許多行業(yè)仍被缺芯魔咒困擾著,，但智能安防行業(yè)正從這一泥潭中快速抽身,。

　　智能安防作為人工智能落地最佳場景之一,，行業(yè)近年來因視頻高清化,、算力算法技術迭代及政策因素一路高歌猛進，孕育一個萬億級市場——其中既有5000億市值的龍頭,，也有數千家產業(yè)鏈公司，服務于國家平安城市,、智慧交通,、數字經濟等各大戰(zhàn)略……

　　近日，一位華為海思芯片渠道代理人士告訴我們,，安防芯片供貨基本回歸穩(wěn)定,，拐點要來了。“雖然需求還未進入拐點,，但價格已經趨于穩(wěn)定,。”一位智能安防終端廠商人士肯定了這一判斷,。

　　這與一年前安防行業(yè)突然遭遇芯片停產斷供的狀態(tài)截然不同——

　　找不到芯片,，每天都不斷有安防小廠死去，大廠老板也每晚睡不好覺,。幾百元芯片被炒至幾千元甚至上萬,，海思芯片停產的消息漫天飛，草木皆兵的氛圍下安防廠家瘋狂囤貨避險,，這又加劇了芯片短缺和芯片販子大炒概念,、炒價格。對安防企業(yè)來說,，也許明天就有芯片了,，也許一直不會有。

　　彼時,，華為海思占據智能安防芯片市場70%份額,，在全球都可以說一家獨大。然而2020年5月,，隨著美國加碼華為禁令,，限制華為使用美國技術和軟件在海外設計和制造半導體的能力，海思芯片難以獲取臺積電代工,，智能安防市場也隨之陷入缺芯危機,。

　　就在近日，來自多家安防終端廠商,、芯片廠商的消息人士告訴智東西,，當下，無論是采用12nm制程的大算力高端智能安防芯片,，還是占安防芯片市場近八成份額的中低端芯片供需關系,，都逐漸趨于穩(wěn)定。

　　也許海思短期內還難以恢復元氣,，但海思留出的安防芯片市場大半壁江山空白正被填補,。

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　　海思斷供一年了

　　爆炒的安防芯片終于降溫了

　　隨著海思退守的影響漸漸淡去，持續(xù)近一年的安防缺芯噩夢正走向結尾,，這一判斷也得到終端廠商和芯片廠商的認可,。

　　“從目前看整個需求是剛剛到了一個平衡點，上下游的價格保持了一個相對平穩(wěn),，這種情況預計會持續(xù)一段時間到明年上半年左右,。”知名智能安防企業(yè)天地偉業(yè)產品中心總經理郭輝告訴我們?！敖涍^前一陣的芯片荒,，產業(yè)鏈的上下游都有一些備貨，近期下游市場需求開始放緩,，拐點可能正慢慢到來,。”頭部安防芯片公司富瀚微電子產品規(guī)劃部總監(jiān)馮曉光對我們說,。

　　回顧去年8月,，一款名為海思Hi3559的高端智能安防芯片價格被炒到十幾倍，從800元左右飆升至3000元左右,，甚至有錢都買不到,。Hi3559是一款12nm制程的8K超高清IPC SoC芯片，集成了NNIE（神經網絡引擎）模塊有4T AI算力,，且性價比很高,。對于智能安防高端攝像機來說，這款芯片斷供,，就相當于華為Mate系列手機缺了麒麟9000,，整個智能安防行業(yè)落地面臨危機。

　　現在,，情況發(fā)生了變化,。

　　多位來自智能安防終端企業(yè)的相關人士告訴我們，華為Hi3559供貨問題已經部分解決,，各類替代方案增多,，替代方案的成熟性還在孵化。一位海思芯片的資深渠道銷售人士告訴我們,，他手頭仍有一批賣到2000~4000元的海思Hi3519,、Hi3559芯片（物以稀為貴），但他轉而代理起了瑞芯微,、星宸等廠商對標海思的替代品,。一位Top3頭部安防企業(yè)專家說：“行業(yè)內基本都采取了自研或更換物料等方案替代，由于IP技術的共享策略到今天已不那么復雜,，芯片已沒有那么神秘,。”

