10月26日,，韓國存儲芯片巨頭SK海力士今日發(fā)布了其三季度財報,，同分析師此前預(yù)計的一樣，SK海力士三季度財報確不樂觀,，營收,、凈利潤同比環(huán)比均有下滑。

財報顯示,，SK海力士季度營業(yè)利潤同比下降了60．3％,，為1．66萬億韓元（約合11．6億美元），低于市場預(yù)期,，遠(yuǎn)低于上年同期的4．2萬億韓元,。季度收入同比下降7％，至10．98萬億韓元,；凈利潤下降了66．7％,，至1．1萬億韓元。

SK海力士透露,，其營收下滑,，受價格下滑影響明顯，公司DRAM產(chǎn)品的平均價格下滑近20％,，NAND閃存的平均價格則是下滑超過20％,。第三季度用于設(shè)備和服務(wù)器的DRAM芯片價格環(huán)比下降了約20％；服務(wù)于數(shù)據(jù)存儲市場的NAND閃存芯片價格跌超20％,。

SK海力士表示,，短期組件短缺,、宏觀經(jīng)濟的不確定性以及對消費部門需求的打擊正在使服務(wù)器客戶在下半年的支出方面變得保守,。

考慮到環(huán)境的不確定性，SK海力士在財報會議上預(yù)告稱,，明年對其資本支出進行重大調(diào)整是“不可避免的”,。美光科技透露他們已決定將明年的投資，同比削減超過 50％,，他們今年的投資預(yù)計在 10－20 萬億韓元（約 507－1014 億元人民幣）,。美光科技CEOSanjayMehrotra在接受采訪時表示，公司正在放緩生產(chǎn)支出,，以減少短期供應(yīng),。

除了SK海力士之外，同為韓國存儲芯片龍頭三星也不好過,。

10月7日,，三星電子公司周五估計其第三季度營業(yè)利潤為10．8萬億韓元（約541．08億元人民幣），比上年同期下降31．7％,，為近三年來首次同比下降,。預(yù)期第三季度營業(yè)收入增長2．7％,，達(dá)到76萬億韓元（約3807．6億元人民幣）。

三星半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的設(shè)備解決方案部門負(fù)責(zé)人KyungKyehyun在近期的一次內(nèi)部活動中談道,，今年下半年存儲芯片業(yè)前景黯淡,，尚未看到明年復(fù)蘇的勢頭。

三星和SK海力士的業(yè)績下行,，已經(jīng)影響到了韓國整個存儲芯片市場,。

據(jù)韓國貿(mào)易、工業(yè)和能源部此前公布的消息顯示,，由于全球經(jīng)濟放緩,，需求減少，價格下滑,，8月份韓國半導(dǎo)體出口額降至107．8億美元,，同比下滑7．8％。

在韓國出口的半導(dǎo)體產(chǎn)品中,，存儲芯片占有相當(dāng)?shù)谋戎?，半?dǎo)體產(chǎn)品的出口額下滑，在很大程度上就意味著存儲芯片的出口額有下滑,。

而相關(guān)媒體最新的報道也顯示,，在韓國存儲芯片出口額中占近一半的DRAM，出口額在8月份就有明顯下滑,，同比下滑24．7％,，環(huán)比也下滑7％。

韓國存儲芯片大量出口,，是得益于三星電子和SK海力士這兩大廠商,，他們在全球存儲芯片市場的份額接近三分之二。在DRAM方面,，這兩家公司的份額,，也在三分之二左右。

因此,，8月份韓國DRAM的出口額下滑,，也就意味著三星電子和SK海力士這兩大廠商DRAM產(chǎn)品的出口額開始明顯下滑。

存儲芯片出路在哪,？

隨著全球經(jīng)濟市場持續(xù)下行,，目前存儲芯片的整體需求回落，行業(yè)整體供大于求,，庫存積壓明顯,。而存儲芯片的主要應(yīng)用場景——消費電子市場也普遍處于低迷狀態(tài)，這就使得存儲器廠商接下來將面臨更加嚴(yán)峻的市場形勢,。

值得注意的是,，雖然目前全球半導(dǎo)體市場整體進入下行周期,，但得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，存儲芯片有望背靠這一產(chǎn)業(yè)尋得出路,。

隨著車聯(lián)網(wǎng)及自動駕駛功能的廣泛運用,，新能源汽車產(chǎn)業(yè)對于NAND存儲芯片的需求越來越大，同時對存儲要求也越來越高,。以O(shè)TA為例,，很多新能源汽車采用OTA升級系統(tǒng)，為了保證系統(tǒng)迭代效率,，需要更大容量的存儲,。

