1、集成電路可分為設計,、制造和封裝測試三大板塊,，其中設計水平的高低決定了芯片產(chǎn)品的功能、性能和成本,。
2016年之前我國集成電路主要以封測為主,，隨著國內設計領域持續(xù)投入，2016年我國設計領域首次超過封測領域,，設計和封測分別占比37.92%和36.08%,，隨著國內技術持續(xù)突破，設計和制造占比持續(xù)增長,，2021年數(shù)據(jù)顯示我國集成電路設計占比達43.21%,，制造領域占比小幅度上升至30.37%，在2020年也已超越封測銷售額,。
資料來源：CSIA,，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、設計流程
集成電路設計業(yè)務環(huán)節(jié)總體可分為前端設計和后端設計兩部分,。前端設計是指在設計師拿到具體需求之后,，首先根據(jù)具體需求定義相關的功能模塊與規(guī)格，從架構層面上設計能滿足特定需求的功能,，之后實現(xiàn)相應的設計；邏輯綜合后就進入后端,，這一階段主要是將更高層級的描述轉化為門級網(wǎng)表,，之后再進行DFT測試并進行物理層面的設計，在工藝,、功耗等環(huán)節(jié)簽核完畢之后,，EDA的設計工作基本已經(jīng)完成,，可以進入具體的封裝與測試階段。
數(shù)字芯片設計流程
資料來源：芯華章,，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
二,、集成電路整體現(xiàn)狀
我國集成電路發(fā)展較晚，整體相較國際頂尖水平仍有部分差距,，尤其是在邏輯芯片等高端芯片領域,，高技術壁壘背景下，國產(chǎn)企業(yè)短期內仍無法突破,，但隨著國內企業(yè)逐步在儲存芯片,、半導體材料逐步突破，國內集成電路產(chǎn)量持續(xù)增長,，2021年達3594.3億塊,，同比增長37.5%，加上凈進口量,，表面國內集成電路需求量近6800億塊,。隨著汽車電子、物聯(lián)網(wǎng),、智能家居,、工業(yè)自動化等需求擴張，我國集成電路規(guī)模將快速擴張,，但短期內受限高端技術被封鎖,，進口來源仍是關鍵。
三,、集成電路產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀
1,、集成電路產(chǎn)業(yè)鏈
集成電路產(chǎn)業(yè)鏈包括設計、制造和封測,，IP為芯片設計的關鍵環(huán)節(jié),。芯片設計位于集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上游，芯片設計的基礎包括EDA和IP,。EDA指電子設計自動化,，是芯片設計的工具和輔助性軟件。IP則是在芯片設計中那些通過驗證的,、可重復使用的,、具有特定功能的宏模塊，可以移植到不同的半導體工藝中,。
集成電路產(chǎn)業(yè)鏈簡圖
資料來源：中芯國際招股書,，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、應用分布
從產(chǎn)品應用分布來看，我國集成電路設計行業(yè)產(chǎn)品主要分布在通信,、消費,、計算機、多媒體等領域,。其中通信領域芯片銷售規(guī)模最大,，2020年銷售規(guī)模高達1647.10億元，占行業(yè)總銷售額的43.12%,；隨后消費領域芯片銷售規(guī)模以1063.90億元排名第二,，占比27.86%。
資料來源：ICCAD,，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四,、集成電路設計產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
我國集成電路設計行業(yè)增速迅猛,，在集成電路行業(yè)中的比重不斷提升,。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年,，我國集成電路設計行業(yè)銷售規(guī)模達4519 億元,，同比增長19.6%,。同時,，自2016年，我國集成電路設計行業(yè)的產(chǎn)值超過封裝測試業(yè),，成為集成電路行業(yè)產(chǎn)值第一的業(yè)務環(huán)節(jié),。
資料來源：CSIA，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2,、企業(yè)數(shù)量
隨著我國集成電路行業(yè)的高速發(fā)展,，收獲了眾多資本的青睞，越來越多的企業(yè)進軍該行業(yè),。2011-2021年我國集成電路設計行業(yè)企業(yè)數(shù)量增長迅猛,，從534家快速上升至2810家。值得注意的是,，雖然整體企業(yè)熱度持續(xù)上升,，但尖端技術仍未突破背景下，市場競爭加劇或將帶動國產(chǎn)化突圍可能性增加,。
資料來源：ICCAD,，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國集成電路設計行業(yè)發(fā)展監(jiān)測及投資戰(zhàn)略研究報告》；
3,、區(qū)域分布
就區(qū)域分布而言,，我國集成電路設計行業(yè)已形成長三角、珠三角,、京津環(huán)渤海,、中西部地區(qū)四大重點區(qū)域,，主要原因是靠近電子信息科技經(jīng)濟發(fā)展中心，交通便利,，海運成本較低,，數(shù)據(jù)顯示，2020長三江和珠三角地區(qū)共占比超7成,，其中長三江占比最高,，銷售額達到1599.7億元，占比為39.5%,。
資料來源：ICCAD,，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、軟件規(guī)模
中國擁有全球規(guī)模最大,、增速最快的集成電路市場,，在全球集成電路及EDA行業(yè)發(fā)展持續(xù)向好大背景下，我國EDA行業(yè)也迎來了爆發(fā)期,，2020年全年行業(yè)總銷售額約為66.2億元,，同比增長19.9%，實現(xiàn)連續(xù)增長,。其中,，我國自主EDA工具企業(yè)在本土市場營業(yè)收入約為7.6億元，同比增幅65.2%,。
資料來源：公開資料整理
五,、集成電路設計競爭格局
1、市場集中度
全球范圍內主要的IC設計企業(yè)包括高通,、博通,、英偉達等，2020年全球前十大IC設計公司(Fabless) 收入共計達到859.74億美元,。若按照全球IC設計規(guī)模1279億美元來算,，2020年CR5占比57.3%左右，CR10市占率達到67.22%,，集中度較高,。
資料來源：公開資料整理
EDA是芯片設計與生產(chǎn)的核心，目前國內中國EDA市場增速高于全球,，國產(chǎn)化率極低,。就競爭格局而言，2020年Synopsys,，Cadence和Siemens EDA為我國前三大EDA供應商,，合計營收市場份額占比為77.70%，國產(chǎn)廠商占比不到15%，其中華大九天為國內EDA龍頭,。
資料來源：公開資料整理
2,、華大九天經(jīng)營現(xiàn)狀
華大九天作為國內EDA龍頭，整體技術相較國際Synopsys,，Cadence和Siemens EDA前三大EDA供應商仍有差距,，但整體經(jīng)營狀況良好，毛利水平在90%左右,，2019-2021年營收占比研發(fā)分別為52.5%,、44.22%和52.57%，預估上市后市值超百億元,。政策補貼背景下,，有望突破國際EDA軟件壟斷現(xiàn)狀。
資料來源：華大九天招股書,，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
華大九天在模擬電路設計和平板顯示電路設計兩個方面實現(xiàn)了全流程EDA工具系統(tǒng),，但在數(shù)字電路設計和晶圓制造方面尚不能實現(xiàn)全流程覆蓋。在模擬電路設計全流程 EDA 工具系統(tǒng)中,，僅有仿真工具支持5nm量產(chǎn)工藝制程,，其他模擬電路設計EDA工具只支持28nm工藝制程，與國際一流水準有著不小的差距,。數(shù)字電路設計EDA工具中有5款可以支持5nm量產(chǎn)工藝,，1款（單元化特征提取工具）支持40nm量產(chǎn)工藝。
資料來源：華大九天招股書,，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
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