近日，市場研究機(jī)構(gòu)Gartner針對全球半導(dǎo)體發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢進(jìn)行了解讀與分析。Gartner研究副總裁盛陵海表示,，2021年半導(dǎo)體市場整體增長強(qiáng)勁,，相比2020年增長了26.3%,，預(yù)計(jì)2022年增長將會(huì)下滑,，3月初的預(yù)測是2022年會(huì)有13.6%的增長，而由于今年整個(gè)半導(dǎo)體市場諸多不穩(wěn)定因素,，數(shù)值可能會(huì)比13.6%更低,。

      供應(yīng)端和需求端均存在不穩(wěn)定因素

在供應(yīng)端,，“芯片荒”短期難消，美國繼續(xù)對中國實(shí)施禁運(yùn)措施,，俄烏戰(zhàn)爭造成部分原材料價(jià)格上升,。在國際貿(mào)易不穩(wěn)定的情況下，完善本土產(chǎn)業(yè)鏈的重要性突顯,。中國現(xiàn)在不斷加強(qiáng)對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資,，前幾年中國惰性氣體的供應(yīng)商已經(jīng)走向世界舞臺(tái)，受俄烏戰(zhàn)爭導(dǎo)致惰性氣體供應(yīng)不上的狀況,，中國的企業(yè)已經(jīng)可以作為備選。對于這種大力加強(qiáng)投資本土半導(dǎo)體產(chǎn)能建設(shè)的狀態(tài),，Gartner稱之為技術(shù)民族主義,，以中國和美國為代表，日本,、歐洲也參與到現(xiàn)在的競爭中,。

在需求端的不確定性因素更大，主要有兩個(gè)因素：一是通貨膨脹,，俄烏戰(zhàn)爭導(dǎo)致能源價(jià)格大幅上升,，導(dǎo)致整個(gè)社會(huì)的消費(fèi)水平降低，企業(yè)也會(huì)降低能源方面的支出,，同時(shí)美元加息,，美元匯率高漲對全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生較大沖擊；二是增稅,，美國要實(shí)行增稅,。此外，疫情的影響也不容忽視,，盡管在全球范圍內(nèi)大多數(shù)國家都認(rèn)為已經(jīng)是處于后期了,，但新冠病毒仍在不斷變異，中國臺(tái)灣進(jìn)入新的高漲期,，上海從3月底開始“封城”......都給供應(yīng)鏈帶來不小的影響,。

總體上，今年整個(gè)半導(dǎo)體市場的不穩(wěn)定因素很多,，供應(yīng)和需求兩部分都受到了極大的沖擊,。

      2022年增長樂觀預(yù)估達(dá)13.6%

根據(jù)Gartner的分析，2021年整個(gè)半導(dǎo)體市場的增長是26.3%,。2021年的強(qiáng)勁增長主要來自于兩部分：一是需求的反彈,，包括汽車、智能手機(jī),、數(shù)據(jù)中心等,；二是單價(jià)ASP的上升,，這是更重要的影響因素，一方面內(nèi)存波動(dòng)會(huì)造成整體半導(dǎo)體市場的波動(dòng),，另一方面缺貨造成功率器件,、芯片/網(wǎng)絡(luò)芯片/手機(jī)4G芯片等器件價(jià)格大幅上升。因此,，2021年的26.3%的增長中半導(dǎo)體消費(fèi)量的增長可能只有10%,，另外的百分之十幾其實(shí)是來自于ASP價(jià)格的上升。

全球半導(dǎo)體收入預(yù)測（圖源：Gartner）

2022年,，Gartner 3月份預(yù)測將實(shí)現(xiàn) 13.6% 的增長,，主要驅(qū)動(dòng)力還是ASP價(jià)格的上升。整個(gè)半導(dǎo)體需求不會(huì)有很大的增長,，除了新能源汽車,、數(shù)據(jù)中心、“東數(shù)西算”工程需求可能會(huì)有增長,，其他方面并不被看好,，特別是智能手機(jī)。并且,，疫情造成的通貨膨脹也將會(huì)導(dǎo)致需求下降,。

