半導體設備市場,，處于整個半導體產業(yè)鏈的上游。無論是IDM,、Fabless,、還是Foundry，芯片元器件都要通過工廠制造才能體現(xiàn)出其現(xiàn)實價值和市場需求情況,，而無論是制造還是封測,，都必須依賴相應的半導體設備。
全球半導體設備格局
根據(jù)SEMI最新發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，北美半導體設備制造商4月份的銷售額為22．6億美元,，已經連續(xù)7個月超過20億美元,，較3月份的22．1億美元增長2．2％，較2019年4月的19．3億美元增長17．2％,。
根據(jù)SEMI此前公布的數(shù)據(jù),，2020年1月、 2月北美半導體設備制造商的銷售額分別為23．4億美元,、 23．7億美元,，前3個月的同比增長率分別為22．9％、26．2％,、20．1％,， 增幅均在20％以上。
從地區(qū)銷售情況來看,，中國臺灣是2019年半導體設備的最大市場,，銷售額增長了68％，達到171．2億美元,，占比28．65％,。中國大陸以134．5億美元的銷售額保持第二；其次是韓國為99．7億美元,，受存儲市場大幅下滑影響,，韓國2019年半導體設備銷售額下降了44％。
在半導體設備生產商方面,，歐美及日本處于絕對領先地位,。2019年全球半導體設備生產商中，前十名全部來自歐美和日本,。
在全球半導體設備行業(yè),，市場集中度一直很高。2019年全球排名前十的半導體設備生產商總計實現(xiàn)銷售590．41億美元,，較2018年的615．43億美元同比下降4．07％,。其中，美國的應用材料以134．68億美元的銷售額霸占了全球半導體設備生產商第一的位置,，荷蘭的ASML以127．7億美元銷售額緊隨其后,。
在半導體設備領域，2019年全球半導體設備生產商的銷售額前5的公司,，有3家來自美國,，而且應用材料已經連續(xù)多年位列第一了。目前,，美國公司的設備遠銷全球,，幾乎所有的晶圓代工廠都會用到美國的設備,。分類別來看，各項半導體設備的每類產品均被前1－4家公司寡頭壟斷：
光刻機：EUV100％來自ASML,，ASML在光刻機市場處于絕對壟斷地位,；
刻蝕設備：硅基刻蝕主要被Lam和AMAT壟斷，介質刻蝕主要被TEL和Lam壟斷,；
薄膜設備：CVD主要被日立,、Lam、TEL,、AMAT壟斷，PVD被Lam和AMAT壟斷,；
顯影設備：TEL處于絕對壟斷地位,；
離子注入機：70％來自應用材料，18％來自Axcelis Technologies,；
清洗設備：主要來自DNS,、Lam、TEL等,；
CMP：70％來自Applied Materials,，26％來自Ebara；
熱處理：被Applied Materials,、日立國際電氣,、TEL壟斷；
去膠設備：PSK,、Lam,、日立高科技、屹唐半導體等,；
工藝檢測設備：KLA市場份額50％,，Applied Materials占12％，日立高科技占10％,；
劃片／減薄機：日本DISCO絕對壟斷,；
測試設備：被泰瑞達和愛德萬雙寡頭壟斷。
國內設備產業(yè)體系形成,，優(yōu)勢企業(yè)初步具備進口替代能力
設備制造業(yè)是半導體產業(yè)的基礎,，是完成晶圓制造、封裝測試環(huán)節(jié)和實現(xiàn)集成電路技術進步的關鍵,。
所需專用設備主要包括晶圓制造環(huán)節(jié)所需的光刻機,、化學／物理汽相沉積（CVD／PVD）設備、刻蝕機,、離子注入機,、工藝檢測設備等,；封裝環(huán)節(jié)所需的切割減薄設備、度量缺陷檢測設備,、鍵合封裝設備等,；測試環(huán)節(jié)所需的測試機、分選機,、探針臺等,；以及其他前端工序所需的擴散、氧化及清洗設備等,。
這些設備的制造需要綜合運用光學,、物理、化學等科學技術,，具有技術壁壘高,、制造難度大、設備價值及研發(fā)投入高等特點,。
得益于國內需求,、政策支持、資本,、人才儲備,，中國半導體制造具備突破的基礎。中國IC產業(yè)處于“前有追趕目標,，后無潛在對手”的國際格局中,，“全球最大半導體消費市場”的地位是中國“后發(fā)優(yōu)勢”的重要基礎之一。
疊加國家戰(zhàn)略,、資本實力,、全球研發(fā)人才的儲備，推動硅材料,、設計,、制造、封裝測試及裝備實現(xiàn)國產化突破的基礎堅實而穩(wěn)固,。
目前中國本土半導體設備產業(yè)中已涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀企業(yè),，國產半導體設備逐漸呈現(xiàn)譜系化發(fā)展，其中在細分領域走在國內前列的企業(yè)包括：
北方華創(chuàng)（刻蝕設備,、薄膜沉積設備,、清洗設備等）、中微公司（刻蝕設備）,、長川科技（測試設備）,、晶盛機電（硅片生長、加工設備）,、上海微電子（光刻設備）,、沈陽拓荊（薄膜沉積設備）,、中科儀（真空獲得設備、薄膜沉積設備）,、盛美半導體（清洗設備）,、華海清科（CMP設備）、南京晶升能源（硅片生長設備）等,。
本土設備企業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存,，最“壞”的時代亦是最好的時代。我們認為總體上國產設備產業(yè)必然受益,，但產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的差異會很大,。國產化須符合最樸素商業(yè)邏輯，即技術或配套實力優(yōu)于進口,，這樣才會有持續(xù)需求,，光靠補貼和支持難以誕生優(yōu)質企業(yè)。
因此,，本土設備企業(yè)也面臨最“壞”的時代，因為唯有技術準備充分的企業(yè)才能勝出,。但我們認為,，在芯片需求持續(xù)上升、國產化投資加快,、國家戰(zhàn)略支持的大背景下,，中國大陸本土半導體制造企業(yè)的崛起有望帶動一批本土優(yōu)秀企業(yè)共同成長，國產設備有望借助大陸晶圓產線的密集投資而實現(xiàn)滲透率提升,，迎來最好的時代,。