根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),，2021年1-10月全國工業(yè)機器人累計產(chǎn)量29.8萬臺,，同比增長51.9%。受制造業(yè)升級和疫情催化影響,，新能源汽車,、3C電子等領域“機器換人”需求持續(xù)釋放，國產(chǎn)工業(yè)機器人產(chǎn)量大增,，并逐步向醫(yī)療,、光伏、金屬制品,、倉儲物流,、家電等應用領域滲透，市場潛在增量空間可觀,。工業(yè)機器人投資活躍度高漲,，2021年多起投資案例過億，博實股份,、埃斯頓,、梅卡曼德等多家企業(yè)獲得數(shù)億元融資。

全球工業(yè)機器人市場長期由外資占據(jù),，日本發(fā)那科,、瑞士ABB、日本安川,、德國庫卡“四大家族”市占率超過50%,。近年來，國內(nèi)自主品牌競爭力有明顯提升,，但在技術實力（尤其是核心零部件）和國際知名度上還有一定差距,。中國已連續(xù)多年穩(wěn)坐世界最大機器人消費國（2020年占比約40%），隨著ABB,、安川等外資巨頭競相加碼中國市場,，傳統(tǒng)機器人廠商、科技巨頭,、制造業(yè)巨頭,、新創(chuàng)公司等紛紛入局，核心零部件,、智能裝置等關鍵技術攻關突破,，國產(chǎn)機器人替代進程進一步加快，市場或?qū)⒉饺搿岸瘫嘟印睍r代,。

近日,，清科創(chuàng)業(yè)（01945.HK）旗下清科研究中心研究發(fā)布《2021年中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)投融資分析報告》,，報告通過分析國內(nèi)外工業(yè)機器人市場規(guī)模和競爭格局，梳理產(chǎn)業(yè)鏈圖譜,，對減速器等核心零部件,、本體制造、系統(tǒng)集成及應用等市場情況及代表性廠商進行深入研究,；股權投資方面,，從投資規(guī)模、輪次,、階段,、機構類型等多維度展開分析，并對工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展動態(tài)及趨勢進行預測等,。

工業(yè)機器人指面向工業(yè)領域,，通過編程或示教方式實現(xiàn)自動化，具備擬人形態(tài)和功能,，可以代替人工完成各類繁重,、乏味或有害環(huán)境下體力勞動的機械裝置,。根據(jù)機械結構的特點,，可以將工業(yè)機器人劃分為4類，垂直多關節(jié)和協(xié)作機器人的工作范圍最廣,，其中裝配是較為普遍的應用場景,。

全球工業(yè)機器人已基本形成以日、美,、韓,、德、中為主導的發(fā)展格局,，“四大家族”市場占有率超過50%,。工業(yè)機器人存量穩(wěn)定增長，國內(nèi)工業(yè)機器人裝機量居世界首位,，但裝機密度仍然較低,。市場對搬運和焊接功能需求最大，重點應用領域是汽車與電子設備制造,。

我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷4個階段,，從研究與樣機開發(fā)逐漸形成產(chǎn)業(yè)集群，核心零部件國產(chǎn)化正在加速,。據(jù)IFR預計,，2021年我國工業(yè)機器人市場規(guī)模將達到445.7億元；到2023年,，國內(nèi)市場規(guī)模進一步擴大,，預計將突破589億元,。國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)主要集中于華東、華南地區(qū),，通過產(chǎn)業(yè)園區(qū)形成產(chǎn)業(yè)聚集,。

目前，國內(nèi)市場仍以日本品牌為主的外資廠商主導,，但外資品牌占比逐年降低,；國產(chǎn)自主品牌的競爭力同質(zhì)化問題改善，逐漸分化成三大梯隊,，其中埃斯頓,、新時達、埃夫特等廠商技術和市場競爭力較強,，位列第一梯隊,。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)看，1）上游：減速器,，技術壁壘在工業(yè)機器人核心零部件中最高,，RV減速器國產(chǎn)化難度較高，納博特斯克在全球市場占有率領先,，諧波減速器國產(chǎn)化率較高,，國內(nèi)以綠的諧波為首的多家廠商已實現(xiàn)量產(chǎn)；伺服系統(tǒng),，國內(nèi)市場份額長期被外資品牌占據(jù)主導地位,，國產(chǎn)品牌的市占率穩(wěn)步提升；控制器,，國內(nèi)市場份額主要由外資企業(yè)占據(jù),，技術難度較低，控制器市場主要的增量來自于國產(chǎn)廠商,，聚焦于中低端應用領域,。2）中游：本體制造，包括支柱,、底座,、手臂、腕部等,，以多關節(jié)機器人和SCARA機器人為主,。3）下游：系統(tǒng)集成-搬運和焊接等應用占比較高；應用行業(yè)-汽車制造和電子電氣占比較高,；應用場景從汽車等領域逐步轉(zhuǎn)向通用制造及新興產(chǎn)業(yè),，國內(nèi)增量市場空間廣闊。

根據(jù)清科創(chuàng)業(yè)旗下PEDATA MAX數(shù)據(jù)，2016-2021H1,，中國工業(yè)機器人領域披露投資事件692起,，披露投資金額約435.9億元；零部件制造和集成應用環(huán)節(jié)投資熱度較高,；A輪,、天使輪及B輪案例數(shù)合計占比近7成；廣東,、北京和長三角地區(qū)是熱點地域,。

整體來看，工業(yè)機器人下游多應用領域滲透率逐年提升,，“機器人換人”成必然趨勢,；工業(yè)機器人在核心零部件、共融技術,、云化技術等方面不斷進步優(yōu)化,；進口替代進程加速，國產(chǎn)廠商份額持續(xù)上升,；工業(yè)機器人領域披露投資金額逐年增長,，投資熱度保持上升趨勢。