目前來看，2022半導(dǎo)體市場的增長可能會(huì)比13.6%還要低,，2023年預(yù)期整個(gè)半導(dǎo)體的增長會(huì)下滑,，2024年可能會(huì)進(jìn)入衰退期。如果不穩(wěn)定因素繼續(xù)增大,、能源價(jià)格繼續(xù)高漲,、新冠疫情持續(xù)肆虐，半導(dǎo)體市場的衰退有可能會(huì)提前到來,。

2022年增長將放緩（圖源：Gartner）

具體從不同產(chǎn)品類別看,，內(nèi)存依舊是一個(gè)很大的影響因素，過去多年來,，內(nèi)存的波動(dòng)一直影響著整體半導(dǎo)體市場的波動(dòng),，2022年內(nèi)存仍是增長幅度較大的一個(gè)類別，將實(shí)現(xiàn) 28% 的增長,。剩下的非存儲(chǔ)市場的增長依舊相對穩(wěn)定,，主要來源如：手機(jī)芯片、數(shù)據(jù)中心芯片,、CPU,、汽車芯片、工業(yè)芯片等。

AS-Semi是與手機(jī),、網(wǎng)絡(luò),、汽車等應(yīng)用相關(guān)的專用的芯片，預(yù)計(jì)會(huì)有11.3% 的增長,；Micro出現(xiàn)下降主要是因?yàn)樘O果的PC芯片從之前的x86改用自己設(shè)計(jì)的M系列芯片,，這部分就劃到AS-Semi里；Opto主要是CIS和LED,，目前需求量還在不斷上升,，預(yù)計(jì)會(huì)有9.9%；模擬的增長也比較穩(wěn)定,，主要是因?yàn)槿必浀那闆r還沒有結(jié)束,，會(huì)繼續(xù)影響整個(gè)市場單價(jià)的提升；Discrete主要的增長來自于新能源汽車對IGBT的需求量,，整體增長速度比較樂觀,；GP Logic很大一塊來自DDI，然而今年的DDI市場并不樂觀,，明年也不會(huì)太好。

因此,，整體上,，Gartner對2022年的半導(dǎo)體市場的增長給出的13.6%已經(jīng)是比較樂觀的數(shù)據(jù)了。

存儲(chǔ)市場步入波動(dòng)周期

盡管存儲(chǔ)市場在2022年仍將是增長幅度較大的一個(gè)類別,，但由于存儲(chǔ)市場逐漸達(dá)到供過于求的狀態(tài),，增長放緩，到2023存儲(chǔ)市場的增長率將由2022年的28%降到2.3%,。

盛陵海介紹,，存儲(chǔ)市場每隔兩三年會(huì)出現(xiàn)周期性波動(dòng)。Gartner預(yù)測,，2022年下半年NAND Flash和DRAM會(huì)進(jìn)入新的一波供過于求的周期,，進(jìn)而會(huì)導(dǎo)致價(jià)格的下滑。

DRAM的供應(yīng)能力今年會(huì)有較大上升,，主要來自于一些新工廠產(chǎn)能的釋放,，加上長鑫、美光,、華邦等在未來兩三年里都有新產(chǎn)能的開出,，使得DRAM供應(yīng)會(huì)有較大的增加。但由于DRAM技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入到了一定的瓶頸端,，幾大廠商對產(chǎn)能的增加保持謹(jǐn)慎態(tài)度,。

NAND Flash市場則是穩(wěn)步增長，每年的增長幅度在30%左右，DRAM只有20%左右,。因此,，對NAND Flash需求增長更快，大多數(shù)與NAND Flash有關(guān)的公司每年都在繼續(xù)投資在NAND Flash上的產(chǎn)能擴(kuò)張,。

2021年半導(dǎo)體廠商們的市場表現(xiàn)

全球前25位半導(dǎo)體公司占據(jù)77.5%的市場總體營收份額,。前10位名單中囊括了幾乎所有大型的存儲(chǔ)公司，包括三星,、SK 海力士,、鎧俠，表現(xiàn)比較突出的還有聯(lián)發(fā)科,、AMD和英偉達(dá),。

