日前，ADI 在華大客戶向《國際電子" title="國際電子">國際電子商情》記者證實,，ADI包括TD-SCDMA芯片在內(nèi)的全線手機芯片業(yè)務,，已經(jīng)出售給聯(lián)發(fā)科(MTK)，MTK子公司聯(lián)發(fā)博動的高管也默認了這個消息,。另外,，英飛凌也宣布以最多3.67億歐元收購Agere/LSI的手機芯片業(yè)務。2007年上半年,，Agere/LSI的手機芯片業(yè)務收入為1.5億歐元,，主要客戶為三星和夏新。
除了ADI和Agere/LSI,，在手機芯片這個最大的DSP應用市場,，另外兩家傳統(tǒng)DSP芯片供應商TI和Freescale的表現(xiàn)也并不太好。盡管諾基亞表示TI仍是其主要芯片供應商,，但卻加強了和英飛凌,、ST的合作，并引入了Broadcom,。不過,，TI可望從愛立信、LG和MOTO獲得更多的業(yè)務,。而Freescale并沒有成為諾基亞的供應商,，在MOTO的地位也削弱了。
從技術驅動到應用驅動，SoC時代競爭法則改變
四家傳統(tǒng)DSP芯片供應商在手機芯片市場的遭遇,，是整個DSP產(chǎn)業(yè)從技術驅動向應用驅動大轉型的一個縮影,。在SoC主導一切的時代里，DSP的概念正從“數(shù)字信號處理器” 重回到“數(shù)字信號處理”,，DSP只是SoC的一部分,。雖然整個DSP市場進一步擴大，但通用DSP市場的比例越來越小,，傳統(tǒng)DSP芯片供應商不得不和原有的CPU,、FPGA和ASIC供應商甚至新興廠商一起爭奪DSP應用市場。在如此激烈的市場競爭環(huán)境下,，如果傳統(tǒng)DSP供應商不能夠適應這種轉型,，最終退出在所難免。
“經(jīng)過了20多年的發(fā)展后,，DSP進入了一個重大的轉型期,，即由技術驅動轉向應用驅動。DSP開發(fā)重點是,，以大的應用為基礎,，例如手機和視頻應用?！币曨l通信解決方案開發(fā)商聞亭公司總裁,、DSP應用專家董永宏對《國際電子商情》記者表示。
這種轉型意味著DSP市場的重心由通用市場轉向垂直市場,，DSP從單獨的處理器到嵌入SoC中,。市場研究機構Forward Concepts表示，2007年通用可編程DSP處理器市場(包括四大廠商的SoC產(chǎn)品)將增長8%,，達90億美元,。而嵌入式DSP市場將增長至176 億美元，幾乎是通用DSP市場的兩倍,。
Forward Concepts指出,，可編程DSP市場的領導者是ADI、Freescale,、Agere/LSI和TI等傳統(tǒng)廠商,。而嵌入式DSP市場則由各種芯片組成，包括ASSP,、ASIC,、FPGA、RISC/DSP組合芯片,、功能專用DSP,、帶DSP功能的MPU和MCU,，以及DSP state machine等。嵌入式DSP市場進入門檻低,，為新興廠商提供了機會,。目前這個市場大約100多家廠商，領導者包括高通,、Broadcom,、 Marvell和英飛凌，他們的DSP產(chǎn)品大多以SoC形式提供,。
董永宏也表示,，CPU和DSP在融合，無論是ARM和MIPS的RISC CPU,，還是英特爾,、Sun和IBM的CPU，都具有了DSP功能,。因此,，在低端DSP應用上,，傳統(tǒng)DSP芯片被32位RISC CPU蠶食,，高端則受到64位多核CPU和FPGA的競爭。
而DSP進入SoC,，不僅意味著競爭對手改變,，而且競爭法則也發(fā)生改變。傳統(tǒng)DSP芯片廠商的競爭對手不再只是原來的同行,，而是高通,、Broadcom和MTK等SoC供應商。供應商之間的競爭也不再是硬件(芯片),，而是軟件,、方案完整性和專利等方面。
