說起手機(jī)，大家耳熟能詳?shù)挠袊a(chǎn)龍頭華米OV（華為、小米,、OPPO、vivo）,，也有海外巨頭蘋果、三星,、諾基亞,。但是，還有一個“隱形冠軍”也許很多人不知道,，它就是高居2020年全球手機(jī)銷量排行榜第四位,，占據(jù)著整個非洲大陸50多個國家和地區(qū)近半市場份額，在國內(nèi)科創(chuàng)板上市,，被稱為“非洲手機(jī)之王”的傳音手機(jī),。

　　傳音上市后，也得到了眾多投資者的青睞和追捧,。Wind數(shù)據(jù)顯示,，2022年1月4日收盤，傳音控股報收160元/股,，相比2019年9月剛上市時的53元/股,，漲了兩倍多。

　　作為一家2006年才成立的手機(jī)企業(yè),，面對資金,、技術(shù)、人才,、渠道等遠(yuǎn)優(yōu)于自己的一眾國內(nèi)外手機(jī)巨頭,，傳音憑什么脫穎而出并稱雄非洲手機(jī)市場，它成功背后又有哪些成功的秘訣和經(jīng)驗,，又經(jīng)歷了怎樣的故事和波折,？

　　作為國內(nèi)科技品牌成功出海的典型,，與國內(nèi)很多企業(yè)以產(chǎn)品出口為主的出海不同,，傳音的出海是產(chǎn)品,、品牌、商業(yè)模式等的真正意義上的出海,。在今天“一帶一路”建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),、中國企業(yè)品牌紛紛走出去的大背景下，關(guān)注并分析傳音的非洲逆襲之路,，意義凸顯,。

　　1。深聚焦

　　不是中國品牌出海,，而是建立一個非洲的品牌

　　2006年是國產(chǎn)手機(jī)最艱難的一年,。在諾基亞等國際品牌和山寨手機(jī)的雙重擠壓下，曾有“手機(jī)中的戰(zhàn)斗機(jī)”之稱的波導(dǎo)等國內(nèi)品牌開始走下坡路,，熊貓,、南方高科等品牌更是難覓蹤影。

　　也就是那一年,，波導(dǎo)手機(jī)的海外市場負(fù)責(zé)人竺兆江離開,，正式創(chuàng)立了傳音手機(jī)。竺兆江大學(xué)畢業(yè)就進(jìn)入波導(dǎo)手機(jī)工作,，憑借出色的能力和業(yè)績,，短短幾年就成為波導(dǎo)銷售公司的負(fù)責(zé)人，主導(dǎo)波導(dǎo)手機(jī)的海外市場拓展,。

　　多年手機(jī)海外市場的運作讓他對海外市場有著深刻的認(rèn)知,，也對非洲這塊手機(jī)“新大陸”的廣闊前景有著更多期待。在這期間,，竺兆江曾深入數(shù)十個國家和地區(qū)考察調(diào)研,，憑借自身對市場的敏銳嗅覺，意識到非洲市場的巨大潛力,。

　　在某種意義上,，當(dāng)時的傳音就是為非洲而生的。公司成立當(dāng)年,，傳音就在尼日利亞發(fā)布了旗下首個手機(jī)品牌TECNO,，開啟傳音在非洲大陸的征途。

　　相較于當(dāng)時國內(nèi)手機(jī)品牌出海扎堆發(fā)達(dá)國家市場和印度等新興市場,，傳音切入了非洲這塊尚待開發(fā)的處女地,。但是，當(dāng)時的非洲手機(jī)市場的確很難吸引眾多巨頭的關(guān)注和重視,。

　　非洲大陸有50多個國家和地區(qū),，民族、語言,、宗教等十分復(fù)雜,，并不是一個傳統(tǒng)意義上的統(tǒng)一市場,。同時，當(dāng)時的非洲國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低且發(fā)展程度差異大,，基站等通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更是滯后,，很難看到手機(jī)普及推廣的勢頭和價值。

　　這樣的市場對國內(nèi)手機(jī)廠商不具備強(qiáng)吸引力,，也同樣很難引起諾基亞,、三星等海外巨頭的真正重視。而這恰恰給了傳音這個新興品牌難得的機(jī)遇,。

