行業(yè)現(xiàn)狀

2022年3月，中國半導體行業(yè)協(xié)會發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù),，2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為10458.3億元,，同比增長18.2%。其中,，設(shè)計業(yè)銷售額為4519億元,，同比增長19.6%，多年來保持快速增長,。2016年以來,，國內(nèi)集成電路設(shè)計行業(yè)總規(guī)模已超過封裝測試行業(yè)，在集成電路產(chǎn)業(yè)中占比第一,。

　　數(shù)據(jù)來源：中國半導體行業(yè)協(xié)會

　　2021年國內(nèi)集成電路設(shè)計企業(yè)已經(jīng)由2020年的2218家增長592家,，達到了2810家，同比增長26.7%,；其中有413家企業(yè)銷售超過1億元,，比2020年的289家增加124家，增長42.9%,。中國集成電路設(shè)計行業(yè)的龍頭企業(yè)有華為海思,、韋爾股份、華大半導體,、紫光展銳等,。

　　數(shù)據(jù)來源：中國半導體行業(yè)協(xié)會及各公司年報

　　01 中芯國際

　　中芯國際成立于2000年，是中國大陸集成電路制造業(yè)領(lǐng)導者,，擁有國內(nèi)領(lǐng)先的工藝制造能力,、產(chǎn)能優(yōu)勢、服務(wù)配套,。

　　中芯國際主要業(yè)務(wù)是根據(jù)客戶本身或第三者的集成電路設(shè)計為客戶制造集成電路芯片，提供0.35微米到14納米制程工藝設(shè)計和制造服務(wù),。當前,，中芯國際已經(jīng)成長為中國大陸規(guī)模最大、技術(shù)水準最高的集成電路制造企業(yè),。

　　技術(shù)優(yōu)勢

　　中芯國際工藝技術(shù)覆蓋全面,，在細分市場具有極大優(yōu)勢。在12英寸方面，應(yīng)用處理器,、視頻處理芯片及WiFi藍牙芯片是主要應(yīng)用,。

　　2019 年第三季度，中芯國際14nm FinFET工藝實現(xiàn)量產(chǎn),，在中國大陸遙遙領(lǐng)先,。FinFET主要應(yīng)用于5G、人工智能,、物聯(lián)網(wǎng),、消費電子及汽車電子等新興領(lǐng)域。

　　2021年第四季度,，中芯國際40納米營收占比 15.3%,，主要來自邏輯、射頻和NAND,。8英寸方面PMIC,、MCU、驅(qū)動IC,、CIS等是主要推動力,，在該制程平臺產(chǎn)品最為豐富，需求較為穩(wěn)定,。

　　成熟制程與特色工藝平臺是中芯保持穩(wěn)定盈利的重要來源,，在成熟技術(shù)節(jié)點和特殊工藝平臺上，中芯國際大力強化優(yōu)勢產(chǎn)品,，包括電源管理芯片,、CIS、eNVM（包括eEEPROM,、eFlash,、OTP等）、射頻 RF,、面板驅(qū)動IC等,。

　　但在先進制程方面，中芯國際與臺積電,、三星等國際龍頭企業(yè)仍存在較大差距,。同時，受到美國制裁影響,，中芯國際在先進制程發(fā)展方面也受到重重阻礙,。

　　新冠疫情以來，集成電路產(chǎn)品需求旺盛,，加之國內(nèi)集成電路設(shè)計企業(yè)的崛起,，推動了中芯國際營收大幅上漲,。2021年，中芯國際實現(xiàn)營收356.331億元,，同比增長29.7%,。其中，智能手機類應(yīng)用收入占中芯國際晶圓代工業(yè)務(wù)營收的32.2%,；消費電子類應(yīng)用收入占23.5%,；智能家居類應(yīng)用收入占12.8%；其他應(yīng)用類收入占31.5%,。在第四季度,，中芯國際全球市場占有率達到5.2%，位居世界前五,。

　　中芯國際作為中國大陸晶圓代工龍頭企業(yè),，有望持續(xù)獲得強力的政策及資本支持，整合優(yōu)勢資源,，成為中國大陸集成電路制造行業(yè)崛起的重要驅(qū)動力,。同時中芯國際在產(chǎn)品線布局、解決方案服務(wù)能力等方面不斷提高,，在14/28/40nm等較先進工藝以及成熟制程特色工藝上與聯(lián)電等國際知名企業(yè)的差距不斷縮小,。

　　數(shù)據(jù)來源：中芯國際年報

　　02 華虹半導體

　　華虹半導體是中國大陸目前擁有先進芯片制造主流工藝技術(shù)的8+12寸芯片制造企業(yè)，也是中國第二大晶圓代工企業(yè),。華虹半導體業(yè)務(wù)包括集成電路研發(fā)制造,、電子元器件分銷、智能化系統(tǒng)應(yīng)用等板塊,。

　　自建立以來,，華虹半導體取得了許多重大突破，如率先建成了中國大陸第一條8英寸集成電路生產(chǎn)線,，建設(shè)了本土企業(yè)第一條全自動的12英寸生產(chǎn)線,；具有唯一一家國家級集成電路研發(fā)中心；成為業(yè)界第一家,，也是至今唯一一家連續(xù)兩年建設(shè)并投產(chǎn)運營兩條12英寸生產(chǎn)線的企業(yè),。

