據(jù)日經(jīng)亞洲報道，中國7月3日宣布了新規(guī)定，限制對電動汽車,、可再生能源,、半導(dǎo)體和軍事技術(shù)至關(guān)重要的幾種關(guān)鍵材料的出口。這些規(guī)定將于 8 月 1 日生效,，此前美國,、荷蘭和日本已采取行動限制向中國出口尖端半導(dǎo)體工具，以遏制中國的芯片野心,。日經(jīng)亞洲從四個角度剖析了此次出口管制,。
哪些材料是目標(biāo)材料以及它們有多重要？
中國商務(wù)部7月3日晚間發(fā)布了一系列出口管制規(guī)則,，旨在限制鎵和鍺以及氮化鎵（GaN）和砷化鎵（GaAs）等幾種相關(guān)化合物金屬的出口,。
大多數(shù)傳統(tǒng)處理器和傳感器芯片都構(gòu)建在硅晶圓上。相比之下,，使用鎵基和鍺基晶圓的芯片被稱為復(fù)合半導(dǎo)體,。這些芯片可以處理高功率、頻率和電壓,，使其適合一系列要求苛刻的應(yīng)用,。復(fù)合半導(dǎo)體對于電動汽車、可再生能源和軍事技術(shù)等新興產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要,。
GaN是用于快速充電消費的電子產(chǎn)品和電動汽車的功率半導(dǎo)體的關(guān)鍵材料,，而GaAs對于功率放大器組件至關(guān)重要，功率放大器組件可用于從電信設(shè)備到國防設(shè)備等通信設(shè)備,。
與此同時,，鍺廣泛應(yīng)用于電子工業(yè)，特別是光纖,、紅外光學(xué)和衛(wèi)星太陽能電池,。這對于黑暗環(huán)境中使用的軍事瞄準(zhǔn)系統(tǒng)也至關(guān)重要。
鍺和鎵市場高度依賴中國,。根據(jù)歐盟委員會的研究,，近年來，中國平均生產(chǎn)了世界90%的鍺和90%以上的鎵,。俄羅斯,、日本和美國分別控制著5%、2%和2%的鍺,，而俄羅斯和烏克蘭分別控制著全球鎵產(chǎn)量的2%左右,。
由于這兩種材料地理上集中在中國，英國在2021年6月的供應(yīng)鏈審查報告中將這兩種材料認(rèn)定為易損性,。報告指出,，氮化鎵對于多種應(yīng)用至關(guān)重要，因此具有國家安全意義。英國報告還表示,，復(fù)合半導(dǎo)體歷來是為軍事或特種通信應(yīng)用而開發(fā)的,。
對行業(yè)有哪些潛在影響？
芯片行業(yè)仍在消化中國聲明的影響,。該限制不會立即影響功率半導(dǎo)體或高頻元件的領(lǐng)先制造商,，例如博通、Skyworks,、Qorvo,、英飛凌、意法半導(dǎo)體和穩(wěn)懋半導(dǎo)體,。然而，他們采購用于制造芯片的關(guān)鍵基板將受到影響,。
海通證券分析師Jeff Pu表示：“出口管制主要影響這些功率半導(dǎo)體的上游原材料,，目前尚不清楚這將如何影響芯片開發(fā)商。但一旦原材料方面出現(xiàn)中斷,，在供應(yīng)緊張的情況下,，肯定會推高供應(yīng)鏈的價格?！?/p>
美國的 Coherent 和 Wolfspeed 等氮化鎵基板供應(yīng)商可能會感受到更直接的影響,，他們需要采購材料來制造他們的產(chǎn)品。
美國AXT,、以色列-德國Freiberger和日本住友電工均供應(yīng)砷化鎵基板,。然而，只有AXT披露了對中國的嚴(yán)重依賴,。該公司在報告中表示,，其所有產(chǎn)品均在中國生產(chǎn)，供應(yīng)鏈包括在中國生產(chǎn)高純度鎵原料的原材料公司的部分所有權(quán),。
這家總部位于加利福尼亞州的供應(yīng)商在一份新聞聲明中表示：“AXT 在中國的子公司通美晶體預(yù)計將立即向中國有關(guān)當(dāng)局尋求出口鎵和鍺基板產(chǎn)品的許可,。” 首席執(zhí)行官莫里斯·楊（Morris Young）表示：“我們正在積極尋求必要的許可,，并努力盡量減少對客戶的潛在干擾,。”
AXT表示,，今年第一季度,，來自中國的砷化鎵和鍺基板出口貢獻了約430萬美元的收入，占其總收入的22%,，主要用于消費,、汽車、顯示器和工業(yè)應(yīng)用。
晶圓基板材料制造商環(huán)球晶的發(fā)言人告訴《日經(jīng)亞洲》,，該公司使用的所有材料通常都有多個供應(yīng)商,，目前仍在積極評估限制的影響，并計算有多少供應(yīng)來自中國 ,。
中國為什么要這么做,？
就在幾天前，世界上最有價值的芯片設(shè)備制造商ASML的總部荷蘭緊隨美國和日本之后,，公布了半導(dǎo)體生產(chǎn)工具出口新限制的細節(jié),。荷蘭此舉對中國的芯片野心造成了新打擊，中國政府對此作出了尖銳批評,。
中國商務(wù)部表示,，新的限制措施是為了“保護國家安全和利益”。聲明稱,，出口申請人必須出示最終用戶和最終用途的證明,，商務(wù)部將在“法定期限”內(nèi)批準(zhǔn)或拒絕許可證申請，但沒有具體說明可能需要多長時間,。
外交部發(fā)言人毛寧7月4日表示,，中方一貫維護全球供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，出口管制公平合理,、非歧視,。毛寧說，出口管制不針對特定國家,。
市場對中國此舉有何反應(yīng),？
上海金屬交易所數(shù)據(jù)顯示，6月5日至7月4日,，鎵均價為每公斤232.49美元,，而另一種受出口管制影響的復(fù)合材料二氧化鍺均價在過去的一個月里為每公斤888.32美元。然而,，根據(jù)歐盟2023年發(fā)布的研究,，鎵和鍺并沒有透明的定價機制，因為價格受到供需動態(tài)和環(huán)境政策的影響,。這意味著很難評估中國的聲明對價格的直接影響,。
7月4日，云南鍺業(yè)的股價在上海證券市場大漲10%,，而云南馳宏鋅鍺則上漲6.09%,。中國領(lǐng)先的砷化鎵芯片制造商三安光電的表現(xiàn)也優(yōu)于上海股市，上漲了2.53%,。
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