隨著數(shù)字技術向社會各領域的全面持續(xù)滲透,，現(xiàn)代社會算力需求愈加迫切,，云計算廠商作為算力的重要供給方，將面臨新的發(fā)展機遇，工信部發(fā)布的《2021年通信業(yè)統(tǒng)計公報》顯示,，云計算已經(jīng)成為新興業(yè)務中增長最快的領域,，相關業(yè)務較上年增長91．5％。
數(shù)據(jù)中心是云計算產(chǎn)業(yè)的底層核心基礎設施,，也是云計算廠商的重要抓手,。服務器是數(shù)據(jù)中心基礎設施的重要組成部分，其中的CPU,、GPU決定了服務器的算力,。信通院數(shù)據(jù)顯示，服務器在數(shù)據(jù)中心硬件成本中占比70％左右,。進一步的,，芯片成本則占據(jù)服務器成本的絕大部分。根據(jù)IDC的研究數(shù)據(jù),，CPU,、GPU、DRAM三個模塊中的芯片成本在基礎型服務器中占比約30％,，在更高性能的服務器中,，占比高達50％－80％,。
但是,，服務器芯片市場還是處于被龍頭壟斷的階段。根據(jù)市場調(diào)研機構IDC的報告,，英特爾占據(jù)了服務器CPU市場近九成的份額,，英偉達占據(jù)獨立GPU市場份額近八成。
因此,，除了芯片賽道的專業(yè)選手外,，AWS、谷歌等云計算廠商也紛紛跨界,，下場造芯,。
云計算廠商為何選擇自研芯片
“自渡”才是底氣
從外部的供應鏈因素來看，現(xiàn)今的全球半導體供應鏈風云莫測,，尤其新冠疫情在全球爆發(fā)后,，漲價、缺貨的現(xiàn)象層出不窮,。
今年2月,，英特爾CEO Pat Gelsinger也證實，英特爾代號為Granite Rapids的服務器芯片將從2023年推遲至2024年發(fā)布,。Granite Rapids是一款采用Intel 3制程工藝的產(chǎn)品,，英特爾改變了產(chǎn)品路線圖，這可以讓Granite Rapids芯片性能更好。而此前,，英特爾也推遲了服務器芯片Sapphire Rapids的上市時間,，推遲后的生產(chǎn)時間表比預期晚了三個月。
今年1月份,，有消息指出,，AMD旗下的EPYC服務器處理器出現(xiàn)了接近10％－30％的價格漲幅，并且還出現(xiàn)了缺貨的跡象,，因此有多家服務器制造商正在尋求進一步的采購,，通過加價購買產(chǎn)品。
而無論是推遲新品發(fā)布,，還是漲價,，對于其下游的云計算廠商來說，都會產(chǎn)生影響,。芯片作為整個科技產(chǎn)業(yè)的“底座”,，夯實底座才能贏得未來。與其全靠他人,，不如努力“自渡”,，云計算廠商自研服務器芯片可以減輕對第三方供應的依賴，獲得更大的生產(chǎn)自主度,。
滿足需求,，是云計算廠商的主要目的
云廠商可以對云上客戶的需求有深刻的理解，從需求入手,，逆向工作設計芯片,，既是云計算廠商的工作重點，也是他們在服務器自研芯片發(fā)明方面的最大優(yōu)勢,。
從2013年起,，AWS就開始自研芯片的創(chuàng)新，到現(xiàn)在已經(jīng)有9年的歷史了,。目前已擁有完整的自研芯片產(chǎn)品家族,。AWS做芯片的核心目的并不是與傳統(tǒng)芯片廠商競爭，而是基于企業(yè)客戶對性能,、成本的核心需求,，向客戶提供與現(xiàn)有的云服務一起打包的軟硬一體方案。
服務器芯片并不能單單追求性能,，如何滿足客戶需求才是云計算廠商更應該考慮的事情,。
降低成本與價格，也是提高競爭力的手段之一
據(jù)Gartner數(shù)據(jù),，2021年全球云計算IaaS市場份額中,，AWS占據(jù)38．92％的市場份額，微軟占據(jù)21．07％的市場份額，排名之后的就是阿里云,、谷歌云,、華為云和騰訊云，市占率均不到10％,。
現(xiàn)在來看,，頭部全球云服務廠商的市占率基本定型，各家廠商的價格也會成為拉新留存客戶的重要手段,。而云服務廠商要考慮的就是如何降低成本,，自研芯片是降低成本最關鍵的環(huán)節(jié)。自研芯片能提供供應鏈的優(yōu)勢,，降低采購芯片的成本,，云廠商生產(chǎn)產(chǎn)品的性價比也更高。
云計算廠商開啟自研
AWS開創(chuàng)了云廠商自研芯片的先河,。從2013年推出首顆Nitro1芯片至今,，已經(jīng)有八年自研芯片歷史的AWS已擁有網(wǎng)絡芯片、服務器芯片,、人工智能機器學習自研芯片三條產(chǎn)品線,。其中，Graviton系列是AWS自研的基于Arm架構的服務器芯片,。
去年12月,，AWS推出了Graviton3，采用5nm工藝,，64核,，集成了550億晶體管,，主頻2．6Ghz,，支持bfloat16（為深度學習而優(yōu)化的新數(shù)字格式），PCIe5．0,。與Graviton2相比,，Graviton3處理器支持為科學計算、機器學習和媒體編碼工作負載提供高達2倍的浮點運算性能,，為加密工作負載速度提升高達2倍,，為機器學習工作負載提供高達3倍的性能。
Graviton3處理器的能效也更高,，在相同性能下,，與同類型基于x86的實例對比，可節(jié)省高達60％的能源消耗,。