水清木華研究中心電信研究總監(jiān)沈子信對《國際電子商情》記者表示,，手機芯片的發(fā)展,，已經(jīng)從硬件推動軟件，進入到軟件拉動硬件的階段,，即根據(jù)軟件和應用特性定制芯片,，諾基亞和TI之間的合作就是這樣的例子；而ADI仍采用的是先設計芯片,，然后開發(fā)軟件的傳統(tǒng)模式,，缺點是周期長，風險高,。沈子信認為,，ADI擁有作為手機芯片基礎的DSP技術,，近幾年來表現(xiàn)不佳，主要是軟件布局上的失敗,，一直依賴于TTPCom提供軟件和協(xié)議棧,，在市場競爭非常激烈的時候， TTPCom突然被MOTO收購,，ADI也大受影響,，從此一蹶不振。
而聯(lián)發(fā)博動的高管則認為,，2G/2.5G甚至是WCDMA手機芯片都已經(jīng)沒有技術障礙,，都是采用ARM+DSP+硬件加速器的架構，DSP內(nèi)核和協(xié)議?？梢再徺I,，對于ADI和Agere/LSI這樣的老牌供應商來說，技術更不是問題,，關鍵市場策略和投資決心問題,。
他解釋說，雖然ADI在中國手機市場非常知名,，但手機芯片也只占ADI公司收入的10%左右,，相對ADI的高利潤率模擬業(yè)務來說，它只是小業(yè)務,，ADI可能不想在這個競爭十分激烈的市場大量投資,。另外，Agere/LSI的手機芯片部門規(guī)模有限,，有了三星和夏新,，也無力支持更多的客戶。他強調(diào)說：“手機芯片卻是MTK的核心業(yè)務,，我們沒有退路,。”
另外就是專利問題,。在高通和Broadcom為3G手機芯片專利打得火熱的同時,， TI和Freescale等廠商只能夠一旁觀戰(zhàn)。在過去的幾年中,，高通和Broadcom都選擇了類似的商業(yè)模式,，即通過巨額研發(fā)投資與戰(zhàn)略收購來獲得具有市場潛力的新技術和重要專利，以確保在技術與專利戰(zhàn)略布局方面保持優(yōu)勢地位,。典型的例子就是高通在2006年花費8.05億美元收購了Flarion Technologies,，獲得了很多OFDMA工程技術人才和相關專利，為未來的后3G發(fā)展打下了技術與專利基礎,。而TI和Freescale都沒有大的動作,，在3G專利上依賴其合作伙伴諾基亞和MOTO,，以致于在公開3G手機芯片市場十分被動。
事實上,，TI也已經(jīng)意識到了這一點,。例如，在最近兩年新推出的面向視頻應用的達芬奇平臺中,，就十分強調(diào)軟件,、工具、平臺,、專利和第三方" title="第三方">第三方伙伴等這些軟性的東西,。TI DSP系統(tǒng)副總裁Niels Anderskouv強調(diào)說：“ DSP代表數(shù)字信號處理，而不是指數(shù)字信號處理器,，這對TI來說,，是一個很重要的改變。過去,，我們可能更多關注處理器,，但是由于目前系統(tǒng)的復雜性和集成性，我們談論的是數(shù)字信號處理”,。
他向《國際電子商情》記者解釋說,，很多時候我們芯片方案里有DSP處理器，但并不是所有情況下都有DSP處理器,，有一些情況下可能只有ARM和加速器或者很專用的硬件方案,，但我們?nèi)匀环Q它為DSP,，因為視頻加速器和通信加速器的工作也是完成DSP功能,。
Anderskouv 總結說，我們目標是為客戶的早期創(chuàng)新到大量生產(chǎn)提供平臺化的DSP解決方案,，當客戶開發(fā)新產(chǎn)品的時候,，可以采用TI的可編程DSP增加新功能，當終端成熟后,，TI可能提供更專用的方案,，用于客戶大量生產(chǎn)。從早期創(chuàng)新到大量生產(chǎn),，都是DSP方案,，它們可以共用軟件和工具，為客戶提升平滑遷移的途徑,。
ADI可能退出通用DSP業(yè)務,？
