最近兩年,，因為華為的迅速發(fā)展,，加上美國對華為的一再阻撓,，這家IT企業(yè)的知名度在過去幾年迅猛發(fā)展。無論是行業(yè)內,，或者行業(yè)外的人,，無論處于什么位置，在現(xiàn)在這個環(huán)境下,，都對華為的未來表示了關切,。在筆者看來，他們關心華為不僅僅在于華為是一個中國品牌,，更重要的是華為對于中國的意義,。而在本文,，我們試探一下，華為對中國半導體的意義,。
華為歷年的營收和利潤走勢（source：新浪科技）
如上圖所示,，華為的營收在過去里獲得了迅猛增長。在過去的2019年,，即使經歷了美國政府的阻礙,。華為的全球銷售收入還是8588億元，同比增長19.1%,；凈利潤627億元,，同比增長5.6%；經營活動現(xiàn)金流914億元,，同比增長22.4%,。這個數(shù)字除了從華為本身給我們帶來科技積累，GDP和就業(yè)推動外,，還有就是巨大的半導體采購帶來的行業(yè)機會,。
根據(jù)市場調研公司顧能的報告，雖然持續(xù)受到了美國政府的打壓,，在海外的手機銷量所有減少,，但華為公司2019年半導體采購支出依然達到了208.04億美元，相比2018年的210億美元略有下降,，但依然穩(wěn)居第三,。僅次于蘋果和三星。
在這些半導體采購中,，除了來自外商外,，來自華為內部海思和國內半導體的采購，就是對本土半導體產業(yè)的重要推動,。尤其是在當前環(huán)境下,，這種推動作用更是空前的。
華為自身的芯片實力
于中國半導體而言,，華為旗下海思的芯片是最重要直接意義,，相比于與海思競爭的國外企業(yè)來說，2004年才成立的海思還是一個“涉世未深”的年輕人,，但是在這短短不到20年的時間里,，海思卻獲得了市場的青睞，取得了不凡的成績,。
最早,，華為海思是用安防芯片敲開了市場的大門。進入二十一世紀,，國內安防產業(yè)迎來前所未有的黃金發(fā)展期,，安防數(shù)字化的浪潮席卷了這個市場,，在這期間，?？低?、大華股份等企業(yè)順勢而起，但此時,，用于安防的芯片卻大多還被國外廠商所掌握,，而這卻也為海思芯片的落地提供了機會。國內安防巨頭在大華股份和?？低曄群笙蚝Ｋ紥伋隽碎蠙熘?。而后的數(shù)年時間內，海思的安防芯片迅速占領了國內市場,，據(jù)相關統(tǒng)計顯示,，2014年，海思安防芯片已占領全球半數(shù)以上的市場,，國內市場占有率達90%。
而后,，華為海思開始向手機芯片業(yè)務拓展,。2009年，華為海思推出了第一款面向公開市場的手機終端處理器——K3,，但這款產品卻沒有成功引起市場的注意,。2013年底，華為海思推出了其首款SoC——麒麟910,，但其性能卻沒有令市場那么滿意,，直到麒麟920戰(zhàn)平上一代高通芯片，才讓麒麟系列芯片有了被市場看好的機會,。在多年大規(guī)模的研發(fā)投資下,，終于，在2017年受惠于5G和AI時代的來臨麒麟系列芯片迎來其高光時刻,。當年,，海思率先推出了在手機SoC芯片上集成獨立AI計算模塊“NPU”的第一代AI芯片麒麟970。2018年,，華為終端業(yè)務首次超越運營商業(yè)務成為最大營收部門,，也說明了市場對搭載麒麟芯片的終端的認可。時至今日,，麒麟系列芯片已經迭代到了麒麟990,。
此外，華為的基帶芯片也是其芯片實力的一部分體現(xiàn),，其中的巴龍基帶芯片在麒麟系列產品中也發(fā)揮著重要的作用,。在從4G向5G發(fā)展的過程當中,，華為已經成為了全球LTE標準和產業(yè)化的重要推動者。
