在2020和2021這兩年里，全球芯片市場火爆,，供不應求,，晶圓廠產能吃緊,。這種供需關系不斷向產業(yè)鏈上游轉移，特別是制造芯片最重要的半導體材料——硅片,，在晶圓廠產能爆火的那個時段內,，硅片也水漲船高。

以臺積電為例,，該晶圓代工龍頭2021年4 月宣布3年投入1000億美元用于產能擴充和工藝研發(fā),，其中，2021年超300億美元的資本開支中,，80％用于先進制程,，包括3nm／5nm／7nm，2022年支出約360億美元,，其中,，70％－80％用于先進制程，包括2nm／3nm／5nm／7nm,。聯(lián)電也制定了3年投資計劃,，從2021 年開始，投入54．1億美元用于12A廠P5,、P6的擴產,。

中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際也表示，2022年12英寸硅片產能增長將遠超2021年,。華虹三座8英寸晶圓廠2021全年滿產,，無錫12英寸廠產能持續(xù)爬坡，2022年月產能預計由年初的6．5萬片提升至年底的9．5萬片,。

除了晶圓代工廠,，中國大陸的士蘭微、華潤微,、聞泰等IDM大廠也在積極擴產,。

除了12英寸產線，8英寸擴產步伐也在加快,，特別是在中國大陸,。SEMI預計,，2020－2024 年全球8英寸晶圓廠的產能將提高17％，達到每月660萬片的歷史新高,，目前,，中國大陸市場份額已達到18％。

在晶圓廠需求的驅動下,，全球硅片產能也在大幅度擴容,，據(jù)SEMI統(tǒng)計，2020年,，全球12英寸硅片出貨量約為627萬片／月,，預計2022年將超過700萬片／月。全球12英寸硅片需求量在2023年有望達到10440萬片／年,。

01

形勢轉變

然而,，進入2022年以后，特別是下半年以來,，全球芯片整體市場快速轉變,，供過于求代替了過去兩年的供不應求，市場進入低迷期,。這種情況在11月傳導到了上游的硅片業(yè),。

由于晶圓代工廠產能利用率下滑，存儲器廠也下調了資本支出,，并開始減產,。同時，IC設計公司都在去庫存并減少投片量,，有的甚至不惜支付違約金取消晶圓代工長約,。在這樣的形勢下，上游的硅片企業(yè)也受到影響,，有的已經同意客戶延后拉貨,。

據(jù)業(yè)內人士介紹，由于全球半導體市場行情不好,，上游的半導體材料無法幸免于難,，硅片長約客戶的庫存水位一直增加,，已經到極限,，現(xiàn)階段硅片出貨狀況與市場實際需求并不相符。中國臺灣是全球硅片業(yè)重要產地,，有硅片廠商對少數(shù)客戶同意延遲出貨（延后1～2個月,；），有的則與客戶協(xié)商,，從2023年首季度開始可稍微延遲拉貨,。

晶圓代工廠受芯片需求減少影響明顯,，甚至有些制程工藝產能利用率只有50％左右，存儲器廠商所面臨的壓力更大,，減產后就會減少對硅片的需求,。有業(yè)內人士表示，下行的市況對上游的硅片影響可能到2023年首季度才會真正顯現(xiàn),，特別是對于6英寸和8英寸產品來說,，影響會很明顯，相對而言,，12英寸產品供需變化不大,。

硅片龍頭企業(yè)日本勝高（SUMCO）表示，6英寸硅片產能已經出現(xiàn)松動,，12英寸產品持續(xù)供不應求,，不過，8英寸和12英寸硅片現(xiàn)貨價格漲勢已開始趨緩,。

以生產大尺寸硅片為主的環(huán)球晶和臺勝科的產品市場需求依然強勁,。合晶則受到6英寸硅片需求放緩影響，10月營收下滑,，創(chuàng)近5個月來的新低,。

對于這樣的市場狀況，SEMI對2022全年保持樂觀的情況下,，也下修了對2023年全球硅片業(yè)的發(fā)展預期,。據(jù)SEMI統(tǒng)計，2022年全球半導體硅片出貨面積將達146．94億平方英寸,，同比增長4．8％,，但是，2023年全球硅片出貨面積增長恐將放緩,，約146億平方英寸,，比2022年減少0．6％。

02

樂觀的2024年

受整體半導體產業(yè)影響,，硅片業(yè)會呈現(xiàn)出周期性變化,，通常情況下，運行一個周期需要3～4年,?？匆幌逻^去幾年的變化情況：2020年，受“疫情經濟”,，以及5G,、新能源、AIoT發(fā)展的影響,，市場對芯片的需求不斷提升,，這導致對硅片的需求水漲船高,，處于上行周期；到了2022年,，情況發(fā)生了變化,，正如前文所述，市場對硅片的需求下降,，2023年,，將進入下行周期。

有下行就會有上行,，按照3～4年一個周期計算,，全球硅片業(yè)有望在2024年重回旺盛期。

SEMI預估,，在數(shù)據(jù)中心,、汽車和工業(yè)應用對半導體芯片需求的驅動下，到2024年,，全球硅片出貨面積將出現(xiàn)反彈,，同比增長有望達到6．5％（155．55億平方英寸），在此基礎上,，2025年還將增長6％,，市場規(guī)模達到164．9億平方英寸。

03

擴產不停歇

正是看到2024年的發(fā)展前景,，近幾年,，全球主要硅片廠商不斷擴充產能，即使2022年末和2023全年行業(yè)處于低谷期,，也沒有停下新建產線的腳步,。全球五大硅片廠商信越化學、SUMCO,、Siltronic,、環(huán)球晶和SK Siltron，都在擴產,。