具體來看，汽車新四化升級持續(xù)帶動下游需求,，從根本推動車載存儲芯片的發(fā)展,。隨消費者對安全性、舒適性,、經(jīng)濟性,、穩(wěn)定性、娛樂性等要求的提高,，汽車朝著網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)化,、智能化、電動化和共享化發(fā)展,，使得汽車電子在汽車整車成本中占比越來越高,。據(jù)蓋世汽車統(tǒng)計，2018年純電動汽車中汽車電子成本占總成本的65％,，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)緊湊車型的15％和中高端車型的28％,。

據(jù) IHS 數(shù)據(jù)，2020 年,，全球汽車存儲芯片市場規(guī)模為40億美元,，預(yù)計到2025年達(dá)到150億美元,。其中DRAM和NAND最受益,。IHS、IDC數(shù)據(jù)還顯示,，車用DRAM和NAND市場規(guī)模將從2020年的20．4億和12．6億,，增長到2025年的85億美元和61億美元，預(yù)計年復(fù)合增長率為33％和37％,。

西部數(shù)據(jù)公司中國區(qū)汽車電子事業(yè)部銷售總監(jiān)王劍松曾表示,，汽車電子在整車中的比重越來越大，起到類似大腦中樞神經(jīng)的作用,。其中,，原本就份額最高的主芯片與存儲比重也不斷提升,，存儲芯片的份額甚至超過了主芯片。

不難看出,，在全球存儲芯片市場持續(xù)下行的情況下,，車載存儲芯片有望成為存儲廠商的一大著陸點，以及國內(nèi)存儲廠商實現(xiàn)彎道超車的重要機遇,。

在過往的十?dāng)?shù)年,，因為車載存儲市場較小，行業(yè)頭部的三星,、海力士等企業(yè)均沒有進行較大的資本投入,，并不具備齊全的車規(guī)產(chǎn)品線。三大存儲行業(yè)龍頭當(dāng)中,，美光近幾年均位居車載易失性存儲領(lǐng)域第一名,，市場份額超過40％，北京矽成（北京君正旗下公司）位居行業(yè)第二位,，市場份額約為15％,。

目前，國內(nèi)多家存儲廠商均已在車載存儲芯片領(lǐng)域布局,。

北京君正收購北京矽成后進入車載存儲芯片領(lǐng)域,，已與博世汽車、大陸集團等 Tier 1 達(dá)成緊密合作,，目前已躋身汽車存儲頭部供應(yīng)商之列,。半年報顯示，北京君正存儲芯片上半年營收同比增長 32．03％,，存儲芯片占營業(yè)收入的比重由去年同期的 58％ 提升至 76％,，其中主要應(yīng)用于汽車市場的 DRAM 增長幅度最大。

兆易創(chuàng)新目前已實現(xiàn)從 SPI NOR 到 SPI NAND 車規(guī)級閃存全面布局,，其車規(guī)級閃存已在國內(nèi)外多家知名汽車企業(yè)得到批量應(yīng)用,。兆易創(chuàng)新此前表示，公司持續(xù)在NOR Flash市場發(fā)力,。中大容量NOR Flash客戶群和覆蓋面不斷擴大,；汽車和工業(yè)方向正在成為公司NOR Flash增長最快的應(yīng)用領(lǐng)域。2022年,，公司NOR Flash產(chǎn)品將根據(jù)客戶需要,，繼續(xù)推進先進工藝制程迭代。24nm成為公司SLC NAND主要工藝節(jié)點之一,，同時公司將對38nm車規(guī)產(chǎn)品積極進行市場開拓,。

聚辰股份作為國內(nèi)EEPROM存儲芯片行業(yè)龍頭，成功研發(fā)了可在EEPROM上實現(xiàn)的在線糾錯技術(shù)（ECC），在性能上已達(dá)到國際領(lǐng)先廠商汽車級EEPROM的水平,。

聚辰股份最新發(fā)布的2022年度半年報顯示,，第二季度，聚辰股份營收和凈利潤均創(chuàng)下公司單季歷史新高,，在一季度經(jīng)營業(yè)績已經(jīng)大幅增長基礎(chǔ)上,，環(huán)比仍然分別實現(xiàn)20％和59％的增長。聚辰股份表示,，主要是由于公司SPD產(chǎn)品及汽車級EEPROM產(chǎn)品于報告期內(nèi)大批量供貨,，帶動營業(yè)收入快速增長。在汽車級EEPROM產(chǎn)品上,，報告期內(nèi)實現(xiàn)大批量供貨,，終端客戶包括眾多國內(nèi)外主流汽車廠商。

如今,，三星,、海力士等存儲巨頭尚未把精力放在車載存儲領(lǐng)域，這為國產(chǎn)存儲廠商提供了搶占市場的有利時機,。國內(nèi)廠商有望借勢車載存儲的高增長以及國內(nèi)巨大的市場優(yōu)勢,，實現(xiàn)產(chǎn)品和業(yè)績新突破。

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