　　除了高端芯片,，更考驗量產的是出貨超八成份額的中低端智能安防芯片,，包括IPC SoC（網絡攝像機系統級芯片）、NVR SoC（網絡視頻錄像機系統級芯片）,、ISP（圖像處理器）、DVR SoC（數字硬盤錄像機系統級芯片）等類別，能滿足越來越多的比如人形檢測等輕AI需求,、高清化需求,，也在經歷一番大缺貨后回歸平衡點。一位安防行業(yè)資深人士告訴我們,，圖像芯片不再緊缺,，只剩存儲類芯片缺口仍大。

　　有人算了一筆賬,，估計2020年全國網絡攝像機出貨達2億臺,，對應的IPC（網絡攝像機）芯片就需要2億顆，如果按照平均4通道測算,，配套的后端NVR芯片則大致需要5000萬顆,，加上一些其他芯片，一年來2020智能安防芯片量可能達3億顆,，以均價3美金/顆來看,，這是一個近10億的美金市場。當然,，一些調查機構如旭日大數據預估2020年全球安防攝像頭的出貨量可達約5.5億顆,，那么這一市場價值就更大了，作為一個玩家有限,、龍頭空缺的市場來說還是相當誘人的,。因此，智能安防芯片市場在去年引起許多芯片玩家紛紛入局,。

　　一年來,，近3億顆智能安防視覺芯片市場需求釋放，雖然龍頭華為海思退守了,，卻見到一大批其他玩家頂了上來,。

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　　誰吃掉了海思的安防芯片市場？

　　在去年,，我們推測一大批新老玩家都將成為華為海思安防芯片新替代,，比如在前端芯片方面，富瀚微,、中星微,、國科微、君正,、瓴盛,、瑞芯微等一系列廠家都是可能的替代者；在邊緣側芯片方面,，地平線,、寒武紀,、比特大陸、依圖,、云天勵飛等也都秀過自己的肌肉,。此外，安霸,、升邁,、星宸科技等都實力雄厚。

　　進入2021年,，各家的上半年財報印證了一些玩家的收獲,，比如：富瀚微營收7.18億元，同比增長154.37%,；國科微營收9.52億元,，同比增長393.07%；北京君正營業(yè)收入23.36億元,，同比增長588.46%,。一位智能安防終端廠商人士分析稱，海思退出,，格局得到優(yōu)化,，國內ISP龍頭富瀚微和AI相機芯片供應商星宸科技成為行業(yè)內領先者，搶占大量份額,；此外,，北京君正、國科微,、晶晨股份,、全志科技、瑞芯微,、聯詠等廠商都發(fā)展迅速,。

　　這一推測與近日光大證券發(fā)布的一份安防芯片市場調查報告結果相吻合。報告顯示,，2020年海思在IPC SoC出貨量份額從70%降至30%,，留出的份額則被這些國產化玩家吃下，星宸科技,、富瀚微,、北京君正、國科微分別占到25%,、17%,、12%、5%的市場份額,。

　　這些企業(yè)是如何吃下海思留下的安防市場的,？又如何看待當下安防芯片市場格局,？我們近日聯系到富瀚微、星宸科技及北京君正的相關負責人進行了探討,。

　　1,、富瀚微匹配海康,，星宸匹配大華

　　2020年，?？低暱偛煤鷹钪性谟嘘P芯片供應的提問中多次作答,，表示從友商做安防開始，?？稻驮陬A防海思芯片不賣給?？档耐{，早就開始預案,；等到海思被美國制裁,，海康威視已有其他替代方案,。

　　這里的替代方案指向以富瀚微電子為首的一些公司,。富瀚微電子成立于2004年，在IPC芯片領域公司是僅次于海思的第二梯隊廠商,，在ISP市場份額超50%,。富瀚微與海康匹配多年,，?？低暩倍麻L龔虹嘉夫婦為富瀚微董事、大股東,，因此在?？档氖袌鲋姓紦罅糠蓊~。值得一提的是,，2021年2月,，富瀚微收購了國內領先的后端NVR SoC龍頭提供商——眸芯科技，從而完善了前后端產品格局,，更加接近海思的產品體系,。

　　富瀚微吃下多少海思留下的安防芯片市場？對于17%這個數字,，富瀚微電子產品規(guī)劃部總監(jiān)馮曉光談道：“即使是我們也很難說誰吃掉多少,，從統計意義上很難說，但海思確實讓出了很大一片市場,，各家都在努力爭取,?！?/p>

