“到2025年,，ADAS功能將無處不在，全球85%的汽車生產(chǎn)將采用某種程度的駕駛自動駕駛，而高度自動駕駛的L4/5級仍將是罕見的,?！?/p>

　　羅蘭貝格（Roland Berger）公司的一項最新發(fā)布研究表明,，到2025年ADAS先進輔助駕駛系統(tǒng)將在日常車輛中普遍存在,，而ADAS的開發(fā)近期因新冠疫情而推遲,，行業(yè)必須及時迎頭趕上以滿足未來的法規(guī)和需求,。

　　隨著基本駕駛輔助功能市場的增長,，到2025年，這項技術(shù)將成為每一款新車的共同特點,。

　　1,、研究摘要

　　到2025年，先進的駕駛員輔助系統(tǒng)（ADAS）將成為發(fā)達國家?guī)缀跛行萝嚨墓餐攸c,。但制造商,、供應(yīng)商、行業(yè)分析師和學(xué)術(shù)界對ADAS功能未來滲透的預(yù)測結(jié)果卻大相徑庭,。此外,，即使是歷史上的滲透率也受到業(yè)界的廣泛爭議。

　　為了找到更準(zhǔn)確的答案,，羅蘭貝格最近調(diào)查了80多家一級全球制造商,、汽車供應(yīng)商和行業(yè)專家，以及近3000名駕駛員,，直接市場專家調(diào)查,、國際消費者調(diào)查，以及深入的案頭研究,，了解到2025年及以后ADAS預(yù)期功能的供需情況,。

　　研究中大致分析了18個已商用或至2025年可商用的ADAS功能。研究發(fā)現(xiàn)2025年全球生產(chǎn)的85%的汽車將具備一定程度的自動駕駛功能（L1級及以上）,。同時,，預(yù)計到2025年L4級（“高度自動駕駛”）或L5級（“自動駕駛”）功能的滲透率不會超過1%。

　　由于更嚴(yán)格的法規(guī),，預(yù)計到2025年歐洲將在ADAS普及率方面領(lǐng)先所有其他地區(qū),。同時，美國在ADAS功能方面以10-20%的優(yōu)勢排在中國之前,，尤其是在基本L1級功能和L3級（“有條件自動駕駛”）功能或更高水平的普及率方面,。

　　盡管持續(xù)的大疫情已經(jīng)減緩了全球ADAS系統(tǒng)的發(fā)展和需求，但預(yù)測到2025年基本的駕駛員輔助功能仍將顯著增長，從而使這項技術(shù)無處不在,。因此,，關(guān)鍵的傳感器設(shè)備，如前向雷達和攝像頭,，在未來幾年將成為標(biāo)準(zhǔn)的車載設(shè)備,。

　　2、功能定義

　　發(fā)明先進的駕駛員輔助系統(tǒng)是為了減少造成大多數(shù)車禍的人為失誤,。這項技術(shù)最早始于50年前采用防抱死制動器,，后來ADAS發(fā)展到包括電子穩(wěn)定控制、牽引力控制,、盲點信息系統(tǒng),、車道偏離警告和自適應(yīng)巡航控制。

　　如今ADAS是汽車電子領(lǐng)域增長最快的細(xì)分市場之一,，但并非所有的ADAS系統(tǒng)都得到同樣重視,。事實上，ADAS系統(tǒng)沒有標(biāo)準(zhǔn)的命名法,，這使得跟蹤它們的發(fā)展變得困難,。使問題更加復(fù)雜的是，原始設(shè)備制造商通常將多個ADAS功能捆綁到可選的技術(shù)包中,，或者僅通過付費軟件更新來啟用功能,。

　　但是，從廣義上講,，ADAS由以下六個特征級別（L0-L5）之一定義：

　　· L0：“基本”,。包括前后碰撞警告指示燈、BSD盲點探測器和LDW車道偏離警告,。許多現(xiàn)代車輛要么標(biāo)配這些功能,，要么將其作為選裝配置。

