眾所周知,，芯片產(chǎn)業(yè)是有周期的,，并且按照歷史的經(jīng)驗(yàn)值來看，通常一輪芯片周期是3－5年,，市場(chǎng)會(huì)相較于基本面提前1－2個(gè)季度,。

周期為何會(huì)產(chǎn)生？首先是市場(chǎng)需求增長(zhǎng),，供不應(yīng)求,，價(jià)格上漲，然后晶圓廠們擴(kuò)產(chǎn),，增大產(chǎn)能,，芯片產(chǎn)業(yè)持續(xù)上漲，這個(gè)就是上漲周期,。

當(dāng)產(chǎn)能不斷增長(zhǎng),，就會(huì)迎來一個(gè)問題，那就是供會(huì)慢慢的大于求,，于是庫存高企,，價(jià)格下降，最后晶圓廠們又減少,，進(jìn)入下行周期,。

直到減產(chǎn)后，市場(chǎng)供需關(guān)系平衡,，慢慢的又供不應(yīng)求時(shí),，則芯片又開始漲價(jià)，進(jìn)入上行周期,。

縱觀芯片誕生以來這幾十年的歷史,，整個(gè)行業(yè)一直就是這樣上漲－下跌－上漲－下跌……周期性的波動(dòng)。

那么問題來了,，目前芯片產(chǎn)業(yè)究竟處于什么階段,？

大家都清楚，這一波芯片上漲,，應(yīng)該從2020年4季度開始算起,，從汽車芯片開始，然后蔓延至所有的芯片產(chǎn)業(yè)鏈,，IC漲,、晶圓漲、封測(cè)漲,，設(shè)備漲,、材料等，漲價(jià)的野火吹不盡,。

而從2020年4季度到現(xiàn)在2022年3季度,，已經(jīng)過了約8個(gè)季度,，也就是2年時(shí)間,，可以說是整個(gè)芯片周期的一半了,。

所以也切合歷史規(guī)律，從2022年3季度開始,，我們就看到芯片產(chǎn)業(yè)開始下滑,，CPU跌、GPU跌,、DRAM跌,，NAND跌，模擬芯片C跌,、還有半導(dǎo)體設(shè)備,、材料都跌。

從總體趨勢(shì)來看,，按照機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè),，2022年全球半導(dǎo)體的半導(dǎo)體資本支出會(huì)達(dá)到1855億美元，同比增長(zhǎng)21％,。

但2023年,，全球半導(dǎo)體資本支出金額為1381億美元，會(huì)下滑26％左右,。

而從全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的規(guī)模來看,，2023年已經(jīng)有相當(dāng)多的機(jī)構(gòu)認(rèn)為會(huì)創(chuàng)下自2001年以來的最大跌幅，達(dá)到15％以上,。

細(xì)數(shù)芯片歷史,，在過去 50多年間，僅在1975年,、1985年和 2001年這三年,，有兩位數(shù)的下滑，其中2001年最慘,，跌了32％,。

這要說起來，2022年正處于芯片產(chǎn)業(yè)剛開始下滑的時(shí)候,，處于半山坡,，真正最慘的會(huì)是2023年，可能會(huì)一跌到底,。

按照歷史規(guī)則,，到2024年最早或是2023年末，市場(chǎng)就會(huì)先期反饋出來,，會(huì)有了上行的跡象,。

不過,，大家也清楚，自2020年以來,，晶圓廠們可是進(jìn)行了全球最大規(guī)模的擴(kuò)建,，也必然伴隨著最大規(guī)模的去庫存，所以否如約完成指標(biāo),，周期拐點(diǎn)能否到來尚未明朗,，或許還有很多變數(shù)。

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