進入2020第二季度,，國內(nèi)疫情基本控制，復工復產(chǎn)有序推進,。但歐洲,、美國卻正處于疫情發(fā)酵的漩渦中，日韓,、東南亞的疫情也談不上得到有效控制,。這些均是全球制造業(yè)核心區(qū)域，停工停產(chǎn),，封國封界都會對國內(nèi)制造業(yè)生態(tài)形成沖擊,。
某種程度上說,，元器件掌握著制造業(yè)的話語權。受疫情影響,，國外元器件有的減產(chǎn),，有的因物流港口管控，使得元器件的供需關系緊張,，價格也持續(xù)上漲,。“?！闭邽橥醭闪嗽S多自動化廠商的調(diào)侃語,，因此國內(nèi)“囤貨”模式逐漸拉開序幕。假如國外疫情導致元器件長期供應不足,，勢必改變供應關系,，國內(nèi)元器件迎來產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
國產(chǎn)元器件元年的契機逐漸凸顯
全球的疫情能否控制,，取決于控制最差的國家,。就現(xiàn)狀來看，短時間撲滅疫情,，幾乎是不可能的,。那么，元器件供應短缺,，還會持續(xù)很長時間,。
據(jù)半導體研究機構ICInsights發(fā)布的研究報告稱，自2009年以來,，100家集成電路晶圓廠關閉或重新調(diào)整用途,，日本和北美70％左右的晶圓廠已經(jīng)關閉。受到新冠疫情的的影響,，晶圓廠關閉的進程將進一步加速,。
此外，馬來西亞是亞洲重要半導體出口市場之一,，恰巧也是疫情較重的國家,。3月中旬，馬來西亞宣布兩周“行動限制令”,，英特爾,、英飛凌、意法半導體,、德州儀器等馬來西亞工廠不受影響是不現(xiàn)實的,。
新加坡與4月3日宣布采取更嚴格措施防止病毒擴散，其中提到非必要工作場所都將關閉,，如無法在家辦公只能停工,，針對無法在線辦公的制造業(yè),，新加坡政府會另作安排。然而半導體是新加坡電子工業(yè)兩大支柱之一,，從IC設計,、芯片制造到封裝、測試都已經(jīng)形成一個成熟的產(chǎn)業(yè)生態(tài),。
業(yè)內(nèi)人士透露,，面對海外疫情蔓延的局勢，國內(nèi)半導體廠商在國內(nèi)疫情基本控制后,，自然會抓住發(fā)展契機,，一方面滿足于國內(nèi)緊缺的市場需求，另一方面在技術上做好研發(fā),。
從細分的領域看,，面板行業(yè)因LCD行業(yè)洗牌逐步完成，疫情影響下,，部分面板廠商產(chǎn)能受影響,，而國內(nèi)的OLED產(chǎn)能逐步釋放，價格傾向合理,。因此,，OLED滲透率會隨著下游應用的爆發(fā)而快速提升。消費類電子方面,，2020是5G手機的元年,，對芯片市場需求會進一步提高。當這些需求提上來后,，海外元器件無法正常供給時,，國內(nèi)元器件用戶首先是依靠前期的庫存,，當庫存逐漸消耗時,，商家就會考慮采購國內(nèi)元器件。因此,，新冠疫情對制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的破壞,，也會間接帶動國內(nèi)半導體元器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
國內(nèi)元器件產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢在哪里,？
深圳一位半導體封裝人士認為,，國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，一方面是國家層面的決心,，另一方面是國內(nèi)的工程師紅利優(yōu)勢,。自從中興、華為事件后,，半導體國產(chǎn)化得到全面提速,，更多的資本聚焦這個產(chǎn)業(yè),。此外，近年來我國已經(jīng)在各類設備中,，開展追趕式的研發(fā),，在技術難度最高的主設備中，刻蝕機的研發(fā)已取得一定突破,。
首先,，國內(nèi)企業(yè)追趕式研發(fā)風險低于國外。世界巨頭在新品研發(fā)過程中,，需承擔技術研發(fā)失敗風險和市場技術路線誤判風險,。對于技術追趕者來說，技術路線和市場方向已被先行者確定,，所以研發(fā)風險相對低一些,。