　　· L1：“駕駛員輔助”,。包括AEB自動緊急制動,、ACC自適應(yīng)巡航控制、LKA車道保持輔助,、距離控制,、自動限速、交互輔助和防撞功能,。福特的Co-Pilot  360安全套件就是一個很好的例子,。

　　· L2：“部分自動駕駛”。這包括具有車道保持輔助功能的自適應(yīng)巡航控制,、高級巡航控制（具有并行自動車道切換功能的一定條件下無需駕駛員視覺關(guān)注和手動操作的自適應(yīng)巡航控制）,、自動緊急轉(zhuǎn)向和制動以及全自動泊車輔助功能,。福特的Co-Pilot 360 Assist+，通用的Super/Ultra Cruise,，特斯拉的Autopilot,，沃爾沃的Pilot Assist都屬于例子。

　　· L3：“有條件自動駕駛”,。 帶自動變道的高速公路駕駛,，全環(huán)境監(jiān)控,，遠(yuǎn)程停車,，出口與出口之間無人交互。例如特斯拉的Autopilot,、奧迪的Traffic Jam Pilot,,、梅賽德斯的Drive Pilot和寶馬的ADS iNEXT。

　　· L4：“高度自動駕駛”,。在某些情況下完全自動駕駛,，無需人工作為后備。目前量產(chǎn)車型尚未提供或宣布,。

　　· L5：“全自動駕駛”,。完全自動駕駛的車輛，無需人工駕駛,。目前尚未實現(xiàn),，預(yù)計最早要到2030年或2035年。

　　以上水平分級將用于分析ADAS的現(xiàn)狀,。

　　3,、關(guān)鍵見解

　　在調(diào)查了80多位汽車專家（其中50%來自O(shè)EM廠商、40%來自Tier 1供應(yīng)商,、5%來自美國,、歐洲和中國的技術(shù)/行業(yè)分析師）之后，羅蘭貝格對近3000名在過去12個月內(nèi)（或打算在未來三年內(nèi)）購買或租賃新車的潛在消費者進行了調(diào)查,。然后,，將這兩個數(shù)據(jù)集與來自領(lǐng)先分析師和第三方數(shù)據(jù)庫（包括IHS Market、SBD Automotive,、NADA和JD Power）的研究進行交叉參照,。

　　以下是2025年及以后各地區(qū)ADAS主要見解的專有預(yù)測：

　　1. 到2025年，L3級及以上功能將占ADAS總滲透率的10-15%,，而L2級功能將在所有地區(qū)實現(xiàn)30%以上的滲透率,。

　　2. 由于更嚴(yán)格的法規(guī)，預(yù)計到2025年歐洲將擁有最高的ADAS新車銷售滲透率,。大約46%的車輛將只有L1級功能,，同時將在L2級和L3級功能方面領(lǐng)先世界，分別為39%和14%。與美國和中國不同的是,，預(yù)計100%的歐洲汽車將擁有至少L1級或更高的技術(shù),。

　　3. 與歐洲一樣，預(yù)計到2025年,，美國市場將全面大幅增加ADAS的可用性,，甚至超過中國。預(yù)測超過50%的新車將采用L1級技術(shù),、35%采用L2級技術(shù),、9%采用L3級功能，只有1%采用L4/L5級技術(shù),。預(yù)計到該年度只有不到5%的美國汽車除了簡單的警告指示外沒有ADAS功能,。

　　4. 預(yù)計到2025年，中國新車采用ADAS也將實現(xiàn)相當(dāng)水平的增長,，盡管總體上比美國低25%左右,。預(yù)測約30%的新車將幾乎沒有ADAS功能，30%的新車將只有L1級功能,，三分之一的新車具有L2級功能,，其余（5%）的新車具有L3級或更高的功能。

　　5. 在全球范圍內(nèi),，預(yù)計到2025年全球14%的車輛無ADAS功能,，40%的車輛具有L1級功能，36%的車輛具有L2級功能,，10%的車輛具有L3級或更高功能,。

