21世紀經(jīng)濟報道記者倪雨晴 深圳報道

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在歷經(jīng)極端短缺,、漲價后，汽車芯片的供需狀況來到了新調(diào)整期,。近期，車用半導體缺貨與否的辯論成為熱議話題,，當前業(yè)界的共識是,，部分芯片已經(jīng)不再短缺，但是結(jié)構(gòu)性緊缺仍存在,。

從汽車數(shù)據(jù)看,，缺芯導致的供應鏈停滯已經(jīng)有所緩解。12月8日,，根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）統(tǒng)計的最新數(shù)據(jù),，2022年全球汽車銷量預計為8080萬左右，同比下滑約0.2%,，但下半年增長明顯,，同比增速達到10.7%,。同時，過去一段時間因缺芯造成的汽車減產(chǎn)情況正逐步緩解,，預計2023年全球汽車銷量將達到8270萬臺,，同比增長約2.4%。

多位半導體產(chǎn)業(yè)鏈人士向21世紀經(jīng)濟報道記者表示,，車用半導體總體來說已經(jīng)緩解,，但是一些細分領域仍供應緊張，比如碳化硅,、MOSFET等,，其投產(chǎn)時間比較慢。目前中低階功率半導體和MCU,、以及存儲芯片相對不缺,，但新的功能性產(chǎn)品及高階MCU、IGBT,、ADAS,、AI、感測器,、車用DDI相關芯片則相對短缺,。

隨著新能源車時代的到來，汽車的IC含量直接從3%上升到30%,，需求面還在大幅增長,。企業(yè)們必然不會錯過新機遇，今年展會中,，國內(nèi)半導體上下游企業(yè)必提的高頻詞匯就是“車用”,，有的企業(yè)甚至采取“AII in”策略押注新能源賽道。但車規(guī)級賽場門檻并不低,，乘著新能源沖破原有供應鏈的同時,，國內(nèi)企業(yè)們也在技術研發(fā)上發(fā)力精進。

結(jié)構(gòu)性短缺

消費電子持續(xù)低迷的情況下,，車用半導體成為眾多廠商的必選項,。然而，隨著企業(yè)蜂擁而至,，業(yè)內(nèi)也擔心泡沫泛濫，眼下的汽車藍海市場,，是否也會經(jīng)歷消費電子行業(yè)般的起伏,？

從今年市場來看，消費電子芯片銷量急劇跌落,、需求萎靡,，上下游產(chǎn)業(yè)鏈景氣下滑,。雖然汽車芯片供不應求的狀況在緩解，但是遠不及消費電子供應充足,，市場格局仍有分化,，結(jié)構(gòu)性短缺貫穿始終。

例如,，摩根士丹利在此前發(fā)布的亞太汽車半導體公司報告中表示,，部分車用半導體如MCU與CIS供應商，包括瑞薩半導體,、安森美半導體等,，在裁減第四季的部分芯片測試訂單，這意味著汽車芯片已不再短缺,。

針對MCU,，群智咨詢汽車整車分析師陶揚向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，進入到四季度,，隨著晶圓廠一部分產(chǎn)能向車規(guī)完成轉(zhuǎn)移,，疊加全球經(jīng)濟下行帶來的終端需求放緩等因素，群智咨詢預測,，2022年第四季度車用MCU價格漲幅相比三季度將有所減少,，根據(jù)不同型號缺料程度不同，漲幅介于2%-5%之間,。

陶揚進一步談道：“進入到2023年后車用MCU緊缺現(xiàn)象將得到很大緩解,，全年供需將恢復到比較良性的狀態(tài)，價格相對平穩(wěn),。新能源汽車將持續(xù)發(fā)力,，預計2023全年整車銷量同比將有約35%增長空間，這將繼續(xù)帶動車用MCU的需求量大幅上升,，但車用MCU價格短期仍難以下行,，到2024年將有所回落?！?/p>

同時,，半導體廠商也已經(jīng)感受到緩解的趨勢。在第四屆硬核中國芯領袖峰會暨2022汽車芯片技術創(chuàng)新與應用論壇上,，榮湃半導體（上海）有限公司銷售副總裁胡擁軍說道：“消費類（芯片）現(xiàn)在不僅不缺貨,，而且有很多庫存的堆積，不排除在將來,，比如明年有可能車規(guī)也會發(fā)生類似的事情,。車規(guī)行業(yè)的缺貨狀況正在緩解，未來6個月,，最多不超過10個月,，會完全恢復正常,。榮湃今年汽車類的收入會占到全年營收的45%，我們希望在未來能夠占據(jù)60%到65%的,?！?/p>