除了在安防和手機市場的發(fā)展,，電視芯片也是華為海思所圖謀的又一芯片領域,。據(jù)此前相關報道顯示，華為早在7年以前就已經開始布局電視芯片業(yè)務,，其推出的hi3751V600,、hi3751V510芯片已經被多個4K品牌電視廠商所采用，出貨量超過千萬顆,，國內市場份額超過三成,。而就目前市場來看，電視正在逐步向智能化,、高清方向發(fā)展,，8K+5G的結合也為華為發(fā)展智能電視芯片提供了新的切入機會。
當時間進入到2019年,，伴隨著華為鯤鵬系列產品的推出,，也預示著華為再一次加強了其在芯片領域的實力。鯤鵬處理器是華為發(fā)布的高性能數(shù)據(jù)中心處理器,，其目的在于滿足數(shù)據(jù)中心的多樣性計算和綠色計算需求,。在今年的華為開發(fā)者大會2020（Cloud）上，華為也透露了“沃土計劃2.0”的進一步舉措,，公司表示將在2020年投入2億美元推動鯤鵬計算產業(yè)發(fā)展,，并公布面向高校、初創(chuàng)企業(yè),、開發(fā)人員及合作伙伴的扶持細則,。值得一提的是，鯤鵬920是一款基于ARM架構所推出的一款服務器芯片,，這也推動了ARM架構向服務器芯片市場進軍的腳步,。
當然，這也僅是華為芯片實力的一部分,，但卻足以說明,，他為中國芯片所做出的巨大貢獻——根據(jù)IC Insights公布的2020 年一季度全球半導體行業(yè)銷售前十名排行顯示，華為海思排名第十,，這也是首次有中國大陸公司躋身前十,。
2020年一季度的半導體公司營收排行（來源：IC Insights）
帶動國內產業(yè)鏈發(fā)展
從華為自身的芯片實力上看，5G和人工智能時代的到來為他帶來了發(fā)展的黃金機會,。而華為的迅速發(fā)展引起了一些國家的警惕,，因此也爆發(fā)了一系列事件，其中就包括通過限制華為產業(yè)鏈上的起來遏制華為的發(fā)展,。在這種壓力之下,，華為海思總裁何庭波發(fā)出了《致員工的一封信》,，在這其中就提到了，華為準備了十年的備胎芯片,，一夜之間全部“轉正”,。當中自然也少不了國內的半導體供應商。中芯國際就是當中最典型的代表,。
在過去的多年里,，華為幾乎都是使用臺積電的產線來做芯片代工，這與臺積電發(fā)展多年,，擁有先進且穩(wěn)定的工藝有莫大的關系,。但據(jù)媒體之前的消息透露，華為今年使用了中芯國際公司14nm工藝生產了麒麟710A芯片,，這對于華為來說是一個零的突破,，對于中芯國際來說也是很有重要意義。這從某種程度說,，與華為積累了深厚的相關設計和工藝方面的經驗有關,。因為對于供應商來說，如果能有一個有高質量要求的客戶肯給機會自己,，那么帶來的幫助更是顯而易見的,。
此外，從最近希望登錄科創(chuàng)板的兩家企業(yè)思瑞浦和燦勤科技的招股說明書看來,，我們更直觀地看到華為對中國半導體的意義。
首先看思瑞浦,，資料系那是,，該公司是一家專注于模擬集成電路產品研發(fā)和銷售的集成電路設計企業(yè)。自成立以來,，公司始終堅持研發(fā)高性能,、高質量和高可靠性的模擬集成電路產品，目前已擁有超過 900 款可供銷售的產品型號,。公司的產品以信號鏈模擬芯片為主,，并逐漸向電源管理模擬芯片拓展，其應用范圍涵蓋信息通訊,、工業(yè)控制,、監(jiān)控安全、醫(yī)療健康,、儀器儀表和家用電器等眾多領域,。這幫助他們獲得了不錯的財務表現(xiàn)。
思瑞浦過去三年的營收（source：思瑞浦招股說明書）