　　事實上,，竺兆江當(dāng)時在波導(dǎo)手機(jī)時，就曾經(jīng)和公司領(lǐng)導(dǎo)提過開拓非洲市場的構(gòu)想和計劃,，不過并沒有得到管理層的認(rèn)可,。正因如此，堅信自己判斷的竺兆江,，才帶領(lǐng)著團(tuán)隊成員離職創(chuàng)辦了傳音,。

　　“別嫌棄市場，別低看用戶”,，曾有人將傳音在非洲市場的成功首先歸功于這點,。2010年前后，隨著華為等在非洲各國基站建設(shè)的快速推進(jìn),，以及逐漸席卷全球的智能手機(jī)浪潮,，非洲市場對手機(jī)的需求與日俱增。更多的國內(nèi)手機(jī)品牌和手機(jī)商人開始將目光瞄準(zhǔn)這塊“新大陸”,，也開始吸引華強(qiáng)北市場等眾多手機(jī)商人涌入,，銷售各種高性價比的手機(jī)。他們發(fā)現(xiàn),，這時的非洲人對手機(jī)等新興科技產(chǎn)品的渴望,，堪比中世紀(jì)歐洲人對絲綢的渴求。

　　與此同時,，包括華為,、小米、OPPO等手機(jī)巨頭也先后進(jìn)軍非洲,。作為目前非洲電信市場的主流供應(yīng)商之一,，其實華為早在1996年就開始布局非洲市場。不過早期華為通信設(shè)備服務(wù)提供商的定位,，以及后來華為手機(jī)較高的品牌定位,，注定其很難成為非洲大陸的手機(jī)銷冠。

　　“華為的手機(jī)定價不比歐洲品牌手機(jī)低多少，他們更多依靠服務(wù)而不是價格取得競爭優(yōu)勢,?！币晃环侵薜氖謾C(jī)銷售商表示。同樣的,，非洲市場對于全球布局的三星、諾基亞,、小米,、OPPO來說，只是其全球手機(jī)版圖中的一部分,，且是相對不重要的一部分,。但非洲對當(dāng)時的傳音來說，則是全部,。

　　一位傳音的員工坦言,，當(dāng)時傳音的邏輯不是中國品牌出海，而是建立一個海外的品牌,，在當(dāng)?shù)囟床毂镜赜脩粜枨?，建廠、搭建完整的銷售及售后服務(wù)體系等成為常規(guī)操作,。

　　實際上,，雖然近幾年傳音也開始拓展非洲之外的南亞、南美等新興市場,，但非洲一直是傳音的根據(jù)地和“主場”,。在非洲市場，從TECNO開始,，傳音接連發(fā)布了itel及Infinix等手機(jī)品牌,，全面覆蓋非洲不同的細(xì)分市場人群。此外,，各種扶貧,、援助當(dāng)?shù)亟逃壬鐣婊顒右餐酵七M(jìn)。

　　傳音控股董事阿里夫·喬杜里（Arif Chowdhury）表示,，現(xiàn)在,，非洲不少地區(qū)的民眾都已認(rèn)同：傳音是一家負(fù)責(zé)任的公司。它不僅積極參與移動業(yè)務(wù)的發(fā)展,，還會積極參與當(dāng)?shù)氐纳鐓^(qū)文化建設(shè),。

　　傳音在非洲努力的回報也是豐厚的。據(jù)IDC數(shù)據(jù),，傳音在非洲智能機(jī)市場的占有率從2019年36.9%進(jìn)一步增長至2020年的40%,。2020年，傳音總共賣出1.74億部手機(jī)，傳音也借此登上了全球手機(jī)銷量榜的第四名,。

　　2,。本土化

　　那些觸動人心的創(chuàng)新

　　如果說，聚焦非洲讓傳音有了與國內(nèi)外手機(jī)巨頭一戰(zhàn)的特色和底氣,，那么將本土化做到極致,，才是讓傳音在漸趨激烈的市場競爭中殺出重圍的關(guān)鍵。

