隨著SK海力士與英特爾大連廠收購案成形,，閃存產(chǎn)業(yè)開啟重整序幕,。不過，供應商數(shù)量持續(xù)增加,，競爭態(tài)勢依然激烈,，且廠商積極擴產(chǎn)的態(tài)勢仍未改變，以致閃存行業(yè)明年全年供過于求,。

在11月12日舉行的“MTS2021存儲產(chǎn)業(yè)趨勢峰會”上,，TrendForce集邦咨詢分析師葉茂盛圍繞供給端變化、產(chǎn)業(yè)走勢及市場需求和價格,，帶來2021年全球閃存產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展分析

供給端：廠商積極擴產(chǎn)

葉茂盛首先分析了主要廠商的投片量變化,。2021年，三星,、英特爾都將積極擴產(chǎn),，其中三星最為積極,。美光、海力士,、鎧俠都會維持現(xiàn)有投片量水準,，整體變化不大。

從供給量來看,，英特爾,、海力士、三星作為主要供應商,，產(chǎn)能增幅較為明顯,。海力士等廠商產(chǎn)能增加不多，著重從72層往96及128層轉(zhuǎn)換,。三星主要是通過產(chǎn)能擴增實現(xiàn)供給增加,，增幅大致與需求走勢一致。英特爾產(chǎn)能增加不多,，但半年采購熱潮過后,，英特爾考慮增加144層的產(chǎn)能。美光方面,，要待176層產(chǎn)品在明年第二季上市后，才會有積極擴產(chǎn)計劃,。相比其他供應商,，鎧俠的產(chǎn)能及制程提升進展稍緩。

從技術路線來看,，三星,、海力士、美光目前都有在售的128層產(chǎn)品,，但主要客戶仍次較多采用92,、96層產(chǎn)品。相比以往,，112層,、128層以及144層產(chǎn)品導入速度稍慢。176層產(chǎn)品會在明年面市,，預計到2023年才會成為主流的產(chǎn)品,。

QLC架構的討論在升溫，但產(chǎn)出占比在今年年底才突破4%,。葉茂盛指出,，相比英特爾和美光，日系和韓系廠商在推動QLC產(chǎn)品方面不夠積極,。加上QLC架構的應用局限在SSD,，尤其是高容量產(chǎn)品,，因而滲透率不會太快。

需求端：預計Mobile增長至35%

需求端來看,，今年從無到有的Game Console成長顯著,。葉茂盛表示，2021年會是它的完整銷售年度,，2022年的銷售量不會有明顯提升,，容量大致停留在1GB，占比也會逐年降低,。

PC,、Server和mobile為三大主流應用。今年上半年,，server全年增長40%以上,，雖然明年增長會放緩，仍會是重要增長引擎,。PC出貨量今年大增,，由于主要被Chrome Book等入門級消費產(chǎn)品，對SSD銷售的帶動作用不明顯,。Mobile今年增幅最低,，出貨量衰退11%，預計明年會增長至35%,。

Client SSD的衰退相較往年沒那么明顯,，但由于1GB的價格下降不多，未來搭載容量仍以256MB和1GB為主,。葉茂盛認為,，產(chǎn)品價格再跌20%到30%，才會出現(xiàn)比較明顯的搭載量提升,。Enterprise SSD第三季的消耗明顯衰退,，預計明年才會有明顯回溫，整體搭載容量仍然在2T到4T之間,。

價格長期走跌

今年上半年市場整體比較缺貨,，第三季之后采購放緩，市場趨于平衡,。第四季在供需差距進一步擴大之下,，Sufficiency有所提升，預計在明年第二季各個產(chǎn)品線開始恢復采購,，價格也會逐步下降,。

合約價方面，明年淡季影響下,，預計價格跌幅會進一步擴大,，其中Client SST和Enterprise在客戶端的采購明顯回溫的情況下,，有明顯的跌幅。葉茂盛預估,，全年跌幅大致維持在25%到30%之間,。

2021年的產(chǎn)業(yè)營收大概會比今年小幅衰退1.7%。葉茂盛點評,，相比前兩年,，需求端的表現(xiàn)相當不錯。

演講最后,，葉茂盛分享了產(chǎn)業(yè)長期展望：預計在供給端競爭難以舒緩的情況下,，未來幾年內(nèi)會有明顯的供過于求，價格長期呈現(xiàn)走跌態(tài)勢,?！邦A計要等到有一到兩家供應商退出或者是被兼并后，才會有明顯的市場機遇發(fā)生,?！?/p>