華為發(fā)布2020年財報，雖然持續(xù)遭受美國的無端打壓，但仍然保持了3.8%的業(yè)務(wù)收入增長,，實屬不易。然而從業(yè)務(wù)板塊細分來看,，華為的運營商業(yè)務(wù)增速僅有0.2%,，不僅低于公司整體水平，而且與同城競爭對手中興通訊11.2%的增幅相比也黯然失色,，則頗顯意外,。
要知道，2020年中國三大運營商大規(guī)模投入5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè),，其用于移動通信網(wǎng)絡(luò)（含4G和5G）的固定資產(chǎn)投資（CAPEX）由1121億人民幣增加到了1753億人民幣,，增幅高達56%；而在這部分投資中,，由華為和中興贏取了最大市場份額的5G無線設(shè)備占了大頭,，即便是在中國運營商5G設(shè)備招標(biāo)中小有斬獲的愛立信，其2020年在中國區(qū)的業(yè)務(wù)收入也由此增長了18%。
所以,，可以推斷出華為運營商業(yè)務(wù)在2020年的黯淡表現(xiàn),，主要影響應(yīng)該來自于海外市場的下滑，并且下滑的幅度之大已然抵消了國內(nèi)市場的5G紅利,。
反觀華為最大的競爭對手愛立信,，雖然其2020年的業(yè)務(wù)收入增長僅有2.3%，但主要是受到管理服務(wù)業(yè)務(wù)板塊進行戰(zhàn)略收縮導(dǎo)致營收下降了12%的影響,，愛立信直接與華為競爭對標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)板塊在2020年的收入增幅高達7%,，而且公司整體的運營利潤率在2020年實現(xiàn)了12%，比華為的7.25%高出近5個百分點,。
按區(qū)域板塊來看,，愛立信2020年的業(yè)務(wù)收入在東北亞地區(qū)增長最為迅猛，得益于該區(qū)域的中國,、韓國和日本率先啟動5G大規(guī)模建設(shè),，收入增幅高達26%；其次是北美地區(qū)增長5%,。中東及非洲區(qū)域收入同比下降了9%,，降幅最大，其次是歐洲和拉美地區(qū)收入下滑6%,，主要是受到COVID病毒大流行的影響,。
由此可知，在全球范圍內(nèi)率先啟動5G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模建設(shè)的中國市場,，對于華為和愛立信在2020年的業(yè)績表現(xiàn)起到了至關(guān)重要的作用,。這一點，從行業(yè)咨詢機構(gòu)Omdia對2020年第四季度5G基站市場份額的統(tǒng)計中可以直觀看到：
從全球范圍看,，華為以33.8%的份額位居第一,，愛立信26.4%居次席；但刨除中國市場,，則愛立信的市場份額高達38.6%,，而華為僅剩下12%，甚至比三星還低,。
可以預(yù)見,，對于全球5G份額有著舉足輕重影響的中國市場，在完成5G網(wǎng)絡(luò)超前建設(shè)的目標(biāo)之后,，三大運營商勢必會迅速降低建網(wǎng)投入規(guī)模,；而在海外市場，特別是歐洲市場則將接力啟動大規(guī)模的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè),。
那么,，中外市場5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)節(jié)奏的此起彼伏,，會不會影響華為和愛立信在5G市場份額上的排名變化，華為能否一直保有市場份額第一的霸主地位,，無疑是通信行業(yè)2021年的熱點話題之一,。
對此，業(yè)內(nèi)知名咨詢機構(gòu)LightCounting給出的判斷是從2021年開始華為的海外市場前景預(yù)計將更為惡化,，而愛立信將從中受益并有可能在5G市場份額上實現(xiàn)對華為的反超,。而且，LightCounting還根據(jù)其對歐洲移動通信市場的觀察,，發(fā)表了題為《愛立信吞噬華為歐洲無線市場》的文章,，給出了華為（以及中興通訊）在過去10年間的4G周期中所贏得的歐洲市場正在逐步被愛立信吞噬的結(jié)論。
