分析師在今年1月中旬舉行的SEMI 2021工業(yè)戰(zhàn)略研討會（ISS）上表示,，受5G和基于AI的數(shù)據(jù)分析之間的協(xié)同作用的推動,，半導體行業(yè)有望實現(xiàn)顯著增長,。

　　IDC技術支持副總裁Mario Morales預測，到2024年,，在5G無線部署和數(shù)據(jù)中心芯片持續(xù)強勁的帶動下,，半導體行業(yè)的收入將達到5,000億美元大關,。這比2020年的半導體收入4200億美元有所增加。

　　VLSI Research市場研究副總裁Andrea Lati則給出了一個令人吃驚的長期數(shù)據(jù),，他預測,，到 2030年代初期，半導體行業(yè)的收入將達到萬億美元,。他補充說,，從現(xiàn)在起大約十年后，設備收入將在2000億美元左右,，而2021年的預期約為950億美元,。

　　Lati說，在未來十年中,，整個電子行業(yè)將占“世界增長的大部分”,。（世界銀行估計，2019年世界經(jīng)濟規(guī)模為133萬億美元,。）

　　5G將引領需求

　　專門研究電子材料的市場研究公司Linx Consulting的管理合伙人Mark Thirsk說,，半導體行業(yè)正在進入一個“超級周期”，這是由5G和片上數(shù)據(jù)支持的物聯(lián)網(wǎng)解決方案的出現(xiàn)推動的,。以前的超級周期包括一個始于1992年的第一個Web瀏覽器首次出現(xiàn),，以及另一個始于2000年的3G無線開始服務。Thirsk說：“未來五到十年,，將會出現(xiàn)另一個超級周期,，或者我們所說的‘互聯(lián)世界’?！?/p>

　　由5G無線鏈接和AI支持的數(shù)據(jù)分析支持的物聯(lián)網(wǎng)將結合起來,，形成一個半導體超級周期。（來源：Linx咨詢）

　　并非每個人都描繪出如此樂觀的前景,?；ㄆ煦y行（Citibank）全球首席經(jīng)濟學家Catherine Mann對ISS參與者說，隨著疫苗的廣泛使用,，預計COVID-19大流行將在今年得到有效控制,，世界經(jīng)濟還有許多修復工作要做。2021年的全球經(jīng)濟增長將在“ 5％至7％以上”的范圍內(nèi),。但是,，這只會使世界經(jīng)濟回到18個月以前的水平。

　　Mann說：“出現(xiàn)了反彈,，但這只會使我們回到零,。”他指出，盡管商品行業(yè)穩(wěn)定,，但旅游和娛樂等服務卻受到重創(chuàng),。中國經(jīng)濟強勁,，美國經(jīng)濟正在反彈,，但歐洲仍處于受損狀態(tài)。她說：“歐洲是世界經(jīng)濟的第三大參與者,，預計直到2022年下半年才能重回正軌,。”

　　Morales說,，在去年大流行病挑戰(zhàn)中顯示的需求強度,，包括個人電腦銷售的反彈，表明信息技術總體上“非常有彈性”,，現(xiàn)在已成為世界經(jīng)濟的“關鍵支柱”,。展望未來，5G手機將為移動IC市場注入新的活力,。Morales 說：“人工智能正在擴展到邊緣,，這將需要更多的半導體?！?/p>

　　PC增長驚人

　　遠程工作和虛擬學習改變了原本停滯不前的個人計算機市場,。IDC于2021年1月發(fā)布的PC報告顯示，第四季度的PC出貨量為9200萬,，到2020年全年,，PC總銷量增長了13.1％。他說：“這種增長已經(jīng)超過十年沒見過了,?！?/p>

　　存儲器市場是2020年的另一個市場驅動力，由于DRAM和NAND的強勁位增長,，IDC預計2020年存儲器市場將增長10.8％,。

　　展望未來，IDC預測,，從現(xiàn)在到2024年,，用于5G系統(tǒng)的IC需求將以約110％的復合年增長率增長。具有5G功能的手機去年達到2億部,，預計到2021年將增加到5億部以上,。“混合的增加將推動芯片含量的顯著增長,，”他說,，與4G手機相比，5G手機至少要高出50％。

