外電引述銷售文件指出，中芯國際擬以每股10.65元至10.85元，配售3.6億股新股,，集資約5.01億美元,。該股昨天收報(bào)11.2元，跌0.22元或1.9%,。 上述配售價(jià)較收市價(jià)折讓3.13%至4.91%,。

同時(shí)，該公司亦擬發(fā)行4億美元的永續(xù)次級可轉(zhuǎn)債,，票息為2%,。

中芯國際昨晚發(fā)布公告，公司現(xiàn)擬進(jìn)行根據(jù)配售發(fā)行配售股份,，及或發(fā)行獲配售永久次級可換股證券,，而大唐及國家集成電路基金各自已于不具法律約束力的意向書知會(huì)公司，其擬就配售及發(fā)行獲配售永久次級可換股證券行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán),，數(shù)額最高為其分別根據(jù)大唐購買協(xié)議及國家集成電路基金購買協(xié)議應(yīng)得的配額,，以及額外分配本金總額約1億美元的獲配售永久次級可換股證券，及額外分配本金額最高為3億美元的獲配售永久次級可換股證券,。

大唐及國家集成電路基金就配售及發(fā)行獲配售永久次級可換股證券以及上述額外分配行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的條款及條件,，與可能向國際投資者發(fā)行該等證券的條款及條件大致相同，惟有關(guān)獲取公司獨(dú)立股東批準(zhǔn)及必要政府批準(zhǔn)的條件除外,。

截至公告日期,，公司并未獲Country Hill告知，其是否有意就配售及發(fā)行獲配售永久次級可換股證券行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán),。

大唐香港及鑫芯香港各自已經(jīng)就其直接(或透過代名人)持有的股份作出禁售承諾,，期限為90天，以使有序地進(jìn)行該等配售股份及獲配售永久次級可換股證券的營銷,、分銷及買賣,。公司將不會(huì)于美國公開發(fā)售該等配售股份或獲配售永久次級可換股證券。