“AI手機將是繼功能機,、智能機之后,，手機行業(yè)的第三個重大的變革階段。AI手機時代下,，手機行業(yè)和用戶體驗都將迎來革命性的變化,。”OPPO首席產(chǎn)品官劉作虎在20日舉辦的OPPO AI戰(zhàn)略發(fā)布會上表示道,。不止OPPO,，農(nóng)歷新年剛過，魅族亦在近日宣布停止傳統(tǒng)智能手機（魅族21 Pro,、魅族22,、魅族23等）新項目的開發(fā)，后續(xù)將All in AI,，把精力轉(zhuǎn)投到新的AI設(shè)備探索上,。
“目前，硬件發(fā)展已經(jīng)進入到瓶頸期,，各家產(chǎn)品趨同化嚴重,。軟件上近幾年也無新的殺手級應(yīng)用或新的使用場景出現(xiàn)。植入大模型以后,，可以增加手機的產(chǎn)品競爭力,，亦可以體現(xiàn)出產(chǎn)品的差異化?！盜DC中國高級分析師郭天翔向記者表示道,。除上述廠商外，華為,、榮耀,、vivo,、小米等主流硬件廠商，均先后以合作或自研的方式推出各自的手機端側(cè)大模型,，AI的發(fā)展成為智能硬件產(chǎn)業(yè)重頭戲,。
不少業(yè)內(nèi)大牛都曾表示，2024年是AI手機元年,，在這場新一輪技術(shù)競賽中,，誰能勝出、產(chǎn)業(yè)將走向什么形態(tài),，都等待時間揭曉,。但對于上游供應(yīng)鏈來說，AI手機掀起的換機潮無疑將促進部分模塊的新需求,，多位受訪人士告訴記者,，算力芯片、存儲芯片,、傳感器等供應(yīng)商有望受益,。
下游硬件廠商齊入局
眼下，手機,、筆電等傳統(tǒng)消費電子的發(fā)展已經(jīng)進入瓶頸期,，“沒新意”“內(nèi)卷”成為消費者對于行業(yè)大多新品的評價。
TechInsights最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,，盡管華為mate60的橫空出世掀起了一波消費電子熱潮,，但中國智能手機出貨量在2023年第四季度仍同比下降0.3%，已連續(xù)第11個季度出現(xiàn)下滑,；2023年全年中國智能手機市場的出貨量為2.617億部,，同比下降5.8%。
與此同時,，AI大模型在2023年得到前所未有發(fā)展及關(guān)注,，掀起了新一輪科技浪潮。對于手機廠商而言,，將AI與手機結(jié)合既是迫不得已亦是順勢而為,。
“我們把AI作為手機下一個時代最重要的戰(zhàn)略，（投入）沒有設(shè)置上限,?！眲⒆骰⒃趹?zhàn)略發(fā)布會后向媒體表示，“對OPPO來講,，AI是接下來一個新的時代最重要的事情,。”主流手機廠商中,，OPPO是首家將AI定位成“下一代戰(zhàn)略”的廠商,，可見公司重視,。
市場份額已跌出前五的魅族則更具決心，直接宣布停止傳統(tǒng)智能手機,，全力投入AI。前魅族副總裁李楠在魅族宣布“All in AI”后發(fā)微博直言：“必須換賽道,?！敝档靡惶岬氖牵羌o魅族CEO沈子瑜在去年11月剛剛公開表示“希望（手機業(yè)務(wù)）三年時間能重回國內(nèi)中高端市場前五”,，在轉(zhuǎn)變戰(zhàn)略方向后,，這一目標是否能夠達成值得關(guān)注。
此外,，主流廠商們均有進軍AI動作,。2023年11月份，vivo正式發(fā)布自研藍心大模型BlueLM,、OriginOS 4,、自研藍河操作系統(tǒng)BlueOS；榮耀在2023開發(fā)者大會上正式發(fā)布全新操作系統(tǒng)MagicOS 8.0 并推出了榮耀首個自研70億參數(shù)AI大模型“魔法大模型”,；華為也在2023年8月宣布,，手機系統(tǒng)接入盤古大模型，并發(fā)布內(nèi)置AI大模型的華為Mate60系列手機,。
Counterpoint Research（全球市場研究機構(gòu)）預估,，2023年生成式AI智能手機出貨量將在4700萬部左右，占整體智能手機比重約4%,；2024年生成式AI智能手機出貨量將超過1億部,，占智能手機比重提升至8%；2027年將超過5億部,，占智能手機比重達到40%,；2023~2027年復合成長率達到83%。盡管蘋果等部分廠商尚未公布進軍AI計劃,，在AI手機已經(jīng)成為手機領(lǐng)域最大增量市場的情況下,，手機廠商進軍AI只是時間問題。
