被動元器件中電容市場規(guī)模占比超過60％,。電容又有多個封裝形態(tài)和種類，其中最大的細分市場就是MLCC（片式多層陶瓷電容）,，占據(jù)電容市場的半壁江山,。

作為電子整機最重要部位之一的貼片電容，被稱為“工業(yè)大米”的MLCC無疑是兵家必爭之地,。

陶瓷粉料質量和配比,、薄層化多層化技術和陶瓷粉料與金屬電極的共燒技術是MLCC三大技術壁壘。村田,、三星等日韓企業(yè)在以上領域皆掌握高端技術,。我國則處于壁壘之中，在被動元器件產業(yè)處于弱勢,，但是好在我們有全球最大的市場,，未來隨著5G的普及和新能源汽車的不斷發(fā)展，以MLCC為代表的被動元器件產業(yè)需求會更加旺盛,，國產的成長機會巨大,。

成長的第一步是正視差距，國產MLCC發(fā)展的怎么樣？差在哪里,？往后該怎么發(fā)展呢,？

MLCC市場現(xiàn)狀

MLCC是電子整機中主要的被動貼片元件之一。隨著世界電子信息產業(yè)的迅速發(fā)展,，片式電容器每年以10％～15％的速度增長,。MLCC的發(fā)展也逐漸呈現(xiàn)多元化，廣泛地應用于各種軍民用電子整機和電子設備,。

如今MLCC產業(yè)鏈是以日系廠商為主導的,，在上游核心材料、中游器件制造領域都有著絕對優(yōu)勢,，其次是美國,。

目前，全球約有20多家MLCC生產商,。其中日企如村田,、TDK均具有強勢優(yōu)勢，處于第一梯隊,；美,、韓、中國臺灣地區(qū)企業(yè)如三星電機,、KEMET,、AVX,、國巨處于第二梯隊,；中國大陸企業(yè)如風華高科、三環(huán)集團,、宇陽科技,、火炬電子則由于起步較晚處于第三梯隊。其中日本企業(yè)的整體市場占有率高達56％,，日本為什么在該領域一騎絕塵呢,？

日本與MLCC

日本MLCC的崛起和戰(zhàn)后日本消費電子產品和汽車企業(yè)的崛起十分相關。戰(zhàn)后日本最為戰(zhàn)敗國百廢待興,，但是由于美國的技術專業(yè),，以及后來日本作為美國在亞洲戰(zhàn)場的后期補給基地，日本的電子產業(yè)和汽車產業(yè)間接得到了很大的發(fā)展,。

如今的日本MLCC企業(yè)中,，TDK成立于1935年，村田成立于1944年,，太陽誘電成立于1950年,，這三家企業(yè)在MLCC產業(yè)剛萌芽期就開始發(fā)展，經過幾十年的發(fā)展,，日本元器件企業(yè)以其深厚的技術優(yōu)勢,，在MLCC產品上占據(jù)著統(tǒng)治地位,。整個MLCC產業(yè)鏈，從設備到陶瓷粉體再到產品廠家,，日本牢牢控制全球市場,，特別是中高端領域。

制作MLCC陶瓷粉品質,、添加劑,、步驟、火候,、設備,，都非常關鍵。陶瓷粉作為MLCC最重要的原材料,，也是成本占比超過三分之一的原材料,，其純度、顆粒大小,、均勻度,，直接影響最終的產品品質。目前陶瓷粉的主要出產國還是日本,。

日本村田,、化學、富士鈦,、國立,、東邦和美國的Ferro、ESL等幾乎占領了整個上游材料領域,，而且在中游器件制造領域日本具有的是絕對優(yōu)勢,。日本行業(yè)龍頭村田、TDK兩家去年被動元件收入就超過百億美元,，幾乎占據(jù)了市場一半以上的份額,。

日本廠商之所以成功，一是電子元器件不同于消費電子等其他產業(yè),，對材料要求甚高,，好的材料才能做出好的器件。日本在材料技術上一騎絕塵,，因此韓國等廠商也是望塵莫及,；二是電子元器件的生產工藝，需要長時間不斷地摸索積累,，日本人的工匠精神和企業(yè)文化高度契合,；三是高精尖的下游支撐，日本采取選擇和集中的戰(zhàn)略，積極布局汽車電子,、機器人及高端制造,、工業(yè)控制、航空航天等高端領域,，旺盛的產業(yè)需求使其更高端化,、更精細化。

日本MLCC龍頭當屬村田,，村田制作所是全球領先的電子元器件制造商,，于1944年10月成立。主力商品是陶瓷電容器,，高居世界首位,，其他具領導地位的產品有陶瓷濾波器，高頻零件,，感應器等,。公司2017年營業(yè)收入為128．86億美元，其中被動元件占比約為52．3％即67．4億美元,，占全球市場份額約20％,，是當之無愧的世界霸主。細分產品來看,，公司目前已成為MLCC,、電感全球第一大廠商。

自從MLCC出現(xiàn)以來,，村田就一直保持世界第一的地位,，全球占有率從未低于20％。而在高端市場,，其占有率更高,，2016年以來公司開始削減普通型MLCC產能，將戰(zhàn)略重心轉移至車用,、IOT等高端MLCC市場。而村田等龍頭企業(yè)放棄的低端市場,，也恰恰是國產的起步之處,。