全球排名第一的信越化學在今年2月宣布,，將進行超過800億日元（約合6億美元）的設備投資，目標是擴充產能20％,；全球排名第二的SUMCO在2021年底宣布投資2287億日元擴大12英寸硅片產能,，計劃2025年投產；德國Siltronic在2021年10月宣布,，計劃到2024年底投資約20億歐元,，在新加坡擴充12英寸硅片產能,；SK Siltron在今年3月宣布未來3年將投資1．05萬億韓元擴充12英寸硅片產能,，計劃于2024上半年量產,。

近兩年，環(huán)球晶成為了硅片業(yè)的明星,，一個很重要的原因就是發(fā)起了對Siltronic的收購,，雖然沒有成功，但吸引了足夠的眼球,，同時也彰顯了其在全球范圍內進一步做大做強的決心,。

在收購失敗后，環(huán)球晶將業(yè)務拓展的重心放在了美國,，就在不久前的12月1日,，該公司在美國德州謝爾曼市舉行了12英寸硅片新廠的動土典禮，這也是美國本土近20多年來新建的首座硅片廠,。環(huán)球晶表示,，預計兩年內可完成新廠建設、設備安裝,、客戶送樣和量產,，預計2025上半年少量出貨。

在中國臺灣地區(qū),，環(huán)球晶已有廠區(qū)擴充的產能于今年下半年少量出貨,，其余大部分將在2023下半年和2024上半年開出。

除了環(huán)球晶,，中國臺灣的另外兩家硅片廠商臺勝科,、合晶也在擴產。

在中國大陸,，由于受到國際貿易限制,，本土晶圓廠訂單量大增，以中芯國際和華虹為代表的晶圓代工廠,，以及士蘭微,、聞泰、長存等IDM廠商都在積極擴產,。主要用于生產邏輯芯片的12英寸硅片需求量大增,，預計到2023年的總體產能需求將達到106．5萬片／月，比2020年提升270％,。3D NAND芯片方面,，預計硅片需求量將從2020年的5萬片／月增長到2023年的27．5萬片／月，DRAM將從2020年的4萬片／月增至25萬片／月,。

8英寸硅片方面,，預計中國大陸晶圓廠產能將從2020年的80．5萬片／月增至2023年的121．5萬片／月。

可見，相對于國際市場2023年的頹勢,，中國大陸在即將到來的這一年里,，晶圓廠產能需求依然旺盛，而且會持續(xù)下去,，這對相關硅片需求量提出了更高要求,。

在受到國際貿易限制的情況下，為了滿足本土市場需求,，中國大陸硅片廠商,，特別是頭部企業(yè)，如滬硅產業(yè),、中環(huán)股份,、立昂微、神工股份等,，都在擴充產能,。

2021年1月，滬硅產業(yè)披露定增預案,，擬募資50億元,，大基金二期認購15億元，投入12英寸硅片研發(fā)與先進制造項目,、12英寸高端硅基材料研發(fā)中試項目,，新增產能可達30萬片／月。項目實施后,，12英寸硅片總產能將達到60萬片／月,。

2022年3月，立昂微斥資15億元收購了國晶半導體58．69％股權,，以加強存儲,、邏輯芯片用輕摻12英寸硅片的市場地位。國晶半導體已完成40萬片月產能的基礎設施建設,，全自動化生產線已貫通,，第一期月產15萬片的產能將于2023下半年建成。除了12英寸硅片,，立昂微的功率器件用6英寸硅片業(yè)務也在擴展,，目標月產6萬片，功率器件月產能將從原來的17．5萬片提升至23．5萬片,。這些產品主要定位在汽車電子和光伏控制芯片兩大應用方向,。

近日，國內頭部12英寸硅片制造商西安奕斯偉材料科技有限公司完成近40億元人民幣C輪融資,，創(chuàng)下了中國半導體硅片行業(yè)最大單筆私募融資紀錄,。至今,，奕斯偉材料已累計融資超100億元人民幣，在一級資本市場全面領跑,。奕斯偉材料一期項目于2020年7月投產,，目前月產能達30萬片，產能規(guī)模國內第一,。二期項目已啟動建設，滿產后總產能將達100萬片／月,，出貨量有望躋身世界前六,。

04

結語

在全球范圍內，短期內（未來半年至一年）,，受消費者信心下降影響,，PC、手機和存儲設備市場大概率會持續(xù)疲軟下去,，但是,，數(shù)據(jù)中心、新能源化和智能化水平不斷提升的汽車應用市場表現(xiàn)有望愈加強勁,?；诖耍A計2023年整體市場表現(xiàn)持平,，但長期來看,，由于總體經濟環(huán)境持續(xù)改善，芯片庫存已漸趨平衡,，2024年,，全球半導體市場將恢復增長。

正是看到了這樣的發(fā)展態(tài)勢,，產業(yè)鏈上游的硅片業(yè)擴產腳步正在協(xié)調前行,。一般情況下，硅片擴產周期在兩年以上,，基于前文所述的國內外硅片廠擴產情況,，全球硅片整體產能最快要到2023下半年才會出現(xiàn)明顯增長。特別是需求量最大的12英寸硅片,，在2020年之前主要依靠原有廠房進行產能擴充,，新建產線在2021年之后逐漸釋放產能，而產能釋放的高峰期將在2024年之后出現(xiàn),，那時,，全球硅片市場有望迎來一股新的熱潮。

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