芯片降價(jià)，芯片滯銷,?？此苹奶频穆曇魪慕衲晟习肽辏捅粺o數(shù)人瘋狂叫囂,，2022年上半年,，因?yàn)橄M(fèi)電子市場(chǎng)需求萎靡不振，芯片行業(yè)一度迎來降價(jià)潮,，轉(zhuǎn)眼到下半年,，劇情再次重演,。
近日,，央視新聞報(bào)道，作為電子控制系統(tǒng)的核心部件,，意法半導(dǎo)體芯片曾是2021年最緊俏的芯片產(chǎn)品之一,，市場(chǎng)報(bào)價(jià)一度上漲至3500元左右一個(gè),，但在2022年，同款芯片從高位下滑至600元左右,，降幅高達(dá)80%,。
無獨(dú)有偶，另一款芯片去年的價(jià)格與今年相差十倍,。芯片價(jià)格堪比豬肉,，漲漲跌跌，最高價(jià)與此前的常態(tài)價(jià)相差程度極其夸張,，據(jù)悉,，此前有媒體報(bào)道600元的意法半導(dǎo)體芯片，2020年的正常價(jià)格只有幾十元,。
芯片熱儼然已經(jīng)過去,，去年籠罩整個(gè)科技圈的陰云是否即將散去？據(jù)彭博社報(bào)道,，目前絕大部分芯片公司認(rèn)為未來很長(zhǎng)一段時(shí)間,，這個(gè)炙手可熱的市場(chǎng)將出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折，甚至還有一部分人悲觀地認(rèn)為半導(dǎo)體行業(yè)會(huì)迎來十年內(nèi)最嚴(yán)重的下滑,。
幾家歡喜,，幾家愁，芯片價(jià)格雪崩,，除了行業(yè)默哀,，恐怕還有無數(shù)市場(chǎng)在狂歡。
1
芯片降了,，但沒完全降,？
芯片價(jià)格雪崩，跟全球的電子消費(fèi)低迷脫不開關(guān)系,。
從臺(tái)積電的最新財(cái)報(bào)就能看出,，曾經(jīng)撐起半壁江山的智能手機(jī)業(yè)務(wù)已經(jīng)不是第一大收入來源，預(yù)計(jì)這一業(yè)務(wù)的占比還會(huì)持續(xù)下降,。智能手機(jī)跟PC的出貨量從今年開始就一月不如一月,，CINNO Research數(shù)據(jù)，2022上半年中國(guó)智能手機(jī)SoC終端出貨量約為1.34億顆,，同比下降約16.9%,。
至于PC端，根據(jù)市場(chǎng)研究公司Mercury Research數(shù)據(jù),，今年第二季度,，臺(tái)式電腦處理器出貨量降至近30年來的最低水平，處理器總出貨量經(jīng)歷了自1984年以來的最大同比降幅,，韓國(guó)7月智能手機(jī)銷量同比下降29.2%,，計(jì)算機(jī)和輔助設(shè)備出口下降21.9%,，存儲(chǔ)芯片出貨量以13.5%的跌幅領(lǐng)跌。
上游需求減少,，下游不斷砍單,，價(jià)格自然降溫。
但需要注意的是,，這些降價(jià)的芯片相對(duì)整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言,，起不到任何概括作用。芯片真的降價(jià)了嗎,？一則則“暴跌”的新聞之下,，仍有廠商逆勢(shì)宣布漲價(jià)，比如英特爾,、高通,、美滿電子、博通等就計(jì)劃對(duì)旗下部分芯片產(chǎn)品提價(jià),。
以英特爾為例,，據(jù)日經(jīng)新聞，英特爾已通知客戶稱2022年下半年將對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)品漲價(jià),，預(yù)計(jì)對(duì)多款核心服務(wù)器及計(jì)算機(jī)CPU處理器及周邊芯片等廣泛產(chǎn)品漲價(jià),，而漲幅因芯片種類而異，最低在個(gè)位數(shù),，最大漲幅可能達(dá)到10%至20%,。
芯片到底漲沒漲？可以說,，消費(fèi)電子類芯片因?yàn)樾枨笙陆刀E然降價(jià),，但其他應(yīng)用領(lǐng)域的MCU需求卻持續(xù)旺盛，比如汽車與工控類,，這就導(dǎo)致相關(guān)芯片的價(jià)格一直居高不下,。從手機(jī)出貨量發(fā)生異常之初，芯片行業(yè)的未來就被很有意思地貼上了滯銷的標(biāo)簽,，但實(shí)際上,，有些行業(yè)的芯片荒至今未結(jié)束。
尤其是汽車芯片,，2022中國(guó)·南沙國(guó)際集成電路產(chǎn)業(yè)論壇數(shù)據(jù)顯示,，目前芯片產(chǎn)品平均只能滿足汽車廠商31%的需求，小鵬汽車的何小鵬也表示,，汽車行業(yè)芯片荒還未結(jié)束,，廣汽在6月份給出的數(shù)據(jù)是，第二季度廣汽面臨的芯片短缺高達(dá)3.3萬片。
新能源產(chǎn)業(yè)一路順風(fēng)順?biāo)?，往后?duì)于芯片的需求自然不可小覷。據(jù)悉,，平均一輛汽車需要使用500個(gè)芯片,，新能源汽車搭載的芯片更多，去年全球汽車銷量大約為8105萬輛左右,，也就是說,，整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈就需要405億塊芯片。
