作者 ｜ 甄 瑤
編輯 ｜ 李國政
出品 ｜ 幫寧工作室（gbngzs）
｜ 編者按
新能源革命產生的能量波,，正在猛烈撞擊著新汽車時代的各方面,，從軟硬件到產業(yè)鏈到政府，再到人們的頭腦,。
在全球能源變革和迫切需求科技創(chuàng)新的背景下,，電動化、智能化,、芯片,、自動駕駛與低碳等這些原本分屬多個領域的話題，產生了前所未有的融合,。新能源賽道不僅具有廣闊的商業(yè)前景,，也正在重新定義人類的生活方式。
重新定義的,，還有產業(yè)鏈,。眼下，新能源汽車全產業(yè)鏈亟待升級,，其中,，技術發(fā)展走向何方、市場格局是否被顛覆,、補貼政策是否延續(xù),、產能是否過剩,、動力電池供應何時緩解、政府應該用哪種方式參于新能源產業(yè)招商引資等,，都是橫亙在新能源汽車全產業(yè)鏈面前的問題和挑戰(zhàn),。
2月17日，中國電動汽車百人會論壇（2023）專家交流會在京召開,，全國政協(xié)經濟委員會副主任苗圩,，中國電動汽車百人會理事長陳清泰，中國科學院院士,、清華大學教授,、百人會副理事長歐陽明高，中國電動車百人會副理事長,、電動汽車充電設施聯(lián)盟理事長董揚,，中國電動汽車百人會常務副秘書長劉小詩等出席會議，就上述話題進行探討,。
針對市場頗為關注的新能源補貼退坡所帶來的影響,，苗圩表示：“會對1月份乃至上半年新能源汽車市場銷售帶來不利影響,。政策退坡之后,，市場會有一段時間的蕭條期，但影響不會比2019年更大,，新能源滲透率增長的趨勢不會改變,。”
今年1月,，新能源汽車補貼終止,，“鯰魚”特斯拉率先降價攪動市場，疊加新年假期,，以及上一年底沖量透支,，讓1月份新能源汽車產銷以腰斬收官——分別為42.5萬輛和40.8萬輛，環(huán)比大幅下降46.6％和49.9％,。
在這樣的形勢下,，中國汽車工業(yè)協(xié)會（中汽協(xié)）并不樂觀給出預警——整個一季度我國汽車工業(yè)穩(wěn)增長任務依然十分艱巨，國內有效需求不足,，致使汽車消費恢復比較滯后,，需要政策持續(xù)提振。
對此,，苗圩建議將計劃于今年年底退出的新能源汽車購置稅減免政策延續(xù),。
新能源行業(yè)發(fā)展得如此之快，引起了業(yè)內對產能過剩的的擔憂,?！靶履茉吹恼囂貏e是乘用車將會出現(xiàn)一次災難性的產能過剩,！”2022年4月1日，濰柴集團董事長譚旭光表示,。
提出相似觀點的,，還有江西新能源科技職業(yè)學院、新能源汽車技術研究院院長張翔,。他曾表示,，新能源汽車產能過剩并不是第一次出現(xiàn)。2015年前后,，由于當時政府補貼較高,，大量資本瘋狂涌入新能源汽車賽道，企業(yè)紛紛擴產,，造成產能嚴重過剩,。
“新能源汽車對燃油汽車是替代關系，真正要控制的是燃油車的產能過剩,?！贬槍Ξ斚滦履茉雌囉型顿Y爛尾的情況，苗圩表示,，目前新能源汽車總體上看產能不存在過剩問題,，但有些地方、有些企業(yè)產能是過剩的,。
此外,，苗圩認為，地方政府不能成為投資主體,，避免出現(xiàn)“外行管內行”的低水平情況,。目前，行業(yè)100多家造車企業(yè)會隨著市場升級面臨新一輪淘汰考驗,，造車就要有用真金白銀往里砸的決心和底氣,，“畫大餅”“空手套白狼”的年代已不復存在。
歐陽明高則回答了動力電池行業(yè)和混動技術路線等相關領域的熱點問題,。
針對電池市場競爭日趨激烈,，歐陽明高表示，中國的動力電池目前領跑全球市場,，全球70％的動力電池產能來自于中國企業(yè),。
