8月17日,，中國半導體行業(yè)協(xié)會IC設計分會理事長,，清華大學集成電路學院魏少軍教授在2022年中國IC領(lǐng)袖峰會上提出了三點關(guān)于中國半導體行業(yè)20年的思考。

第一點思考：半導體是一個需要長期投入的行業(yè)

信息技術(shù)是近20年全球GDP增長的主要動力,。1987年－2002年的16年里,，全球GPD累計為445．5萬億美元,，平均每年為27．8萬億美元。2003年－2021年的19年間,，全球GDP累計達到1315．3萬億美元,，平均每年69．2萬億美元，是前面的2．5倍,。

2000年后,，以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、移動通信技術(shù),、尤其是二者的結(jié)合——移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為代表的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的崛起,，促進了全球經(jīng)濟的高速發(fā)展。

1987年－2002年的16年里,，全球半導體產(chǎn)業(yè)的累計收入為16431億美元,，平均到每年為1027億美元。2003－2021的19年間,，全球半導體產(chǎn)業(yè)的累計收入達到60696億美元,，平均到每年為3195億美元，是前面16年的3．1倍,。

這就很容易讓人聯(lián)想,，前面的2．5倍和這里的3．1倍之間存在著某種特定關(guān)系。事實上,，全球GDP的增長和半導體的增長之間呈現(xiàn)一種相關(guān)性,。而且進入本世紀第二個十年后，這種相關(guān)性應該說是越來越強,。

中國經(jīng)濟的增長也呈現(xiàn)出相應的增長方式,。

1987年－2002年的16年間，中國GDP從1．22萬億元人民幣增長到12．2萬億元,，累計91．8萬億元,，平均每年5．7萬億元。2003－2021的19年間,，中國GDP從13．7萬億元人民幣增長到114．4萬億元人民幣,，累計1063．1萬億元，平均每年56萬億元,。是前面18年的9．7倍,。

顯然,，除了房地產(chǎn)和高鐵，中國的高速發(fā)展得益于搭上了信息技術(shù)快速發(fā)展的快車,，這也與日常感覺是一致的,，中國的信息技術(shù)發(fā)展十分迅速，中國生產(chǎn)了世界上大部分的手機,、電腦及家電產(chǎn)品,。

同樣，如果觀察2004年－2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，就會發(fā)現(xiàn)它的年均復合增長率達到20．3％,。這兩者之間也呈現(xiàn)出一種很強的相關(guān)性。而且進入新世紀以后,，和世界半導體和GDP的情況一樣,，這種相關(guān)性也毫無懸念的表現(xiàn)的越來越強。

因此,，我的第一個思考就是——半導體是一個需要長期投入的行業(yè),，需要謀萬世。中國的發(fā)展正處在中國高層領(lǐng)導人謀全局與謀萬世的結(jié)果,。

中國已經(jīng)成為新興的集成電路產(chǎn)業(yè)大國,，在過去的幾十年間，國內(nèi)已經(jīng)在京津環(huán)渤海,、長江三角洲,、珠江三角洲和中西部地區(qū)打造了若干個集成電路產(chǎn)業(yè)中心。目前中國已經(jīng)形成多個具有特色的集成電路產(chǎn)業(yè)園,。

中國集成電路是世界上少有的五大板塊齊整的產(chǎn)業(yè)：設計,、制造、封測,、設備和材料,。在細分領(lǐng)域已有很多企業(yè)沖進相應領(lǐng)域的前十，包括曾經(jīng)缺失的半導體存儲器也正在逐步崛起,。

在中國長效的半導體投資機制下,，大基金一期和二期，兩期投入3400多億,，如果按照1：3來帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的話,，可在2025年之前投入超過1萬億人民幣，對整個半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，起到巨大的推動作用,。

中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

去年，整個設計、制造,、封測行業(yè)的總收入首次突破1萬億元,，達到10458億元，增長18．2％,。

魏少軍教授分析,，在2004年時封測是半導體行業(yè)的最大領(lǐng)域，緊隨其后的是制造業(yè)和設計業(yè),。而2020年制造業(yè)又超過封測業(yè)。因此現(xiàn)在形成了設計,、制造,、封測這樣的一種產(chǎn)業(yè)順序，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理,。

設計業(yè)是增長最快的產(chǎn)業(yè),，從2004年到2020年的CAGR來看，設計是一個難得的高速發(fā)展的產(chǎn)業(yè),，年均復合增長率達到了26．5％

制造業(yè)成為中國集成電路產(chǎn)業(yè)的重要力量,，雖然其規(guī)模還不夠大，但是已經(jīng)超過封測業(yè),，這是一個戰(zhàn)略性的轉(zhuǎn)變,。

