我想做一個(gè)系列,，把國(guó)內(nèi)主要的 OEM 在電池策略方面的選擇,，按照 2.5 年這樣的一個(gè)周期來(lái)做一個(gè)回顧,，首先還是從國(guó)內(nèi)車(chē)企（北汽、廣汽,、吉利,、長(zhǎng)城、奇瑞和三個(gè)央企）和新造車(chē)企業(yè),，包括合資企業(yè)在選電池方面的策略這幾個(gè)企業(yè)開(kāi)始,。當(dāng)然這里需要有一個(gè)深挖的過(guò)程，主要涉及到不同車(chē)型,。本文是從自主車(chē)企比較典型的開(kāi)始,，先選三個(gè)代表性的比較強(qiáng)的北汽、廣汽和吉利,。

主要車(chē)企的概覽

1） 北汽

北汽其實(shí)也是分為好幾個(gè)階段,，從 EC 系列的多供應(yīng)商選擇,，到 EU 系列的幾乎是唯一供應(yīng)商,，目前再往前走一步情況也是相似的。特別是從 2019 年開(kāi)始,，所有的 EU5 系列都是 CATL 供應(yīng)的（EU7,、EX5,、EX3）；國(guó)軒主要是一部分 EU300,孚能分到了 EC5,、ET3,。

圖 1 北汽電池供應(yīng)商的情況

所以從北汽的后續(xù)操作來(lái)看，在高端品牌 AC Fox 導(dǎo)入 SKI,，就分成了高端合資供應(yīng),；中端走量的寧德供應(yīng)，低端國(guó)軒,、孚能和其他補(bǔ)充的供應(yīng)局面,。

備注：北汽是沒(méi)有和寧德時(shí)代合資但是用量很大的企業(yè)，這里在普萊德時(shí)代過(guò)渡到下一階段不知道是否有變化

2） 廣汽

廣汽的電芯選擇分為三個(gè)過(guò)程,，開(kāi)始初選 BEV 寧德時(shí)代的電芯,，PHEV 采用萬(wàn)向的軟包電芯。在 2019 年在 PHEV 切換寧德的 PHEV 電芯,，在 Aion S 上采用分供的模式,，在 2020 年導(dǎo)入孚能的電芯，寧德的供應(yīng)比例在 Aion S 和 Aion V 上都下降了,。目前只有 Aion LX 是寧德時(shí)代獨(dú)家供應(yīng),。

圖 2 廣汽的三年供應(yīng)商變遷

在這個(gè)里面，最重要的產(chǎn)品就是 Aion S 的起量過(guò)程,，這是較早采用高能量密度電芯的產(chǎn)品（177Ah 235Wh/kg）,，從 2019 年 5 月份開(kāi)始拉量。

圖 3 廣汽主力產(chǎn)品 Aion S 的供應(yīng)

從廣汽的節(jié)奏來(lái)看,，總體的供應(yīng)格局應(yīng)該會(huì)有變化,，在導(dǎo)入了中航和孚能兩家以后，寧德的供應(yīng)比例應(yīng)該會(huì)逐步下降,。

備注：廣汽和寧德時(shí)代的合資電芯企業(yè)好久沒(méi)有消息了,，原來(lái)預(yù)期是 2019 年 10 月左右開(kāi)工建設(shè)的

3） 吉利

吉利是最早采用寧德時(shí)代 42Ah 電芯做 BEV 的企業(yè)，所以延續(xù)到 2018 年 A 級(jí)車(chē)主選是寧德,，A00 級(jí)別供應(yīng)很多五花八門(mén),；隨著 2019 年 A 級(jí)車(chē)的需求在網(wǎng)約車(chē)大增，迎來(lái)一波增長(zhǎng),，吉利導(dǎo)入了欣旺達(dá),、中航鋰電和立身三家 B 點(diǎn)供應(yīng)商，延續(xù)到 2020 年的態(tài)勢(shì)是相似的,?？傮w的供應(yīng)格局沒(méi)有差異，B 點(diǎn)只是補(bǔ)充,。

圖 4 吉利的 2018-2019 年電池供應(yīng)格局

前段時(shí)間吉利和寧德時(shí)代的合資電芯企業(yè)在四川開(kāi)工,，這里的需求主要從 Polestar,、Volvo、領(lǐng)克,、幾何和帝豪等多個(gè)品牌需求,，電芯保供應(yīng)的壓力還是有的，不確定和 LG Chem 的合資電芯企業(yè)何時(shí)能供應(yīng)

02 這幾家企業(yè)的選擇小結(jié)

從這三年的尺度來(lái)看,，以上所說(shuō)的這三家企業(yè)在電芯的選取上已經(jīng)是很努力的,，但是這里面也有幾個(gè)問(wèn)題：

1） 國(guó)內(nèi)寧德時(shí)代之前在能量密度和電芯迭代，其實(shí)最主要是產(chǎn)能方面領(lǐng)先二三線企業(yè)很大一塊,，使得在 2018 年 -2019 年總體有市場(chǎng)的時(shí)候,，成為主選是必然的，在 2020 年需求下來(lái)以后,，幾家企業(yè)都有一定的調(diào)整空間,。

2） 國(guó)外電芯企業(yè)，沒(méi)能參與國(guó)內(nèi)的 2017-2020 年的需求大潮,，使得往國(guó)內(nèi)供應(yīng)的產(chǎn)能和價(jià)格方面出現(xiàn)了挺大的落差,，目前來(lái)看這些企業(yè)到底在性能、壽命,、成本,、一致性上到底能帶來(lái)多少差異化的體驗(yàn)是值得關(guān)注的。目前能量密度的事情暫時(shí)是被放一邊,，關(guān)注點(diǎn)在安全和成本方面,，目前形成的高端和低端齊放，網(wǎng)約車(chē)和出租車(chē)沉寂,，也為國(guó)外電芯企業(yè)進(jìn)入國(guó)內(nèi)車(chē)企做的高端車(chē)型的條件會(huì)好一些,。差異點(diǎn)看來(lái)可能在快充特性上。

3） 二線的 B 點(diǎn)供應(yīng)商,，目前最大的問(wèn)題是保證持續(xù)的供應(yīng)和市場(chǎng)份額,，還有持續(xù)的融資和投入，隨著大眾,、戴姆勒和 BMW 甚至是 PSA 的選擇,，國(guó)內(nèi)和國(guó)外并舉的，二線電池企業(yè)能起來(lái) 2-3 家還是有可能的,，主要是分陣營(yíng)的,。我的理解還是類(lèi)似于按照國(guó)外車(chē)企的電芯設(shè)計(jì)要求做類(lèi)似全方面的設(shè)計(jì)+生產(chǎn)代工的模式。

小結(jié)：我們有空再來(lái)看央企三家和長(zhǎng)城和奇瑞的電芯選擇,，我想 9 月份的首次線下沙龍待選的議題之一就是來(lái)探討下從 2020 年下半年開(kāi)始國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池格局演變,。