臺(tái)積電要在南京擴(kuò)產(chǎn)28納米,，我們是該支持還是反對(duì),？
關(guān)于“臺(tái)積電南京擴(kuò)產(chǎn)”一事，最近在國(guó)內(nèi)吵得不可開(kāi)交,。
支持的一方認(rèn)為,，擴(kuò)產(chǎn)有利于緩解當(dāng)前的芯片短缺，并給大陸帶來(lái)資金,、技術(shù)和人才,。
反對(duì)的一方則認(rèn)為，擴(kuò)產(chǎn)的28納米只是“落后”制程,，臺(tái)積電此舉“包藏”禍心,，意在打壓中芯國(guó)際等大陸本土企業(yè)。
那么，究竟哪一方有理呢,？
回答這個(gè)問(wèn)題,，首先要看當(dāng)前形勢(shì)下，芯片是否短缺,？產(chǎn)能是不是有缺口,？
前一個(gè)問(wèn)題，似乎顯而易見(jiàn),，自從去年三季度以來(lái),，一場(chǎng)始于汽車行業(yè)的芯片大短缺便席卷全球，最終蔓延至各行各業(yè),。
按業(yè)內(nèi)人士的估計(jì),，全球芯片供需缺口達(dá)30%！在某些領(lǐng)域,，比如電源管理,、顯示驅(qū)動(dòng)，缺口還要更高,。
受此影響,，全球芯片的平均交貨周期，已經(jīng)從一年前的12周,，飆升至16周,！
第二個(gè)問(wèn)題稍微復(fù)雜一點(diǎn)。
因?yàn)楦蠖鄶?shù)人想象的不同,，目前缺芯最嚴(yán)重的,，不是手機(jī)、電腦,、內(nèi)存等,，而是很多人眼中使用“落后”制程的物聯(lián)網(wǎng)、電源管理,、顯示驅(qū)動(dòng),、傳感器等芯片。
國(guó)際上,，通常以28納米為分水嶺,，將芯片制造工藝分為先進(jìn)制程和成熟制程。
28納米以下為先進(jìn)制程,，主要用于生產(chǎn)手機(jī),、電腦、內(nèi)存芯片,，目前最先進(jìn)的量產(chǎn)技術(shù)已達(dá)5納米,。
28納米以上為成熟制程,，主要用于物聯(lián)網(wǎng)、電源管理,、顯示驅(qū)動(dòng),、傳感器等芯片。
對(duì)于此次全球大缺芯的原因,，有很多解釋,，比如貿(mào)易戰(zhàn)、新冠疫情,、美國(guó)自然災(zāi)害,，等等。
但,，一個(gè)更本質(zhì)的原因是,，最近十年來(lái)，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)不同制程產(chǎn)能的錯(cuò)配,，以及對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的誤判,。
過(guò)去十年，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)形成了三大梯隊(duì)：
第一梯隊(duì),，包括臺(tái)積電,、三星、英特爾,，不斷引領(lǐng)先進(jìn)制程的突破,。
第二梯隊(duì),，包括格芯,、中芯國(guó)際、聯(lián)電等,，處于被甩在身后,、苦苦追趕的地位。
剩下的第三梯隊(duì),，基本上是“打醬油”的角色,。
過(guò)去十年間，在一場(chǎng)堪稱“慘烈”的先進(jìn)制程大戰(zhàn)中,，大多數(shù)芯片玩家掉隊(duì)出局,，就連英特爾這樣的高手，也止步于10納米以下制程,。
如今,，10納米以下制程，只剩下三星和臺(tái)積電兩個(gè)玩家,。
這樣的燒錢大戰(zhàn),，在外人看來(lái)很過(guò)癮,，卻給整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)一個(gè)意想不到的后果：
大量的新增產(chǎn)能被用于先進(jìn)制程，而成熟制程的新增產(chǎn)能卻有限,，某些節(jié)點(diǎn)甚至還出現(xiàn)了產(chǎn)能減少,。
以主要生產(chǎn)成熟制程的8英寸（200mm）晶圓為例，2007年全球一共有76家8英寸晶圓廠商,，如今只剩下63家,。
28納米雖然使用12英寸（300mm）晶圓制造，但被歸入成熟制程,，產(chǎn)能在最近幾年不增反減,。
正常情況下，淘汰“落后”產(chǎn)能也屬常規(guī)操作,。
但最近幾年,，隨著物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備,、智能電動(dòng)汽車等產(chǎn)品的出現(xiàn),，全世界對(duì)芯片的爆炸性需求，大大超出了業(yè)界的預(yù)估,。
以汽車為例,。
2000年，一輛汽車采用的芯片不到10顆,，如今保守估計(jì),，也在100顆以上。這其中包括大量的MCU（微處理器）,、傳感器,、電源管理芯片，等等,。
而這些芯片,，大部分使用成熟制程制造。
一方面是需求龐大,、爆炸性增長(zhǎng)的市場(chǎng),，另一方面卻是產(chǎn)能爬坡緩慢，甚至是減產(chǎn),，最終導(dǎo)致了今天這場(chǎng)席卷全球的芯片大短缺,。