“技術提升、高質量發(fā)展,，是中國動力電池市場的兩大特點,。”歐陽明高認為,，比亞迪的刀片電池和寧德時代的麒麟電池,，都可被看作上述特點的市場體現(xiàn),。
他預測，動力電池原材料價格有望在今年下半年開始下降,，并在后續(xù)幾年內回歸正常,，預計價格將維持在30萬元至40萬元／噸區(qū)間。
幫寧工作室萃取此次專家交流會的7個精辟觀點,，以饗讀者,。
▍苗圩：建議新能源汽車購置稅減免政策延續(xù)
去年年底，實施十多年的“國補”退出歷史舞臺,，對今年1月甚至是上半年的車市會帶來不利影響,，但，不會超過2019年的退坡影響,。
一方面是因為這次退坡的金額比較小,，另一方面是很早就向市場做出預告。所以,，從以上角度來看,，影響是可控的。
另外,，這次退坡因為3年疫情進行了延續(xù),。為了彌補退坡帶來的不利影響，政府已經提前出臺雙積分辦法,。從個人角度來講,，建議“國補”還應適當延續(xù)一年，制定政策要系統(tǒng)性通盤考量,，而不是一年一預告，這樣可以讓市場和企業(yè)提前有所準備,。
▍苗圩：新能源汽車不存在產能過剩
我記得,，2021年有一個媒體報道：現(xiàn)在新能源汽車產能已經達到1000萬輛了，可是當年的產量只有300萬輛,，產能不是嚴重過剩了嗎,？
可是，大家沒想到,，轉過年來,，新能源汽車發(fā)展到700萬輛。如果沒有2021年年底1000萬輛的產能,，去年如何造出700萬輛的新能源汽車呢,？
所以，從總體上來說,，這些年新能源汽車在快速增長,，傳統(tǒng)燃油汽車之前低速增長,，甚至連續(xù)3年下降。新能源汽車對燃油汽車完全是替代的關系,。真正要控制的,，是燃油車的產能過剩。這是不爭的事實,。
怎么樣把過剩的燃油汽車的產能轉化成新能源汽車,，把它利用好、處理好,，這才是主要問題,。
去年我國2700多萬輛的汽車產量，新能源汽車的滲透率達到25.6％,，我估計,，今年新能源汽車很有可能增長超過30％，超過30％也就是900萬輛,，甚至有可能要達到1000萬輛,。
如果新能源汽車產量為900萬輛，按照80％的產能利用率（這是很高的）,，那就應該有1120萬輛的產能,，才能滿足今年的需求。而且,，產能建設需要有一定的周期,，還得考慮明年、后年以及未來的發(fā)展,。所以,，新能源汽車產能在中國目前階段不存在過剩。
當然這么講是從總體上看,，不能一概而論,。有些地區(qū)可能產能是過剩了，有些企業(yè)也是產能過剩,。想要平均達到80％的產能利用率,，也不是各個企業(yè)齊步走。
▍苗圩：政府不應過度參與招商引資
現(xiàn)在還有一個情況：有一些地方政府確實越過了政府的邊界,，急于去招商引資,，特別是招新能源汽車的新項目。這里面,，有的做得很成功,，但有的出現(xiàn)了很多浪費，最后把自己陷進去,。
比如說,，2016年以來新建的蘇州前途,、淮安的敏安等企業(yè)，產能利用率都低于5％,。另外,，像賽麟、拜騰,、漢騰等這些項目基本上已經倒下,。
有地方政府過于迫切，其中有的是土地不要錢,，有的甚至代建廠房,、代買機器設備，這不是地方政府應該做的,。
還有的地方政府由財政出錢,，吸引社會資本，建立了產業(yè)投資基金,，這當然是一個很好的用財政風險投資的方式,。但是，地方政府不能作為第一大股東,，因為不懂汽車,，也不會管理汽車，無非就是手里有點錢,。地方政府如果要做風險投資,，最好不要做領投而做跟投，這樣可以規(guī)避風險,。
新一屆的各個地方政府都要啟動內需,。今年的經濟要有一個比較好的發(fā)展，很多省的政府工作報告都提到了,，要進一步招商引資搞大項目,，包括新能源汽車的項目。
