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阿里登頂全球最大IPO

2014-09-24
來(lái)源:網(wǎng)易

昨天,,記者從有關(guān)方面了解到,,9月19日,,即阿里巴巴集團(tuán)(NYSE:BABA)掛牌交易當(dāng)天,參與阿里巴巴IPO(首次公開募股)的承銷商們行使了綠鞋期權(quán),,使阿里正式以250億美元的融資,超越中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(募資總額221億美元)成為有史以來(lái)全球最大規(guī)模的IPO,。

所謂“綠鞋期權(quán)”(green shoe options),,或者“綠鞋機(jī)制”,就是承銷商根據(jù)市場(chǎng)對(duì)股票的需求,,在上市公司計(jì)劃配發(fā)的股票數(shù)量之外,,向上市公司申請(qǐng)額外配發(fā)一部分股票。“綠鞋”由美國(guó)名為波士頓綠鞋制造公司1963年首次公開發(fā)行股票(IPO)時(shí)率先使用而得名,,是超額配售選擇權(quán)制度的俗稱,。該機(jī)制可以穩(wěn)定大盤股上市后的股價(jià)走勢(shì),防止股價(jià)大起大落,。工行2006年IPO時(shí)采用過“綠鞋機(jī)制”發(fā)行,,最終募集資金219.3億美元。

按照阿里巴巴集團(tuán)的計(jì)劃,,在首次公開募股(IPO)活動(dòng)中,,有320106100股美國(guó)存托股(ADS)提供給投資者,這部分是阿里巴巴計(jì)劃配發(fā)的股票數(shù)量。

而根據(jù)阿里巴巴與承銷商達(dá)成的“綠鞋期權(quán)”,,阿里巴巴還授予了承銷商最高48015900股ADS的超額配售權(quán),,其中阿里巴巴集團(tuán)最高提供26143903股ADS新股,雅虎則最高出售手中持有的18260870股ADS,,馬云最高出售手中持有的2708345股ADS,,蔡崇信最高出售手中持有的902782股ADS。阿里1股美國(guó)存托股等于1股普通股,。

在“綠鞋”機(jī)制未啟動(dòng)前,,阿里以218億美元的募資已成為美國(guó)最大規(guī)模的IPO。

以92.7美元的開盤價(jià)計(jì)算,,阿里成為全球第二,、中國(guó)第一大互聯(lián)網(wǎng)公司,僅次于谷歌(Google)的3923億美元,,之后是Facebook的1978億美元,;同時(shí),阿里還是繼蘋果,、谷歌,、微軟之后的全球第四大科技上市公司,也超過了中國(guó)另外兩家大型互聯(lián)網(wǎng)公司—騰訊和百度市值的總和,。

假設(shè)承銷商行使全部—48015900股ADS—超額配售權(quán),,以阿里巴巴股票發(fā)行價(jià)68美元計(jì)算,阿里巴巴集團(tuán)IPO項(xiàng)目融資額將增加32.65億美元,,融資總額增至250.32億美元,。

其中,歸屬于阿里巴巴集團(tuán)的融資將增加17.78億美元,,總額增至101.34億美元,;雅虎套現(xiàn)額將增加12.42億美元,總額增至95.2億美元,;馬云套現(xiàn)增加1.84億美元,,總額增至10.51億美元;蔡崇信套現(xiàn)增加0.61億美元,,總額增至3.5億美元,。

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