具體來看,，AMD在完成收購后，在5G,、數(shù)據(jù)中心,、ADAS,，以及工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的話語權(quán)都將大幅提升，且由于AMD和賽靈思這兩家廠商都是臺(tái)積電的重要客戶,，因此,，它們合并后對(duì)臺(tái)積電的議價(jià)能力也將隨之提升。

　　當(dāng)然,，并購是一件非常復(fù)雜的事情,，難度較大，且存在風(fēng)險(xiǎn),。對(duì)此,，拓墣產(chǎn)業(yè)研究院指出，AMD與賽靈思合并后不論是產(chǎn)品的定位,、研發(fā)資源分配,、開發(fā)工具與庫的整合，需要通過既有人員的溝通與討論才能發(fā)揮作用,。其中，開發(fā)工具與庫等軟件資源的整合相當(dāng)困難,，必須兼顧C(jī)PU,、GPU與FPGA三者的特色，因此,，要達(dá)成此目標(biāo),，AMD將面臨不小的挑戰(zhàn)。

　　不過,，總體來看,，與英偉達(dá)收購Arm的情勢(shì)不同，AMD并購賽靈思不存在明顯的行業(yè)壟斷風(fēng)險(xiǎn),，在各大市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)那里獲得通過的概率很大,。一旦通過，將有望改變過去多年固有的IC設(shè)計(jì)廠商排名格局,。

　　圖源：拓墣產(chǎn)業(yè)研究院

　　從上圖可以看出,，過去幾年，在全球IC設(shè)計(jì)產(chǎn)商榜單上排名第五的AMD,，以及第六的賽靈思,，營收總規(guī)模一直在穩(wěn)步提升，合并后,，將一舉超越一直占據(jù)第四位的聯(lián)發(fā)科,，且緊逼排在第三位的英偉達(dá)。而以眼下AMD的發(fā)展勢(shì)頭,，有可能在接下來的幾年內(nèi)超越英偉達(dá),，入列前三甲。

　　不僅是AMD，從上圖可以看出,，最近三,、四年，原本排名第四的英偉達(dá),，憑借其GPU在數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算AI應(yīng)用領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)崛起,，營收大幅提升，排名在2017年就升至第三,，而原本排在第三位的聯(lián)發(fā)科,，近幾年的營收變化幅度很小，非常穩(wěn)定,。另外,，排在前兩位的博通和高通的位置也會(huì)在某個(gè)時(shí)段互換，而誰排第一,，在很大程度上是由當(dāng)時(shí)的智能手機(jī)芯片銷售情況決定的,。

　　下面，我們就來看一下最近三年,，全球十大IC設(shè)計(jì)廠商的營收和排名出現(xiàn)了哪些變化,。

　　2018年全面增長

　　2019年3月，DIGITIMES Research發(fā)布了2018年全球十大IC設(shè)計(jì)公司排名,，從這份榜單可以看出,，2018年全球IC設(shè)計(jì)產(chǎn)值年增8%。

　　從以上這份榜單可以看出,，在這十家廠商中,，除了高通和聯(lián)發(fā)科之外，其它八家的年?duì)I收增長率都是兩位數(shù),，呈現(xiàn)出了比較好的行業(yè)細(xì)分板塊的發(fā)展態(tài)勢(shì),。

　　八家都是大幅增長，而高通卻出現(xiàn)了-4.4%的負(fù)增長,，聯(lián)發(fā)科的雖然是正數(shù),，但也僅有0.9%，這兩家明顯遜色于同行業(yè),，其原因當(dāng)然是受累于龐大手機(jī)市場(chǎng)的疲軟,，昔日的手機(jī)處理器雙雄，在巨大的市場(chǎng)壓力面前也顯得如此乏力,。

　　當(dāng)時(shí),，IC Insights也發(fā)布了全球Fabless營收及地區(qū)分布情況，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,，2018年,，全球IC設(shè)計(jì)總產(chǎn)值達(dá)1094億美元,，同比增長8%；全球前50大IC設(shè)計(jì)廠中,，有21家營收增長達(dá)到2位數(shù)百分比水平,。

　　從營收的地區(qū)分布情況來看，美國2018年在全球IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域擁有68%的市場(chǎng)占有率,，居世界第一,；中國臺(tái)灣地區(qū)市場(chǎng)占有率約16%，居全球第二,；中國大陸則擁有13%的市場(chǎng)占有率,，位居世界第三。

