(chǎn)、銷售及修理等多個環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù),，尤其是在智能車方面,，對于用戶駕駛習慣等各方面的數(shù)據(jù)更加詳實，更加貼近市場和用戶,，并能夠針對客戶需要推出定制化服務,，這也使得其在保費價格、中介費用方面更有話語權,。
據(jù)上述熟悉車企的行業(yè)人士透露,，保險公司通常給傳統(tǒng)的保險經(jīng)紀公司15%左右的返點，這在財險里不算小數(shù)字,，給車企的返點也只高不低,。這也給了車企向用戶讓利的空間,。“車企的用戶量足夠大,，這是它們的天然優(yōu)勢,，車企可以答應車主，只要買它的車,，保險肯定比別家便宜,。”
“站在傳統(tǒng)保險公司角度,，車險這種新興市場帶來的更多是蝴蝶效應,。”獨立國際策略研究員陳佳認為,，從規(guī)模上來講,，新能源車險的產(chǎn)品設計和服務、客戶和保費規(guī)模,，產(chǎn)業(yè)鏈深度和廣度,，目前都與傳統(tǒng)保險板塊無法相提并論。
日前,，中國人保副總裁兼人保財險總裁于澤表示,，盡管目前有一些主機廠也建立了自己的保險經(jīng)紀公司，但是數(shù)量少,、規(guī)模小,，人保財險對這些主機廠的保險經(jīng)紀公司是共存共贏的合作態(tài)度。
首都經(jīng)貿大學保險系副主任李文中認為,，大量車企涉足車險中介業(yè)務會在一定程度上擠壓保險公司車險直銷渠道的空間,。不過，車企中介渠道的競爭優(yōu)勢在于服務,，保險公司直銷業(yè)務的優(yōu)勢是保費折扣,，二者的目標客戶群差異性較大。
“受影響最大的應該是汽車修理廠商,。同時,，由于大部分車企介入的只是渠道業(yè)務，側重銷售服務環(huán)節(jié),，并不波及最終的承保服務,，對保險公司影響總體有限?！崩钗闹斜硎?。
而對于消費者來說，誰賣保險不重要,，重要的是哪家的產(chǎn)品物美價廉,。一位車主告訴《財經(jīng)天下》周刊：“如果東西差不多的話,，自然是誰便宜找誰買。即便是提新車時4s店強制銷售,，但后續(xù)覺得保費高的話,，我也會‘貨比三家’，購買價格合適的,?！?/p>
實際上，這也是車企能否做好保險中介公司的要求之一,?！凹幢闶怯熊嚻蟮目蛻糍Y源支撐，沒有好的產(chǎn)品和費用也一樣做不起來,?！币晃槐ｋU行業(yè)人士表示。
雖然消費者可以自由選擇購買保險的渠道,，但《財經(jīng)天下》周刊在特斯拉銷售處了解到,，現(xiàn)在訂車可以減免8000元，而這部分是“保險補貼”,，按照限時活動,，必須在店里上保險。
友泰商服CEO趙大瑋指出,，相比傳統(tǒng)保險公司以及保險中介而言,，車企入局保險業(yè)務，除了擁有前端直接觸達客戶的優(yōu)勢以外,，還同時具備后端更加全面的服務優(yōu)勢,，一頭一尾形成閉環(huán)?！氨热缯f出事故后,，車企直接給保證修好，同時還給客戶提供一個代步車,，以免修車期間客戶無車可用?！?/p>
（圖源/視覺中國）
車險渠道的變革
近年來,，隨著新能源車企發(fā)展勢頭迅猛，保險似乎已經(jīng)成了車企的必爭之地,。甚至部分行業(yè)人士稱,，造車新勢力未來或將成為跨界保險的主流玩家。
“傳統(tǒng)汽車很難做,，寶馬也是在做了新能源汽車之后才去做保險,，他們主要針對的應該也還是新能源市場,。”一位保險行業(yè)人士告訴《財經(jīng)天下》周刊,，智能聯(lián)網(wǎng)汽車擁有豐富的車輛及車主數(shù)據(jù),，而傳統(tǒng)汽車的數(shù)據(jù)卻很難收集，所以前些年即便也有車企跨界做保險,，但受制于規(guī)模,、服務、渠道等,，保險業(yè)務沒能做大做強,。
陳佳認為，現(xiàn)在新能源車企通過垂直一體化進入車險市場,，能夠保護自身數(shù)據(jù)知識產(chǎn)權,，并深度打開產(chǎn)融這個交叉營銷市場。無論對于存量的紅海市場,，還是增量的藍海市場,，綜合化營銷與車險配套銷售都是“規(guī)定動作”。
興業(yè)證券數(shù)據(jù)顯示,，自綜改落地以來,，車險業(yè)務經(jīng)歷了一個快速下滑、趨穩(wěn),、回升的過程,，2021年10月保費同比增速由負轉正后持續(xù)回暖，2022年1月同比增速提升至11.7%,。作為財險業(yè)務的核心,，2021年車險保費收入占財險業(yè)務的比例接近60%。
但經(jīng)歷過綜改之后的車險市場,，“去中介化”趨勢非常明顯,。目前市場絕大多數(shù)份額仍在掌握在人保、平安,、太保等傳統(tǒng)保險公司的手里,，車企此時入局，勝算有多少,？
客觀講,，由于政策限制，市場上能獲得一塊保險牌照十分困難,，多數(shù)車企拿到的都是保險經(jīng)紀牌照,，做的是授權代理的生意，與其他經(jīng)銷商和傳統(tǒng)保險公司的直銷渠道存在利益博弈,。另外,，定損,、理賠、運營等專業(yè)度高,，車企對保險人才和團隊的打造也要費一番功夫,。
不過，易車研究院認為,，2021~2030年,，車企將迎來車險業(yè)務的黃金發(fā)展期。而且從車企這十多年的發(fā)展來看,，新車銷量高歌猛進,，保險生意依然有很大空間。
此外,，2020年9月實施的《關于實施車險綜合改革指導意見》,，明確了以“保護消費者權益”為主要目標，將車險示范產(chǎn)品的準入方式由審批制改為備案制,，降低了車企進入保險業(yè)務的門檻,。
作為財險業(yè)最大險種，車險的復蘇一直被視為推動保險行業(yè)整體回暖的重要因素,。陳佳認為,，在車險綜合改革逐漸深化與新能源車險不斷發(fā)展創(chuàng)新趨勢下，保險企業(yè)與汽車廠商給予車險市場前所未有的關注與挖掘,。
“競爭是手段,，融合是必然，二者之間競爭合作格局或將為我國車險市場的風險管理與服務質效帶來改變,。另外,，隨著駕乘體驗類數(shù)據(jù)市場進一步細分，不排除出現(xiàn)第三方‘玩家’挾數(shù)據(jù)接口優(yōu)勢進入車險市場的可能性,?！标惣颜f。
當越來越多的車企點燃了對保險的熱情,，整個車險渠道正在迎來一場新變革,。但要想把這塊業(yè)務做精做細，摸著石頭過河的車企們未來仍要面對較大的挑戰(zhàn),。
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