封測業(yè)長期居于中國集成電路的龍頭地位，產(chǎn)業(yè)增速也還不錯,，但是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)很多是外資企業(yè)或者合資企業(yè),，這在中國集成電路產(chǎn)業(yè)內(nèi)生動力發(fā)展的過程中，逐漸被超越是一種必然,。

中國是最大的單一國家半導體市場,。作為最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)國，中國半導體市場也逐漸增大,。2013－2021年,，中國的市場份額從28．9％增長到34．6％，2019年曾經(jīng)達到35．1％,，是全球最大的單一國家半導體市場,。2016年起，在北美,、歐洲,、日本和亞太地區(qū)和國家層面上，中國市場規(guī)模仍然位居第一,。

中國是最大的芯片進口國,。按照中國海關(guān)的數(shù)據(jù)，2021年進口集成電路6354．8億塊,，價值4325．5億美元,，比上年增長16．9％,，首次超過4000億美元；出口集成電路3107塊,，價值1537．9億美元,，貿(mào)易逆差為2787．3億美元，2021年中國進口集成電路占全球銷售的77．8％,，比2020年下降了1．9個百分點,。魏少軍教授說到，這里可以看到,，中國進口了78．8％的集成電路,，其中將近35％用在了本地，而有40％又在裝機當中出口,。這就是中國這就是中國作為世界市場的一個重要表象,。

中國自己的集成電路產(chǎn)品，從從2004年中國集成電路產(chǎn)品的全球占比不到5％,，到2021年的12．5％,，中國集成電路的進步還是很明顯的。盡管主要還是在中低端,，但已經(jīng)建立了比較完整的產(chǎn)品體系,。去年，中國的產(chǎn)品占全球的比例大約在百分之十二點幾,，這個數(shù)值與國內(nèi)消耗的35％相比還有很大差距,。

中國在過去的幾十年中不斷進步，特別是在高端通用芯片領(lǐng)域市場占有率在穩(wěn)步提升,。如果說2019年以前,，中國還有一些高端芯片在國內(nèi)市場幾乎看不見，但2019年以后國產(chǎn)高端芯片的比例在大幅提升,。今天,，隨著市場競爭力的不斷提升，我們還可以看到更多的表現(xiàn),。

第二個思考：半導體是一個需要長期堅持,、不斷努力的行業(yè)

魏少軍教授引用梁啟超所言：“逆水行舟不進則退”，提出了要堅定信心,、下定決心,、走科技自立自強之路。

中國正處于非常有利的發(fā)展階段,，所從事的是產(chǎn)業(yè)升級,。從低附加值到高附加值轉(zhuǎn)移，從低技術(shù)向高技術(shù)遷移，從低生產(chǎn)率向高生產(chǎn)率邁進,，從產(chǎn)業(yè)鏈的低端向高端移動,，因此這符合人類發(fā)展的基本特性。所以我們應該有決心,，有信心能夠把這項工作做好,。

魏少軍教授表示，中國作為世界工廠的現(xiàn)狀短期內(nèi)不會改變,。這也為發(fā)展半導體創(chuàng)造了重要條件,。中國現(xiàn)在有幾百種產(chǎn)品是世界上高度依賴的。

為什么中國能夠成為世界工廠,？有兩個因素,。一個是新中國建立以后，老一代的領(lǐng)導的人以大力度在短時間內(nèi)重工業(yè)大筆投入,，因此中國擁有強大的工業(yè)基礎。另外一個是,，中國既是世界工廠,，也是世界市場。世界工廠可以生產(chǎn)很多東西,，但世界市場可以消化更多的東西,。所以當世界工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品，由于各種原因滯銷的時候,，中國的世界市場就會發(fā)揮重要的調(diào)控作用,。因此，這些年家電下鄉(xiāng),、汽車下鄉(xiāng)等,，使得中國作為世界工廠的競爭力越來越強。

魏少軍教授指出,，中國的發(fā)展雖然很快,，但存在問題。例如,，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)長期以來是以制造業(yè)為中心來部署的,，但現(xiàn)在應該轉(zhuǎn)向以產(chǎn)品為中心的產(chǎn)業(yè)模式。在美日歐韓等國家,，他們的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中IDM企業(yè)占有巨大比例,，而中國、中國臺灣,、新加坡等地更多的是以加工為他人服務,，作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。這樣一種發(fā)展模式，在中國臺灣,、新加坡這樣的小國家和地區(qū)是可行的,，但是在中國具有14億的消費人口的國家，顯然是不適合的,。