　　技術(shù)優(yōu)勢

　　相較于中芯國際，華虹半導體更聚焦特色工藝,，如嵌入式非易失性存儲器,、功率器件、模擬及電源管理和邏輯及射頻等差異化工藝平臺,。

　　華虹半導體將公司定位為集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán),，依靠汽車電子、工業(yè)控制,、綠色能源,、物聯(lián)網(wǎng)、新一代通信等終端市場,，為市場提供“特色IC + Power Discrete”工藝平臺,，為客戶提供更高性能、更低功耗,、更安全可靠的差異化產(chǎn)品解決方案,。

　　華虹半導體在上海金橋和張江建有三座8英寸晶圓廠。同時,，華虹半導體在無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)建有一條中國大陸領(lǐng)先的12英寸特色工藝生產(chǎn)線,，也是全球第一條12英寸功率器件代工生產(chǎn)線。

　　為進一步提升華虹半導體在全球晶圓代工領(lǐng)域的影響力,，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模,，華虹半導體全速推進華虹無錫12英寸生產(chǎn)線的產(chǎn)能擴充，以滿足不斷增長的市場需求,。

　　同時,，也要注意的是，華虹半導體在先進制程和較先進制程方面缺乏建樹,，在一定程度上會限制其發(fā)展,。

　　在2021年四季度的全球晶圓代工市場中，華虹半導體以2.9%的市場份額排名在全球第六位,，在中國大陸企業(yè)中僅次于中芯國際,。2022年第一季度，華虹半導體實現(xiàn)營收5.95億美元,，同比增長95.1％,，創(chuàng)歷史新高。

　　分制程來看,，2022年第一季度,，55納米及65納米制程產(chǎn)品占華虹半導體總營收的比例為17.3％，是增速最快的制程,，主要得益于NOR flash,、CIS等產(chǎn)品需求快速增加；而0.35微米及以上制程占比39.0％,，是該公司收入最高的制程,，主要得益于超級結(jié)、IGBT,、通用MOSFET及其他電源管理產(chǎn)品需求增加,；90納米及95納米產(chǎn)品占比21％，是收入占比第二高的制程,，主要得益于其他電源管理,、MCU及智能卡芯片需求增加,。

　　數(shù)據(jù)來源：華虹半導體季報

　　03 士蘭微

　　杭州士蘭微電子股份有限公司成立于1997年，是專業(yè)從事集成電路芯片設(shè)計以及半導體微電子相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè),。

　　經(jīng)過20多年發(fā)展,，士蘭微逐步建成了依托特色工藝的芯片制造平臺，建立了較為成熟的設(shè)計與制造一體（IDM）經(jīng)營模式,，成為目前國內(nèi)為數(shù)不多的以IDM模式為主要發(fā)展模式的綜合集成電路企業(yè),。

　　技術(shù)優(yōu)勢

　　士蘭微產(chǎn)品和研發(fā)投入主要集中在以下三個領(lǐng)域：

　　基于士蘭芯片生產(chǎn)線高壓、高功率,、特殊工藝的集成電路,、功率模塊、功率器件及功率半導體方案,；

　　MEMS傳感器產(chǎn)品,、數(shù)字音視頻和智能語音產(chǎn)品、通用ASIC電路,；

　　光電產(chǎn)品及LED芯片制造和封裝,。士蘭微在多個技術(shù)領(lǐng)域居于國內(nèi)領(lǐng)先的地位，例如綠色電源芯片技術(shù),、MEMS傳感器技術(shù),、LED照明和屏顯技術(shù)等。

　　士蘭微圍繞功率半導體MOSFET,、IGBT器件設(shè)計開發(fā)了多種周邊產(chǎn)品,，并憑借IDM模式具有產(chǎn)品迭代快、能開發(fā)特色工藝平臺等優(yōu)勢,，從單一芯片生產(chǎn)商逐步轉(zhuǎn)型成方案解決商,。當前，士蘭微的產(chǎn)品條線已經(jīng)覆蓋功率半導體,、傳感器,、MCU、LED等條線,。這些產(chǎn)品已經(jīng)可以協(xié)同,、成套進入整機應(yīng)用系統(tǒng)，市場前景廣闊,。

　　2021年,，士蘭微營收達71.94億元，同比增長68.07%,，凈利潤增長21倍,，已成為國內(nèi)規(guī)模最大的集成電路IDM企業(yè)之一。

　　結(jié)語

　　集成電路制造是集成電路行業(yè)中關(guān)鍵一環(huán),，集成電路制造技術(shù)能否突破決定了我國集成電路能否自給的問題,。近年來,，我國集成電路制造行業(yè)快速發(fā)展。但同時,，我國在先進制程方面依然比較落后,，集成電路制造在總體上也難以覆蓋國內(nèi)產(chǎn)業(yè)需求。加上以美國為首的西方國家對我國集成電路行業(yè)進行制裁,，使我國集成電路制造行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)。這也促使國內(nèi)企業(yè)不斷突破技術(shù),，尋找出路,。我國從財政、金融,、研發(fā),、人才培養(yǎng)等多個方面對該行業(yè)進行支持，加之國內(nèi)企業(yè)通過自主創(chuàng)新不斷提升生產(chǎn)水平,，將推動我國集成電路制造行業(yè)保持穩(wěn)固發(fā)展,。

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