前言：

　　2022年中國(guó)銷售了2053.3萬(wàn)臺(tái)新車(chē),，相比起去年增加了1.9％,。

　　汽油車(chē)相比去年銷量減少了230.2萬(wàn)臺(tái)；而新能源凈增268.7萬(wàn)臺(tái),，達(dá)到了567.4萬(wàn)臺(tái),，占到全年總銷量的27.63％,。

　　這也就意味著新能源汽車(chē)的滲透率達(dá)到了27.6％的水平，進(jìn)入爆發(fā)增長(zhǎng)期,。

　　作者 ｜ 方文三

　　圖片來(lái)源 ｜  網(wǎng) 絡(luò)

　　結(jié)構(gòu)變革導(dǎo)致悲喜交加

　　這一輪全球新舊能源的結(jié)構(gòu)變革中,， 我國(guó)的電力行業(yè)正向新型電力系統(tǒng)全力沖刺,。

　　汽車(chē)電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化,、智能化被大力推進(jìn),，同時(shí)終端應(yīng)用領(lǐng)域新能源汽車(chē)大爆發(fā)。

　　無(wú)論是頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),，還是造車(chē)新勢(shì)力,，都在加大充電樁業(yè)務(wù)布局。

　　但同時(shí),，對(duì)產(chǎn)業(yè)而言,，產(chǎn)業(yè)鏈中各家企業(yè)的悲喜從不相通。

　　隨著新能源汽車(chē)爆發(fā),，鋰電池企業(yè)正開(kāi)啟一輪輪猛烈的擴(kuò)產(chǎn)潮,，預(yù)計(jì)到2025年全球動(dòng)力電池缺口將擴(kuò)大到40％。

　　僅2022年上半年寧德時(shí)代的訂單就已排到了2025年,。

　　在充電樁產(chǎn)業(yè)的上游,，設(shè)備制造商如充電模塊的制造企業(yè)國(guó)電南瑞、科士達(dá)等,。

　　如監(jiān)控計(jì)費(fèi)設(shè)備制造企業(yè)國(guó)電許繼集團(tuán)等,，以及相關(guān)充電槍、接觸器,、充電樁外殼等設(shè)備制造商都因全球新能源汽車(chē)滲透率的提升而加速迎來(lái)盈利爆發(fā),。

　　當(dāng)前新能源汽車(chē)正處于兩個(gè)疊加窗口期

　　①新能源汽車(chē)進(jìn)入快速普及窗口期,。根據(jù)創(chuàng)新產(chǎn)品市場(chǎng)化的一般規(guī)律,，當(dāng)市場(chǎng)占有率達(dá)到15％－20％時(shí)，就會(huì)被市場(chǎng)初步認(rèn)可并進(jìn)入快速普及階段,。

　　而在去年,，新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率已超過(guò)25％。在其占有率達(dá)到50％之前,，都將處于高速增長(zhǎng)和快速普及階段,。

　　②汽車(chē)消費(fèi)進(jìn)入加快升級(jí)窗口期,。在千人汽車(chē)擁有量突破200輛后,，我國(guó)汽車(chē)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)日益明顯。

　　去年汽車(chē)增換購(gòu)需求占總銷量的比例已超過(guò)50％,，新能源汽車(chē)從高端化,、智能化、綠色化上來(lái)看,，已成為汽車(chē)消費(fèi)升級(jí)的重要方向,。

　　新能源汽車(chē)相對(duì)于傳統(tǒng)汽車(chē)而言技術(shù)難度是降低的,，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的逐步成熟，造車(chē)門(mén)檻也會(huì)逐步下降,。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，2022年1－10月，美國(guó),、德國(guó),、日本、加拿大等主要國(guó)別汽車(chē)銷量呈5％－15％不同程度下降趨勢(shì),。

　　已進(jìn)入由政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的換擋期

　　2月6日,，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司相關(guān)負(fù)責(zé)人就《關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》有關(guān)問(wèn)題回答記者提問(wèn)時(shí)再次提出：

　　［綜合前期開(kāi)展的調(diào)研工作和有關(guān)各方意見(jiàn),，我們預(yù)計(jì),，今年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷仍將保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。］

　　中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提到：要通過(guò)政府投資和政策激勵(lì)有效帶動(dòng)全社會(huì)投資,，加快實(shí)施“十四五”重大工程,，加強(qiáng)區(qū)域間基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通。

　　充電樁,、換電站具有基礎(chǔ)設(shè)施屬性,，國(guó)家也多次提出加快推進(jìn)新基建建設(shè)、全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)要求,。

　　充電樁作為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的重要構(gòu)成,，未來(lái)將助力新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，迎接新能源革命,，成為未來(lái)重要發(fā)力點(diǎn),。

　　隨著國(guó)內(nèi)充電樁、換電站保有量穩(wěn)步提升,，我國(guó)新能源汽車(chē)應(yīng)用環(huán)境進(jìn)一步改善,，但充電憂依舊存在。

　　這種憂慮主要體現(xiàn)在公共補(bǔ)能,、私家補(bǔ)能和換電補(bǔ)能等方面,。

　　例如，部分地區(qū)新能源汽車(chē)充電站的覆蓋密度還不夠,，高速公路服務(wù)區(qū)在節(jié)假日出行高峰期出現(xiàn)排隊(duì)充電的嚴(yán)重現(xiàn)象,；

　　私家充電樁普及率有待進(jìn)一步提升,，換電站建設(shè)成本高導(dǎo)致中小城市普及難等問(wèn)題,。

　　目前國(guó)際履約形勢(shì)正進(jìn)一步趨緊，歐盟CBAM碳邊境,、新電池法規(guī)將提前實(shí)施,。

　　未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)需要開(kāi)展全產(chǎn)業(yè)鏈低碳行動(dòng),，在能源供給端增加清潔電力＋清潔燃料的比重，加快推進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向智能網(wǎng)聯(lián)轉(zhuǎn)型,。

