根據(jù)TrendForce集邦咨詢表示,，2020年第四季NAND Flash產(chǎn)業(yè)營(yíng)收為141億美元，季減2.9%,，其中位元出貨量成長(zhǎng)近9%，大致抵消平均銷售單價(jià)下跌近9%與匯率變化帶來的負(fù)面影響,。
整體市況因server與data center端自第三季起持續(xù)去化庫(kù)存,，致使采購(gòu)力道疲弱，進(jìn)而導(dǎo)致市場(chǎng)合約價(jià)持續(xù)下跌,。
然而,，受惠于OPPO、Vivo與小米（Xiaomi）積極備貨,，減緩因data center與server客戶訂單疲軟造成的沖擊,；而筆電市場(chǎng)則持續(xù)由Chromebook帶動(dòng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，然該產(chǎn)品所需容量較低,，對(duì)NAND Flash位元消耗拉動(dòng)有限,。
展望2021年第一季，供給端由于三星（Samsung）,、長(zhǎng)江存儲(chǔ)（YMTC）積極擴(kuò)產(chǎn),，以及各供應(yīng)商均轉(zhuǎn)進(jìn)更高層數(shù)等影響，位元產(chǎn)出將顯著增長(zhǎng),。
需求端盡管筆電及智能手機(jī)品牌商備貨動(dòng)能延續(xù),，但仍因傳統(tǒng)淡季而訂單略有下修。此外,，server與data center客戶庫(kù)存雖已大致回到健康水位,，但尚未恢復(fù)采購(gòu)動(dòng)能，議價(jià)時(shí)供應(yīng)商仍預(yù)期市場(chǎng)供過于求將會(huì)擴(kuò)大,，使合約價(jià)繼續(xù)下跌,，第一季營(yíng)收將呈現(xiàn)衰退走勢(shì)。
三星電子（Samsung）
受惠于中國(guó)智能手機(jī)廠商積極搶食市占而提升備貨,，以及筆電需求進(jìn)一步增長(zhǎng),，三星電子訂單需求優(yōu)于原先預(yù)期，使其2020年第四季NAND Flash位元出貨量季增達(dá)7~9%,。但由于data center客戶采購(gòu)力道不足,，且enterprise客戶仍著重庫(kù)存去化，供過于求狀態(tài)較為明顯,，平均單價(jià)下滑超過10%,，第四季NAND Flash整體營(yíng)收達(dá)46.44億美元，季減3.4%,。
產(chǎn)能方面,，2021年三星電子為最積極擴(kuò)產(chǎn)的供應(yīng)商,，除了在西安二期持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)外，也將開始在平澤二廠布建3D NAND生產(chǎn)線,。產(chǎn)品方面,，目前仍以V5（92L）為主要供給，但今年會(huì)大幅拉升V6（128層）的比重,，將擴(kuò)大應(yīng)用在SSD以及UFS等產(chǎn)品,。
鎧俠（Kioxia）
華為（Huawei）終止備貨后，鎧俠在mobile端的位元出貨未能透過其他品牌廠商的訂單填補(bǔ),，加上整體enterprise SSD市場(chǎng)需求低落,，但受到筆電、游戲主機(jī)需求挹注,，整體位元出貨得以呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng),；平均銷售單價(jià)則因市場(chǎng)仍處于供過于求，而呈現(xiàn)8~10%的下跌,，第四季NAND Flash營(yíng)收達(dá)27.49億美元,，季減11.4%。
產(chǎn)能方面,，除有緩步擴(kuò)張K1廠的規(guī)劃,，也將維持于第一季動(dòng)工興建四日市Fab 7、北上市K2廠的規(guī)劃,，預(yù)定2022年后挹注產(chǎn)出,，目標(biāo)用以生產(chǎn)BiCS6或更進(jìn)階層數(shù)的產(chǎn)品。產(chǎn)品方面,，其主要位元增長(zhǎng)將透過產(chǎn)品世代的轉(zhuǎn)進(jìn)來達(dá)成,，目前主流仍為96層BiCS4產(chǎn)品，112層BiCS5產(chǎn)品出貨比重將于今年內(nèi)明顯提升,。
西數(shù)（Western Digital）
受server客戶仍處庫(kù)存去化周期影響,，西數(shù)2020年第四季合約價(jià)走勢(shì)呈現(xiàn)疲弱，季跌9%,。然受惠于通路端銷售持續(xù)增長(zhǎng),，以及client SSD因筆電需求持續(xù)上升，整體位元出貨仍有7%增長(zhǎng),，大致抵消對(duì)價(jià)格下跌造成的沖擊，第四季NAND Flash營(yíng)收僅衰退2.1%,，達(dá)20.34億美元,。