ADI 的DSP業(yè)務主要包括通用DSP和手機芯片兩大部分，受累于手機芯片業(yè)務下滑,，ADI的DSP業(yè)務收入從2004財年的7.32億美元下跌到2006財年的4.96億美元,，占公司業(yè)務比重由28%下降至19%,。不過，ADI的通用DSP業(yè)務近幾年來卻一直以10%左右的年增長率穩(wěn)定增長,。2006財年通用 DSP業(yè)務收入為2.05億美元,，比2005財年增長了10%，不過只占公司總收入的8%,。
在ADI 的手機芯片業(yè)務被證實已出售后,，其DSP業(yè)務規(guī)模大大縮水，因此其余下的通用DSP業(yè)務何去何從再次引發(fā)猜測,。消息人士指出,，ADI可能會分拆方式（私募基金參與）退出包括Blackfin處理器在內(nèi)的通用DSP業(yè)務，專注于其模擬芯片,。由于ADI是僅次于TI的第二大通用DSP處理器供應商,，其 Blackfin處理器在中國市場非常知名，這個傳聞再次讓人震驚,。
對于這個傳聞,，ADI中國區(qū)一位負責市場拓展的中層認為可能性不大。他表示,，目前我們通用DSP業(yè)務做是蠻好的,，增長不錯，雖然比重在整個公司中不太大,，但增長幅度很快,，高于產(chǎn)業(yè)平均增長速度。他反問《國際電子商情》記者,，如果出售,，賣給誰？我們在通用DSP市場僅次于TI,，沒有幾家可以買得起,，而且我們也沒有理由出售。
不過,，一位ADI的第三方開發(fā)商聽到這個傳聞后,，表示這很有可能，“Blackfin平臺舉步維艱,，被TI達芬奇壓得不行”,。他表示，Blackfin平臺“高不高,，低不低”,，在高端上比不過達芬奇，低端上比不過華為海思,，性能和價格上都沒有優(yōu)勢,，TI達芬奇原來很貴,，但現(xiàn)在越來越便宜了。他舉例說,，視頻監(jiān)控領域,，TI DM6431可以做H.264 D1編碼，只需要5美元,；而要實現(xiàn)H.264 D1編碼,，則需要ADI BF561(600MHz)，價格在20美元左右,。另外,，他還指出，Blackfin采用雙DSP核架構,，還是不太適合DSP+CPU應用,，資源浪費比較嚴重。
深圳一家IC設計公司的底層軟件開發(fā)工程師雷明也表示,，三年前就用過Blackfin,，其工藝功耗非常棒，但軟件一直很失敗,，沒有足夠有實力的第三方,，ADI自己的開發(fā)力量又比較薄弱，再加上MTK這樣的開發(fā)模式,，使得Blackfin在軟件支持方面更加相形見絀,。他進一步指出，深層次原因還是Blackfin的架構上存在問題,，其號稱先進的微信號結構(MSA)并沒有簡單的MCU+DSP(如達芬奇)來得更好更實在,，從軟件來看，軟件平臺的積累要靠十幾年甚至幾十年,，芯片架構只能去服從軟件,，而不是來改變軟件,。Blackfin的架構使得內(nèi)部DSP受到控制任務的影響,，難以發(fā)揮高性能，同時控制核又不是標準的支持MMU的核,，使得難以勝任復雜終端的應用,，感覺是個雞肋。他總結說：“如果說要出售,，個人覺得并不奇怪,。”
盡管聞亭公司是TI的第三方開發(fā)商,，但董永宏卻表示,，Blackfin芯片和架構很好,，在技術上沒有問題，但是對于通用處理器來說,，硬件(芯片)好只是一方面,。就好象在CPU領域，在技術上,，英特爾比Sun和IBM差一大截,，但成功的卻是英特爾。
他解釋說,，通用處理器要獲得成功,，包括四條鏈：IC鏈（IC設計和制造能力）、工具鏈(開發(fā)工具和軟件),、應用鏈(第三方合作伙伴,、大學計劃等)和營銷鏈 (代理商和渠道等)。就IC鏈來說,，TI和ADI相差不大,，但是后三條鏈，TI的力量可能是ADI的10倍以上,，ADI做得稍為晚一點,。也就是說，雙方在芯片上差不多,，但是應用上(算法和整合資源能力上)相差很大,。因此，現(xiàn)在雙方的戰(zhàn)績,，也是雙方綜合力量博弈的結果,。
董永宏總結說，應用驅動的大勢下,，雖然整個DSP市場越來越大,，但通用DSP空間越來越小。由于通用DSP的鏈條和周期長,，小廠商的空間被壓縮,，這種市場整合會在未來2-3年內(nèi)繼續(xù)。