高處不勝寒，中美貿(mào)易戰(zhàn)中最不勝寒的應(yīng)該就是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)了。這似乎和近十年來，全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售規(guī)模一直增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)形成了某種觀照。據(jù)預(yù)測(cè)，2018全球半導(dǎo)體產(chǎn)值將首度突破5000億美元，增長(zhǎng)達(dá)14%。而在半導(dǎo)體行業(yè)的整個(gè)增長(zhǎng)體系中，中國是絕對(duì)的買家，2017年中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)口總額上升至2601億美元，比同期原油進(jìn)口總額還要高出1000億美元。

　　顯而易見，對(duì)于中國而言，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是發(fā)展戰(zhàn)略的核心。而問題意識(shí)是確保戰(zhàn)略方向正確的前提。在不久前的一次會(huì)議上,紫光展銳市場(chǎng)部副總裁周晨提出了他對(duì)于半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的三個(gè)問題：1、市場(chǎng)技術(shù)的環(huán)境有什么變化？2、IC領(lǐng)域的正面戰(zhàn)場(chǎng)？3、應(yīng)該做些什么？

　　大環(huán)境的新形態(tài)

　　周晨認(rèn)為，第一個(gè)問題可以用西退東進(jìn)來概括。美國企業(yè)在并購頻繁化的同時(shí)，以英特爾、高通等為主的公司依然是技術(shù)領(lǐng)先者，并且制約著全球其他地區(qū)的發(fā)展；歐洲以恩智浦、ST等為主的企業(yè)，技術(shù)上依然領(lǐng)先，不過整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)卻在衰落，這一點(diǎn)，日本也相似。中國呢，雖然半導(dǎo)體科技的基礎(chǔ)薄弱，但整個(gè)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始發(fā)力，以紫光、海思等企業(yè)為代表的芯片公司在技術(shù)上不斷追趕，差距在減少。過去十年，全球市場(chǎng)是被美日歐三大區(qū)域壟斷，而未來十年，中美兩國的芯片市場(chǎng)份額將持續(xù)擴(kuò)大，但中國在市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)，對(duì)外依存度過高也成為一個(gè)問題。

　　圖:中國在核心領(lǐng)域缺芯問題嚴(yán)峻

　　從上圖可以看到，除了手機(jī)基帶芯片和核心網(wǎng)絡(luò)NPU芯片上分別有22%和15%的國產(chǎn)化率，其他諸如CPU、DSP、存儲(chǔ)、顯示驅(qū)動(dòng)等核心領(lǐng)域，國產(chǎn)化率幾乎為零。

　　如果從市場(chǎng)空間變化來分析，以全面屏為例，整個(gè)存量時(shí)代中，手機(jī)增長(zhǎng)只有2.8%，PC和TV則在縮減，分別為-2.8%和-4%，汽車領(lǐng)域增速則低于2%。下一個(gè)增長(zhǎng)巨大的市場(chǎng)空間將是5G+AI，這個(gè)領(lǐng)域?qū)⒂伤^全面全面屏所主導(dǎo)，將推動(dòng)計(jì)算、視覺、語音和融合傳感的發(fā)展。5G+AI使得云端聯(lián)系更緊密，實(shí)現(xiàn)了資源的突破，AI的情景化運(yùn)作模式增加了算力并提升了需求，而隨著終端設(shè)備的智能化，傳輸帶寬和速率的困境得到了解決。

　　綜上。對(duì)于中國半導(dǎo)體行業(yè)而言，市場(chǎng)環(huán)境變化的新形態(tài)將體現(xiàn)在供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)加大、全面全面屏?xí)r代到來、萬物互聯(lián)的需求和人工智能的快速發(fā)展四個(gè)方面。

　　正面戰(zhàn)場(chǎng)

　　那么，基于這種變化，IC產(chǎn)業(yè)的正面戰(zhàn)場(chǎng)是什么？周晨認(rèn)為，從全球前10大Fabless和系統(tǒng)IC公司的產(chǎn)品類別上看，集中在消費(fèi)類SOC（套片）、GPU/AI、CPU、FPGA和通信類產(chǎn)品。如果以手機(jī)系統(tǒng)為例，決定IC企業(yè)在產(chǎn)業(yè)中的地位的是兩個(gè)方向：一個(gè)是通用器件如傳感和存儲(chǔ)，另一個(gè)則是SOC和聯(lián)接相關(guān)的系統(tǒng)器件。聯(lián)接技術(shù)發(fā)展的演進(jìn)永無止境，從10m距離聯(lián)接的藍(lán)牙到10km距離的無線通信，再到10000km以上的衛(wèi)星通信，而在所有的系統(tǒng)中，通用型的存儲(chǔ)器和傳感器都可以說是糧食級(jí)的器件。存儲(chǔ)可以說是已經(jīng)成為系統(tǒng)定價(jià)的依據(jù)了，而智能化對(duì)于融合感知的需求也必將使用越來越多的傳感器。

　　所以，IC領(lǐng)域的正面戰(zhàn)場(chǎng)在行業(yè)上是手機(jī)、PC、TV和汽車四大消費(fèi)類產(chǎn)品，這四大行業(yè)也是電子行業(yè)的基石。在產(chǎn)品上，一端是高價(jià)值的SOC，這個(gè)領(lǐng)域也是技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈的聚集地，另一端則是通用的不可或缺而且能夠保持高速增長(zhǎng)的存儲(chǔ)和傳感器產(chǎn)品。

　　有利條件

　　基于上面的兩個(gè)分析，周晨認(rèn)為對(duì)于中國本土芯片公司而言，有兩個(gè)有利條件可以有所作為。一個(gè)是中國巨大的市場(chǎng)需求。中國是全球最大的手機(jī)、PC、TV和汽車市場(chǎng)，這就決定了全球的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈都集中在中國，中國手機(jī)產(chǎn)量占全球80%，TV占了70%，這些產(chǎn)能將為本土芯片公司提供巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間。