佐思汽研近日發(fā)布《2021年電動(dòng)汽車充電站及充電樁市場研究報(bào)告》,。

　　全球充電樁保有量快速上升,，大功率快速充電網(wǎng)絡(luò)引領(lǐng)增長

　　截止2020年底，全球已有超過1100萬輛電動(dòng)汽車上路。雖然在疫情影響下全球汽車產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)大幅衰退,，但2020年全球電動(dòng)汽車注冊量仍增長了41%。根據(jù)IEA（國際能源署）數(shù)據(jù),，預(yù)計(jì)2025年全球電動(dòng)車銷量將有望達(dá)到1500-2000萬輛,。

　　全球電動(dòng)汽車銷量預(yù)期

　　來源：IEA

　　在此背景下，各國政府紛紛加快了充電基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)步伐,。根據(jù)IEA數(shù)據(jù),，2020年全球電動(dòng)汽車充電設(shè)施的數(shù)量為950萬個(gè)，其中250萬個(gè)為公共充電設(shè)施,。保守預(yù)計(jì),，到2025年，全球電動(dòng)汽車充電設(shè)施將增加至5000萬個(gè)左右,，其中包括約1000萬個(gè)公共充電設(shè)施,。

　　全球充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展預(yù)期

　　來源：IEA

　　當(dāng)前我國充電樁保有量居全球第一。截至 2020年底,，我國新能源汽車保有量達(dá)492萬輛,， 充電樁總量約為168.1萬個(gè)，其中私人充電樁87.47萬個(gè)，商用充電樁（含公共和專用）80.6萬個(gè),，總體樁車比 0.34：1,。

　　預(yù)計(jì)到2025年，我國新能源汽車保有量將達(dá)1782萬輛,， 充電樁總量約為939.1萬個(gè),，其中私人充電樁618.3萬個(gè)，商用充電樁（含公共和專用）320.8萬個(gè),，總體樁車比 0.53：1,。

　　我國充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量預(yù)測（單位：萬個(gè)）

　　來源：佐思汽研

　　目前，中國高速公路快充網(wǎng)絡(luò)基本成型,，居世界首位,。截止到2020年，累計(jì)在42條高速公路建成2251座充電站,，9065個(gè)充電樁,，服務(wù)里程5.4萬公里，占全國高速公路總里程的35%,。從國網(wǎng)高速充電設(shè)備歷年的招標(biāo)信息匯總來看,，高速以80—160KW充電樁為主，并已開展240/480KW超大功率超充樁鋪設(shè),。

　　2014-2021年國網(wǎng)高速充電設(shè)備招標(biāo)數(shù)量及功率分布

　　來源：國網(wǎng)招標(biāo),、佐思汽研整理分析

　　中高端智能電動(dòng)車品牌大力布局充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

　　智能電動(dòng)車品牌附加值明顯提升，帶來汽車產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)升級(jí),。除了車輛本身的智能化,、品質(zhì)化外，消費(fèi)者的充電品質(zhì)提升也至關(guān)重要,。佐思汽研曾于2018年8月撰文 “蔚來汽車和北汽新能源都押注的換電模式能顛覆產(chǎn)業(yè)生態(tài)么,？” 中明確提出，蔚來通過換電模式構(gòu)建封閉商業(yè)場景,，大幅提高了蔚來汽車品牌價(jià)值和服務(wù)檔次,，是非常高明的商業(yè)策略。

　　眾多主機(jī)廠也已意識(shí)到了封閉（或半封閉）充電網(wǎng)絡(luò)的重要性,，包括特斯拉,、蔚來、小鵬,、理想等中高端初創(chuàng)品牌,，以及傳統(tǒng)整車廠的純電動(dòng)高端品牌，如吉利極氪,、廣汽埃安,、北汽ARCFOX極狐、上汽R汽車,，大眾ID等,，也紛紛開始或規(guī)劃在超充站上進(jìn)行布局。

　　中國OEM整車廠自建自營充電網(wǎng)絡(luò)布局

　　來源：佐思汽研

　　我們分析認(rèn)為,，目前OEM整車廠主要采取三種充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)營模式：

　　01   模式一：完全自建自營的 “封閉超充” 體系

　　這一模式成本非常高昂,，需要非常高的市場保有量來維持運(yùn)營，以特斯拉為代表,。在中國,，特斯拉已鋪設(shè)了大量充電樁，雖然已陸續(xù)切換為國標(biāo)接口,，但實(shí)際上特斯拉的充電網(wǎng)絡(luò)幾乎不對(duì)外開放,，仍然是非常封閉的充電網(wǎng)絡(luò)。雖然特斯拉一直宣稱可以向同行開放超充樁,，但我們認(rèn)為短期實(shí)現(xiàn)開放的可能性很小,。

　　特斯拉在中國已建成了超過 800 座超級(jí)充電站，6300個(gè)超級(jí)充電樁,，搭配超過 710 座目的地充電站,，充電網(wǎng)絡(luò)覆蓋超過 290 個(gè)城市。2021年特斯拉在上海投產(chǎn)超級(jí)充電樁工廠,，初期規(guī)劃年產(chǎn)能高達(dá)10000根,，主要為V3超級(jí)充電樁。