但從上圖可以看到,，在2017年度和2018年度營收相對穩(wěn)定的思瑞浦到了2019年營收則從1億多直接飆升到3多億,，利潤更是從虧損直接飆升到6000多萬,，這背后，主要與他們的客戶A有關,。
思瑞浦前五大客戶的銷售情況（source：思瑞浦招股說明書）
如上圖所示,，客戶A在2019年的采購金額微1.7億多，占該公司當年營收的57.13,、%,。而據(jù)相關消息披露，這個客戶A正是華為,。
相同的情況也出現(xiàn)了日前披露了招股說明書的燦勤科技的身上,。
資料顯示，燦勤科技主要從事微波介質陶瓷元器件的研發(fā),、生產和銷售,，產品包括介質波導濾波器、TEM 介質濾波器,、介質諧振器,、介質天線等多種元器件，主要用于射頻信號的接收,、發(fā)送和處理,，在移動通信、雷達和射頻電路,、衛(wèi)星通訊導航與定位,、航空航天與國防科工等領域得到廣泛應用。
燦勤科技過去三年的營收（source：燦勤科技招股說明）
如上所示,，公司過去三年的營收,，都穩(wěn)步增長，但到了2019年,，同樣出現(xiàn)了爆發(fā)性增長,，營收直接從2.7億直接飆升到14億，利潤也從5700多萬狂漲到7億,。這主要得益于其客戶H,。據(jù)招股說明書所說，在報告期內,，發(fā)行人對客戶 H 及其同一控制下的企業(yè)的銷售金額分別為2,018.99 萬元,、13,797.02 萬元和 128,643.07 萬元，占營業(yè)收入的比例分別為16.76%,、50.87%和 91.34%,，客戶 H 及其同一控制下的企業(yè)為發(fā)行人第一大客戶。這個客戶H同樣也是華為。
其實以上都不是孤例,，在國內半導體領域,，很多相同的故事正在上演。
投資企業(yè)帶來的扶持
其實在美國禁運發(fā)生之前,，華為是非常低調,，也很少對外發(fā)生，包括投資,，但在經歷了過去兩年的生存大考驗之后,，華為開始轉變思維，除了直接采購現(xiàn)有的國內供應商產品外,，也開始對外投資,，押寶未來。這些投資除了從財務角度考慮外,，自己龐大的終端銷售能力,，也能給這些被投客戶一些不同的指導。
2019年4月,，華為新成立了一家注冊資本達7億元人民幣的子公司哈勃投資,，據(jù)相關資料顯示，哈勃投資的經營范圍為創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務,。據(jù)每經網當時的消息透露,，有華為的管理層表示：“華為仍然堅持不做純財務投資?！边@也讓一些分析人士認為,，華為成立創(chuàng)投公司，有借助外部創(chuàng)新補足生態(tài)短板的意圖,。
而從哈勃成立以后的動作中看,，根據(jù)對外公開的消息，華為哈勃已經投資了十一家企業(yè)分別為：新港海岸,、山東天岳,、裕太車通,、鯤游光電,、深思考、好達電子,、杰華特微電子,、慶虹電子、燦勤科技,、思瑞浦,、縱慧芯光。
從哈勃投資的企業(yè)類型上看，按照應用層面上分,，這些企業(yè)大多都涉及了汽車半導體領域,。從全球汽車半導體市場發(fā)展情況中看，根據(jù)研究機構測算,，汽車半導體市場的規(guī)模將從2019年的400億美元持續(xù)增長,，可能會在2040年達到2000億美元。與此同時,，我們也看到了在近幾年中國際市場中圍繞著汽車半導體而發(fā)生了數(shù)起超百億美元的并購案（例如,，發(fā)生在今年當中的英飛凌以101億美元收購了賽普拉斯），這些都在預示著汽車半導體產業(yè)的前景,。華為就此進行布局,，也是為搶占未來汽車半導體市場做出的打算。而通過投資這些國內致力于汽車半導體企業(yè)的發(fā)展,，不僅可以對接華為內部在汽車領域的耕耘,，也能為其產品打下良好的供應鏈，由此,，也將會促進未來國內相關產業(yè)鏈的發(fā)展,。