　　換電模式贏得奪權(quán)機(jī)會(huì)

　　目前全國(guó)大部分公共電樁充電量來(lái)自運(yùn)營(yíng)車(chē)輛,。

　　時(shí)間就是金錢(qián)，出租車(chē)公司率先變節(jié),，網(wǎng)約車(chē)司機(jī)也迅速跟風(fēng),。

　　在換電運(yùn)營(yíng)商的行動(dòng)中，搶占商用車(chē)用戶是爭(zhēng)奪市場(chǎng)的第一步,。

　　而在C端乘用車(chē)領(lǐng)域,，政策之鞭也在揮舞變道。

　　2020年4月起,，政策要求30萬(wàn)元以上的新能源乘用車(chē)將不再獲得補(bǔ)貼,。

　　但采用換電模式的新能源汽車(chē)不受此規(guī)定，可以理解為國(guó)家以補(bǔ)貼引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)往換電模式進(jìn)一步加速,。

　　私人樁在行業(yè)有立足之地

　　據(jù)最新公開(kāi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),，截至2021年底，中國(guó)私人樁有147萬(wàn)臺(tái),，年均復(fù)合增速59％,，超過(guò)公共樁的52％。

　　車(chē)主買(mǎi)完車(chē),，隨手買(mǎi)樁,。這樣的邏輯下，特來(lái)電等充電樁第三方運(yùn)營(yíng)商,，無(wú)法像車(chē)企一樣接近用戶,，很難在市場(chǎng)上分得大塊蛋糕。

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,，中國(guó)私人樁運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)目前仍以車(chē)企為主力軍,。

　　星星充電和特來(lái)電等第三方充電樁運(yùn)營(yíng)商難以像車(chē)企一樣進(jìn)入私人樁定制生意，目前更多做的是私樁共享生意,。

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,，目前私人樁70％的時(shí)間處于閑置狀態(tài)，如果在閑置期解決充電難題,，樁主可以獲得額外收益,，平臺(tái)則收取手續(xù)費(fèi)。

　　中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,，2022年1月－11月,，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷分別為625.3萬(wàn)輛和606.7萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1倍,，市場(chǎng)占有率達(dá)到25％,；

　　充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為233.2萬(wàn)臺(tái),，其中公共充電樁增量同比上漲105.4％；

　　截至2022年9月,，我國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)1149萬(wàn)輛,，特來(lái)電、星星充電,、國(guó)家電網(wǎng),、云快充、電投快充等智能充電樁保有量達(dá)448.8萬(wàn)座,。

　　AI芯天下丨新基建丨車(chē)輪上的“新基建”：周期與奪權(quán)的生意

　　海外充電樁進(jìn)入加速建設(shè)期

　　近年來(lái)主流動(dòng)力電池廠商發(fā)布的新一代電池產(chǎn)品,，可以明顯看到行業(yè)頭部電池廠正加速布局快充電池產(chǎn)品，產(chǎn)品快充性能得到大幅提升,。

　　預(yù)計(jì)到2025年高壓快充車(chē)型銷量有望達(dá)518萬(wàn)輛,，在新能源乘用車(chē)中滲透率達(dá)到34％。

　　2022年以來(lái),，國(guó)內(nèi)主要充電樁企業(yè)紛紛加速海外標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證,，開(kāi)拓海外市場(chǎng)。

　　2022年盛弘股份與英國(guó)石油集團(tuán)（BP）達(dá)成合作,，成為首批進(jìn)入英國(guó)石油中國(guó)供應(yīng)商名單的充電樁廠家,；

　　炬華科技面向歐洲和美國(guó)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的充電樁產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò) CE、ETL 等標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證,；

　　綠能慧充目前已有部分產(chǎn)品通過(guò)歐盟 CE 認(rèn)證,，2022年已收到小批量來(lái)自歐洲市場(chǎng)的訂單。

　　伴隨海外充電樁進(jìn)入加速建設(shè)期,，尤其歐美市場(chǎng)充電樁需求缺口巨大,。

　　在歐美本土充電樁企業(yè)生產(chǎn)成本較高的背景下，中國(guó)企業(yè)有望憑借高性價(jià)比的產(chǎn)品,，打開(kāi)歐美市場(chǎng),，實(shí)現(xiàn)充電樁業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

　　短期來(lái)看,，新能源汽車(chē)行業(yè)未來(lái) 1－2 年仍將保持高景氣,，預(yù)計(jì)2023年中／歐／美新能源汽車(chē)保有量分別達(dá)到 2，049／861／427 萬(wàn)輛,。

　　結(jié)尾：

　　未來(lái)禁售燃油車(chē)是大勢(shì)所趨,，歐洲最激進(jìn)，中國(guó)和美國(guó)也在發(fā)力,，［電動(dòng)化＋綠電＋儲(chǔ)能］是當(dāng)下最優(yōu)方案,，氫能源是未來(lái)遠(yuǎn)景，混合動(dòng)力、增程等都只是過(guò)度路線,。

　　新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率還有3－4倍空間，綠電,、儲(chǔ)能,、電池、充電樁,、智能化,、新材料等都存在巨大市場(chǎng)空間。

　　部分資料參考：星船制造：《中國(guó)車(chē)輪上的“新基建”：在黎明和夕陽(yáng)間徘徊》,，遠(yuǎn)瞻智庫(kù)：《新能源汽車(chē)未來(lái)四大變化》,，新京報(bào)：《中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)》

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