具體到中國(guó)大陸，形勢(shì)就更加不容樂(lè)觀,。
2020年,，中國(guó)大陸一共進(jìn)口了2.4萬(wàn)億元的芯片。這其中,，很大一部分芯片屬于成熟制程,。
最典型的汽車芯片,，我們90%以上依賴進(jìn)口。
國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能如何呢,？2019年,，我們的晶圓產(chǎn)能在全球排名第四，市場(chǎng)份額13.9%,，超過(guò)了美國(guó),。
但我們的需求更大。數(shù)據(jù)顯示,，國(guó)內(nèi)芯片制造自給率不足40%,，2018年還一度跌至30%，距離70%的目標(biāo)相去甚遠(yuǎn),。
按照中國(guó)工程院院士吳漢明的觀點(diǎn)：
“如果不加速發(fā)展,，未來(lái)中國(guó)芯片產(chǎn)能與需求的差距，將拉大到至少相當(dāng)于8個(gè)中芯國(guó)際的產(chǎn)能,?！?/p>
從這個(gè)意義上講，我們不但需要臺(tái)積電的產(chǎn)能,，甚至需要十個(gè)八個(gè)南京那樣的工廠,。
但這是不是意味著，我們可以對(duì)臺(tái)積電南京擴(kuò)產(chǎn)高枕無(wú)憂,，甚至是敲鑼打鼓歡迎呢,？恐怕也不是！
很多人沒(méi)有注意到的一個(gè)細(xì)節(jié)是：為什么是28納米,？為什么是現(xiàn)在,？
前面已經(jīng)講到，28納米是先進(jìn)制程和成熟制程的分水嶺,。其實(shí),，不只是分水嶺，它還是目前業(yè)內(nèi)公認(rèn)的性價(jià)比最高的工藝制程之一,。
臺(tái)積電是怎么獨(dú)霸全球的？一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),，就是十年前,，在28納米制程上的領(lǐng)先。
盡管如此,，對(duì)于如今已在全球10納米以下先進(jìn)制程上獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷的臺(tái)積電而言,，28納米即便說(shuō)不上雞肋，也只能算是錦上添花,。
從2020年的營(yíng)收分布來(lái)看,，28納米只占到臺(tái)積電總營(yíng)收的12.6%,。
事實(shí)上，過(guò)去幾年,，由于過(guò)度擴(kuò)建,、同業(yè)殺價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等原因，28納米在臺(tái)積電內(nèi)部的產(chǎn)能利用率一直不高,。
甚至有媒體形容,，28納米是臺(tái)積電最大的累贅。
相比之下,，對(duì)中芯國(guó)際而言,，28納米則寄托著未來(lái)的希望。一方面,，受美國(guó)制裁影響,，繼續(xù)突破先進(jìn)制程，難度越來(lái)越大,；另一方面,，在汽車、物聯(lián)網(wǎng)等需求大爆炸的帶動(dòng)下,，28納米以上成熟制程正重新被業(yè)界熱捧,。
也因此，中芯國(guó)際在過(guò)去一年,，兩次擴(kuò)產(chǎn)28納米,，令業(yè)界驚訝。
另一個(gè)更大的背景是,，28納米恰恰也是中國(guó)芯片自主的一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),。
諸多跡象表明，中國(guó)將在1-2年內(nèi)實(shí)現(xiàn)28納米芯片產(chǎn)業(yè)鏈的完全國(guó)產(chǎn)化,。上海微電子的28納米光刻機(jī)預(yù)計(jì)將在2021年交付,，從而補(bǔ)上國(guó)產(chǎn)化最關(guān)鍵的一塊短板。
換句話說(shuō),，28納米同樣寄托著中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的希望,。
在這個(gè)大背景下，來(lái)觀察臺(tái)積電的南京擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,，就顯得特別意味深長(zhǎng),。
2021年3月17日，中芯國(guó)際發(fā)布公告稱,，將投資153億元,，在深圳興建一條28納米生產(chǎn)線，月產(chǎn)4萬(wàn)片12英寸晶圓,。
中芯國(guó)際用一年兩次擴(kuò)產(chǎn),，來(lái)表明自己押注28納米的決心,。
兩周后的3月30日，臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音在臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（TSIA）年會(huì)上公開(kāi)唱起了反調(diào)：
28納米以上成熟制程,，看似供不應(yīng)求,，實(shí)際上全球的產(chǎn)能供大于求。
