特斯拉降價只是新能源汽車產(chǎn)業(yè)中涌起的一股浪花,，而海面之下早已暗流涌動,。潮水將把行業(yè)推向何方？

　　雖然特斯拉整車在逐步降價,，但車內(nèi)搭載的軟件服務價格堅挺甚至逐步上升。這意味著購買一輛車時,，將把錢更多地花在軟件上,。對于特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈上的供應商來說，這并不算一個好消息,，基于軟件的商業(yè)模式下,，硬件的利潤空間可能會更加逼仄。

　　在選購汽車時,，消費者可以選擇是否搭配特斯拉推出的FSD（Full Self-Driving,，完全自動駕駛功能）。2020年7月起,，F(xiàn)SD在國內(nèi)售價從5.6萬元上漲至6.4萬元,，相當于Model Y最低售價的近五分之一。在北美市場,，F(xiàn)SD最近漲價至1萬美元,，馬斯克甚至表示，未來FSD價格可能突破10萬美元,。此外,，F(xiàn)SD還將在2021年推出月度訂閱付費模式。

　　不過,，在探訪特斯拉門店時,，記者觀察到，選配FSD的消費者并不多,，主要顧慮在于FSD功能仍屬輔助駕駛,，且對國內(nèi)駕駛環(huán)境適應度不高。選配者一類屬于年輕人,，希望能獲得新奇的駕駛體驗,；另一類是看到FSD在不斷漲價，因此提前配置以控制成本,，日后可以享受免費升級服務,。

　　盡管目前選配率不高，但市場機構仍看好FSD的遠景,，稱特斯拉利潤來源將向高毛利的軟件服務傾斜,，而降價推廣硬件則為后續(xù)商業(yè)模式打下平臺基礎。

　　安信證券通過遞延收入推算出,，目前特斯拉FSD激活率超25%,，累計現(xiàn)金收入超10億美元，預計FSD有望在2025年貢獻汽車業(yè)務25%的毛利潤,?！百u車只是開始,，軟件服務收費才是特斯拉未來最核心的商業(yè)模式?！卑残欧治鰩煼Q,。

　　特斯拉利潤結構的變化折射出“軟件定義汽車”時代的來臨。業(yè)內(nèi)普遍認為,，一方面,，傳統(tǒng)機械零件加速商品化和白標化，硬件所能實現(xiàn)的差異性越來越小,，進而利潤也越來越?。涣硪环矫?，軟件即將成為一臺汽車的靈魂,，也成為廠商收入的重要來源,。

　　從整個行業(yè)來看,，德勤在報告中測算，2030年軟件成本占整車物料清單的比重將從目前不到10%增長到50%,，這里的軟件包括程序開發(fā),、AI算法、操作系統(tǒng),，以及軟硬件一體化程度高的控制器,、芯片等電子硬件。

　　各方玩家自然不會放棄這塊奶酪,。近期,，華為、百度,、蘋果等科技巨頭在汽車領域大步邁進,，關注點多在自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)等涉及軟件技術的領域,。同時,，傳統(tǒng)車企也不甘落后，大眾汽車轉型動作最早,，并基于自研車載操作系統(tǒng)vw.os打造出了ID.3車型,，卻因軟件漏洞而延遲交付。

　　“傳統(tǒng)車企在奮起直追,，復制特斯拉的整車OTA（Over The Air,，遠程無線升級）能力，但我們認為更多的是形似而神不似,?！卑残欧治鰩熤赋?，傳統(tǒng)車企做整車OTA的最大問題是，他們本質上還是To B 的公司,，因為也聽不到大量的來自用戶端的聲音,；而特斯拉從企業(yè)文化、組織結構,、技術水平等方面來看,，更像是To C的科技公司，也更能實現(xiàn)將汽車從“功能機”升級為“智能機”,。

　　劇烈轉型之下,，行業(yè)格局或將迎來一場深刻變化，產(chǎn)業(yè)價值鏈也將重新分配,。記者在采訪中感受到,，愈加瘠薄的利潤成為硬件供應商的一大擔憂，而一些具備軟硬件綜合實力的科技巨頭打入供應鏈,，或將吃下利潤豐厚的部分,。

　　隨之而來的是，根深蒂固的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)將經(jīng)歷重塑,?！霸咎幱赥ier- 2位置的科技巨頭可能逐步躍升到主機廠的一級甚至0.5級供應商，在智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展時期站上核心地位,；同時,，汽車廠商也不能滿足于黑盒供應模式，要求在核心技術上能夠穿透Tier- 1的技術壁壘,。由此,，原來Tier2到Tier1再到OEM的塔狀供應模式，將向扁平化的供應網(wǎng)絡模式發(fā)展,?！钡虑诠芾碜稍兛偙O(jiān)劉宇瑞接受記者采訪時稱。

　　劉宇瑞表示,，汽車行業(yè)生態(tài)最終或將與智能手機類似,。“智能手機普及,、產(chǎn)業(yè)基礎設施完善,、用戶價值釋放，這是智能手機發(fā)展歷程中的三要素,。智能網(wǎng)絡汽車路徑與此類似,，終端產(chǎn)品的普及和完善共同推動用戶規(guī)模增長，應用場景也將隨之爆發(fā),?！?/p>