其次，國內(nèi)具有工程師紅利優(yōu)勢,，人工成本低研發(fā)效率高,。據(jù)了解，發(fā)達國家的工程師薪水,，是國內(nèi)的三到四倍甚至更多,。此外，國內(nèi)研發(fā)人員工作時間普遍長于發(fā)達國家,，這也有利于國內(nèi)企業(yè)研發(fā)效率的提升,。根據(jù)媒體透露，京東方正計劃增設10條產(chǎn)線,，為蘋果提供OLED屏幕模塊生產(chǎn)服務,。消息還指出，與三星的OLED相比,，新東方的價格要便宜20％,。
從事財經(jīng)分析人士告訴記者，國內(nèi)用戶對國產(chǎn)廠商的支持是空前的,。在自由市場中,，巨頭企業(yè)有著競爭者難以逾越的優(yōu)勢，下游用戶很難犧牲利益培育新的供應商,，但是對于國內(nèi)情況來說,，自由公平的市場也許不能輕易獲得。半導體設備和材料位于制造業(yè)生態(tài)鏈的頂端,，一旦外部制裁力量伸向設備和材料領域,，我國制造業(yè)的損失將是極其慘重的。在這種情況下，培育我國自己的半導體設備和材料制造商,，將成為整個半導體行業(yè)的共識,，整個產(chǎn)業(yè)鏈讓出一部分利益去支持國內(nèi)廠商研發(fā)，是完全能夠成為現(xiàn)實的,。
制造裝備始終是瓶頸
說完國內(nèi)的半導體產(chǎn)業(yè)的漂亮話后,，也應該清楚認識到產(chǎn)業(yè)的先天缺陷。制約國內(nèi)元器件生產(chǎn)的因素很多,，其中制造設備就是其中之一,。從半導體制造流程來看，前道技術非常先進,，設備主要以進口為主,。國產(chǎn)的設備主要應用與后道或者材料端。
半導體設備廠商中,，光刻機,、刻蝕機和沉積設備三類廠商，在整個產(chǎn)業(yè)市場占有絕對優(yōu)勢,。阿斯麥在光刻機領域擁有絕對優(yōu)勢,，東京電子和泛林半導體在刻蝕和薄膜沉積等領域形成寡頭壟斷。
為什么光刻機一家獨大,，刻蝕寡頭壟斷,？一方面，半導體設備整個市場規(guī)模??；另一方面該設備的技術門檻極高。因此半導體設備的市場,，都呈現(xiàn)出高集中度,。比如，2018年的全球半導體設備銷售額為645億美元,，僅臺積電,、三星、海力士、美光四家晶圓廠就接近450億美元,。
業(yè)內(nèi)人士表示：“按照經(jīng)濟學原理，下游客戶集中的情況下定價權就很弱，但是半導體設備卻打破這個規(guī)律,，原因在于半導體設備產(chǎn)業(yè)鏈條復雜、技術進步快,，轉(zhuǎn)換成本高,。對于任何國家來說，高精尖的半導體設備稱得上國之重器。國內(nèi)的半導體元器件要躋身高端領域,，高端的半導體設備是不能缺位的,。”
北美某半導體企業(yè)的人士指出,，在半導體元器件領域,，任何一家設備企業(yè)的成長，都是伴隨著半導體市場的高速增長,。中國的半導體產(chǎn)業(yè)起步不久,，未來半導體設備的投資極有可能是全球最高的，并且存儲器正逐漸國產(chǎn)化,，對國內(nèi)的刻蝕機廠商發(fā)展也極為有利,。
結語
最后用業(yè)內(nèi)人士的看法作為本文的結尾。他說,，任何產(chǎn)業(yè)生態(tài)的變革,，不能一蹴而就。新冠疫情造成的元器件恐慌,，核心原因是國內(nèi)元器件與海外有較大的差距,。國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)走向高端化，需要十幾年甚至幾代工程師的努力,。國內(nèi)的半導體產(chǎn)業(yè)起步晚,，但是近兩年產(chǎn)業(yè)發(fā)展有了積極的變化。加上這次疫情,，國內(nèi)強力的管控已效果顯著,，市場信心得到提升，那么全球半導體產(chǎn)業(yè)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移和國內(nèi)元器件廠商的發(fā)展,，也會得到進一步提速,。