此外,，高端芯片依舊高處在市場(chǎng)神壇之上,，一方面，上游產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)制程工藝高級(jí)的芯片需求其實(shí)從未消退,。之前有消息傳臺(tái)積電3nm芯片將在9月實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),，蘋果將是第一家采用臺(tái)積電3納米投片客戶。
據(jù)悉,，蘋果明年包括新款A(yù)17處理器,，以及M3系列處理器，都會(huì)采用臺(tái)積電的3納米,。另一方面,，高制程半導(dǎo)體設(shè)備短缺，3納米,、2納米先進(jìn)制程產(chǎn)量注定不高,，2024~2025年可能出現(xiàn)10%至20%的供給缺口。
如此一來,，價(jià)格就更不可能降了,。種種跡象告訴我們，芯片此降非彼降,，這個(gè)行業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有看起來那么簡(jiǎn)單,。
2
消費(fèi)類芯片在失寵？
一方偃旗息鼓,，另一方鼎盛難收,。
消費(fèi)電子芯片走過前兩年最輝煌的時(shí)期，隨著電子消費(fèi)水平下降,，終究還是走下了神壇,。目前，不少芯片公司都開始忙著轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù),，從消費(fèi)類,，向汽車、工程領(lǐng)域探進(jìn)。臺(tái)積電將汽車市場(chǎng)列入未來幾年的優(yōu)先項(xiàng)目,，據(jù)悉,，大陸這邊，兆易創(chuàng)新,、中穎電子,、中微半導(dǎo)體等國(guó)產(chǎn)MCU玩家的汽車業(yè)務(wù)也愈發(fā)明顯。
具體來看,，兆易創(chuàng)新第一顆車規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)品在三月份就進(jìn)入客戶送樣測(cè)試階段,，預(yù)計(jì)今年能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；中穎電子主要用于車身控制MCU部分,，預(yù)計(jì)年中會(huì)流片回來,；中微半導(dǎo)體則在招股書中顯示出發(fā)展車規(guī)芯片的決心，其IPO計(jì)劃募資7.29億元,，有2.83億元將用于車規(guī)級(jí)芯片研發(fā)項(xiàng)目,。
這無可厚非，畢竟在國(guó)內(nèi)汽車計(jì)算,、控制類芯片國(guó)產(chǎn)化率不足1%,，傳感器國(guó)產(chǎn)化率不足4%，功率半導(dǎo)體,、存儲(chǔ)器,、通信等國(guó)產(chǎn)化率分別為8%、8%,、3%,。國(guó)內(nèi)新能源造車來勢(shì)洶洶，包括自動(dòng)駕駛在內(nèi)的整個(gè)智能生態(tài)后期也將消耗大量的半導(dǎo)體,。
而繼續(xù)堅(jiān)持消費(fèi)類芯片將有多難,？
此前有報(bào)道稱，三星方面一度暫停包括面板,、手機(jī)及存儲(chǔ)芯片在內(nèi)的所有事業(yè)部的采購,，甚至很多韓系存儲(chǔ)器廠商將主動(dòng)降價(jià)5％以上以換取銷售。主攻消費(fèi)電子的新唐科技,，去年還獲利暴增逾5.5倍,，每股純益7.27元新臺(tái)幣。今年4,、5月份表現(xiàn)就變得平淡,，營(yíng)收環(huán)比分別下降2.18％和3.04％。
一家或許說明不了什么,，但Wind數(shù)據(jù)顯示,，截至5月9日，全球已有126家半導(dǎo)體公司公布2022年第一季度財(cái)報(bào)，其中16家出現(xiàn)凈利潤(rùn)同比下滑甚至虧損,。消費(fèi)芯片在加速失寵,，汽車與工控變成芯片市場(chǎng)下一個(gè)逐利點(diǎn)。
但事情真的像看上去那么簡(jiǎn)單嗎,？
特別是對(duì)于國(guó)內(nèi)一些芯片廠商而言,，從消費(fèi)電子領(lǐng)域走向汽車領(lǐng)域遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止是市場(chǎng)熱度所能決定的。首先,，國(guó)內(nèi)芯片應(yīng)有下游,，消費(fèi)領(lǐng)域位居第一,，占到27%,。就算放眼全球，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也是半導(dǎo)體第一大市場(chǎng),，數(shù)據(jù)顯示,，2021年中國(guó)大陸市場(chǎng)半導(dǎo)體銷售額高達(dá)296.2億美元，同比增長(zhǎng)58%,，是全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng),，占世界總半導(dǎo)體銷售額的28.9%。