利用產能過剩來控制準入,，更是南轅北轍。
▍苗圩：建議參考注冊制改革
新能源汽車廠家目前確實很多,，但100多家新能源汽車企業(yè)在競爭中一定會優(yōu)勝劣汰,，最后集中到幾家頭部企業(yè)，不斷地出現(xiàn)要新進入的和新上產能,。
這里分兩個情況,。
已有新能源汽車資質的企業(yè)，在新上產能時,，可以看一看現(xiàn)在的產能利用率是多少,。如果只有百分之幾,、百分之十幾，那沒必要搞那么多的大項目,，先把現(xiàn)有的產能利用好,。比如說設定一個80％（我認為80％太高了，設定個70％,、60％）的產能利用率,，因為我們還要發(fā)展，還要運作出這個發(fā)展的時間和空間,。如果產能利用率太低了,，就不要再去新建。
難點在于,，怎么把握那些從來沒造過車又想造車的新勢力準入門檻,？
證監(jiān)會對上市公司的注冊制改革給我們啟發(fā)。過去,，證監(jiān)會對上市公司實行審核制,，要求3年盈利，每年盈利率凈資產收益率達到5％以上等,。今年在試點的基礎上,，全面放開改成注冊制，就是不審批了,，由聯(lián)交所去審查,，證監(jiān)會只審查聯(lián)交所。我們不妨借用一下,，中央政府只審查地方政府,，由地方政府把好關。剛才我說了,，你不要去帶頭,，你的產業(yè)投資基金也不要去做第一大股東，這些東西是要審查的,。
然后,，企業(yè)只要敢真金白銀地往這個地方去投，政府樂見其成,，可以營造好的營商環(huán)境,、投資環(huán)境，辦事效率高一點,。讓投資真正形成產品,，這個事還是交給企業(yè)。
過去有人拿著PPT，有的甚至打個樣車,，說將來做這個事情,，然后在社會上募集了很多的資金，最后沒做成,，有的還跑到美國去,。這種事情絕對不能再出現(xiàn)了。
你（企業(yè)）如果真想造車,，你就得把真金白銀地放里頭,。你成功了，我（政府）給你獎勵,，地方政府可以表彰,、發(fā)個大獎狀。你失敗了,，那我?guī)湍闶帐皻埦?，但不要陷到這個里面去，更不要把政府準入的資質變成一個殼,。
要認真地總結過去成功的做法,，也要總結過去沒管住的原因；既支持發(fā)展,，又防止盲目建設,。
▍苗圩：中國新能源汽車將成為支撐全球芯片市場的重要力量
一輛新能源汽車使用的芯片數(shù)量，是一部手機的10倍以上,。新能源汽車平均每輛車大概要1500顆芯片,，上升到自動駕駛這個階段，單車需要3000顆以上的芯片,，遠遠大于消費電子產品的芯片使用量,。
2022年，中國新能源汽車產量達705.8萬輛,，比上一年增長了96.9％,，約占全球新能源汽車產量的60％以上。中國新能源汽車的快速增長,，可以彌補消費類電子產品的下降,，將來會成為支撐全球芯片市場的新增力量。
在這方面,，中國政府承諾將更加開放,，任何時候絕不關起門來搞國產化。中國將對中資,、外企一視同仁，為全球半導體產業(yè)發(fā)展提供創(chuàng)新土壤和環(huán)境。
▍陳清泰：做強中國汽車產業(yè)
其一,，電動汽車做強中國汽車產業(yè),。
中國在燃油汽車技術路線上，追趕了近50年,，但沒有翻身,。這次換道先行，深刻地改變了我們國家的競爭地位,。
新能源汽車產業(yè)化之后,，整個形勢迅速發(fā)展。2016年是一個轉折點,。當時歐陽明高判斷,，中國的汽車銷售將會占全球大約30％。另外,，中國選擇以純電為主的儲能電池,，這種技術構建是可行的。
在第一次,、第二次工業(yè)革命中,，我們都是新技術的跟蹤者，而這一次我們是引領者,，這是很了不起的變化,。