另一方面，按照技術分類來看,，也有一些企業(yè)涉及了第三代半導體材料,。眾所周知，5G時代的到來,，為第三代半導體材料帶來了廣闊的商機,。在今年當中，隨著一波氮化鎵充電器的熱潮,，也再次將第三代半導體推向了市場的焦點,。同時，從華為掌門人任正非所接受的采訪記錄中看,，華為十分重視對基礎學科的發(fā)展,。而材料作為半導體產業(yè)的“基礎”之一，發(fā)展材料的重要意義也不言而喻,。
而在華為的攜手下,，相信相關領域和企業(yè)的發(fā)展會跟上市場節(jié)奏。
最后的一點思考
華為自身芯片和投資對中國半導體的貢獻是顯而易見,，但對于華為的供應商來說,，我們則有一點建言，那就是雖然華為的訂單巨大,，能夠在短時間內成就一些企業(yè)的發(fā)展,，但由于華為自研芯片的實力很強,。那就意味著這些供應商如果想持續(xù)在華為的合作中受益，那就需要加強自己的技術布局和積累,。
以最近上市的寒武紀為例,，根據(jù)寒武紀披露回復科創(chuàng)板第二輪問詢中顯示，報告期內,，公司IP授權收入主要來源于終端智能處理器IP寒武紀1A和寒武紀1H兩款產品,。2019年終端智能處理器IP授權業(yè)務收入相較于2018年下滑41.23%，主要系華為海思選擇自研終端智能芯片,，未與公司繼續(xù)合作所致,。由于公司與華為海思未繼續(xù)達成新的合作，且公司短期內難以開發(fā)同等業(yè)務體量的大客戶,，因此2020年公司終端智能處理器IP授權業(yè)務收入將繼續(xù)下滑,。
同時，寒武紀在問詢中也表示,，報告期內,，除華為海思外，公司其他IP授權業(yè)務客戶銷售規(guī)模較??；由于華為海思選擇自研終端智能芯片，公司目前IP授權業(yè)務在手訂單數(shù)量及金額較小,。從這當中,，也不難看出華為對國內供應商產生的B面影響。這就需要國內華為供應鏈廠商去思考,，應該如何與華為進行合作才能讓雙方在實現(xiàn)共贏的情況下,，又能保障自身的健康發(fā)展。
我們必須強調一點,，這并不是華為特有的,，因為蘋果在過去多年里一直所踐行的就是這個自研規(guī)則。
眾所周知,，近年以來,，蘋果正在加大其自研芯片實力以試圖構建起屬于自己的芯片“帝國”。為此,，早兩年,，蘋果曾想拋棄Imagination構建自己的GPU團隊，當蘋果于2017年4月宣布這一消息時,，Imagination股價瞬間暴跌了近69%,。但3年后,，蘋果又與Imagination達成新的多年期授權協(xié)議,。這主要是因為Imagination在GPU IP領域的實力，讓蘋果實踐了“真香定律”。
此外,，蘋果與高通之間也產生過分外多的“愛恨情仇”——早幾年,，蘋果與高通互相訴訟，讓蘋果只選用了英特爾的基帶芯片,，但由于英特爾的產品綜合性能不如高通,，使得當面某些iPhone型號的信號被市場詬病。后來,，蘋果與高通達成了和解,，蘋果也回到了高通的懷抱。
正是其自身研發(fā)實力使得市場當中沒有其他供應商可以替代他們的位置,，這使得以上兩家企業(yè)能夠在市場中立于不敗之地,。
為此，對于國內半導體企業(yè)來說,，或許如何切入市場,，受到市場的青睞，獲得大客戶訂單才是最為緊要的事,。但在這之后,，國內半導體企業(yè)如何將自己推向更廣闊的市場，在產業(yè)鏈當中站穩(wěn)腳跟,，也是一件值得思考的事情,。
但無論如何，華為絕對是中國半導體產業(yè)值得守護的一面旗幟,。