　　其中,，比特大陸,、硅成、全志,、海思與英偉達(dá)（NVIDIA）這5家IC設(shè)計(jì)廠在2018年?duì)I收增長超過了25%,。

　　IC Insights指出，2018年美國68%的全球IC設(shè)計(jì)市場(chǎng)占有率,，僅較2010年的69%略降1個(gè)百分點(diǎn),；中國臺(tái)灣市場(chǎng)占有率為16%，也較2010年的17%下滑1個(gè)百分點(diǎn),；中國大陸市場(chǎng)占有率13%，較2010年的5%大舉攀升8個(gè)百分點(diǎn),，是增長最快的地區(qū),；而歐洲則因CSR與Lantiq相繼被高通和英特爾收購，2018年市場(chǎng)占有率僅2%,，較2010年的4%下滑2個(gè)百分點(diǎn),。

　　2019年的衰退

　　2019年12月，拓墣產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布了全球前十大IC設(shè)計(jì)公司2019年第三季度營收榜單,。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,，受國際貿(mào)易限制的影響，導(dǎo)致部分美系IC設(shè)計(jì)公司的營收衰退幅度擴(kuò)大,，其中以高通（Qualcomm）最為顯著,，同比下降了22%。

　　圖源：拓墣產(chǎn)業(yè)研究院

　　從上圖這份榜單可以看出,，排名靠前的幾家廠商都是負(fù)增長,，而后幾名的營收同比增長情況則比較樂觀。同樣是在半導(dǎo)體大環(huán)境蕭條的情況下,，為何反差如此之大呢,？這里邊有兩個(gè)因素：首先,，從2019下半年的全球半導(dǎo)體設(shè)備、晶圓代工廠,，以及IDM等半導(dǎo)體制造領(lǐng)域的出貨和營收情況來看,，全球的半導(dǎo)體業(yè)出現(xiàn)了明顯的回暖勢(shì)頭，正因?yàn)槿绱?，以上榜單中排名后幾位廠商的營收同比增長情況很不錯(cuò),。

　　而在同樣的環(huán)境下，排名前幾位的廠商營收增長之所以為負(fù),，在很大程度上是因?yàn)槿A為,，因?yàn)槿A為每年要在全球采購近300億美元的芯片和元器件，是全球很多IC設(shè)計(jì)公司的重要收入來源,，特別是排名前幾位的公司,，都是華為的主要芯片供應(yīng)商，而這幾家恰恰又都是美國企業(yè),，受到貿(mào)易限制的影響,，它們來自于華為的銷售額明顯下降，從而導(dǎo)致營收大幅下滑,。

　　排名第一的博通（Broadcom）,，是華為RF芯片的主要供應(yīng)商，營收受到影響最為明顯,，已連續(xù)三季呈現(xiàn)年衰退態(tài)勢(shì),，2019年第三季度的衰退幅度更是擴(kuò)大至12.3%。排名第二的高通同樣受到了貿(mào)易限制的影響,，在華為手機(jī)主要采用自研處理器的情況下,，直接影響了高通的芯片營收表現(xiàn)。此外,，聯(lián)發(fā)科和紫光展銳（Unisoc）的表現(xiàn)都比較亮眼,，擠壓了高通的市場(chǎng)份額，導(dǎo)致其衰退幅度擴(kuò)大至22.3%,，減幅是前十大公司中最大的,。

　　在美國廠商中，日子最好過的就是AMD和賽靈思了,。

　　最近兩年,，AMD的PC和筆記本電腦（NB）用CPU的發(fā)展勢(shì)不可擋，再加上英特爾CPU嚴(yán)重缺貨,，產(chǎn)能遲遲不能跟進(jìn),，客觀上對(duì)AMD形成了助攻之勢(shì)，得以進(jìn)一步擴(kuò)大在NB與PC市場(chǎng)的市占率,，使其第三季度營收同比增長了9%,。

　　而賽靈思憑借其FPGA行業(yè)老大的地位,，具有較好的議價(jià)能力，使得該公司所有產(chǎn)品線的出貨表現(xiàn)都很不錯(cuò),，特別是在數(shù)據(jù)中心,、工業(yè)、網(wǎng)絡(luò)通信等應(yīng)用領(lǐng)域,，增長強(qiáng)勁,。

