近日,調(diào)研機構(gòu)半導(dǎo)體情報(SI)發(fā)布了其對2021年汽車半導(dǎo)體市場統(tǒng)計結(jié)果,。
其中,,英飛凌以57.25億美元的汽車半導(dǎo)體銷售額位居市占率第一寶座,,汽車半導(dǎo)體銷售額占到該公司同期營收約44%;恩智浦汽車半導(dǎo)體營收54.93億美元,,緊隨其后,;位居第三的瑞薩營收42.1億美元。第四至第十位分別為:TI,、ST意法半導(dǎo)體,、博世、安森美半導(dǎo)體,、ADI,、微芯,、羅姆半導(dǎo)體。
(數(shù)據(jù)資料源自SI)
總體來看,,前十大廠商合計營收約690億美元,,占整體市場的46%。這也意味著全球有將近一半的汽車半導(dǎo)體市場被前十大廠商所占據(jù),。
對此,,SI總裁Bill Jewell認為,汽車半導(dǎo)體短缺問題的緩解尚需時日,,供應(yīng)鏈緊張將持續(xù)至2023年,,由于汽車產(chǎn)能首先,預(yù)計整車價格將繼續(xù)上漲,。
前三大廠商情況如何
英飛凌
一直以來,,英飛凌都是車用半導(dǎo)體行業(yè)的“霸主”。公開數(shù)據(jù)顯示,,英飛凌2021年整體收入110億歐元,,增幅為29%,營業(yè)利潤率從13.7%增加到18.7%,,創(chuàng)下了2008年以來新高,。
其中,英飛凌的汽車業(yè)務(wù)收入48億歐元,,增幅為37.5%,。汽車產(chǎn)品中大約一半為功率半導(dǎo)體,主要是分離元件,,IGBT和MOSFET,;MCU大約占25%,傳感器大約占18%,,存儲占大約7%,。
在功率電子方面,英飛凌是全球最大的汽車IGBT供應(yīng)商,,市占率超過50%,;在第三代半導(dǎo)體方面,英飛凌的業(yè)務(wù)剛剛起步,,但這一領(lǐng)域也是英飛凌主要的投資聚焦所在,,據(jù)悉公司將投資超過20億歐元擴大SiC和GaN半導(dǎo)體的產(chǎn)能。英飛凌將在馬來西亞居林工廠建造第三個廠區(qū),,新的晶圓廠將于2024年夏季建成,,第一批晶圓將于2024年下半年下線。
恩智浦
恩智浦2021年整體收入111億美元,,同比增幅29.1%,。其中汽車業(yè)務(wù)收入達55億美元,,同比增幅44.7%。
筆者注意到,,在最新公布的2022年Q2財報中,,恩智浦總營收33.12億美元,較上年同期增長28%,,較2022Q1增長6%,。其中,汽車業(yè)務(wù)營收達17.13億美元,,同比增長36%,,環(huán)比增長10%。
汽車業(yè)務(wù)是恩智浦占比最大的部分,,也是同比增長最快的部分,。據(jù)悉,恩智浦針對供應(yīng)鏈產(chǎn)能持續(xù)緊張的情況,,建立了NCNR(不可取消不可退貨)制度,,幫助汽車廠商和Tier1企業(yè)進行合理的產(chǎn)能分配。根據(jù)目前及2023年的NCNR訂單水平,,恩智浦目前的產(chǎn)能僅能覆蓋80%的訂單需求,,行業(yè)供不應(yīng)求的狀況將長期存在。
展望第三季度,,恩智浦的指導(dǎo)收入為 34.25億美元,,與2021年第三季度相比增長約20%,同比增長17%至22%,。與2021年第三季度相比,,汽車業(yè)務(wù)預(yù)計將在20%的較低范圍內(nèi)上漲,與2022年第二季度相比,,汽車業(yè)務(wù)預(yù)計將在中個位數(shù)范圍內(nèi)上漲,。
瑞薩電子