通過密切跟蹤華為在全球范圍的無線市場布局,，LightCounting確定在歐洲已有40家通信運營商的5G網(wǎng)絡(luò)沒有選擇華為的無線設(shè)備,，這其中既包括DeutscheTelekom、Orange和Vodafone這些大集團的下屬公司,，也包括一些二線三線的小運營商,。
這些運營商從2019年下半年開始啟動5G設(shè)備選型，截止到2020年底,，諾基亞贏得了其中的一些5G合同,，但毫無疑問愛立信收獲最多。 LightCounting觀察到愛立信對于華為5G市場的反攻開始于北歐,，再蔓延到波羅的海和巴爾干半島,。
在北歐市場，華為的形勢逆轉(zhuǎn)如同歷史重演,。在金融危機引發(fā)全球經(jīng)濟衰退的2009年,，北歐運營商TeliaSonera在全球首家商用了基于愛立信和華為無線設(shè)備的4G網(wǎng)絡(luò)。這是華為挺進北歐市場的里程碑,，隨后華為陸續(xù)搶占了Telia和Telenor旗下許多下屬公司的市場份額,，同一年Tele2和Telenor合資的運營商Net4Mobility選擇華為的設(shè)備在愛立信的主場瑞典推出了4G網(wǎng)絡(luò)。
但10 年之后,，Net4Mobility在瑞典的5G網(wǎng)絡(luò)選擇了愛立信和諾基亞的無線設(shè)備,，Tele2 選擇了愛立信在俄羅斯建設(shè) 5G 網(wǎng)絡(luò),。
2013年,，丹麥的運營商TDC選擇華為替換愛立信的無線設(shè)備成為當(dāng)時的頭條新聞。現(xiàn)在進入5G時代,，愛立信重新收復(fù)了失地,，陸續(xù)贏回了TDC在丹麥和格陵蘭島，Elisa在芬蘭,，Telia和Telenor在挪威,，Telenor在丹麥和瑞典的5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商地位,。 北歐市場排除華為 5G設(shè)備的浪潮在波羅的海諸國引發(fā)了多米諾骨牌效應(yīng)。
2020年愛沙尼亞與波蘭一道和美國簽署了一份禁止華為的備忘錄,，這為在其境內(nèi)經(jīng)營移動通信業(yè)務(wù)的Elisa,、 Tele2 和Telia三家運營商引進愛立信設(shè)備鋪平了道路。Telia還決定用愛立信替換華為在立陶宛的4G設(shè)備,。統(tǒng)計這些運營商在北歐及波羅的海諸國所建設(shè)的5G網(wǎng)絡(luò),，他們在2019-2020年間為愛立信增加了十多項5G合同。
巴爾干半島上,，2020年10月,，保加利亞與其區(qū)域鄰國希臘、科索沃,、北馬其頓,、羅馬尼亞和斯洛文尼亞以及斯洛伐克一道，與美國簽署了5G安全協(xié)議,，作為所謂的“清潔網(wǎng)絡(luò)”宣言的一部分,。預(yù)計不久之后，巴爾干地區(qū)將建成沒有華為設(shè)備的5G網(wǎng)絡(luò),。
從波羅的海沿著歐洲地圖繼續(xù)向西,，是華為的大T地盤，Deutsche Telekom,、Orange和 Vodafone 集團在這一區(qū)域運行著大約45個有可能被替換的移動通信網(wǎng)絡(luò),。Orange對替換華為的決定保持沉默，Deutsche Telekom和 Vodafone雖然一直在高聲強調(diào)替換華為4G設(shè)備將為其帶來巨大的成本壓力,，但在5G上,，歐洲5大運營商巨頭Deutsche Telekom、Orange,、Vodafone,、 Telecom Italia和 Telefónica都選擇了采用愛立信和諾基亞的設(shè)備在其母國市場建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)。 Deutsche Telekom和 Vodafone是華為在歐洲最大的客戶,。