但是，新能源汽車依然在打開新增量,。在深圳市森國科科技股份有限公司董事長楊承晉看來,，在新能源汽車增長迅猛的情況下，偏重大功率的產(chǎn)品非常緊張,，比如MOSFET,、IGBT，還有碳化硅的功率器件都很緊缺,。

“近日在碳化硅方面,，我們都在和上游的材料、生產(chǎn)等廠商談明年,、后年的訂貨,，現(xiàn)在就要搶材料、搶產(chǎn)能,，全球大品牌都在搶,。所以新能源如果繼續(xù)狂奔，未來一兩年,，大功率器件還會非常緊張,。”楊承晉談道,。

也有業(yè)內(nèi)人士向記者指出,，美系、日系,、歐系的半導體企業(yè)和汽車下游產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)系非常緊密,，但是國內(nèi)目前汽車半導體供應鏈非常薄弱，包括生產(chǎn)體系到設計公司等等,。所以未來緊缺可能會經(jīng)常發(fā)生,，這會是一個常態(tài)。

新能源,、智能化需求猛增

在11月的比亞迪新能源汽車核心供應商大會上,，比亞迪拋出的目標是2023年銷售500萬輛汽車。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù),，2022年1-10月國內(nèi)廣義新能源汽車銷量超過440萬臺,，此前中汽協(xié)預計2022年國內(nèi)新能源汽車銷量約550萬輛。

按照比亞迪的計劃,，明年單單比亞迪一家就幾乎要達到今年全國的銷量,。如此生猛的增長規(guī)劃，也吸引著更多上下游供應商投入其中,。

不可否認的是,，新能源汽車加上智能化趨勢，確實為國內(nèi)汽車芯片企業(yè)打開新空間,。

中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟副秘書長鄒廣才在上述論壇中表示,，從整車的芯片數(shù)量來看，傳統(tǒng)車型是850個到1050個,，新能源車型是920個到1180個,。在典型的新能源汽車中功率、控制,、電源,、通信、驅(qū)動和模擬芯片用量比較多,，隨著智能網(wǎng)聯(lián)的發(fā)展,，計算、安全,、無線通信,、存儲芯片和傳感器的數(shù)量也會增加。

上海泰矽微電子有限公司Marketing VP朱建儒介紹道,，“但是,，比如我們的觸控產(chǎn)品，在新車上的需求增加了很多,，原來車上都是機械開關,，沒有這樣的需求，現(xiàn)在需求量增長10倍,、20倍,，目前的供應會遇到挑戰(zhàn)，短期內(nèi)還沒法緩解,，至少要一到兩年時間,。”

面對巨大的新興市場,，一方面國內(nèi)在政策端正迅速補齊車規(guī)級芯片的相關標準,，另一方面，國內(nèi)企業(yè)積極布局車規(guī)級芯片市場,。

鄒廣才介紹道,，國內(nèi)目前大概有110家到130家企業(yè)開發(fā)和生產(chǎn)汽車芯片，其中50%實現(xiàn)了量產(chǎn)應用,。但他也坦言：“我國芯片設計企業(yè)近幾年數(shù)量快速增長,，但是企業(yè)規(guī)模和國際一流差別比較大,，現(xiàn)在70家芯片上市公司，有50多家宣稱有車規(guī)級產(chǎn)品或者量產(chǎn)應用,，但是大部分的車規(guī)級產(chǎn)品僅是初步通過了認證,，上車的道路還很長，未來幾年汽車芯片產(chǎn)品一定會批量上市,，我們也建議企業(yè)在產(chǎn)品布局上要體現(xiàn)自己的產(chǎn)品特色和技術優(yōu)勢,，避免陷入低端產(chǎn)品的無序競爭?！?/p>

與此同時,，汽車芯片市場仍面臨著半導體市場整體需求回落的隱憂。陶揚表示,，部分頭部廠商對今年四季度開始后的工控及車用芯片市場需求做出了更加保守的預測,，整體來看，半導體市場需求下行將至少持續(xù)到2023年上半年,。

由于終端需求減退,，下游廠商在2022年下半年開始執(zhí)行去庫存策略，四季度開始晶圓廠成熟制程產(chǎn)能利用率進一步下滑,，代工價格將繼續(xù)走低,。而車規(guī)產(chǎn)品目前仍大部分采用成熟制程工藝，在接下來的一段時間內(nèi)價格松動趨勢在所難免,，車用芯片市場也將因此進入一段穩(wěn)定周期,。

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