未來如何發(fā)展？第一步如果是電動化,，我們這一仗打得很漂亮,，接下來可能就是網聯(lián)化、智能化,。因此,，我們不能僅僅局限于電動化，信息化,、網聯(lián)化,、智能化、人工智能甚至共享出行等方面都是我國強項,。如果我們能充分發(fā)揮新技術優(yōu)勢,，加強網絡協(xié)同，我國就有可能再次引領,。
其二,，汽車革命要實現(xiàn)綠色出行。
這場汽車革命不是鼓勵進行的,，支撐這場汽車革命的,，是新能源和信息技術的快速進步,，倒逼這場汽車革命的，是拯救地球,，減少碳排放,。
汽車革命要實現(xiàn)的應該是綠色出行。要提高交通效率,，降低交通成本,，減少交通傷亡，改變出行體驗,。
電動化只是這次變革的1.0,。要充分釋放未來汽車的電動化、綠色化,、網聯(lián)化,、智能化、共享化造福社會的潛能,，還有賴于網聯(lián)化,、智能化和出行服務的創(chuàng)新。因此,，要讓電動汽車與新能源,、智能交通、智慧城市實現(xiàn)融合和對接,。
未來的電動汽車,，將是存儲和消納綠色能源的基本單位，是智能交通和智慧城市的基本單元,，是把新一代移動通訊,、共享出行連接在一起的節(jié)點，從而推動能源革命,、信息革命,、交通革命和智慧城市建設，較大程度破解長期困擾我們的能源,、環(huán)境,、城市交通等痛點難點問題，重塑未來出行的體驗,。
其三,，電動化改變了汽車的定義和屬性。
隨著越來越多的高科技公司滲透滲入,，今年汽車的科技含量越來越高,，服務軟件越來越豐富，使中國較早地認識到,，電動汽車讓汽車的定義和屬性正在發(fā)生改變,。
它正在由一個典型的機械產品,，轉化為機械產品基礎上的電子電力產品、互聯(lián)網產品,、電子信息高技術產品,。
它是一個行走機械，它更是一個數(shù)據(jù)決定體驗,、由軟件定義的移動智能終端。汽車的內核變了,，邊界也變了,。數(shù)字化的能力水平，將決定未來汽車的競爭力,。
其四,，電動汽車是拉動技術進步、產業(yè)結構升級的龍頭,。
電動汽車是軟件硬件融合的復雜移動基建,。它有極強的能力，廣泛吸納信息化,、網絡化,、智能化、大數(shù)據(jù),、云計算,、新材料、電子電力,、先進制造等方面的新技術,、新發(fā)展，將成為眾多產業(yè)融合創(chuàng)新的一個平臺,。網聯(lián)化,、智能化將為數(shù)字化和人工智能提供高層次的應用場景，促使人工智能技術達到新的高度,。
電動汽車廣泛應用,，還將推動能源結構優(yōu)化、智能電網建設,、交通基礎設施升級,、新一代移動通訊發(fā)展，產業(yè)鏈的調整和改造將拉動經濟持續(xù)增長,。
要充分利用我國新能源汽車的發(fā)展優(yōu)勢,，拉動我國整個產業(yè)結構升級。
▍歐陽明高：今年動力電池行業(yè)增速大幅放緩
預計今年國內鋰離子電池出貨量將接近10億千瓦時,，相較去年增長近3億,。受電動汽車增速放緩,，以及增程式、插混新能源車裝車量增長,，動力電池行業(yè)增速將在今年大幅放緩,。
今年下半年，碳酸鋰價格將降至35萬至40萬元／噸,。為保證電池回收行業(yè)的發(fā)展,，較為合理的平衡價格區(qū)間為30萬至40萬元／噸。
目前,，國內碳酸鋰已經連續(xù)下跌超過2個月,，其中電池級碳酸鋰由去年11月底的60萬元，跌至當前的43萬元左右,。
主機廠對電池的投資需謹慎,，未來或會出現(xiàn)產業(yè)過剩現(xiàn)象,。
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