2022年上半年,，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)一整年的強(qiáng)勁增長有所緩和,。隨著消費(fèi)電子下行周期來臨，半導(dǎo)體行業(yè)也難免受到?jīng)_擊,。根據(jù)工業(yè)和信息化部運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局統(tǒng)計(jì),，上半年我國集成電路產(chǎn)量1661億塊，同比下降6．3％,。

需求疲軟并非“無差別攻擊”所有半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的下游市場,，汽車領(lǐng)域的需求依舊旺盛，汽車電動化,、智能化,、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的“新四化”浪潮,，成為汽車半導(dǎo)體發(fā)展的主要推動力,。臺積電Q2財(cái)報(bào)中，汽車行業(yè)成為當(dāng)季度增速最快的平臺,。德勤表示在過去一年,，中國汽車供應(yīng)鏈在經(jīng)歷了缺芯和原料價格上漲等沖擊后,，將在2022年逐步過渡到穩(wěn)健恢復(fù)期，同時汽車行業(yè)供應(yīng)鏈將呈現(xiàn)出三大主要趨勢：供應(yīng)本土化,、運(yùn)營精益化,、產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

根據(jù)IHS Markit Automotive數(shù)據(jù),，2022年上半年,，國內(nèi)本土汽車制造商的乘用車銷量同比增長14．7％，至402萬輛,，市場份額從36．4％提高至42％,。同時IHS給出預(yù)測，2022年全年中國大陸,，輕型汽車產(chǎn)量為2,，468萬輛，同比增長0．4％,。旺盛發(fā)展的中國本土的汽車市場加上全球汽車半導(dǎo)體廠商都面臨的缺貨問題讓國產(chǎn)汽車半導(dǎo)體廠商迎來了窗口期,，讓以車規(guī)MCU為代表的國產(chǎn)半導(dǎo)體迎來黃金發(fā)展期。

車規(guī)MCU僅是汽車半導(dǎo)體的一部分,，汽車行業(yè)給半導(dǎo)體帶來的機(jī)遇還有許多,，國產(chǎn)廠商的萬里長征僅踏上了第一步。

國產(chǎn)車規(guī)MCU迎來上升期

在汽車半導(dǎo)體的缺貨列表上,，MCU是缺貨的主角之一,。IC insights數(shù)據(jù)表示大約 46％ 的MCU銷售額來自“通用”嵌入式應(yīng)用（包括智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)和外圍設(shè)備,、工業(yè)用途和消費(fèi)產(chǎn)品）中的 MCU,，汽車系統(tǒng)占MCU應(yīng)用市場比例超40％，已經(jīng)成為MCU最大的應(yīng)用市場,。

汽車的部分控制模塊

MCU主要用于汽車的控制模塊,，既可以用于雨刷、車窗,、電動座椅等車身控制領(lǐng)域,，可以用于車內(nèi)影音娛樂,、信息顯示,、手機(jī)APP控制等功能。中信證券數(shù)據(jù)顯示每輛傳統(tǒng)汽車平均用到70顆以上MCU,，智能汽車則超300顆,。

車規(guī)MCU市場原本被國外三家巨頭瑞薩、NXP,、英飛凌壟斷,，但受多種因素影響,，三巨頭的產(chǎn)量都受到了影響。芯片缺貨導(dǎo)致的減產(chǎn)讓整車廠,、零件廠都意識到了供應(yīng)鏈多樣化的重要性,。車廠、零件廠都在提升供應(yīng)鏈整體風(fēng)險管理能力,，加緊供應(yīng)源控制并構(gòu)建本土供應(yīng)鏈的完整性,。因此本土MCU廠商得到了機(jī)會。相當(dāng)多的國產(chǎn)廠商的MCU產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入主流汽車廠商的供應(yīng)鏈,。賽騰微批量出貨的汽車主機(jī)廠包括上海通用,、上汽通用五菱、奇瑞汽車,、吉利汽車,、江淮汽車等。復(fù)旦微的車規(guī)MCU也已經(jīng)進(jìn)入上汽,、長城汽車,、一汽、蔚來,、奇瑞的多個車型,。