我們距離真正的AI手機還有多遠,？
那么,，什么是AI手機？與傳統(tǒng)智能手機區(qū)別在哪里,？
從目前市面上的多款打著AI手機旗號的產(chǎn)品來看,，相較于強大的“人工智能”，目前市面上的產(chǎn)品更接近“支持AI功能的手機”,。
一位三星旗艦店的銷售人員告訴記者,，其最新推出的首款AI手機S24的AI功能主要體現(xiàn)在圖片優(yōu)化,、翻譯等功能上。但當記者問及上述功能與美圖秀秀,、科大訊飛等專業(yè)軟件相比優(yōu)劣時,，該人士僅表示“沒有參數(shù)對比”。郭天翔認為,，3年內(nèi)AI手機很難在日常使用中產(chǎn)生顛覆性變革,。
不過，下一代AI手機的模樣,，廠商心中已經(jīng)初具雛形,。OPPO AI中心產(chǎn)品總監(jiān)張峻在媒體溝通會上表示，能支持AI功能的智能手機和AI手機,，它的區(qū)別主要在于具備自主學習能力,、具備高效利用計算資源的能力、具備創(chuàng)作能力,、具備更強的感知能力,。
“我覺得（AI手機）最大的幾個挑戰(zhàn)，一是如何精準感知這個真實世界,；二是要有足夠強的算力,；三是要有算法的先進性。我覺得不管是對手機也好,，對任何的AI設(shè)備,，這幾個都會是挑戰(zhàn)?！眲⒆骰?0日在在媒體溝通會上表示,。
他進一步表示，對手機算力的要求,，現(xiàn)在最大的瓶頸是CPU跟內(nèi)存之間的帶寬,；感知方面，現(xiàn)在攝像頭或者麥克風亦未達到真正感知真實世界的水平,；“算法的先進性方面,，OPPO在這方面肯定要投入很多，怎么樣真正地去理解用戶,，這個模型怎么去建,， OPPO也在訓練自己的大模型?！眲⒆骰⒌?。
在各大廠商紛紛入局之下，新一輪技術(shù)軍備賽開啟。一位產(chǎn)業(yè)鏈人士向記者表示道,，想要做出領(lǐng)先市場的AI手機,，強大的研發(fā)實力、足夠算力支持,、用戶基礎(chǔ),、長期資金投入缺一不可。在此情況下,，目前的頭部廠商們?nèi)跃哂袃?yōu)勢,。
上游緊抓AI機遇
產(chǎn)業(yè)發(fā)生變革，上游供應(yīng)鏈亦有望分羹,。
CINNO Research 首席分析師周華告訴記者，AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展推動高算力,、大存儲芯片持續(xù)升級迭代,，同時對于其他配套芯片與元器件，如主控芯片,、傳感器,、存儲芯片等，其相關(guān)適配性成為發(fā)展重點,。
海光信息(688041.SH),、寒武紀（688256.SH）、龍芯中科（688047.SH）屬于A股的較為突出的算力芯片股,。不過目前,，主流的手機算力芯片市場仍由高通與聯(lián)發(fā)科等海外廠商占據(jù)。
存儲芯片方面,，北京君正(300223.SZ),、兆易創(chuàng)新（603986.SH）、江波龍(301308.SZ)等A股上市公司均有布局,。其中,，兆易創(chuàng)新因網(wǎng)傳供應(yīng)了蘋果VisionPro而備受關(guān)注，財聯(lián)社記者近日致電兆易創(chuàng)新證券部時,，其工作人員證實確有此事,，同時該人士還向記者表示，“很多手機的屏幕下面都會搭載一顆我們的存儲產(chǎn)品,?！?/p>
傳感器方面，有消息稱小米14系列及榮耀今年推出新機將采用韋爾股份（603501.SH）旗下豪威的傳感器,。據(jù)了解,，目前韋爾股份的高階圖像傳感器已逐步出貨，在高端市場占有率有望擴大,。
此外,，分析人士表示,，隨著AI手機的主芯片功耗變大、內(nèi)存芯片容量,、電池容量等變大,，將導致電流變大。電源管理芯片的耐壓,、耐大電流性能亟需提升,，芯片價值量有望提升2-3倍。希荻微（688173.SH）證券部人士向以投資身份致電的記者表示,，公司的電源管理產(chǎn)品確實可以用在部分AI手機上面,，單機價值會否更高取決于產(chǎn)品性能配比。