然而,，令人大跌眼鏡的是,，僅僅過(guò)了半個(gè)多月，4月22日,，臺(tái)積電卻突然召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì),，宣布將在南京擴(kuò)產(chǎn)28納米，產(chǎn)能規(guī)劃同樣是月產(chǎn)4萬(wàn)片,。
注意,，臺(tái)積電說(shuō)的是臨時(shí)董事會(huì)。換句話說(shuō),，擴(kuò)產(chǎn)原本不在計(jì)劃之內(nèi),？
這其中的蹊蹺，外人很難看清,。但前后態(tài)度的360度大轉(zhuǎn)變,，以及這個(gè)時(shí)間點(diǎn)的選擇，著實(shí)令人浮想聯(lián)翩,。
事實(shí)上,，臺(tái)積電對(duì)時(shí)間點(diǎn)的拿捏，并非第一次引發(fā)外界猜測(cè),。
十幾年前,，從中國(guó)臺(tái)灣轉(zhuǎn)戰(zhàn)大陸的張汝京，帶領(lǐng)中芯國(guó)際只用了短短4年,，就做到芯片代工的全球第四,。
然而就在此時(shí)，臺(tái)積電卻突然找上門,，以侵權(quán)和竊取商業(yè)機(jī)密為由,，分別于2003年和2006年，兩次將中芯國(guó)際告上法庭,。
2003年是什么時(shí)間節(jié)點(diǎn),？剛好是中芯國(guó)際醞釀上市的時(shí)間。
2004年,，中芯國(guó)際在港股和美股同步上市。彼時(shí),，其與臺(tái)積電之間的制程技術(shù)差距僅有一代半,。
雙方的官司曠日持久,，一直持續(xù)到2009年。
最終,，中芯國(guó)際被判向臺(tái)積電支付2億美元賠償金,，并出讓了8%的股份。其創(chuàng)始人張汝京也不得不黯然離職,。
中芯國(guó)際在此后很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),，陷入了低谷。即便近兩年開(kāi)始回血,，其全球排名也未達(dá)到當(dāng)年的高度,。
而最早將張汝京引進(jìn)上海的時(shí)任上海經(jīng)委常任副主任江上舟，也在幾年后抱憾而終,。
過(guò)去幾年,，在美國(guó)對(duì)華掀起的貿(mào)易戰(zhàn)和禁售令中，中國(guó)始終保持了對(duì)外開(kāi)放的態(tài)度,。
我們并沒(méi)有因?yàn)橹信d,、華為的禁售令，而找蘋果的麻煩,。相反,，在這期間，上海市政府大力引進(jìn)了特斯拉工廠,。
但開(kāi)放的態(tài)度,，并不意味著，我們可以毫無(wú)戒備,。
華為在其幾十年的成長(zhǎng)史上,，始終秉持開(kāi)放合作的態(tài)度，反對(duì)科技脫鉤,。
哪怕面對(duì)美國(guó)政府近乎瘋狂的圍剿,，任正非仍然表示：
“只要美國(guó)公司愿意供給我們零部件，我們一定會(huì)購(gòu)買的……華為不會(huì)走完全自力更生的道路,，不會(huì)主動(dòng)走向自我封閉,。”
但這并不妨礙,，過(guò)去十幾年,，華為以海思為核心，在產(chǎn)業(yè)鏈上準(zhǔn)備了很多備胎技術(shù),。
沒(méi)有這些備胎技術(shù),，華為恐怕早就倒在美國(guó)政府的圍剿中。
在中國(guó)改革開(kāi)放的產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上，只講對(duì)外開(kāi)放,、完全不設(shè)防的慘痛教訓(xùn),，已經(jīng)足夠?qū)懸槐竞窈竦慕炭茣?shū)。
從大飛機(jī)到汽車產(chǎn)業(yè)……當(dāng)初迷信“市場(chǎng)換技術(shù)”,，對(duì)外不設(shè)防的幻想,，最終只換來(lái)對(duì)手一次次的卡脖子。
反倒是背水一戰(zhàn)的通信產(chǎn)業(yè),，成就了世界之巔,。
按照規(guī)劃，如果一切順利,，臺(tái)積電南京擴(kuò)產(chǎn)的28納米產(chǎn)線,，將在2022年、2023年左右投產(chǎn),。
這個(gè)時(shí)間點(diǎn),，幾乎跟中芯國(guó)際的深圳28納米產(chǎn)線同步。
所不同的是,，28納米對(duì)于臺(tái)積電而言,，只不過(guò)是舊瓶裝新酒，它原有的28納米產(chǎn)線,，早在多年前,，就已完成設(shè)備折舊。
而中芯國(guó)際的28納米產(chǎn)線,，要等到幾年后才開(kāi)始設(shè)備折舊,。
這種折舊成本上的差距決定了，在這個(gè)節(jié)點(diǎn)上,，臺(tái)積電對(duì)中芯國(guó)際幾乎是一種降維打擊,。
更何況，臺(tái)積電還有更賺錢的7納米,、5納米先進(jìn)制程,，丟掉28納米，無(wú)關(guān)痛癢,。
但對(duì)中芯國(guó)際而言,，失去28納米以上成熟制程，幾乎就失去了身家性命,。
我們當(dāng)然期待,、歡迎臺(tái)積電是來(lái)幫忙的，而不是幫兇,，也相信臺(tái)積電會(huì)做出對(duì)得起歷史的選擇……