代工廠方面，臺(tái)積電一騎絕塵,，營收最高,。三星、力積電和華虹宏力增長也很快,，其中,，高通的 5G 芯片、英偉達(dá)的 GPU,、谷歌的 TPU 等支撐了三星的增長,；力積電主要進(jìn)行 DDI 和特色工藝的代工，去年因缺貨漲價(jià),；華虹宏力主要是因?yàn)槿ツ隉o錫 12 英寸工廠產(chǎn)能釋放,，產(chǎn)能的供應(yīng)能力大大增加；中芯國際去年在14nm先進(jìn)工藝上的產(chǎn)能增加也成為支撐其快速增長的一個(gè)因素,。

在不同工藝節(jié)點(diǎn)上,，F(xiàn)oundry公司去年產(chǎn)能增加的主要部分都是在先進(jìn)工藝，價(jià)格上升較厲害的都是在特色工藝和傳統(tǒng)工藝上,。目前看到在28nm上面的投資計(jì)劃相對較大,，因此未來幾年28nm的供應(yīng)能力會(huì)有較大的提升。對于Foundry公司,，它最希望的是能夠花最少的錢獲得最大的利潤,。因此臺(tái)積電要投資5nm，而其他不追求先進(jìn)工藝的公司則會(huì)考慮投資需求量較大的一些特色工藝,。

中國前 25 名半導(dǎo)體供應(yīng)商排名（圖源：Gartner）

中國半導(dǎo)體廠商去年整體上保持著較好的增長,，差距卻依然很大。Gartner 統(tǒng)計(jì)了中國前 25 名半導(dǎo)體供應(yīng)商排名,，韋爾半導(dǎo)體實(shí)現(xiàn)了 30 億多美元的營收,，前 25 位的其它公司最后一位差不多也要有差不多 5 億美金的水平，除了海思外，絕大部分公司增長還是很快的,。在前 25 名的中國公司中,，表現(xiàn)較好的是長江存儲(chǔ)、兆易創(chuàng)新,、嘉楠和國科微電子,。

從不同的產(chǎn)品看中國廠商在全球的市場份額，10%以上是代表在整個(gè)市場上有一定的話語權(quán),、有一定的支配力,，而現(xiàn)實(shí)情況卻不容樂觀，中國廠商在10%以上的產(chǎn)品并不多,。MPU,、GPU、FPGA,、DRAM市場非常大,，但是進(jìn)入門檻很高。除了芯片本身,，還有生態(tài)系統(tǒng),。唯一的亮點(diǎn)是NAND Flash比前年位置有比較大的增加。

那么未來國內(nèi)半導(dǎo)體將在哪些領(lǐng)域會(huì)有較大的發(fā)展機(jī)會(huì)呢,？盛陵海表示,，從應(yīng)用領(lǐng)域來說，這與國內(nèi)的供應(yīng)鏈有關(guān)系,。國內(nèi)供應(yīng)鏈的強(qiáng)項(xiàng)在手機(jī)通訊類和消費(fèi)類電子，這兩塊份額最大,，也是最有機(jī)會(huì)的,，而且做得比較快的，門檻也低,。此外,，汽車和工業(yè)這兩塊也會(huì)有很多的機(jī)會(huì)。特別是工業(yè),，因?yàn)閲鴥?nèi)有國內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn),，而且行業(yè)應(yīng)用也在強(qiáng)調(diào)國產(chǎn)化，所以機(jī)會(huì)也很大,；汽車雖然國產(chǎn)化還在初期階段,，但是很多半導(dǎo)體芯片公司開始做車，打入車企的供應(yīng)鏈,，同時(shí)整個(gè)供應(yīng)鏈也認(rèn)識(shí)到如果全部依賴于國外,，“汽車缺芯”的問題就很難解決。“如今上汽,、廣汽等汽車公司開始投資半導(dǎo)體,，產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)，希望能帶來一些好的成果,，包括國內(nèi)的一些公司能夠做出更多的車規(guī)級芯片,，國內(nèi)的汽車廠商也要更大膽的去試、去用,。這樣才有機(jī)會(huì)得到更大的發(fā)展,。”盛陵海如是說道,。