產(chǎn)能方面，西數(shù)將持續(xù)參與鎧俠在四日市Fab 7,，以及北上市K2的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃,，以因應(yīng)后續(xù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),。制程方面，將以BiCS4（96層）做為今年主力產(chǎn)品,；BiCS5（112層）的TLC及QLC產(chǎn)品預(yù)計(jì)第二季至第三季之間開始送交驗(yàn)證,，此外，BiCS6也預(yù)計(jì)將于2022年投入生產(chǎn),。
SK海力士（SK Hynix）
同樣受惠于中國(guó)智能手機(jī)廠商的積極拉貨,，2020年第四季SK海力士位元出貨季增達(dá)8%，而平均銷售單價(jià)主要受市場(chǎng)供過于求影響,，季跌8%,。價(jià)跌量增之下，第四季NAND Flash營(yíng)收大致持平于上季,，達(dá)16.39億美元,，季減0.2%。
產(chǎn)品方面,，2021年SK海力士位元增長(zhǎng)集中于產(chǎn)品層數(shù)的提升,，128層產(chǎn)品的占比已于2020年底達(dá)30%，今年將持續(xù)增長(zhǎng),，以取代72,、96層的占比，并預(yù)定下半年推出176層產(chǎn)品,。而并購(gòu)Intel大連廠的進(jìn)程方面,，目前仍規(guī)劃年底前完成大連廠及Intel SSD技術(shù)的產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)。
美光（Micron）
受惠于智能手機(jī)客戶備貨力道延續(xù),，以及美光QLC SSD產(chǎn)品在PC OEM的需求持續(xù)增加,，使其在2020年第四季位元出貨上升17~20%，平均銷售單價(jià)同樣因市場(chǎng)需求仍疲弱而下跌約10~13%,，第四季NAND Flash營(yíng)收為15.74億美元,，季增2.9%。
制程方面,，美光雖有128層的產(chǎn)品,，但相較于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手積極轉(zhuǎn)進(jìn)的策略，其對(duì)主要客戶的出貨都直接著重在第二代的176層產(chǎn)品,，預(yù)計(jì)仍會(huì)在第二季前送樣給品牌端,。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，其QLC出貨占比再度提升,，位元占比已達(dá)其NVMe SSD出貨的50%以上,。
英特爾（Intel）
歷經(jīng)2020年第三季因data center及enterprise客戶去化庫(kù)存，導(dǎo)致近25%的位元出貨衰退后,，第四季英特爾客戶采購(gòu)動(dòng)能雖仍疲弱,，但已較上季恢復(fù),，加上PC OEM的需求持續(xù)挹注，使其位元出貨恢復(fù)增長(zhǎng)近25%,。平均銷售單價(jià)方面則同受市場(chǎng)供過于求影響,，下跌近20%，第四季NAND Flash營(yíng)收為12.08億美元,，季增4.8%,。
此外，英特爾已與SK海力士達(dá)成出售協(xié)議,，意即目前的產(chǎn)品分配,、產(chǎn)能規(guī)劃等不會(huì)再有大幅調(diào)整，仍延續(xù)其在enterprise SSD的優(yōu)勢(shì),，推動(dòng)客戶導(dǎo)入其144層產(chǎn)品,，預(yù)計(jì)2021年大幅提升出貨比重，并延續(xù)產(chǎn)品出貨偏重QLC的策略,。此外,，今年為提升144層的產(chǎn)出效益，將于大連廠擴(kuò)張產(chǎn)能,，長(zhǎng)期擴(kuò)產(chǎn)效益將歸屬于與SK海力士,。
整體而言，TrendForce集邦咨詢認(rèn)為,，受到PC OEM第一季后積極加單支持,，已使供需差距較原先預(yù)期縮減，加上市場(chǎng)預(yù)期第二季起data center需求將會(huì)回溫,，市場(chǎng)議價(jià)態(tài)度已逐漸轉(zhuǎn)為正向,，跌幅也較原先預(yù)期開始收斂，預(yù)計(jì)第二季后迅速恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),。