為家庭娛樂,、網(wǎng)絡(luò)、移動和嵌入式應用提供業(yè)界標準處理器架構(gòu)與內(nèi)核的領(lǐng)導廠商mips.com/" style="font-size: 12px;">美普思科技公司(MIPS Technologies, Inc) 今天宣布,，已與Allied Security Trust(AST)的并購載體Bridge Crossing LLC (Bridge Crossing)和Imagination科技公司分別達成最終協(xié)議，將以每股約7.31美元的現(xiàn)金收購MIPS科技普通股,。比2012年4月11日首次傳出MIPS可能出售消息時溢價40%。
Bridge Crossing將收購MIPS科技總共580項專利資產(chǎn)中的498項,，總金額為3.5億美元,。MIPS科技仍將保留82項與MIPS架構(gòu)直接相關(guān)的核心專利，并擁有全部出售給Bridge Crossing的專利的永久性免費授權(quán),。同時MIPS也將提供給Bridge Crossing其82項保留專利的限制性授權(quán),。待Bridge Crossing交易完成后，Imagination將以6000萬美元收購MIPS科技的營運業(yè)務(wù),、上述82項專利資產(chǎn),、以及所有MIPS擁有的專利授權(quán)權(quán)利。
兩項交易都將按慣例進行,，包括獲得MIPS科技股東的同意,，股東們將分別對這兩項交易進行投票。其中與Bridge Crossing的交易表決不以Imagination的收購為條件,。兩項交易產(chǎn)生的收益中將保留約1億美元用來支付稅金和其他必要費用,，該費用將由MIPS的普通股股東按持股比例分攤。
MIPS科技首席執(zhí)行官Sandeep Vij表示：“經(jīng)過仔細評估最大化股東價值的各種選擇后,，董事會認為最佳的選擇是將專利資產(chǎn)出售給AST成立的聯(lián)盟,，并將公司出售給Imagination科技。進入Imagination后,，MIPS架構(gòu)仍將繼續(xù)得到支持,，并且擁有MIPS專利的保護。這樣成功的結(jié)果是建立在MIPS處理器架構(gòu)的豐富資產(chǎn)基礎(chǔ)上的,，并實現(xiàn)了公司寶貴專利組合的價值,。”
Sandeep Vij補充道：“隨著MIPS與Imagination的結(jié)合，我們相信,，雙方將能共同創(chuàng)立CPU市場上強大,、高度差異化、及深有影響力的技術(shù)方案,。Imagination是多媒體,、通訊和嵌入式技術(shù)的領(lǐng)導廠商。這項具有高度戰(zhàn)略意義的并購,，將為MIPS的客戶,、員工和合作伙伴帶來明確效益。”
Imagination科技首席執(zhí)行官Hossein Yassaie指出：“MIPS架構(gòu)廣受業(yè)界肯定,，并與Imagination現(xiàn)有的CPU技術(shù)互補,。我相信，這項交易將同時獲得兩家公司客戶的認可,，包括我們的共同合作伙伴以及整個電子產(chǎn)業(yè),。在交易完成后,，Imagination將繼續(xù)支持并擴展MIPS架構(gòu)及其生態(tài)系統(tǒng)，通過組合優(yōu)勢,，成為CPU開發(fā)與授權(quán)市場中的領(lǐng)先力量,。”
MIPS專利資產(chǎn)的出售案已獲得MIPS董事會和Bridge Crossing CEO的一致同意，按例將需要獲得MIPS股東的同意,，股東們將分別對專利出售和公司出售進行投票,，其中專利出售將不以公司出售結(jié)果為條件。MIPS科技的公司出售交易已獲得MIPS和Imagination董事會的一致通過,，將依例由MIPS的股東進行投票,，并以專利資產(chǎn)出售案的完成為條件。兩項交易都沒有任何附加財務(wù)條件,。Bridge Crossing已將購買所需的全部現(xiàn)金存入第三方托管賬戶,。MIPS預計，這兩項交易將在2013年第一季度完成,。
本次交易過程中,，J.P.摩根是MIPS的獨家財務(wù)顧問，Skadden,、Arps、Slate,、Meagher & Flom LLP是MIPS的法律顧問,、Ocean Tomo是MIPS的知識產(chǎn)權(quán)顧問。Fenwick & West LLP和Morrison & Foerster LLC是AST的法律顧問,。Jefferies是Imagination的獨家的財務(wù)顧問,，DLA Piper LLP是Imagination的法律顧問。
關(guān)于Imagination今天單獨發(fā)布的有關(guān)該項并購交易的新聞稿,，請瀏覽http://www.imgtec.com/corporate/newsdetail.asp?NewsID=700,。
關(guān)于Allied Security Trust
AST (www.alliedsecuritytrust.com)是根據(jù)德拉瓦州法定信托(Delaware Statutory Trust)法案成立的信托機構(gòu)，負責確認和分析市場上出售的高科技專利,，并將專利訊息發(fā)送給26家會員公司(每家公司的年營收需超過5億美元),，并籌集有興趣的會員公司資金購買專利。然后,，AST將專利授權(quán)給參與的會員公司和其他有興趣的第三方公司,，并將收益回饋給出資的會員公司。自2007年成立至本次交易之前,，AST已完成38筆專利權(quán)的收購,、31項專利組合的出售，以及148項專利授權(quán),。
關(guān)于Imagination科技
Imagination科技(倫敦證交所代號：IMG)是多媒體和通訊技術(shù)的全球領(lǐng)導廠商,，專致于開發(fā)并授權(quán)領(lǐng)先的圖形,、視頻和顯示類多媒體IP內(nèi)核，多線程嵌入式處理器和DSP,，以及多標準通訊與互聯(lián)處理器,。與這些SoC用硅知識產(chǎn)權(quán)解決方案相配合的有平臺級IP和服務(wù)、強大的軟件工具組合與驅(qū)動程序,，以及完備的開發(fā)者和中間件生態(tài)系統(tǒng)的支持,。目標市場包括手機、便攜式多媒體,、家庭娛樂,、移動和低功耗計算、以及車載電子等,。公司的授權(quán)客戶包括多家領(lǐng)先的半導體公司與消費電子公司,。Imagination公司總部位于英國，并在全球設(shè)有銷售和研發(fā)辦公室,。詳細訊息,，請瀏覽www.imgtec.com。
關(guān)于MIPS科技
MIPS Technologies(美普思科技)是為家庭娛樂,、網(wǎng)絡(luò),、移動和嵌入式應用提供業(yè)界標準處理器架構(gòu)與內(nèi)核的領(lǐng)導供貨商。MIPS架構(gòu)已獲得全球各項廣受歡迎產(chǎn)品的采用,，包括數(shù)字電視,、機頂盒、藍光播放器,、寬帶客戶端設(shè)備(CPE),、WiFi存取點和路由器、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu),、可攜式/行動通訊和娛樂產(chǎn)品,。MIPS科技成立于1998年，總部位于美國加州桑尼維爾市,，并在全球各地設(shè)有辦公據(jù)點,。若欲得知更多訊息，請聯(lián)絡(luò)(408) 530-5000,，或瀏覽www.mips.com,。