通過上圖對比可以看出，雖然國產(chǎn)MUC已經(jīng)上車,，但主要還是聚焦于中低端領(lǐng)域,，而國外的MCU巨頭則更重視在中高端領(lǐng)域的布局。產(chǎn)品也已經(jīng)從MCU向更高端形式發(fā)展,，例如恩智浦在發(fā)展的產(chǎn)品——實(shí)時處理器,，實(shí)時處理器既可以像MCU一樣能夠保持安全確定性操作，同時結(jié)合了微處理器的典型特點(diǎn),，高速,、多應(yīng)用隔離和內(nèi)存擴(kuò)展能力。恩智浦的實(shí)時處理器計(jì)劃用于電動汽車控制和智能驅(qū)動,。

國產(chǎn)車規(guī)MCU廠商的不斷突破的同時也緩解了MCU的缺貨,，此前價格曾高達(dá)200元人民幣的意法半導(dǎo)體STM32系列MCU也暴跌至兩位數(shù)的價格。國產(chǎn)車規(guī)MCU的成績已經(jīng)顯而易見,，但我們也需要清醒國產(chǎn)車規(guī)MCU攻占了仍是最底層的產(chǎn)品,。表面上看這是國產(chǎn)半導(dǎo)體確實(shí)取得了一定進(jìn)步，不過可以看到國外巨頭正在布局更復(fù)雜,、更先進(jìn)的產(chǎn)品,。

汽車行業(yè)的未來趨勢影響多種半導(dǎo)體

事實(shí)上，汽車行業(yè)的新趨勢不止帶動了MCU產(chǎn)品,，傳感器,、通信芯片,、存儲芯片、功率器件等產(chǎn)品均受到積極影響,。

汽車傳感器是重要的信息輸入裝置,。汽車傳感器分為車身感知傳感器和環(huán)境感知傳感器。車身感知傳感器需要收集的信息包括溫度,、壓力,、速度、流量,、位置（指車身部件,，如制動踏板、變速桿,、離合器等）等,。環(huán)境感知傳感器則包含視覺、雷達(dá),、定位等,。

汽車的智能化增加了對汽車感知傳感器的需求，而自動駕駛的趨勢則提高了對環(huán)境感知傳感器的需求,。MEMS傳感器主要應(yīng)用于動力總成系統(tǒng),、車身控制系統(tǒng)和底盤系統(tǒng)中，對汽車的速度,、排放,、動力總成、懸架,、氣候控制,、環(huán)境控制等起著至關(guān)重要的作用。汽車智能傳感器主要包括車載攝像頭,、激光雷達(dá),、毫米波雷達(dá)、紅外傳感器,、超聲波傳感器等,。

目前感知類芯片，傳統(tǒng)車領(lǐng)域被國外企業(yè)高度壟斷,；智能車領(lǐng)域,，國內(nèi)創(chuàng)業(yè)企業(yè)很活躍。汽車傳感器的市場的國外巨頭主要有意法半導(dǎo)體,、英飛凌,、博世、森薩塔科技等,；而國內(nèi)的車規(guī)傳感器廠商相對較少但在細(xì)分領(lǐng)域取得了一定成績,。主營產(chǎn)品為車規(guī)CIS的豪威科技目前已經(jīng)進(jìn)入了奔馳、寶馬,、豐田,、大眾、特斯拉等整車的供應(yīng)鏈,。雷電芯片方面,，縱慧芯光的芯片完成AEC－Q102車規(guī)認(rèn)證；睿熙科技完成用于車載激光雷達(dá)的VCSEL芯片定制開發(fā),；上海加特蘭的毫米波雷達(dá)芯片也已經(jīng)進(jìn)入汽車的供應(yīng)鏈,。

車規(guī)通信芯片將越來越重要。汽車中的通信芯片的作用包括車身各部件之間的車內(nèi)通訊也包括與外部通信的車聯(lián)網(wǎng)通信,，包括基帶芯片,、射頻芯片、信道芯片,、電力線載波通信芯片等,。作為通信芯片龍頭，高通已經(jīng)開始布局車載通信芯片,；國內(nèi)方面的主要企業(yè)有華為,，大唐、紫光展銳,。但國外企業(yè)高度壟斷車內(nèi)網(wǎng)領(lǐng)域,，車際網(wǎng)和車載互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。國外以DSRC為技術(shù)路線,，國內(nèi)以C－V2X為技術(shù)路線,。

汽車存儲芯片需求增長。隨著智能汽車自動化程度提高,，數(shù)據(jù)生產(chǎn)量級呈指數(shù)級增長,。智能化下占據(jù)車輛車載存儲數(shù)據(jù)的最大份額的是各類傳感器的數(shù)據(jù)，傳感器數(shù)據(jù)主要來自ADAS系統(tǒng)和V2X功能,。

