經(jīng)雙方慎重討論,，貝恩資本和凱雷集團(tuán)組成的投標(biāo)財(cái)團(tuán)正式向歐司朗股份有限公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)提出了公開(kāi)收購(gòu)歐司朗所有股份的要約。在完成盡職調(diào)查并充分考慮過(guò)公司,、股東和其他利益相關(guān)者的最佳利益后,，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)決定支持這一要約,。除此之外,，歐司朗和投標(biāo)財(cái)團(tuán)還達(dá)成了一項(xiàng)投資者協(xié)議，其中包括一系列將對(duì)歐司朗產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的積極承諾,。

　　歐司朗首席執(zhí)行官Olaf Berlien表示：

　　對(duì)于歐司朗而言,，貝恩資本和凱雷集團(tuán)是在合適的時(shí)機(jī)出現(xiàn)的最為合適的合作伙伴。他們對(duì)歐司朗現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略表示支持,，并致力于促進(jìn)公司的持續(xù)增長(zhǎng)和維護(hù)對(duì)員工的長(zhǎng)期承諾,；同時(shí)，他們也為股東提供了具有吸引力的溢價(jià),。

　　作為公開(kāi)收購(gòu)要約的一部分,，股東將獲得每股35歐元的現(xiàn)金。相較于歐司朗宣布正在評(píng)估貝恩資本和凱雷集團(tuán)收購(gòu)要約的新聞發(fā)布前的最后一個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià),，此收購(gòu)價(jià)溢價(jià)約為21%,。與過(guò)去三個(gè)月的交易量加權(quán)平均價(jià)格相比，溢價(jià)達(dá)到 22.6%,。目前的情況下,，由于歐司朗與貝恩資本及凱雷集團(tuán)的談判消息已經(jīng)公開(kāi)了一段時(shí)間，因此會(huì)對(duì)股價(jià)產(chǎn)生相應(yīng)影響,。

　　據(jù)收購(gòu)要約中所估算,，歐司朗的股本價(jià)值為34億歐元,，公司價(jià)值約為40億歐元。貝恩資本和凱雷集團(tuán)已宣布最低接受門(mén)檻為70%股份,，該門(mén)檻不包括歐司朗股份有限公司本身?yè)碛械墓煞?。?bào)價(jià)有效期截止到九月初。歐司朗董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)仔細(xì)審查要約文件后,，對(duì)該報(bào)價(jià)持積極態(tài)度,。即日起，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)將建議股東接受收購(gòu)要約,。作為收購(gòu)的一部分,，董事會(huì)也將向貝恩資本和凱雷集團(tuán)出售自己所持有的歐司朗股份。

　　為應(yīng)對(duì)照明行業(yè)深刻變革,，歐司朗正在向高科技光電公司積極轉(zhuǎn)型,。如果收購(gòu)成功，公司全新的所有權(quán)結(jié)構(gòu)將幫助歐司朗在全球經(jīng)濟(jì)和地緣政治不甚穩(wěn)定的情況下繼續(xù)進(jìn)行必要的變革,。兩家私募股權(quán)公司在支持公司轉(zhuǎn)型方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn),，憑借其廣泛的國(guó)際網(wǎng)絡(luò)，在過(guò)去成功地幫助多家公司進(jìn)行發(fā)展,。歐司朗監(jiān)事會(huì)主席Peter Bauer表示：“我們非常歡迎來(lái)自貝恩資本和凱雷集團(tuán)的報(bào)價(jià),，因?yàn)樗却砹斯降墓蓶|價(jià)值，也反映了公司的戰(zhàn)略附加值,?！?/p>

　　根據(jù)已簽署的投資者協(xié)議，貝恩資本和凱雷集團(tuán)將支持歐司朗當(dāng)前的增長(zhǎng)路線(xiàn),，并將對(duì)公司員工和分支機(jī)構(gòu)做出廣泛承諾,。例如，投資者承諾將遵循當(dāng)前的管理計(jì)劃和現(xiàn)有的以光電半導(dǎo)體,、汽車(chē)和數(shù)字應(yīng)用為重點(diǎn)的公司戰(zhàn)略,。此外，貝恩資本和凱雷集團(tuán)也作出保證,，將全力支持歐司朗的管理團(tuán)隊(duì)加快轉(zhuǎn)型步伐,，并將在歐司朗的轉(zhuǎn)型問(wèn)題上與現(xiàn)任董事會(huì)進(jìn)行密切合作。雙方也在投資者協(xié)議中承認(rèn),，歐司朗在一個(gè)充滿(mǎn)挑戰(zhàn)和動(dòng)蕩的市場(chǎng)環(huán)境中運(yùn)營(yíng),，需要靈活的行動(dòng)。

　　兩家投資方將全力支持歐司朗所有正在進(jìn)行的項(xiàng)目,、可能的收購(gòu)計(jì)劃以及新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和投資,，并確認(rèn)所有當(dāng)前的工作協(xié)議、集體談判和類(lèi)似協(xié)議,、以及養(yǎng)老金計(jì)劃將保持不變,。董事會(huì)和工作人員具有平等代表權(quán)的指導(dǎo)委員會(huì)也將維持現(xiàn)狀,。投資者已明確承諾將遵守Future Concept Germany的基本原則，此前歐司朗已于2017年7月與IG Metall工會(huì)和員工就該文件達(dá)成一致,。收購(gòu)?fù)瓿珊?，歐司朗將繼續(xù)以現(xiàn)有公司名稱(chēng)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，所有專(zhuān)利使用權(quán)仍歸公司所有,；歐司朗總部仍將設(shè)在慕尼黑,，主要事業(yè)部的地點(diǎn)也將保持不變。

　　依照《德國(guó)證券并購(gòu)與收購(gòu)法案》的要求,，在獲得德國(guó)聯(lián)邦金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后,，上述收購(gòu)文件將于晚些時(shí)候通過(guò)貝恩資本和凱雷集團(tuán)的共同收購(gòu)機(jī)構(gòu)Luz(C-BC) Bidco GmbH公布。文件公布后,，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)將根據(jù)各自的法律義務(wù)對(duì)文件進(jìn)行仔細(xì)審查,，并提交合理答復(fù)。