瑞薩電子是全球最大的汽車芯片制造商之一,公司有50%以上的收入來自汽車行業(yè),。此外,,瑞薩電子也是微控制器和處理器領(lǐng)域的全球參與者。這種數(shù)字和模擬產(chǎn)品的結(jié)合為尋求支持其車輛的技術(shù)的汽車制造商提供了一站式解決方案,。瑞薩電子芯片主要應(yīng)用于德國和中國的汽車攝像頭和電池系統(tǒng)中,未來,,該公司希望可以增加更多應(yīng)用,,如以更低的成本提供更高分辨率的后視攝像頭。2021年,,瑞薩電子營業(yè)收入為73億美元,,同比增長12%,。
在瑞薩電子最新公布的數(shù)據(jù)來看,2022Q2總營收為3766億日元,,同比增長近73%,,環(huán)比增長近9%,汽車業(yè)務(wù)增長較為平緩,,而工業(yè)/物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)增長迅猛,。具體而言,汽車業(yè)務(wù)營收1638億日元,,同比增長54.3%,,環(huán)比增長6.4%。從汽車產(chǎn)品的庫存來講,,相關(guān)產(chǎn)品庫存較上一季度改善不大,,且遠低于預(yù)期庫存。
瑞薩方面稱,,雖然汽車銷量本身并沒有像預(yù)期的那樣增長,,但單車所搭載半導(dǎo)體的數(shù)量和價值在增加。因此,,就汽車半導(dǎo)體整體而言,,盡管有一些阻撓,但將繼續(xù)看到穩(wěn)定性略有提高,。然而,,其也意識到由于目前的生產(chǎn)不足,有輕微的庫存積壓車輛,,短期內(nèi)將進行一些調(diào)整,。
車用芯片規(guī)模暴漲,國產(chǎn)替代還需時日
眾所周知,,汽車是第二次工業(yè)革命中的典型產(chǎn)品,,隨著新技術(shù)革命的不斷深化,更多的技術(shù)要素融入到汽車產(chǎn)品中,,其中最為重要的是以芯片為代表的半導(dǎo)體技術(shù)融入到汽車的各個系統(tǒng),,驅(qū)動著汽車產(chǎn)業(yè)在新工業(yè)革命階段的不斷成長和升級。
作為半導(dǎo)體的重要自稱部分,,汽車芯片按種類可分為微控制單元(MCU),、系統(tǒng)級芯片(SoC)、功率半導(dǎo)體(IGBT,、MOSFET,、電源管理芯片、二極管等),、存儲芯片(NOR,、NAND,、DRAM等)、傳感器(壓力,、溫度,、濕度、雷達,、電流,、圖像等)以及互聯(lián)芯片(射頻器件等)等,使用范圍涵蓋車身,、儀表/信息娛樂系統(tǒng),、底盤/安全、動力總成和駕駛輔助系統(tǒng)五大板塊,。傳感器,、微控制單元、存儲設(shè)備,、功率器件在各個板塊均有需求,,而互聯(lián)芯片主要用于車身及信息系統(tǒng)方面。
隨著汽車架構(gòu),、傳感器,、收費模式多重升級,主流車企為開始為更高級別自動駕駛預(yù)埋硬件,,而L1-L5自動駕駛對應(yīng)的傳感器數(shù)量逐漸遞增,,對芯片算力的需求也逐漸加強,全球采購車用半導(dǎo)體的數(shù)量也越來越多,,因此哪怕是疫情反復(fù)的局面下,,車用半導(dǎo)體市場依然火爆。
目前,,中國已經(jīng)成為全球最大的汽車市場,,電動化、智能化的趨勢推動汽車芯片數(shù)量的大幅度提升,,車規(guī)級芯片國產(chǎn)化已擁有規(guī)?;A(chǔ)。但就上文全球排名情況來看,,國內(nèi)車用半導(dǎo)體對海外企業(yè)依賴較為嚴重,,國產(chǎn)替代還需要時日。
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