　　隨著特斯拉封閉充電網(wǎng)絡(luò)的廣泛鋪設(shè),，特斯拉實(shí)際上在中國已形成了強(qiáng)大的消費(fèi)者壁壘,，即使短期特斯拉面臨眾多質(zhì)疑，但長期來看特斯拉仍將在中國占據(jù)重要地位,，其封閉的充電網(wǎng)絡(luò)已成為企業(yè)經(jīng)營勝負(fù)的關(guān)鍵要素之一,。

　　特斯拉在中國的充電基礎(chǔ)設(shè)施分布

　　來源：特斯拉

　　02  模式二：完全自建自營的 “封閉換電+開放超充” 體系

　　除了超充站，換電站也是整車廠充電布局的主要途徑,。蔚來汽車將換電業(yè)務(wù)視為其核心商業(yè)模式之一,。蔚來引入了車電分離模式，領(lǐng)頭成立武漢蔚能電池資產(chǎn)有限公司,，負(fù)責(zé)電池的管理和運(yùn)營,。

　　2021年4月，蔚來汽車與國家電網(wǎng)合作,，開始在全國部署第二代換電站,，全新的換電站技術(shù)可支持用戶無需下車更換，車內(nèi)一鍵換電的功能,；每天可提供最多312次換電服務(wù),，有效提升換電效率,。

　　截止到2021年6月，蔚來已在全國布局了換電站249座,、超充站177座,、包含超充樁1408根。蔚來與國網(wǎng)合作上線了第二代換電站,，計(jì)劃2021年底實(shí)現(xiàn)全國布局累計(jì)達(dá)到500座換電站,。隨著蔚來汽車充換電網(wǎng)絡(luò)的逐步完善，我們預(yù)測蔚來可能適當(dāng)下探品牌定價(jià)區(qū)間,，進(jìn)一步搶占25-35萬的區(qū)間市場,。

　　蔚來汽車的加電場景

　　來源：蔚來汽車

　　03  模式三：合作運(yùn)營的 “開放超充” 體系+部分自建自營的 “封閉超充” 體系

　　與蔚來、特斯拉相對(duì)封閉的充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)營模式不同,，小鵬主要與特來電等第三方運(yùn)營商合作建設(shè)免費(fèi)超充網(wǎng)絡(luò),，大幅降低了網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)和運(yùn)營成本。

　　同時(shí),，小鵬還啟動(dòng)建設(shè)與特斯拉,、蔚來相似的自有品牌專屬充電站，進(jìn)一步升級(jí)充電品牌服務(wù),。2021年底,，小鵬汽車品牌的超充站將規(guī)劃超過500座。我們預(yù)計(jì),，小鵬下一款發(fā)布的純電SUV將進(jìn)一步價(jià)格上探,，封閉的充電網(wǎng)絡(luò)將是小鵬汽車品牌上探的關(guān)鍵抓手。

　　小鵬汽車自有品牌專屬充電站

　　來源：小鵬汽車

　　截止目前,，小鵬汽車的整體充電網(wǎng)絡(luò)布局已達(dá)到 164 個(gè)城市,，1140 個(gè)免費(fèi)充電站，19019 個(gè)免費(fèi)充電樁（部分為小鵬自建樁）,，預(yù)計(jì)2021年底將覆蓋全國超過200個(gè)主要城市,。2020年9月小鵬汽車推出“終生免費(fèi)充電計(jì)劃（年限額3000度）”以來，銷量增長勢頭強(qiáng)勁,。

　　小鵬汽車月度上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)

　　來源：佐思數(shù)據(jù)庫

　　此外,，大眾（中國）、一汽股份,、江淮汽車,、萬幫新能源合資組建了充電運(yùn)營商 “CAMS開邁斯” ，與小鵬汽車的模式類似,，也采取了開放+部分封閉（地鎖）相結(jié)合的運(yùn)營模式,。

　　對(duì)于其他OEM來說，我們認(rèn)為大概率采用“模式三”,，但每家廠商的策略和鋪設(shè)思路可能略有不同,，比如最新發(fā)布的吉利極氪001是國內(nèi)首款800V平臺(tái)車型,，將配備行業(yè)目前充電效率最快的360kW極充電樁，最快可實(shí)現(xiàn)充電5分鐘,，續(xù)航120公里,。按照規(guī)劃，2021年,，極氪將完成290座充電站、2800個(gè)充電樁建設(shè),；計(jì)劃至2023年底,，極氪充電站累計(jì)建設(shè)數(shù)量將達(dá)到2200座，充電樁累計(jì)建設(shè)數(shù)量將達(dá)到20000個(gè),。目前為止,，極氪汽車的 “極充網(wǎng)絡(luò)” 還未正式亮相。

　　未來,，隨著800V高壓快充架構(gòu)技術(shù)的推廣,，無論是外資企業(yè)還是自主品牌，未來在高壓平臺(tái)上去做產(chǎn)品布局逐步形成趨勢,，高端智能電動(dòng)品牌自建自營充電網(wǎng)絡(luò)將加速鋪設(shè),。