　　區(qū)別于在國內(nèi)和國外市場發(fā)展多年的手機(jī)巨頭,，從誕生伊始就一直深耕非洲市場的傳音,，本土化是自然而又理性的選擇。

　　傳統(tǒng)的中國企業(yè)出海,，大多指的是產(chǎn)品的出口和遠(yuǎn)銷海外,，更進(jìn)一步的是在當(dāng)?shù)亟⒐S和銷售渠道，并雇傭當(dāng)?shù)貑T工,。而傳音則是一步到位,，完成了從建立工廠到建設(shè)生產(chǎn)、銷售,、售后的一整套產(chǎn)業(yè)鏈條,。

　　在某種意義上，傳音已成為了非洲的本土企業(yè),。正如埃塞俄比亞工業(yè)部副部長所言,，“傳音是埃塞俄比亞有史以來，第一家將產(chǎn)品出口到海外,，幫埃塞俄比亞賺外匯的公司,。”當(dāng)然,，這必定也能為傳音贏得更多當(dāng)?shù)卣闹С帧?/p>

　　除了這些常規(guī)的操作外,，傳音針對非洲市場的需求，進(jìn)行了極致的本土化創(chuàng)新,，“智能美黑”“四卡四待”“手機(jī)低音炮”……正是這一個個深植非洲用戶需求的本土化創(chuàng)新,，成為傳音的殺手锏。

　　當(dāng)手機(jī)有了攝像頭后,，自拍便成為了全球人民的鐘愛,，但一般的手機(jī)自拍對于黑膚色的非洲人卻不太友好。為此,，傳音手機(jī)結(jié)合深膚色影像引擎技術(shù),，定制Camera硬件，專門研發(fā)了基于眼睛和牙齒來定位的拍照技術(shù),，并加強(qiáng)曝光,，加上“智能美黑”黑科技，讓更多非洲人拍出了滿意的自拍照，甚至晚上也能自拍,，一下子就俘獲了眾多非洲用戶的心,。

　　相較于國內(nèi)的統(tǒng)一市場以及移動、聯(lián)通,、電信三家主流運營商,，非洲大陸有著50多個國家和地區(qū)，甚至同一個國家也有著為數(shù)眾多的運營商,，而且不同運營商之間的通話資費很貴,，一個非洲當(dāng)?shù)厝硕道镅b著三四張電話卡是較為普遍的現(xiàn)象。

　　為了解決非洲用戶的這個痛點,，傳音先是將國內(nèi)特有的“雙卡雙待”機(jī)型引入非洲，此后更是破天荒地開發(fā)了“四卡四待”機(jī)型,，一個手機(jī)配備四個卡槽,，可以放四張電話卡。再次獲得非洲用戶的青睞,。

　　坦桑尼亞大使曾表示,，非洲小伙談戀愛不給姑娘買個傳音手機(jī)，可能就會被看不起,。從中也能窺見傳音手機(jī)在非洲用戶心目中的影響和地位,。

　　非洲人民熱愛音樂和跳舞，傳音就專門開發(fā)了“Boom J8”等機(jī)型,，把手機(jī)音響變成低音炮,，即使在很嘈雜的大街上，也能讓他們隨著手機(jī)的歌曲起舞,，傳音還貼心地為手機(jī)配備了頭戴式耳機(jī),。據(jù)悉，該款手機(jī)發(fā)布的時候,，尼日利亞知名的18位巨星一起為其站臺,，創(chuàng)造了巨大的轟動效應(yīng)和萬人空巷的奇效。

　　針對非洲部分地區(qū)經(jīng)常停電,、早晚溫差大,、天氣普遍炎熱等問題，傳音還針對性地開發(fā)了低成本高壓快充技術(shù),、超長待機(jī),、耐磨耐手汗陶瓷新材料和防汗液USB端口等。

　　手機(jī)好不好用,，硬件是一方面,，軟件的功能適配及生態(tài)也很重要。在非洲市場收獲眾多用戶和流量的基礎(chǔ)上，傳音也把中國當(dāng)下火熱的軟件應(yīng)用引入到了非洲,，并針對非洲市場和用戶的特點進(jìn)行了針對性的開發(fā),。