　　總而言之，將從目前水平急劇上升,，如下圖所示,。

　　2025年ADAS功能滲透率預(yù)測

　　由于監(jiān)管要求，預(yù)計到2025年,，歐洲ADAS功能將迅速發(fā)展并引領(lǐng)整體,。事實上，到2024年,，歐盟對ADAS功能的規(guī)定要求將使前向攝像頭和雷達成為在歐盟銷售的所有車輛的標(biāo)配設(shè)備,。例如，預(yù)計碰撞預(yù)警報警功能滲透率將從目前的83%上升到2025年的100%,。同樣,，自動限速將從今天的48%躍升到同期的100%，車道偏離預(yù)防功能滲透率也將翻一番而達到100%,。

　　由于ADAS功能越來越標(biāo)準(zhǔn)化和商品化,，隨著產(chǎn)量的增加,，原始設(shè)備制造商將越來越多地尋找傳感器設(shè)計和供應(yīng)商，特別是在歐洲,，但美國和中國在未來幾年也都將需要更多的ADAS功能,。反過來，ADAS價值鏈上的供應(yīng)商必須重新考慮其差異化的來源,，無論是在制造規(guī)模還是新產(chǎn)品和軟件方面,。

　　各級別ADAS功能滲透率預(yù)測

　　研究結(jié)論

　　根據(jù)羅蘭貝格的調(diào)查模型，向前看,，疫情之后的ADAS增長將取決于功能水平級別,。例如L0-3滲透率將面臨有限的影響，而L4-5級功能可能會面臨延遲,，因為原始設(shè)備制造商及其供應(yīng)商將調(diào)整其戰(zhàn)略,，以適應(yīng)全球市場走向全面復(fù)蘇時的下滑和不斷變化的需求。

　　正如研究所揭示的,，某些地區(qū)會比其他地區(qū)遭受更大的影響。當(dāng)被問及COVID將對L0-L3采用前景產(chǎn)生什么影響時,，美國受訪者表示,，COVID前的凈負(fù)面影響（net negative impact）為13%。相反,，中國受訪者的凈積極影響為18%,，其次是歐洲受訪者，凈積極影響為8%,。

　　換言之,，由于經(jīng)濟挑戰(zhàn)，美國消費者計劃限制購買ADAS功能,，而中國和歐洲消費者對ADAS功能的興趣隨著法規(guī)和可用技術(shù)的增加而增加,。也就是說，預(yù)計到2025年,，這三個地區(qū)的ADAS采用率都將大幅提高,。

　　然而，就一般的汽車購買意愿而言,，新冠疫情對消費者情緒帶來的衰退效應(yīng)是一致的,。全球三分之一到近一半的受訪者表示，COVID對他們到2025年購買新車的意愿產(chǎn)生了負(fù)面影響,。就地區(qū)而言,，美國受訪者表示COVID使新車意愿減少了-45%，其次是歐洲-39%,，中國-32%,，這是未來幾年汽車市場無法避免的擔(dān)憂,。

　　盡管ADAS的未來仍然充滿希望，但會受到新冠疫情的持久影響,。這種不確定性對美國采用ADAS以及全球采用更先進的自動駕駛功能造成了一定的負(fù)面影響,。盡管如此，ADAS功能將在2025年繼續(xù)顯著增長,，并在2030年和2035年獲得更多動力,，預(yù)計屆時第一波高級自動駕駛和/或完全自動駕駛車輛將首次亮相。

　　較低級別ADAS 系統(tǒng)的滲透率受新冠疫情影響相對較小

　　新冠疫情對消費者購車意愿帶來明顯影響

　　參考文獻：

　　ADVANCED DRIVER-ASSISTANCE SYSTEMS: A UBIQUITOUS TECHNOLOGY FOR THE FUTURE OF VEHICLES,，Roland Berger,，Aauthor：Konstantin Shirokinskiy, Wolfgang Bernhart ， Stephan Keese,。