此外,，要提升企業(yè)的競爭力。企業(yè)是競爭的主體,，所以企業(yè)的競爭能力和創(chuàng)新能力是重要的,，可以分析22家在科創(chuàng)板上市的芯片設計企業(yè)2021年的年報。這些企業(yè)的平均毛利率大概在47％,，比起美國的62％的毛利率,，低了15個百分點。雖然過國內(nèi)的平均研發(fā)投入達到了25．5％,，比起美國半導體企業(yè)的17％的研發(fā)投入,，高了8．5個百分點。但是22家科創(chuàng)板上市的芯片企業(yè),，總研發(fā)投入額度只有10．8億美元,，這個數(shù)字是非常小的。

從這些數(shù)字可以看出,，國內(nèi)的企業(yè)由于受到規(guī)模,、規(guī)格、盈利能力的限制,，實際上創(chuàng)新能力還是非常弱的,，需要采取其他的方式促進創(chuàng)新能力的提升。

中國也要遵循產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律,。國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)是從系統(tǒng)公司到IDM到設計加代工等等,，這樣逐步發(fā)展。這些年,，也有人探索把互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展模式引入到集成電路,。從商業(yè)模式的創(chuàng)新，通過資本運作把市場創(chuàng)造出來,，并定義產(chǎn)品,，最終知道到管理團隊來運營。在前期,，這種努力和嘗試是有益的,，但是這樣的運行模式并不適應中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其實也不適應國際集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，因此,，無一獲得成果,。

魏少軍教授指出，要著力鍛長板,。第五代通訊移動領(lǐng)域?qū)χ袊鴣碚f是占有優(yōu)勢的一個產(chǎn)業(yè),，也預示著未來發(fā)展的重要驅(qū)動力。按照國際電聯(lián)的設想,，國內(nèi)目前還只是完成了增強寬帶的發(fā)展,，也就是eMBB，通俗來講就是大家上網(wǎng)的網(wǎng)速可以高一點,，僅此一點已經(jīng)足以拉動VR／AR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，使他們成為另外一個萬億級規(guī)模的市場空間。而更重要的,，是5G發(fā)展中的超可靠低延時通信和海量機器類通信,。這兩者目前還處在發(fā)展的過程中，所以第五代通訊的發(fā)展,，目前還只是非常初步,。

超可靠低延時通信和海量機器類通信的發(fā)展將有力推動工業(yè)的改造，比如說自動駕駛,、產(chǎn)業(yè)自動化,。而海量機器類通信更是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智能社會發(fā)展的重要依托。這個長板在全球是獨一無二的,。因為中國在過去的幾年中通過努力，使中國的5G基站占了全球的60％,，5G用戶也達到了全球的60％,。這一優(yōu)勢是中國應該著力去發(fā)揮的。

疊加5G的應用,，智能化正在走來,。如果說人類前面的工業(yè)化更多解決的是我們的體力的延伸，那么過去將近70－80年,，在信息化上的努力,，延伸了人類的感知，也就是把我們的眼睛,、耳朵,、嘴巴延伸了。

正在進行的是智能化,，它的目標是要延伸人類的大腦,，也就是提升人類對問題的認知能力，這樣的發(fā)展在國外稱為第四次工業(yè)革命,，這里我們更愿意稱之為智能化發(fā)展,。這樣一個發(fā)展顯然對中國的發(fā)展是有百利而無一害,，而且這個發(fā)展將會疊加和5G共同的優(yōu)勢，來成為中國下一步發(fā)展最重要的競爭力,。

第三個思考：我們要做好準備

魏少軍教授分享第三個思考,，就是我們要做好準備。

《禮記中庸》中曾說凡是預則立,，不預則廢,。集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展不會一蹴而就需要長時間的堅持，不斷的努力,，要做好各類準備,。

當前中國面臨很大的挑戰(zhàn)，這些挑戰(zhàn)有外部的也有內(nèi)部的,，內(nèi)部的我們可以通過自身去消除它,，而外部的發(fā)生，很可能不以個人的意志為轉(zhuǎn)移,，因此需要更多的思考,，在發(fā)展中會碰到什么問題應該如何去解決。做好相應的準備,，就不會出現(xiàn)遇到事情手忙腳亂,。

中國的發(fā)展不會因為某些人和某些事受影響，也不會因為外界打壓而停滯不前,，因此我們必須要做好各種各樣的準備的同時,，努力的向前奔跑，我相信依托中國的龐大市場,，有勤勞的中國人民,，有我們?nèi)找箠^斗的同仁們，中國的發(fā)展指日可待,，一定可以到達成功的彼岸,。

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