　　同時，傳音基于安卓手機(jī)系統(tǒng)平臺進(jìn)行二次開發(fā),，為非洲消費者深度定制了智能終端操作系統(tǒng)（OS）,，包括HiOS、itelOS和XOS,。目前,，傳音OS已成為當(dāng)?shù)刂髁鞑僮飨到y(tǒng)之一。圍繞OS,，傳音還與騰訊,、閱文集團(tuán)等國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭，在多領(lǐng)域進(jìn)行出海戰(zhàn)略合作,，積極開發(fā)和孵化契合非洲當(dāng)?shù)氐囊苿踊ヂ?lián)網(wǎng)產(chǎn)品,。

　　傳音提供的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年上半年,，已經(jīng)有超過10款自主與合作開發(fā)的應(yīng)用程序月活用戶數(shù)達(dá)到1000萬以上,，包括音樂流媒體Boomplay、新聞聚合應(yīng)用Scooper,、移動支付應(yīng)用Palmpay和短視頻應(yīng)用Vskit等,。其中，Boomplay已是目前非洲最大的音樂流媒體平臺,，截至2021年9月,，Boomplay月活用戶已超過6000萬。

　　Boomplay類似于國內(nèi)的網(wǎng)易云音樂,，Scooper類似于國內(nèi)的頭條,，Palmpay類似于國內(nèi)的支付寶，Vskit則類似于國內(nèi)的抖音,，相當(dāng)于傳音把在國內(nèi)經(jīng)過市場驗證的軟件應(yīng)用帶到了非洲市場上,，并進(jìn)行了針對當(dāng)?shù)靥攸c和需求的適應(yīng)性開發(fā)?！皞饕暨@種做法,，相當(dāng)于是把中國這個高度成熟市場的成功經(jīng)驗和做法，依托其龐大的手機(jī)用戶基礎(chǔ),，復(fù)刻到了非洲這個新興市場,，實現(xiàn)降維打擊，想不成功都難”,，一位科技行業(yè)分析師對《中國經(jīng)營報》記者表示,。

　　對于非洲這個新興手機(jī)市場而言,，功能機(jī)和中低端智能機(jī)仍是市場主流。硬件配置和軟件應(yīng)用是選購的重要前提,，高性價比和實惠才是選購的“臨門一腳”,。

　　傳音根據(jù)非洲市場的消費現(xiàn)狀，雖然推出了面向不同層次的手機(jī)品牌及產(chǎn)品,，但在產(chǎn)品定價方面,，都比較合理實惠。據(jù)悉,，傳音在非洲市場推出的產(chǎn)品均價不足1000元人民幣,。

　　據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，此前在傳音所售出的手機(jī)中,，廉價功能機(jī)較多,，即便是智能機(jī)平均售價也在500元以下，而同期小米手機(jī)平均售價為959元,。好用還便宜,，成為傳音手機(jī)突出重圍的“關(guān)鍵一招”。

　　3,。接地氣

　　下狠功夫和打持久戰(zhàn)

　　2010年左右,，中國的山寨機(jī)紛紛涌入非洲,，大掙快錢,，很多都是干一票、賺一筆就走,。而傳音則選擇扎根非洲,，“結(jié)硬寨、打呆戰(zhàn)”,，一個個城市,、一個個店面，從零開始一點一滴地培養(yǎng)渠道,。非洲網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施還不完備,，電商滲透率僅為個位數(shù)，線上銷售基本可以忽略,，更多依靠線下傳統(tǒng)的經(jīng)銷商渠道來地推,。

　　傳音一方面給渠道經(jīng)銷商足夠的讓利空間，另一方面通過駐場指導(dǎo),、統(tǒng)一宣傳等形式助力各地經(jīng)銷商銷售,。較高的利潤水平和良好的合作體驗讓傳音與各地的經(jīng)銷商建立了長期、良性的合作關(guān)系,。

　　傳音方面介紹稱,，對于重點市場及重點渠道商客戶,，公司堅持渠道下沉策略，配備銷售專員與經(jīng)銷商,、分銷商和零售商保持長期穩(wěn)定的日常溝通,，及時獲取一手市場反饋和需求信息，與渠道商共同成長,。