　　Edge AI的推動

　　“ Edge AI”也將增強需求,。Morales說：“我們正在朝著邊緣和終點市場引入更多推理應用,。” “我們開始看到許多公司正在許多不同的端點中構建自己的AI引擎,。我們將在這一領域看到半導體公司的巨大增長,。”

　　英特爾,，恩智浦,，英偉達和其他大型IC供應商等公司正在為邊緣AI準備解決方案時，Morales說：“如今這個市場沒有絕對的領導者,，這對于該領域的半導體公司（包括新興公司）來說,，追逐邊緣點是一個巨大的機遇?！?/p>

　　到2024年,，基于邊緣的系統(tǒng)中使用的芯片的數(shù)量將逐個增長，從大約15億個增長至35億個,。這些邊緣系統(tǒng)中的大約三分之一將通過主處理器或獨立加速器引入AI處理能力,。Morales說：“我們不僅看到人工智能在數(shù)據(jù)中心的強勁增長，而且現(xiàn)在它正在將自身擴展到邊緣和端點,，這將帶動更多的半導體需求 ,。”

　　在邊緣點進行推理處理的大動作將促進半導體銷售,。（來源：IDC）

　　VLSI研究的優(yōu)勢

　　VLSI Research表示,，2020年設備市場（該年增長了17％）比2020年初的預測要快得多時，這讓他們感到驚訝,。VLSI Research市場研究副總裁Andrea Lati說,，2020年IC收入的增長在8％內(nèi)，這較他們在12月的預測高出一點,，其中設備更是超出了他們的期望,。“

　　考慮到COVID-19和特朗普政府的對華貿(mào)易限制,，Lati將2020年總結為”非常動蕩的一年,，這不足為奇?！?大流行和對中國的限制導致全年的購買格局相當不整齊,。”

　　半導體設備收入將在大約10年內(nèi)達到2000億美元大關,。（來源：VLSI研究）

　　通常,，集成電路銷售與全球GDP增長在某種程度上是平行的,，但這在去年不成立。今年,，全球GDP預計將增長5％左右,。Lati說：“市場上有很多被壓抑的需求，以及大量的流動性,。另一個重要的驅動因素是云的大規(guī)模擴展,，這正在推動服務器需求?！?/p>

　　從今年開始,，包括基帶部署在內(nèi)的5G增長將是一大推動力,。

　　Lati說,，“超大規(guī)模”數(shù)據(jù)中心的資本投資去年達到了歷史最高水平,，“大大超過了2018年設定的上一個峰值”,。去年，亞馬遜是最大的支出方,，因為在線購物和公共云都推動了投資,。對于AWS，Microsoft和其他一些公司而言,，共有云已被證明是一項高利潤業(yè)務,，其銷售和營業(yè)利潤強勁增長。

　　“對于這些公司而言,，云計算是一項偉大的業(yè)務,。他們創(chuàng)造了很多銷售，很多利潤,。因此,，我們看到的支出水平顯然是可持續(xù)的?！?/p>

　　總體而言,，VLSI Research預測，今年半導體銷售額將增長8％,，“內(nèi)存”將以兩位數(shù)增長,，因為那里的復蘇將吸引更多人。汽車工業(yè)的持續(xù)復蘇以及整個經(jīng)濟的復蘇,，將推動模擬,，數(shù)字，分立和光電子學的增長,。

　　去年,，資本投資增長了8％，VLSI Research預計今年將增長7％。資本投資仍然是重中之重,，最大的六家半導體公司占總數(shù)的73％,。

　　Lati說，雖然最大的六家公司的份額已經(jīng)相當穩(wěn)定,，但這個源自于“七十年代中期”的份額已經(jīng)持續(xù)有很多年了,，如果將名單擴大到支出最大的十家公司，則中國公司將占據(jù)名單上的最后四家公司,。去年,，中國制造商約占總支出的13％，比上年增長了五個百分點,，Lati稱“這是整個資本支出的重要部分”,。