　　星宸科技是在智能安防芯片市場中能與富瀚微掰腕子的玩家。在光大證券的報告中,，2020年占據25%安防芯片份額,；一位星宸科技公司的銷售代理負責人對這一調查數據表示認可，他進一步告訴我們,，2021年安防芯片的市場份額第一可能是星宸,。

　　相比于上市公司富瀚微，星宸科技還是一家2017年才成立于廈門的AI相機芯片新秀,。前身是聯發(fā)科集團投資的子公司MStar（歷史悠久的全球電視芯片龍頭）,，星宸科技成立第二年公司就實現盈利，2020年營收超11億,。星宸科技產品線完整度與海思也接近,，與另一大安防龍頭大華股份強匹配，從而進一步保證了市場份額,。

　　可以看到,，無論是上市公司還是創(chuàng)企，富瀚微和星宸科技都有深厚的技術背景,、完整的產品線,，并不是在海思芯片退出后才開始找新客戶。與此同時,，雖然他們的客戶遍布安防行業(yè),，但深度綁定海康,、大華這樣的大客戶也使其獲得更大的市場份額,。

　　當然，并不是只有匹配專業(yè)級大客戶才能收獲大片市場,?？赡苷紦?2%份額的北京君正主攻的就是消費級安防市場。北京君正成立于2005年,，以低功耗IPC芯片見長,，WYZE、Anker,、華來,、小米、喬安,、360等都是其客戶,。拿合肥君正智能視頻產品線來說，公司主要布局消費類國內外品牌,、泛低功耗電池類,、運營商市場,，通過長期的布局、積累和堅持,，得到的回報是現在不錯的市占率,。

　　2、拼的是全系產品能力,、供應鏈掌控力

　　除了頭部玩家,，值得一提的是，2020年還有很多AI芯片創(chuàng)企,、跨界玩家涌入安防芯片市場,，也在細分賽道或長尾市場獲得了小批量市場。比如以背靠高通主做手機芯片的廠家聆盛來說,，其推出對標海思高端智能安防芯片的產品也獲得一些客戶，但由于只有一款產品,，并沒有太大動靜,。

　　一位安防芯片業(yè)內人士告訴我們，在2020年時涌現出來做安防的新玩家,，特別是一些AI芯片公司,，也有很多并沒有做出什么聲響。他談到,，進入安防芯片市場有一定門檻：

　　首先,，很多新玩家可能只會做1~2款芯片，很難推市場,，因為考慮到開發(fā)平臺成本,，很多大客戶更愿意采用芯片系列較全的供應商的產品；

　　同時,，很多AI芯片公司,、算法公司找第三方設計公司去做芯片，但做出來之后的量產,、穩(wěn)定供貨又是另外一回事,；

　　此外，安防在圖象,、ISP往往不是標準,，比如ISP圖象效果調教，需要跟最終客戶安防廠家有多年的合作,，知道他們想要的是什么……這些門檻都使得起初涌入安防芯片的玩家們不少鎩羽而歸,。

　　可以看到，在一個安防芯片短缺的特殊時期,，更加體現競爭力的是產品系列完整度,、供應鏈掌控力,、客戶渠道等能力。此前行業(yè)對AI算力的大力追求,，在這一年里,，規(guī)格往上的變化速度也變緩了。

　　3,、“你爭我搶”的動態(tài)格局還會維持一兩年

　　可以看到,，無論是立足專業(yè)安防市場，還是消費級安防市場,，這些安防芯片種子選手的能力都在這場缺芯噩夢中得到考驗,。一個新的安防芯片格局正在形成，從此前的海思一家獨大,，變?yōu)樗膹姸α⒌膽B(tài)勢,。

　　對于這種新格局，富瀚微電子產品規(guī)劃部總監(jiān)馮曉光認為當下并非一個穩(wěn)態(tài),。他說：“大家你爭我搶,，這一陣子你上來一些，下一陣子你上來一些,，這個狀態(tài)可能還需要一兩年,，才能達到一個新的穩(wěn)定狀態(tài)?！?/p>

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　　海思歸來可能仍是王者,，但難再一家獨大

　　盡管在這個新的安防市場格局中海思依然是重要一極，但實際上,，受華為禁令影響,，這一年里海思基本是退群狀態(tài)。海思什么時候能回來,？

　　一位海思芯片的代理銷售感到灰心,，他覺得海思不會回來了，轉而代理起其他廠家的替代品,。但一位來自安防終端廠商的專業(yè)人士對海思回歸市場表示信心,，他說：“海思退出市場？海思不會退出安防市場,，會持續(xù)投入解決供應問題,，海思還是擁有目前安防芯片最完整最成體系的工具集生態(tài)鏈?！?/p>