　　據(jù)悉,，傳音已與全球各市場國家超過2000家經(jīng)銷商客戶開展密切合作，建設(shè)廣覆蓋,、強(qiáng)滲透,、高穩(wěn)定的營銷渠道。此外,，傳音也建設(shè)了完整的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò),，如今公司的售后服務(wù)品牌Carlcare已在全球建有超過2000個直營或合作網(wǎng)點，也是非洲最大的電子類及家電類產(chǎn)品服務(wù)方案解決商,。

　　據(jù)上述非洲當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商介紹,，當(dāng)?shù)厝瞬辉诤跗放疲麄円氖嵌嗫ǘ啻?、電池持久,、價格實惠。

　　不同于這些經(jīng)銷商店面經(jīng)營各種品牌型號手機(jī)和山寨機(jī),，也不同于一般品牌銷售店面,，傳音手機(jī)店面的特色則是“售服一體”，銷售和服務(wù)同步,，而且傳音更強(qiáng)調(diào)的是服務(wù)的理念,。不同于山寨機(jī)經(jīng)銷商賺一筆就走的風(fēng)格，傳音瞄準(zhǔn)的是手機(jī)銷售,、售后的全周期和回頭客,，堅持的是長期主義。

　　在非洲這樣一個薄利且不太重視品牌的市場環(huán)境中,，看似普普通通的售后網(wǎng)絡(luò)是大多數(shù)廠商不愿和不屑涉足的“苦力活”,，而傳音扎實地深耕了10多年，一點點地建立當(dāng)?shù)赜脩魧饕羝放频男湃?，成為傳音最好的品牌背書和天然廣告,。

　　和目前國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廣告、電視廣告鋪天蓋地不同的是,，非洲很多國家的廣告方式還和上世紀(jì)末,、本世紀(jì)初的中國相似，刷墻廣告,、貼海報廣告,、FM廣告等傳統(tǒng)形式依然占據(jù)著主流,。在非洲的大街小巷，無論是電線桿還是圍墻,，到處都印刷著傳音旗下手機(jī)品牌的廣告,。傳音員工說，“從內(nèi)羅畢的機(jī)場道路到坎帕拉的貧民窟,，從肯尼亞的邊境小城Kisii到盧旺達(dá)的旅游城市Rubevu,，只要有墻的地方，就少不了傳音手機(jī)的涂墻廣告,?！?/p>

　　傳音也正是通過這些接地氣的方式來推廣其新產(chǎn)品及影響當(dāng)?shù)赜脩舻男闹牵?jié)節(jié)攀升的銷量則成為最好的佐證,。

　　據(jù)國金證券統(tǒng)計,，2020年，非洲智能機(jī)的普及率只有40%,，人均智能機(jī)保有量僅有0.33部,。與此同時，作為全球人口增速最快的地區(qū)之一,，2020至2025年非洲有望新增10.2億人口,。而據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2021年5月底,，中國移動電話用戶16.08億,，按中國14.1億人口計算，中國人均移動電話普及率為113.9%,，巨大的差距意味著巨大的潛力,。非洲也因此被稱為最后一塊待開發(fā)的手機(jī)處女地和“十億級藍(lán)海市場”,。

　　加上國內(nèi)及國外市場的漸趨飽和,，2017年，中國智能機(jī)市場出貨量還首次出現(xiàn)5%的下滑,，急于拓展新市場空間的國內(nèi)外手機(jī)巨頭都在加大對非洲市場的投資布局力度,。

　　隨著巨頭們的紛紛涌入以及攻城略地，非洲這片廣闊的藍(lán)海正在變成紅海,，傳音也正面臨著越來越大的競爭壓力,。

　　目前看，化解競爭壓力的方式,，除了繼續(xù)經(jīng)營好非洲這個根據(jù)地之外,，傳音主要采取了三招，首先是學(xué)習(xí)小米的IoT（物聯(lián)網(wǎng)）智能生態(tài)家居布局,，推出了多個智能家居品牌,，通過擴(kuò)充品類增加營收增長點,，打造核心爆品和平臺生態(tài)；其次是拓展了南亞,、東南亞,、中東、南美等新興市場,；最后是強(qiáng)化研發(fā)技術(shù)壁壘,，傳音提供的最新數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年傳音研發(fā)投入6.4億元,，同比增長50.72%,。

