10月28日,,全球第三大芯片代工企業(yè)格芯登陸美股,。根據(jù)格芯提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中列出的流通股計(jì)算,,格芯上市后市值將超過260億美元,也由此成為今年美股第三大上市交易,。
據(jù)文件顯示,,格芯及其主要股東穆巴達(dá)拉投資公司將該公司股票的IPO發(fā)行價(jià)定在了市場指導(dǎo)價(jià)區(qū)間42至47美元的上限,以每股47美元的價(jià)格發(fā)行5500萬股股票,以籌資近26億美元,。
格芯的一位發(fā)言人表示,,該公司正在等待敲定細(xì)節(jié),并拒絕就IPO價(jià)格發(fā)表評論,。
此外,,貝萊德、哥倫比亞管理投資顧問公司,、富達(dá)管理公司,、科氏工業(yè)集團(tuán)的子公司以及高通公司管理的基金,已表示有興趣作為基石投資者購買合共10.5億美元的新股,。
摩根士丹利,、美國銀行、摩根大通,、花旗集團(tuán)和瑞士信貸集團(tuán)是本次IPO的主要承銷商,。私募機(jī)構(gòu)銀湖還同意以IPO價(jià)格通過私人配售的方式購買7500萬美元的股票。
資料顯示,,格芯公司創(chuàng)立于2009年3月2日,,總部位于美國紐約州Malta,是一家半導(dǎo)體晶圓代工公司,,目前是僅次于臺積電,、三星電子、聯(lián)電的世界第四大晶圓代工廠,。公司由阿聯(lián)酋的阿布扎比主權(quán)財(cái)富基金穆巴達(dá)拉投資公司所有,。在IPO之后,穆巴達(dá)拉將控制該公司超過89%的股份,。發(fā)展至今,公司在全球三大洲擁有5個(gè)制造基地,,在RF,、FinFET、FDX等技術(shù)方面擁有約10000項(xiàng)全球?qū)@?/p>
據(jù)格芯招股說明書,,它擁有約200家客戶,,在2021年上半年,格芯的前十大客戶為AMD,、高通,、聯(lián)發(fā)科、恩智浦,、三星,、博通、美國射頻廠商Qorvo、美國音頻芯片廠商CirrusLogic,、美國射頻廠商Skyworks和日本電子廠商村田制作所,。2020年,AMD和高通在格芯的銷售額占比分別為21%和11%,。
不過和臺積電,、三星不同的是,格芯放棄了追求高端芯片生產(chǎn)能力,,而主要服務(wù)于相對中低端的芯片市場,,后者對汽車制造商等行業(yè)更為重要。
值得注意的是,,格芯申請IPO之際,,正值全球芯片短缺迫使汽車制車、電子生產(chǎn)等行業(yè)遭遇供應(yīng)鏈瓶頸,。在這一背景下,,格芯作為芯片代工巨頭的價(jià)值尤為凸顯。
格芯此前曾表示,,公司今年的生產(chǎn)能力已經(jīng)完全被預(yù)訂,,整個(gè)行業(yè)的半導(dǎo)體供應(yīng)可能無法滿足激增的需求,直到2022年或更晚?,F(xiàn)在格芯所有工廠利用率已經(jīng)超過100%,,并在以最快的速度增加產(chǎn)能,擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中大約三分之一的資金將來自希望在幾年內(nèi)鎖定供應(yīng)的客戶,,預(yù)計(jì)到2021年產(chǎn)能將增長13%,,2022年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能增長20%。
格芯在全球芯片荒的背景下IPO,,出乎了業(yè)內(nèi)人士的意料,。分析認(rèn)為,格芯選擇在下半年IPO正是為了抓住市場需求擴(kuò)大的窗口期而加速自己的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,。