華為的4G設(shè)備在DeutscheTelekom的歐洲市場上所占份額超過50%,，在德國本土Deutsche Telekom與其競爭對手Telefonica Deutschland 和 Vodafone Germany都大量采用華為的4G設(shè)備。Vodafone在阿爾巴尼亞,、捷克,、德國、希臘,、匈牙利,、愛爾蘭、意大利,、馬耳他,、荷蘭,、葡萄牙、塞浦路斯,、羅馬尼亞,、西班牙和英國等國經(jīng)營移動通信業(yè)務(wù)，在其中6個市場完全依賴華為,。 在波蘭,，DeutscheTelekom和Orange已經(jīng)選擇用愛立信替代華為，其競爭對手Polkomtel也選擇了用愛立信的設(shè)備來建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò),。這反映出歐洲5巨頭在5G設(shè)備供應(yīng)商的選擇上也影響了其二,、三線的競爭對手。例如在比利時,、荷蘭和盧森堡,，愛立信都搶到了5G合同。而原本這三個國家是華為的4G市場地盤,，包括運營商Proximus在比利時和盧森堡的4G網(wǎng)絡(luò)和KPN在荷蘭的4G網(wǎng)絡(luò),，都完全依賴華為。在這個地區(qū),，至少有4個5G交易都給了愛立信,。
從LightCounting的上述市場分析可以看出，愛立信在很短的時間內(nèi)贏得的40多個5G合同,，實際上是對十年前由華為主導(dǎo)的4G市場格局的一次徹底逆轉(zhuǎn),；其最終結(jié)果反映在咨詢機構(gòu)DellO'ro統(tǒng)計的歐洲市場無線收入份額上：2020年愛立信已經(jīng)非常接近華為，并且按照當(dāng)前的形勢發(fā)展下去,，很有可能會在2021年實現(xiàn)對華為的反超,。
進入2021年，歐洲市場將迎來新一輪的5G設(shè)備供應(yīng)商選秀,，歐洲5大運營商巨頭的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將從其母國市場向外擴展,，這意味著新一批5G合同的爭搶將激烈展開。但是,，美國對于華為的禁令在拜登政府上臺之后并未出現(xiàn)松動,，連華為聯(lián)席董事長徐直軍都坦言對此不報任何幻想；另一方面,，一向標(biāo)榜中立國身份的瑞典政府公然以安全為由禁止華為參與其國內(nèi)市場的5G建設(shè),，也必然會影響到其他歐洲國家的5G決策。
因此,，可以預(yù)見歐洲市場的5G合同會越來越多地落入愛立信和諾基亞的手中,，而華為在歐洲的苦心經(jīng)營的無線市場終究難免被進一步吞噬的命運,。 但歐洲市場的形勢變化,，對于華為和愛立信5G爭霸的影響將不會僅限于歐洲,。
從咨詢機構(gòu)Omdia預(yù)測的5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展趨勢來看，從2019年到2025年度六年時間里歐洲市場將要建設(shè)超過150個5G網(wǎng)絡(luò),，由于數(shù)量眾多,，其對于5G供應(yīng)商選擇的示范效用也有可能對全球其他市場產(chǎn)生影響。
由于華為無法突破北美市場,，所以在歐洲市場被愛立信吞噬后,，華為要保住5G份額第一的市場地位，其與愛立信的競爭將主要在亞太,、拉美,、中東和非洲市場展開。然而在這些市場的很多國家,，同樣也是歐洲的5大運營商巨頭開展全球化經(jīng)營的勢力范圍,，特別在拉美和非洲，Orange,、Vodafone和 Telefónica還是很多國家的主流運營商,，他們會不會把在歐洲本土排除華為的行為復(fù)制到當(dāng)?shù)氐?G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中去，將在很大程度上影響愛立信與華為的5G爭霸結(jié)果,。
所以,，作為戰(zhàn)略要地的歐洲市場，在4G時代是華為睥睨全球市場的橋頭堡,，進入到5G時代會變成愛立信打響反攻戰(zhàn)役的諾曼底嗎,？還是讓時間來給出答案吧！