　　顯然傳音的管理層也認(rèn)識到，僅僅靠做低價且缺乏核心技術(shù)的手機(jī),，難以和國內(nèi)外手機(jī)大廠抗衡,，并讓公司走得更遠(yuǎn)。

　　不過傳音的優(yōu)勢和底氣依然在,，這源于傳音在非洲市場的先入為主和深入人心的品牌優(yōu)勢,，也源于這些年扎實布局的完整渠道、售后優(yōu)勢,，以及一系列本土化創(chuàng)新的優(yōu)勢,。或許還有對非洲市場的真正重視和依托程度,。

　　“即使友商占據(jù)了10%的市場份額,，800萬~900萬部的年出貨量對小米、OPPO來說不是一個很大的量,，而且非洲市場的手機(jī)售價和利潤都較低”,，某傳音員工表示，對于正在布局全球和品牌上攻的這些廠商來說,，非洲仍不具備很大的吸引力來吸引它們投入眾多資源,。據(jù)統(tǒng)計，2020年,，小米手機(jī)的全球出貨量是1.46億部,。

　　如今，傳音在非洲手機(jī)市場已連續(xù)4年蟬聯(lián)銷量冠軍,。2021年上半年,，傳音再以9600萬部的手機(jī)出貨量位居第一?！胺侵拗酢睂嵵撩麣w,。

　　非洲市場的成功讓傳音在短短十余年的時間里迅速成長，并于2019年成功上市,。公司的營收從2016年的116億元增長到2020年的378億元,；而歸母凈利潤則從2017年的6.71億元增加到2020年的26.86億元,。可以說,，傳音在非洲市場的成功不僅成就了自己,，也給非洲人民帶去了“福音”，更為中國品牌出海拓展了更多的想象空間,。

　　觀察

　　傳音逆襲的背后

　　從一個名不見經(jīng)傳的新企業(yè)品牌,，到遠(yuǎn)隔千里之外的“非洲手機(jī)之王”，過去的10多年里,，和很多其他領(lǐng)域的中國品牌一樣,，傳音書寫了一段波瀾壯闊的海外拓荒史和傳奇。

　　不過正如傳音內(nèi)部人認(rèn)為,，單純地依靠四卡四待,、智能美黑等本土化功能創(chuàng)新，傳音是不可能做到第一的,。

　　傳音能做到第一,，背后依托著中國強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)及制造能力。這在傳音功能機(jī)單價百元左右,、智能機(jī)單價500元左右的低價前提下,，依然能實現(xiàn)近30%的利潤率，就可以窺見一斑,。

　　傳音著眼和發(fā)力于全球新興市場,，背后實際上是這些年中國日益強(qiáng)大的科技創(chuàng)新和市場應(yīng)用能力，以及數(shù)十年的成功與失敗的市場經(jīng)驗教訓(xùn),。在互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用方面,，傳音攜手國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭，借助它們豐富的經(jīng)驗和強(qiáng)大的創(chuàng)新應(yīng)用能力,，結(jié)合自身對非洲市場的深刻理解,，在新興市場的互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域幾乎無往不利。

　　其實,，傳音的很多功能創(chuàng)新并不具備技術(shù)壁壘,，很多甚至是國內(nèi)廠商“玩剩下的”,。但當(dāng)時只有傳音為非洲市場做了這些適應(yīng)性的開發(fā)和創(chuàng)新,，并直擊痛點、觸動人心,。

　　對于早些年其他品牌彎不下腰甚至瞧不上的非洲市場,，傳音不僅彎下了腰，而且是十多年如一日地堅持,，用實際行動詮釋著對這個新興市場的耐心和尊重,。

　　十幾年來,，傳音全面聚焦非洲等新興市場，根據(jù)當(dāng)?shù)叵M者的需求和偏好持續(xù)調(diào)整產(chǎn)品,?！皠e嫌棄市場，別低看用戶”被認(rèn)為是傳音成功法則的第一條,。正如其公司使命所言,，“致力于讓盡可能多的人盡早地享受科技和創(chuàng)新帶來的美好生活”。

　　如果說,，中國本土的完整供應(yīng)鏈及成熟市場經(jīng)驗,，是傳音非洲崛起的底座和根基；尊重和堅持,，則是傳音稱雄非洲市場的不傳之秘,。