其次,，芯片行業(yè)本身利潤(rùn)空間更大一點(diǎn)的就是智能手機(jī)和5G相關(guān)領(lǐng)域,。以臺(tái)積電為例，
臺(tái)積電出貨量占汽車MCU市場(chǎng)的70％,，但在2020年的營(yíng)收數(shù)據(jù)里,，汽車芯片的貢獻(xiàn)僅占比3.31%。到2022年Q1,，臺(tái)積電智能手機(jī)和高性能計(jì)算領(lǐng)域分別占凈收入的40%和41%,，而物聯(lián)網(wǎng)、汽車,、DCE和其它只分別占比8%,、5%、3%和3%,。
需求少了,，可利潤(rùn)還在，左右為難,，這恐怕才是半導(dǎo)體市場(chǎng)最頭疼的事,。
3
熱潮過后，消費(fèi)者狂歡,？
芯片價(jià)格動(dòng)搖之際,，最開心的莫過于消費(fèi)者，手機(jī)、汽車甚至智能家電都成了芯片降價(jià)后,，被頻頻期待的消費(fèi)狂歡區(qū),，特別是手機(jī)。芯片價(jià)格雪崩沒有多久,，就有人在社交平臺(tái)上高呼今年下半年買手機(jī)血賺,。
緊接著，新能源降價(jià),、電子產(chǎn)品降價(jià),、家電降價(jià)……諸如此類的聲音此起彼伏。但產(chǎn)品鏈上會(huì)不會(huì)發(fā)生相應(yīng)的降價(jià),，暫時(shí)還沒有明確的趨勢(shì),，但坦白來講，這一波芯片降價(jià)并不會(huì)引起消費(fèi)市場(chǎng)大范圍降價(jià),。
先看影響最大的手機(jī)領(lǐng)域,，這幾年，手機(jī)廠商都在馬不停蹄地提價(jià),，低端沉寂,，高端招搖，降價(jià)一時(shí)間可能性很低,。另外,，國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商的毛利一直不高，此前華為開發(fā)者大會(huì)上,，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)軟件部副總裁楊海松表示,，中國(guó)手機(jī)廠家利潤(rùn)低的可憐，國(guó)產(chǎn)手機(jī)市場(chǎng)份額過半?yún)s僅獲得 10% 左右的利潤(rùn),。
還有,，芯片的確是降了，但其他元器件的價(jià)格卻沒有那么客氣,，例如傳感器與屏幕,，高端機(jī)型日益成為主流，手機(jī)廠商對(duì)供應(yīng)鏈的要求自然愈發(fā)嚴(yán)苛,，據(jù)悉,，OPPO、小米就曾一度向索尼,、三星定制專屬傳感器,。
如此一來，手機(jī)價(jià)格不增已是消費(fèi)者的萬幸,。
再看新能源,，本次降價(jià)的主流芯片原本就不在造車領(lǐng)域,，更何況，上半年新能源造車圈漲價(jià)一波未平,，一波又起,，其背后的原因也不都是芯片惹得禍。大宗材料在漲價(jià),，不管是鎳,、鋼、鋁包括正負(fù)極的價(jià)格也只增不降,，電池成本居高不下,，種種因素顯然不能只歸咎到芯片上。
當(dāng)然,，造車圈也不是一點(diǎn)芯片回流都看不到,，今年以來，LED發(fā)光芯片和驅(qū)動(dòng)芯片有著30%-40%的價(jià)格回落,，這無疑將對(duì)車主后續(xù)的用車成本起到一定的緩沖作用,。
消費(fèi)類芯片除了智能手機(jī),，影響最大的大概是空調(diào),、冰箱等智能家用設(shè)備，國(guó)內(nèi)三大白電的MCU需求量的確不低,，從2017年的5.7億顆增長(zhǎng)到2022年的超過7億顆,，其中光空調(diào)MCU占比就超60%。
但智能家居領(lǐng)域用到的芯片基本是一些制程落后的低端芯片,，跟3nm,、7nm等先進(jìn)制程截然相反，一般都高于28nm或者45nm,。要知道,，這些芯片由于技術(shù)含量低，應(yīng)用廣泛,，單價(jià)本來就不算高,。
對(duì)于家電企業(yè)來講，技術(shù)低就意味他們甚至可以實(shí)現(xiàn)自給自足,。2017年,，格力的微電子部門成立；2018年,，康佳宣布半導(dǎo)體的科技事業(yè)部正式成立,；2018年美的宣布進(jìn)軍芯片制造，成立了美仁半導(dǎo)體公司,，2021年1月,，又成立了美墾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司,，目前其MCU芯片全年量產(chǎn)規(guī)模約1000萬顆。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，TCL,、康佳、創(chuàng)維,、海爾在內(nèi)的多家傳統(tǒng)家電企業(yè)都已布局半導(dǎo)體領(lǐng)域,，換句話說，這個(gè)領(lǐng)域根本不受芯片牽制,。
降了,，還是沒降？本次芯片降價(jià)更像是虛晃一槍,，上游廠商暫時(shí)都高興不起來,，更別提消費(fèi)者了。
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