　　很多行業(yè)人都在期待海思歸來,，一位安防芯片同行的負責人稱，海思歸來，依然會是王者,。

　　天地偉業(yè)產品中心總經理郭輝認為,，從算力、ISP,、編解碼能力等來看,，當下仍沒有在完全替代或超越海思的選手。他說：“當下的安防芯片最核心一點就是怎么能完全對標海思,，實現補位,，這一點對各家來說都還需要一些時間。從客戶角度來說,，有貨且物美價廉肯定是最原始的需求,，在這兩個基礎條件都無法滿足的情況下，其他的需求都暫時談不上,?！?/p>

　　知名智能安防企業(yè)蘇州科達公司的首席科學家章勇也向我們談到他的看法：“新出現的替代芯片，受半導體工藝和設計能力所限,，并沒有超過甚至達到海思原有芯片的水平,，無論在ISP還是在AI加速引擎，或是編碼能力以及外圍接口上仍有差距,。需要進一步提高芯片的各模塊組件的質量性能。作為客戶,，希望新的安防芯片能夠集成更高性能的AI加速器,，提供更豐富的外圍接口，以及更方便,、穩(wěn)定,、好用的開發(fā)軟件?！?/p>

　　來自在智能安防領域深入落地的云從科技專業(yè)人士認為,，其他廠商補位仍存在痛點，在芯片能力,、穩(wěn)定性,、工具集、開發(fā)人才方面,，缺乏配套體系,，各個廠商重新適配的難度大。對此,，這位專業(yè)人士談到自己的期待：“各家對自身芯片性能,、穩(wěn)定性、開發(fā)工具、指導手冊等一系列硬實力和軟配套都要加大投入,，培養(yǎng)非海思芯片的開發(fā)人員,。”

　　同時,，也有專業(yè)人士談到,，安防芯片的價格體系也需要回歸。他指出：“海思已經證明了安防芯片價格可做低,，其他芯片廠商在海思復蘇以前如果不能做強能力做低成本,，海思一旦復蘇，在安防這個價格敏感性市場,，放棄海思的設備廠家會重投海思懷抱,。”

　　當下,，行業(yè)仍在期待行業(yè)的回歸,。不過，當海思歸來之時,，智能安防芯片格局可能已經從一家獨大變?yōu)楣餐睒s,，一位來自富瀚微電子的專業(yè)人士稱：“如果海思回來，從技術角度,、能力角度還是強有力的玩家,，估計也很難回到以前的狀態(tài)。各家都有相應的產品出來,，然后從最終客戶供應安全角度,，客戶也不會把所有雞蛋放在一個籃子，以應對隨時可能出現的變化,。所以大家都是有機會的,。”

　　智東西嘗試聯系華為海思相關人士,，對方不予置評,。

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　　結語：走過至暗時刻，安防芯片新格局明朗

　　缺芯,，從一個行業(yè)季節(jié)性的常態(tài),，到2021年變?yōu)槿蚋餍懈鳂I(yè)的痛點，正在逆境中催促更多的行業(yè)自給,、本地化自給趨勢產生,。智能安防作為率先踏入缺芯泥潭又提前抽身其中的行業(yè)，是一個我們觀察整個缺芯環(huán)境和芯片本地化替代的標本,。

　　回顧一年前,，由于強依賴于海思芯片,，安防行業(yè)比其他行業(yè)更早地面臨缺芯，從而更早地進入搶芯片,、囤芯片,、擴產能的混沌階段。這種在當時痛苦而無奈的舉措,，反倒機緣巧合地使得安防企業(yè)在2021年疫情大流行下的全球缺芯潮中反倒變得從容一些,，進而更快抽身。盡管依然受全球芯片供應鏈中斷影響,，但影響已經大大減弱,。

　　在這一過程中，我們看到是一批國產化企業(yè)在其中頂起大梁,，其中既有深耕多年的玩家,，也有成立不久的AI相機芯片創(chuàng)企。與此同時,，智能安防芯片格局正在從一家獨大走向多強并存的局面,，行業(yè)人期待海思早日歸來，同時也希望這種你爭我搶的狀態(tài)能催促產業(yè)鏈為下游帶來更好的技術及方案,，形成更加健康而有朝氣的行業(yè)生態(tài),。