2021年,，汽車存儲占據(jù)汽車半導(dǎo)體市場的7％，其中大容量DRAM和大容量NAND占據(jù)八成以上份額,，多在軟件更新中發(fā)揮作用,。此外NOR閃存的需求也在增加，用于信息安全,、相關(guān)系統(tǒng)快速觸發(fā)啟動等多個不同任務(wù)中,。

目前推出汽車存儲的國外品牌有美光、Marvell,；國內(nèi)的北京君正,、兆易創(chuàng)新產(chǎn)品均已導(dǎo)入車用市場,。北京君正收購北京矽成后進(jìn)入車載存儲芯片領(lǐng)域，已與博世汽車,、大陸集團(tuán)等下游車企達(dá)成緊密合作,。兆易創(chuàng)新自2014年以來開始布局汽車行業(yè)，目前,，相關(guān)產(chǎn)品在英偉達(dá),、高通、Mobileye,、NXP,、TI等主芯片平臺上已經(jīng)或正在得到驗(yàn)證，特別是NOR 閃存領(lǐng)域,，兆易已經(jīng)是全球領(lǐng)先者,。

汽車電子缺貨已經(jīng)逐漸過渡到模擬芯片不足。消息人士稱,，2022年下半年,，車用IGBT短缺對中國新能源汽車市場的影響可能比車用MCU短缺更嚴(yán)重。消息人士指出,，汽車 IGBT 供應(yīng)商的訂單出貨比已經(jīng)達(dá)到 2：1,，并補(bǔ)充說英飛凌的汽車 IGBT 總是供不應(yīng)求，而 Onsemi 由于供應(yīng)緊張而不得不停止接受訂單,。

同時新能源汽車帶動基于碳化硅材料的功率器件的需求,。許多領(lǐng)先的碳化硅IDM 宣布擴(kuò)大其制造設(shè)施。Wolfspeed建設(shè)新的200 mm晶圓廠,；博世正在德國建設(shè)新碳化硅專用潔凈室,；Rohm 在日本開設(shè)了一家新工廠；英飛凌也在在馬來西亞建設(shè)新的碳化硅工廠,。碳化硅解決方案可用于制造用于電動汽車傳動系統(tǒng)的功率半導(dǎo)體元件,。意法半導(dǎo)體最近宣布向賽米控供應(yīng)其SiC技術(shù)，蔚來汽車采用了onsemi的SiC功率模塊,。

但是,，國產(chǎn)碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈還極其不成熟和脆弱。目前能通過大批量驗(yàn)證的襯底廠是空白,。因此國內(nèi)基于碳化硅的產(chǎn)品能夠批量交付的也只是碳化硅二極管,，而汽車領(lǐng)域需要的是碳化硅MOS，目前能量產(chǎn)的國內(nèi)企業(yè)屈指可數(shù),。派恩杰SiC MOSFET產(chǎn)品在新能源汽車OBC應(yīng)用驗(yàn)證取得了重大突破,；清純半導(dǎo)體發(fā)布國內(nèi)首款15V驅(qū)動的1200V SiC Mosfet器件平臺產(chǎn)品已經(jīng)通過了車規(guī)級測試，且獲得了國內(nèi)領(lǐng)先新能源逆變器制造商的批量訂單。

汽車半導(dǎo)體不可偏安一隅

從整個產(chǎn)業(yè)鏈來看的自主率來看,，國產(chǎn)汽車半導(dǎo)體廠商只邁出了萬里長征的第一步,，但這也意味著國產(chǎn)汽車電子仍有廣闊的空間可以成長。

未來,，汽車將由軟件定義,，汽車半導(dǎo)體的主角也會從MCU邁向SoC等更高端半導(dǎo)體,。未來汽車數(shù)據(jù)處理芯片逐步向智能化AI方向發(fā)展,，汽車智能化趨勢，智能座艙和自動駕駛對汽車的智能架構(gòu)和算法算力,，帶來了數(shù)量級的提升需要,。汽車芯片快速轉(zhuǎn)向搭載算力更強(qiáng)的SoC芯片，將成為半導(dǎo)體行業(yè),、IC產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向,。

隨著汽車企業(yè)的業(yè)務(wù)越來越多元化。汽車行業(yè)對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響已經(jīng)越來越大,，國產(chǎn)汽車芯片廠商才剛剛邁出了一小步,。

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