除了AWS之外,，谷歌也推出歷時4年打造的Tensor芯片，采用三星5nm工藝打造，為8核心,，包括2個Cortex－X1超大核（主頻2．8GHz）,，2個A76大核（主頻2．25GHz）和4個A55小核（主頻1．80GHz），集成20核 Mali－G78 MP20 GPU,。
Arm架構風生水起
長期以來,，x86架構在PC及服務器領域占據(jù)統(tǒng)治地位，而Arm架構在移動終端和嵌入式領域應用較為普遍,。x86的方向是高性能方向,，因為它追求一條指令完成很多功能，而Arm的方向是面向低功耗,，要求指令盡可能精簡,。x86和Arm的各自主要方向決定了他們的市場。x86的市場主要是PC和服務器,，因為需要高性能,。Arm的市場主要是手機和平板，因為需要低功耗,。
但是近年來,，在智能手機、平板電腦等智能終端以外,，Arm不斷延伸至物聯(lián)網(wǎng),、數(shù)據(jù)中心等領域，地位不斷提升,，向傳統(tǒng)x86領地發(fā)起進攻,。
數(shù)據(jù)中心服務器對定制化、微型化,、高擴展性的要求更高,，Arm也更符合這些趨勢和要求。與x86架構相比,，Arm的優(yōu)勢在于可降低硬件成本,、提高效率。Arm架構僅保留所需要的指令,，可以讓整個處理器更為簡化,，擁有小體積、高效能的特性,，且能夠勝任簡單但多線程的負載,。除此之外，Arm架構處理器的核心負擔相較x86處理器低上許多,，并且因為早前應用處理器的需求就是以低功耗為重點,，即便如今效能不斷提升,，仍是以保有省電的特性為前提發(fā)展。
據(jù)集邦咨詢預測,，2025年Arm架構在數(shù)據(jù)中心服務器的滲透率將達到22％,，這也意味著Arm架構可能會逐步改變數(shù)據(jù)中心服務器市場格局。
對于云服務商來說,，自研Arm架構芯片也是很有必要的,。x86架構的CPU受限于英特爾和AMD，云計算廠商無法做進一步特性優(yōu)化,。在當前頭部幾家云計算廠商已發(fā)展成熟并進入競爭階段的情況下,，每一家都需要做出更多差異化，以及綜合競爭優(yōu)勢,，從這個層面來說,，自主研發(fā)可控的Arm芯片也就具備一定的戰(zhàn)略意義。
公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計,，AWS在2021年Arm架構處理器的部署已達其整體服務器建置的15％,，并將于2022年超過20％。
除了AWS外,，2020年,，業(yè)界也曾經(jīng)傳出微軟正計劃開發(fā)Arm架構服務器芯片的消息。確實,，微軟一直布局開發(fā)自己的服務器芯片,，據(jù)報道，微軟希望擴大自己的服務器芯片業(yè)務,，已經(jīng)從蘋果公司聘請了著名的芯片架構師Mike Filippo來加強自己的芯片研發(fā)能力,，這些芯片為Azure云計算服務提供支持。
國內(nèi)廠商中,，阿里巴巴和華為也正在布局Arm服務器芯片,。
2019年，華為旗下的海思半導體推出了基于Arm架構的服務器芯片鯤鵬920,。鯤鵬920是目前業(yè)界最高性能Arm－based處理器,。該處理器采用7nm制造工藝，典型主頻下,， SPECint Benchmark評分超過930，超出業(yè)界標桿25％,。同時,，能效比優(yōu)于業(yè)界標桿30％。鯤鵬920以更低功耗為數(shù)據(jù)中心提供更強性能,。
但受制于制裁,，下一代的鯤鵬930無法如期發(fā)布,。2021年4月，華為輪值董事長徐直軍預計,，短期內(nèi)無法解決鯤鵬芯片代工的問題,，但鯤鵬本身是一個Arm的生態(tài)，華為仍會堅定不移地去推進,。
2021年10月,，阿里巴巴旗下半導體公司平頭哥發(fā)布自研云芯片倚天710。
倚天710采用最新的Armv9架構,，基于最先進的5nm工藝,，單芯片集成600億晶體管，CPU核心數(shù)高達128個,，最高主頻為3．2GHZ,，能同時兼顧性能和功耗。倚天710不僅是全球首款采用5nm工藝的服務器芯片,，也集成了最新的內(nèi)存DDR5和PCIE5．0,，能有效提升芯片的傳輸速率，并且可適配云的不同應用場景,。
標準測試集SPECint2017的數(shù)據(jù)顯示,，倚天710的分數(shù)達到440，超出業(yè)界標桿20％,，能效比提升50％以上,。
由于x86架構已經(jīng)形成了完善的產(chǎn)業(yè)和生態(tài)環(huán)境，是整個產(chǎn)業(yè)中最龐大,、最完善,、應用最廣泛的處理器架構之一，生態(tài)壁壘極高,。因此,，Arm架構若想在服務器市場中，與x86架構分庭抗禮,，還有一定的難度,。
但是，眾多巨頭加入Arm陣營,，預示著Arm的生態(tài)將會越來越完善,，Arm架構在服務器市場份額也會不斷增長。
對于整個行業(yè)來說,，云廠商“卷”到服務器芯片市場,，也會影響原有的市場格局。云廠商的自研芯片根據(jù)自己的技術路徑按部就班的發(fā)展,，加之云廠商的服務器芯片在未來也將不斷的應用在自己的服務器中,，英特爾和AMD的新一代服務器CPU將與云服務提供商的CPU更新速度不一致,。
但是對于云廠商來說，自研服務器芯片是他們能充分掌握自主權邁出的一大步,。