　　除了傳統(tǒng)的x86系外，F(xiàn)PGA陣營也在加快在云計(jì)算市場(chǎng)的滲透,。Altera被英特爾收購之后,，主要扮演的就是協(xié)助其CPU提升在云計(jì)算和數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)競爭力的角色。而FPGA霸主賽靈思也一直在加快在云計(jì)算市場(chǎng)的滲透腳步,。

　　以下是拓墣產(chǎn)業(yè)研究院給出的2019年全球前十大IC設(shè)計(jì)公司的營收排名,，排在第六位的賽靈思營收同比增長率，在除中國臺(tái)灣兩家之外的八家廠商中是最高的,，達(dá)到了12.8%,。

　　能夠?qū)崿F(xiàn)這樣的增長水平，主要得益于該公司在云計(jì)算,、5G和車用等非便攜式設(shè)備端的部署,。特別是以云計(jì)算為重點(diǎn)突破領(lǐng)域。為此,，在疫情期間,，也就是在今年3月，賽靈思在兩周內(nèi),，連續(xù)發(fā)布了基于FPGA的Alveo U25 SmartNIC加速卡,，以及Versal ACAP系列的第三代產(chǎn)品Versal Premium。前者主要用于通信加速,，而后者則側(cè)重于計(jì)算加速，而它們都是針對(duì)數(shù)據(jù)中心,、云計(jì)算和5G應(yīng)用推出的,。

　　在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上連續(xù)推出兩款用于通信和計(jì)算加速的新品，客觀上正好迎合了疫情下云計(jì)算和5G應(yīng)用市場(chǎng)的火爆,。

　　不過,，雖然排名前十廠商的營收情況各有不同，但它們的排名,，與一年前相比,，并沒有明顯變化。下圖給出了2018年第三季度全球IC設(shè)計(jì)公司的排名,。

　　頭名之爭

　　在過去幾年的大部分時(shí)間內(nèi),，高通排名都緊隨博通之后,。不過，情況在某些時(shí)段也發(fā)生過變換,，高通短暫地超越過博通,。特別是在今年第一季度，高通成功打進(jìn)不少中國大陸手機(jī)品牌的旗艦與高端機(jī)種供應(yīng)鏈,，加上5G射頻前端產(chǎn)品的采用度提高,，此外，疫情催生的遠(yuǎn)程辦公與教學(xué)需求大幅增長,，這些使得高通營收擺脫連續(xù)6個(gè)季度衰退的態(tài)勢(shì),。

　　拓墣產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2020年第一季度全球前十大IC設(shè)計(jì)公司營收及排名榜單中，高通就實(shí)現(xiàn)了逆襲,，排名超過了博通,，成為龍頭。如下圖所示,。

　　除了高通上升勢(shì)頭迅猛以外,，博通表現(xiàn)不佳也是其被超越的一個(gè)重要原因。

　　2020年初,，因?yàn)槭袌?chǎng)競爭與中美貿(mào)易爭端的影響,，同時(shí)也受到主要客戶蘋果近期手機(jī)出貨下滑的影響，博通無法有效支撐半導(dǎo)體部門的營收表現(xiàn),。這些使得該公司營收呈現(xiàn)連續(xù)五個(gè)季度的負(fù)增長,。

　　不過，對(duì)于博通在2020全年的業(yè)績表現(xiàn),，不少業(yè)界人士持樂觀態(tài)度,。調(diào)研機(jī)構(gòu) Argus表示，博通受新冠肺炎疫情的沖擊不大,，顯示公司業(yè)務(wù)穩(wěn)健,，其市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)值得關(guān)注。

　　Argus 分析師 Jim Kelleher表示,，博通基礎(chǔ)設(shè)施軟件部門取得了快速增長,，可以抵消半導(dǎo)體部門小幅的下滑。盡管疫情下,，許多企業(yè)銷售受到打擊,，但博通的營收年增長在收購案的幫助下卻進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　云端運(yùn)算供貨商積極投資滿足大量涌入的流量,，這將使博通受惠,，帶動(dòng)營收交出優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期的表現(xiàn)。

　　結(jié)語

　　綜上,，在過去幾年,，全球前十大IC設(shè)計(jì)廠商的排名陸續(xù)出現(xiàn)過一些小幅變動(dòng),，而隨著AMD收購賽靈思，格局有望出現(xiàn)較大變化,，特別是英偉達(dá)與AMD在未來數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算市場(chǎng)上的競爭,，以及行業(yè)排名第三位的爭奪，會(huì)很有看頭,。