MLCC市場需求分化，減增產并行

隨著疫情的緩解,，手機端需求不振,，行業(yè)廠商擴產，MLCC市場熱度于去年下半年已經預冷,。

國內MLCC生廠商表示,，“由于芯片短缺、需求下跌等原因罵我們來自下游的手機生產商訂單大幅下降”。這種現(xiàn)象不是個例,，為了應對智能手機,、筆記本電腦等消費電子產品需求轉弱，全球頭部MLCC廠商于去年就開始針對標準型產品進行了減產,，其中村田公開表示公司接單狀況下滑,，并進行了產能調整，逐漸推出通用性產品產能,，主攻高規(guī)格的車規(guī)MLCC產品,。

為了應對MLCC市場可能會降溫的風險，2021年第三季度,，中國臺灣國巨也傳來降價消息,，想以此來換市場份額。三星電機,、村田,、國巨的MLCC市占率合計囊括全球65％，三大廠都對標準型產品進行了減產,。

標準型產品的減產,，冰火兩重天的另一端，高端MLCC產品需求卻愈來愈旺盛,。比如對MLCC安全系數(shù)要求十分高的汽車行業(yè),，村田、TDK,、太陽誘電都于今年在中國,、菲律賓、馬來西亞等海外廠區(qū)進行擴容增產,。

TrendForce也表示,，未來隨著電動車市場增長以及智能輔助駕駛系統(tǒng)的規(guī)格提升，MLCC用量倍增,，整體電動汽車產業(yè)對MLCC需求量呈現(xiàn)每年雙位數(shù)的增長,。

MLCC需求分化，低規(guī)格產品短時間走低,，高端產品需求持續(xù)旺盛,。但是業(yè)界人士估計，年底有望迎來往日需求動能,，恢復正常水位,。

國產MLCC：大而不強，但增速明顯

中國是MLCC最重要的一個玩家,，也就是被別人掌控最嚴重的國家,。

在軍用級別,，國產電阻電容是能滿足需求的，但一些特殊的定制電阻,，國內公司也能生產,。但我們比起日本是有差距的，是在消費級的,、大批量生產的元件上,，我國民用領域一般依靠規(guī)模取勝，體現(xiàn)為“數(shù)量大,、單價低”的特點,。國內企業(yè)相當于“什么菜都會炒，但不保證每次炒出來是一個味兒”,。電子工程師,、瑞迪航科技術有限公司總經理曾說道。

中國大陸的MLCC產業(yè)鏈目前可以用“大而不強”來概括,。中國電子產業(yè)起步時間晚基礎薄弱,，被動元件主要以低端產品為主，市場份額有限,，更是無法直接與國外巨頭競爭,。

目前70％的MLCC用于以手機為代表的電子產品，中國是世界工廠,，也就意味著全球絕大多數(shù)的MLCC在中國,。然而這么便宜的東西，我們幾乎不會造,。MLCC產業(yè)壁壘極高,，其發(fā)展周期長，資金投入大的特點使得該產業(yè)鏈企業(yè)較為穩(wěn)定,。MLCC的格局是極少數(shù)日韓臺灣占據(jù)90％的市場,，中國大陸廠家被歸到其他，而且全部是以低端為主,。

中國與日系龍頭廠商的制造工藝差距或達3到4年,，結合粉體技術的差異，國內廠商追趕國際龍頭的時間更長,。因此,，雖然說核心制造設備的技術壁壘遠不及半導體產業(yè)那么高，但材料技術,、精細加工技術短期內都難以突破，目前高端MLCC產品對日本進口還存在較強的依賴,。

國內MLCC企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。國內領先MLCC廠商三環(huán)集團已經取得了可喜的成就,，他們通過研究材料配方、工藝改進,、失效機理分析等,，大幅度提升多層片式陶瓷電容器的整體技術水平。原來 3 微米厚度的陶瓷膜帶,，現(xiàn)在降低到1．3微米,；原來 0603 尺寸只能做到1微法，現(xiàn)在提高到22微法,；原來只能生產一般的消費電子產品,，現(xiàn)在進入到高端電子行業(yè)。

除了三環(huán)集團,，風華高科總工程師,、研究院院長付振曉團隊向MLCC核心技術發(fā)起總攻。他們研究的項目“超微型片式阻容元件精密制造技術及應用”,，攻克了超微型片式阻容元件關鍵技術,，實現(xiàn)了微型片式阻容元件及關鍵材料的產業(yè)化和自主供應，有效緩解了我國高端阻容元件“卡脖子”問題,。

目前,，我們正處于能源革命和計算革命的兩大創(chuàng)新交匯期，智能手機,、5G和新能源車三大因素驅動MLCC的需求持續(xù)上漲,，行業(yè)景氣度持續(xù)提升。預計2025年全球MLCC市場規(guī)模將持續(xù)增加至1490億元,，五年復合增長率為7．9％,，中國大陸MLCC市場規(guī)模增速高于全球預計增速，中國的電子消費市場成為全球主力,，被動元件行業(yè)增長迅速,。

借鑒日本的成功案例，國產MLCC廠商必須專注深耕主業(yè),，厚積而薄發(fā)在MLCC工藝等方面不斷挖掘多加積累,。在國內電子產業(yè)增長迅速成為全球發(fā)展主力的節(jié)骨眼上，被動元件廠商不可錯失這次的發(fā)展良機,，搶占MLCC發(fā)展的“黃金賽道”,。