繼此前收購豪威科技失敗之后,。11月9日晚間,北京君正發(fā)布重大收購預案,,宣布擬以26.4億人民幣控股北京矽成(ISSI),。
根據(jù)公告顯示,北京君正及/或其全資子公司合肥君正擬以發(fā)行股份及/或支付現(xiàn)金的方式購買屹唐投資99.9993%財產(chǎn)份額,、華創(chuàng)芯原100%股權,、民和志威99.9000%財產(chǎn)份額、WorldwideMemory100%股權,、AsiaMemory100%股權和廈門芯華100%財產(chǎn)份額,,合計交易價格暫定為264,195.76萬元。而上述上5家標的資產(chǎn)的主要資產(chǎn)為其持有的北京矽成(ISSI)股權,。
同時,,北京君正擬采取詢價方式向不超過5名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金,用于支付本次交易的現(xiàn)金對價及償還標的企業(yè)部分貸款,。
據(jù)披露,,上述標的資產(chǎn)的主要資產(chǎn)為其持有的北京矽成(ISSI)股權,截至預估基準日2018年6月30日,,北京矽成100%股權的預估值為65.24億元,,經(jīng)交易各方協(xié)商,北京矽成100%股權的估值暫定為65億元,。
本次交易完成后,,北京君正將通過標的企業(yè)間接持有北京矽成51.5898%的股權,并通過屹唐投資,、華創(chuàng)芯原及民和志威間接持有閃勝創(chuàng)芯53.2914%的LP份額(閃勝創(chuàng)芯持有北京矽成3.7850%的股權),。
資料顯示,北京矽成系ISSI,、ISSICayman以及SIENCayman的母公司,,ISSI、ISSICayman以及SIENCayman主營各類型高性能DRAM,、SRAM,、FLASH存儲芯片,產(chǎn)品主要應用于汽車電子,、工業(yè)制造,、通訊設備等行業(yè)領域,。北京矽成的存儲芯片產(chǎn)品在DRAM、SRAM領域保持全球領先地位,,是大陸唯一能夠研發(fā)并在全球大規(guī)模銷售工業(yè)級RAM芯片的企業(yè),。
北京君正致力于在中國研制自主創(chuàng)新CPU技術和產(chǎn)品,基于自主CPU技術發(fā)展了面向物聯(lián)網(wǎng)領域和智能視頻及安防監(jiān)控領域的兩條產(chǎn)品線,,并且已形成可持續(xù)發(fā)展的梯隊化產(chǎn)品布局,。而目標公司的實際經(jīng)營實體前身為美國納斯達克上市公司ISSI,憑借多年來對產(chǎn)品研發(fā)的大力投入以及對全球存儲芯片市場的不斷開拓,,積累了大量的技術儲備并形成了覆蓋全球的銷售網(wǎng)絡,,在國際市場具備較強的競爭力。
北京君正表示,,本次交易系對集成電路產(chǎn)業(yè)同行業(yè)公司的產(chǎn)業(yè)并購,,公司將把自身在處理器芯片領域的優(yōu)勢與目標公司在存儲器芯片領域的強大競爭力相結合,形成“處理器 存儲器”的技術和產(chǎn)品格局,,積極布局及拓展公司產(chǎn)品在車載電子,、工業(yè)控制和物聯(lián)網(wǎng)領域的應用,使公司在綜合實力,、行業(yè)地位和核心競爭力等方面得到有效強化,進一步提升公司持續(xù)盈利能力,,為股東創(chuàng)造更多的投資回報,。
本次交易完成后,在不考慮配套融資的情況下,,按照標的資產(chǎn)暫定交易作價,、公司股份發(fā)行價格初步測算,劉強和李杰合計持有北京君正22.71%股份,,仍為北京君正的控股股東和實際控制人,;在考慮配套融資的情況下,按照北京君正發(fā)行股份數(shù)量上限測算,,劉強和李杰仍然為北京君正的控股股東及實際控制人,。